Mysteel快訊：澳洲預(yù)測(cè)下一財(cái)年冶金煤出口達(dá)到1.81億噸 加拿大國(guó)家鐵路公司周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)56.71%

澳洲預(yù)測(cè)下一財(cái)年冶金煤出口達(dá)到1.81億噸 根據(jù)澳大利亞工業(yè)、科學(xué)、能源和資源部最新發(fā)布的《資源合能源季報(bào)》，該部門(mén)預(yù)測(cè)2022-2023財(cái)年（2022.7-2023.6）冶金煤出口將達(dá)到1.81億噸，高于2020-2021財(cái)年的1.71億噸 價(jià)格方面，該部門(mén)預(yù)測(cè)冶金煤價(jià)格到2023年為162美元/噸，仍處于較高水平，但低于2021年約227美元/噸的價(jià)格水平。

快訊

Mysteel：進(jìn)口煤炭觀察-稅率篇

與澳洲則存在自由貿(mào)易協(xié)定，煤炭也處于免關(guān)稅狀態(tài)2023年我國(guó)原擬1-3月免征煤炭關(guān)稅，進(jìn)入3月后延長(zhǎng)免征關(guān)稅措施到年底2024年恢復(fù)并開(kāi)征關(guān)稅，適用于“最惠國(guó)待遇”的國(guó)家動(dòng)力煤進(jìn)口需要加征6%的關(guān)稅，其他則加征3% 印尼、澳洲與俄羅斯在歷史上長(zhǎng)期是我國(guó)煤炭進(jìn)口的前三大國(guó)家，澳洲與俄羅斯在二、三位次重疊交替，2020年末至2023年初，澳洲長(zhǎng)期對(duì)中減量乃至零出口，2024年有望恢復(fù)應(yīng)有的市場(chǎng)份額。

煤焦熱點(diǎn)

國(guó)海良時(shí)期貨：中國(guó)鋼材搶占國(guó)際市場(chǎng)

2023年，澳洲焦煤重返中國(guó)市場(chǎng)，然而，澳煤進(jìn)口價(jià)格始終因國(guó)際需求旺盛而保持強(qiáng)勢(shì)進(jìn)口價(jià)格倒掛導(dǎo)致澳煤難以進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而蒙煤以其低硫低灰易洗選的特點(diǎn)，成為國(guó)內(nèi)焦化廠的首選我國(guó)雖為煤炭大國(guó)，但優(yōu)質(zhì)主焦煤隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展越來(lái)越成為稀缺品，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煉焦煤將長(zhǎng)期成為我國(guó)煉焦煤的重要補(bǔ)充，從近年來(lái)煉焦煤洗選率的不斷降低亦可見(jiàn)其稀缺性的抬升 2020年以前，我國(guó)煉焦煤洗選率維持在0.4左右，即10噸原煤約可洗選4噸煉焦精煤。

鋼材

Mysteel早報(bào)：多地發(fā)布高溫預(yù)警 預(yù)計(jì)今日無(wú)縫管價(jià)格窄幅波動(dòng)運(yùn)行

PPI同比已連續(xù)9個(gè)月處于通縮區(qū)間，且降幅連續(xù)6個(gè)月擴(kuò)大國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，6月份，受石油、煤炭等大宗商品價(jià)格繼續(xù)回落及上年同期對(duì)比基數(shù)較高等因素影響，PPI環(huán)比、同比均下降 ◎中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，預(yù)計(jì)7月11日白天，河北南部、河南北部、浙江中部、四川東南部、云南東北部局地可達(dá)40℃以上 ◎7月3日-7月9日，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2432.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少511.5萬(wàn)噸。

每日分析

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(11.7 - 11.13)

印度與東南亞國(guó)家是煤炭主要進(jìn)口國(guó)與地區(qū)中，唯二對(duì)俄今年累計(jì)進(jìn)口量同比上漲的對(duì)比，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估今年俄羅斯的能源受益相較2021年會(huì)多出1200億美元本周俄羅斯官方指出，明年初將與世界第五人口大國(guó)巴基斯坦展開(kāi)能源談判，俄方需求是增加對(duì)巴煤炭出口，巴方需求是增加液化石油氣進(jìn)口 （3）澳大利亞 本期澳洲煤炭總發(fā)運(yùn)量474.6萬(wàn)噸，環(huán)比增3.5%。

澳洲發(fā)運(yùn)

凜冬將至能源供給吃緊，亞洲煤炭價(jià)格再創(chuàng)歷史新高

在2010和2011年的極端暴雨天氣中，澳洲煤炭的整體產(chǎn)能下降了20-30% 歐洲國(guó)家重啟火電廠 在全球天然氣供應(yīng)緊張的背景下，許多國(guó)家正把冬季取暖的希望寄托在煤炭身上不少執(zhí)意制裁俄羅斯的歐洲國(guó)家已經(jīng)重啟煤電廠，而諸如印度這樣的用煤大國(guó)也在加速進(jìn)口 得益于今年以來(lái)煤電的復(fù)蘇，資本市場(chǎng)上上演了一波“煤礦壓制鋰礦”的怪異場(chǎng)景。

爐料

Mysteel：2022上半年國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)情況概述

2.澳大利亞為保障國(guó)內(nèi)電力企業(yè)用煤，實(shí)施新的煤炭出口稅 澳大利亞作為全球能源出口大國(guó)，擁有世界第四位的煤炭儲(chǔ)量，數(shù)據(jù)顯示，可采煤炭儲(chǔ)量為909.4億噸，占世界可采總儲(chǔ)量的8.8%澳大利亞煤炭埋藏條件良好，開(kāi)采難度小，且煤炭指標(biāo)優(yōu)良，具有發(fā)熱量高、低灰、低硫特點(diǎn)據(jù)Mysteel全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，截止6月26日，澳洲煤炭共發(fā)運(yùn)1.52億噸，同比下降13.4%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel早讀：國(guó)際大宗商品價(jià)格反彈，全國(guó)生鐵日產(chǎn)降超10萬(wàn)噸

◎ 俄能源部提出目標(biāo)，到2050年俄羅斯世界煤炭市場(chǎng)份額達(dá)25%并保持前三大出口國(guó)地位 ◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（7月4日），歐洲天然氣價(jià)格一度大漲逾10%，升至近四個(gè)月來(lái)最高水平，原因是油氣大國(guó)挪威行業(yè)工人的罷工計(jì)劃令供應(yīng)形勢(shì)進(jìn)一步趨緊 09:45中國(guó)6月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI 12:30澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議 14:00俄羅斯6月Markit服務(wù)業(yè)PMI 16:30英國(guó)6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值 22:00美國(guó)5月工廠訂單月率 熱門(mén)活動(dòng)都在這里，點(diǎn)擊圖片，立即了解！ 。

資訊

Mysteel：澳洲電力短缺，鋅產(chǎn)業(yè)影響如何？

如果2022年下半年電力緊張的問(wèn)題蔓延到工業(yè)用電，或電力價(jià)格持續(xù)飆漲，都有可能導(dǎo)致這50+萬(wàn)噸的產(chǎn)能進(jìn)入減停產(chǎn)那意味著至少三季度將影響產(chǎn)量2-4萬(wàn)噸 一、能源危機(jī)波及澳洲，煤炭大國(guó)供給也短缺 自2021年以來(lái)，能源緊缺的問(wèn)題愈演愈烈導(dǎo)致多個(gè)地區(qū)石油和天然氣價(jià)格飆漲，市場(chǎng)普遍存在對(duì)于全球范圍的能源危機(jī)爆發(fā)的擔(dān)憂(yōu)。

主編視角

【期貨日?qǐng)?bào)】印度上調(diào)關(guān)稅對(duì)我國(guó)鐵礦石和雙焦市場(chǎng)影響有限

此次印度方面取消其焦炭進(jìn)口關(guān)稅，有利于我國(guó)焦炭出口業(yè)務(wù) 另外，印度也是煤炭進(jìn)口大國(guó)，取消進(jìn)口關(guān)稅后會(huì)刺激其進(jìn)口焦煤業(yè)務(wù)根據(jù)Mysteel發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2021年澳洲發(fā)往印度煤炭量為7379萬(wàn)噸，焦煤1789萬(wàn)噸，其它煙煤5590萬(wàn)噸；2022年1-4月份，澳洲發(fā)往印度煤炭量為2426萬(wàn)噸，焦煤777萬(wàn)噸，其它煙煤1649萬(wàn)噸。

媒體報(bào)道

Mysteel：5月22日起印度下調(diào)焦煤、焦炭進(jìn)口稅率至0關(guān)稅

此次印度方面取消其焦炭進(jìn)口關(guān)稅，有利于我國(guó)焦炭出口業(yè)務(wù) 另外，印度也是煤炭進(jìn)口大國(guó)，取消進(jìn)口關(guān)稅后會(huì)刺激其進(jìn)口焦煤業(yè)務(wù)根據(jù)Mysteel發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2021年澳洲發(fā)往印度煤炭量為7379萬(wàn)噸，焦煤1789萬(wàn)噸，其它煙煤5590萬(wàn)噸；2022年1-4月份，澳洲發(fā)往印度煤炭量為2426萬(wàn)噸，焦煤777萬(wàn)噸，其它煙煤1649萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel早報(bào)：預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)焊管價(jià)格或繼續(xù)下跌 唐山全域降為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)

日前召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，要保能源安全落實(shí)地方煤炭產(chǎn)量責(zé)任，調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策，加快辦理保供煤礦手續(xù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著逐漸進(jìn)入夏季用煤旺季，同時(shí)全國(guó)疫情好轉(zhuǎn)，工企復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn)，煤炭需求將逐步回升為此，煤炭保供穩(wěn)價(jià)“工具箱”持續(xù)上新，后續(xù)煤炭供應(yīng)保障能力有望提升（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)） 3、鋼管視點(diǎn) 中國(guó)石油網(wǎng)消息，截至5月20日，寶雞鋼管公司在圓滿(mǎn)完成澳洲樁管項(xiàng)目最后1107噸附件加工的同時(shí)，為尼日爾管道項(xiàng)目生產(chǎn)鋼管5079噸、防腐管3167噸，按期保障了兩大國(guó)際項(xiàng)目的用管需求。

每日分析

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（下：中蒙貿(mào)易篇）

質(zhì)量上看，蒙煤、澳煤都是優(yōu)質(zhì)煤種，都滿(mǎn)足大商所交割要求對(duì)比澳煤，蒙5#精煤硫分稍高，粘結(jié)指數(shù)稍低，對(duì)比澳煤整體質(zhì)量稍次數(shù)量上，蒙古煤炭產(chǎn)量峰值不不到6000萬(wàn)噸/年，與澳洲煤炭量上亦相去甚遠(yuǎn)不過(guò)相比其他海運(yùn)煤，蒙煤運(yùn)輸勝在路途近此外，能減少長(zhǎng)距離海運(yùn)過(guò)程中煤的質(zhì)量損耗由于蒙古自身運(yùn)輸條件有限，鐵路主線(xiàn)僅有一條，主要還是陸路運(yùn)輸為主，其出口煤炭主要還是仰仗中國(guó)，而煤炭出口又是蒙古的重要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，較少可能性會(huì)出現(xiàn)因“大國(guó)政治”問(wèn)題導(dǎo)致的煤炭貿(mào)易受阻。

觀點(diǎn)

Mysteel快訊：斯坦莫爾四季度原煤產(chǎn)量同比下降13.65% 出口禁令解除 印尼煤炭訂單泛濫

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(11.15-11.21)

澳洲焦煤價(jià)格下行疊加全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，各主要煤炭消費(fèi)大國(guó)加快澳煤進(jìn)口。

煤焦熱點(diǎn)

杜夢(mèng)華：進(jìn)口焦煤應(yīng)用及后期市場(chǎng)分析

接下來(lái)講的是：煉焦煤出口大國(guó)有俄羅斯、蒙古、澳大利亞、美國(guó)、加拿大、印尼中國(guó)進(jìn)口煉焦煤主要形式有1、海運(yùn)：進(jìn)口澳洲煤、美國(guó)煤、俄羅斯、印尼、加拿大，主要港口：京唐港、曹妃甸、日照港、青島港；2、陸運(yùn)：進(jìn)口蒙古焦煤，主要滿(mǎn)都拉口岸、策克口岸、甘其毛都、二連浩特口岸 再接下來(lái)講的是中國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)情況：海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-8月我國(guó)進(jìn)口煉焦煤3073.73萬(wàn)噸，同比去年減少2192.47萬(wàn)噸；今年全球煤炭資源緊缺，澳洲焦煤暫停進(jìn)口，蒙古疫情嚴(yán)重影響進(jìn)口通關(guān)，其他國(guó)家增量有限，限制國(guó)內(nèi)進(jìn)口絕對(duì)量，后市放量依然存在較大困難。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel：澳大利亞煤炭現(xiàn)狀—供需格局分析

然而在中國(guó)暫停進(jìn)口澳煤之后，澳煤資源難以被剩余的亞洲市場(chǎng)所消化，煤炭產(chǎn)量以及出口都有所下降 雖然澳洲市場(chǎng)也在積極尋找亞太地區(qū)的替代買(mǎi)家，但由于全球經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇階段，亞洲買(mǎi)方需求增長(zhǎng)受制而且日本以及韓國(guó)作為主要澳煤進(jìn)口國(guó)之一，同時(shí)也屬于發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)于煤炭的需求相對(duì)穩(wěn)定，在未來(lái)不會(huì)有太大的增長(zhǎng)而印度作為發(fā)展中國(guó)家以及人口大國(guó)，未來(lái)仍有相當(dāng)可觀的需求增長(zhǎng)空間 在澳煤無(wú)法進(jìn)入中國(guó)的條件下，印度在未來(lái)幾年對(duì)澳煤的需求將持續(xù)增加，也將取代日本成為最大的澳煤進(jìn)口國(guó)。

煤焦熱點(diǎn)

17日全球煤炭快訊：德總理默克爾拒絕提前淘汰煤炭使用 印尼將在2023年后停止新建燃煤電廠

德總理默克爾拒絕提前淘汰煤炭使用 德國(guó)總理默克爾上周六拒絕了要求提前終止德國(guó)煤炭生產(chǎn)的要求，目前停用煤炭日期為2038年默克爾表示：“受影響的人在實(shí)現(xiàn)氣候中和的道路上需要按部就班實(shí)施計(jì)劃，我不想對(duì)先前的計(jì)劃做出變動(dòng)”氣候活動(dòng)人士則指出，如果不及早淘汰煤炭，默克爾政府剛剛制定的氣候保護(hù)目標(biāo)將無(wú)法實(shí)現(xiàn) 法律草案規(guī)定德國(guó)的目標(biāo)是到2030年將碳排放量削減65％，到2045年實(shí)現(xiàn)凈零排放，高于之前的2030年的55％和2050年的凈零排放，然而上個(gè)月有一項(xiàng)法院裁定指出2019年的法律未能為氣候保護(hù)提供足夠幫助。

快訊

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：印度疫情籠罩下 澳煤發(fā)運(yùn)不容樂(lè)觀

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/4/19-2021/4/25）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)698萬(wàn)噸，環(huán)比上漲12.8%澳煤消費(fèi)大國(guó)之一的印度爆發(fā)第二波疫情，后期澳煤發(fā)運(yùn)形勢(shì)不容樂(lè)觀 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（4.19-4.25） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本工業(yè)生產(chǎn)加快恢復(fù)疊加兩座核電站遲遲未復(fù)工，本期發(fā)往日本的澳煤環(huán)比激增53.4%；目前國(guó)內(nèi)北方港口有幾艘澳煤已經(jīng)卸船，但仍未通關(guān)；韓國(guó)宣布在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，并督促韓國(guó)電力公司自愿減少煤炭消耗，與此同時(shí)，韓國(guó)氣溫較往年偏高，預(yù)計(jì)后期韓國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口量會(huì)繼續(xù)減少；印度新冠感染人數(shù)繼續(xù)上升，預(yù)計(jì)5月和6月印度的煤炭需求將放緩至1500萬(wàn)噸/月左右，環(huán)比下降22%；越南的煤炭需求前景依然堅(jiān)挺。

周評(píng)

凡相投資：山形依舊枕寒流——十年周期看鐵礦

順便指出，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈另外一個(gè)原燃料環(huán)節(jié)——焦化領(lǐng)域，其區(qū)域集中度本來(lái)就較高，加之近年不斷推進(jìn)并卓有成效的焦化廠環(huán)保關(guān)停與產(chǎn)能置換、中小煤礦關(guān)停及兼并重組，集中度又顯著增強(qiáng)，這也是焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)高于螺紋的根本原因 圖5 全球鐵礦石CR4及澳洲、巴西鐵礦石產(chǎn)量占全球比重 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)，凡相投資整理 圖6 山西煤炭儲(chǔ)量與產(chǎn)量占全國(guó)的比例 數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順ifind 圖7 黑色系品種歷史波動(dòng)情況對(duì)比 數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND，凡相投資整理 2、行為強(qiáng)化 任何市場(chǎng)主體都在周期的影響之下，而有一個(gè)主體的行為可以顯著作用于市場(chǎng)與周期——大國(guó)政府。

聚焦