幾內(nèi)亞首船鐵精粉發(fā)運(yùn) 開啟西非鐵礦資源開發(fā)新篇章

首艘CPAE級鐵精粉由其合作伙伴江蘇省對外經(jīng)貿(mào)股份有限公司合作進(jìn)口，助力進(jìn)駐中國市場 一、突破性進(jìn)展：高品位鐵精粉填補(bǔ)市場缺口 此次發(fā)運(yùn)的鐵精粉平均鐵品位達(dá)到62%，硫、磷等有害元素含量遠(yuǎn)低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可直接用于高效冶煉，滿足中國、歐洲等主要鋼鐵企業(yè)對優(yōu)質(zhì)原料的迫切需求。

日評

加拿大礦業(yè)Black Iron獲烏克蘭Shymanovske鐵礦項(xiàng)目開采許可證

加拿大礦業(yè)公司Black Iron（簡稱BKI）已經(jīng)獲得在烏克蘭克里沃羅格（Kryvyi Rih）地區(qū)Shymanovske礦床的鐵礦石開采許可證該鐵礦項(xiàng)目能夠生產(chǎn)出雜質(zhì)含量較低的且鐵品位達(dá)到68%的鐵精粉 目前，Shymanovske鐵礦項(xiàng)目開采的關(guān)鍵是獲得該塊土地，目前BKI已經(jīng)與烏克蘭國防部達(dá)成有關(guān)土地補(bǔ)償金的初步協(xié)議。

礦山動態(tài)

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行（12.2-12.6）

周下旬，連鐵高位回落，但受周邊某大礦鐵精粉水份含量指標(biāo)結(jié)算調(diào)整影響，原料與精粉價(jià)差縮小，精選企業(yè)幾無盈利空間，因此部分企業(yè)放緩原料補(bǔ)庫節(jié)奏，捂貨惜售，個(gè)別持貨廠商恐憂后市，少量讓利出貨需求端來看，成材需求不佳伴隨價(jià)格小幅回調(diào)，鋼廠利潤有所收窄，壓價(jià)采購情緒不減目前除主導(dǎo)鋼廠正常采購?fù)?，臨近周末，個(gè)別鋼企內(nèi)礦庫存見底伴隨連鐵回落，壓價(jià)少量拿貨 綜合來看，在宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)弱、連鐵高位回落，但原料高價(jià)難補(bǔ)的情況下，買賣雙方價(jià)格拉鋸持續(xù)。

國產(chǎn)礦周評

Metinvest降低Hannivsky的鐵礦石開采成本

現(xiàn)在該公司正在集中開采礦坑中覆蓋率較低的南部和中部的鐵礦資源，該礦磁性鐵含量為25%，富集度為67%的礦石將被運(yùn)送到選礦廠，生產(chǎn)A1級鐵精粉 據(jù)Metinvest此前公布的數(shù)據(jù)，2024年1-6月，Metinvest的鐵精粉產(chǎn)量889萬噸同比增加87%；二季度，鐵礦石產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比下降14%，至381萬噸，其中精礦產(chǎn)量環(huán)比下降22%，球團(tuán)產(chǎn)量環(huán)比增長2%，至161萬噸 。

鋼廠動態(tài)

首鋼集團(tuán)：適應(yīng)新周期、穩(wěn)住基本盤，扎實(shí)推動技術(shù)創(chuàng)新成為第一競爭力

高成本造成國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量偏低，自給率僅有20％左右，對進(jìn)口鐵礦石價(jià)格起不到平抑作用推動降低自產(chǎn)礦稅費(fèi)，提高企業(yè)投資積極性，增加自產(chǎn)礦產(chǎn)量 建議優(yōu)化廢鋼稅收政策，推動行業(yè)健康發(fā)展，提高資源保障能力加快推進(jìn)配套政策措施出臺和落地，進(jìn)一步優(yōu)化鋼鐵企業(yè)在廢鋼采購環(huán)節(jié)的稅收政策，推動資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，降低鋼企稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)推動修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，將廢鋼視為綠色可循環(huán)戰(zhàn)略資源，不列入固體廢物管理，對再生鋼鐵原料進(jìn)口增值稅進(jìn)行退稅或免征，降低進(jìn)口成本。

經(jīng)營管理

Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢簡析

就選礦的流程而言，主要包括粗選、精選等過程粗選的目的是通過初步分離將礦石中的較大部分廢石與有用的鐵礦石進(jìn)行有效分離；精選的目的是進(jìn)一步提高鐵礦石的品位和回收率，最終得到成品礦，便于后續(xù)冶煉和生產(chǎn)由于我國鐵礦石原礦品位較低，主要以低品位磁鐵礦為主，貧礦和難選礦相對較多，因此成品礦中僅有少量富粗粉和天然富塊，多為經(jīng)過選礦工藝制成的鐵精粉 經(jīng)歷選礦流程之后，通常會產(chǎn)生有用目標(biāo)組分含量較低而無法用于生產(chǎn)的部分，被稱為尾礦。

主編視角

大商所多舉措助力“基石計(jì)劃”

此外，多年來，大商所以產(chǎn)融培育基地、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等服務(wù)平臺為抓手，積極引導(dǎo)陜鋼集團(tuán)等大型企業(yè)及子公司利用期貨工具對國產(chǎn)礦進(jìn)行基差定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對沖，為探索國產(chǎn)礦的市場化定價(jià)機(jī)制提供了“試驗(yàn)田” “國產(chǎn)鐵精粉具有鐵品位高、雜質(zhì)含量低的特點(diǎn)，然而較高的溢價(jià)使得其在鋼廠低利潤的情況下采購意愿不高”新湖期貨副總經(jīng)理李強(qiáng)說，通過大商所服務(wù)國產(chǎn)礦的各類措施，使得國產(chǎn)礦企業(yè)與期貨市場直接接軌，強(qiáng)化了國產(chǎn)礦和期貨定價(jià)的聯(lián)系，更有利于國產(chǎn)礦定價(jià)的合理性，形成更加良性的市場化定價(jià)方式，將改善國產(chǎn)礦企業(yè)經(jīng)營模式和避險(xiǎn)模式，提升國產(chǎn)礦經(jīng)營效益和在產(chǎn)業(yè)中的影響力，更好地助力“基石計(jì)劃”，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈利潤的合理分配。

爐料

中國寶武擬募資100億元，七成用于非洲西芒杜鐵礦開發(fā)

據(jù)研究統(tǒng)計(jì)，全綠電綠氫制直接還原鐵比常規(guī)高爐煉鐵碳排放低約 78%，即每噸鐵可減排 1.235噸二氧化碳 氫還原所需的原料主要是直接還原級的球團(tuán)，以及生產(chǎn)直接還原級球團(tuán)所需的造球精粉，要求鐵精粉品位達(dá)到68%以上，脈石含量低于4%目前全球鐵礦石的產(chǎn)量中，能達(dá)到這種要求的僅占約3%，高品位鐵礦資源匱乏，難以支撐大規(guī)模開展氫還原鐵生產(chǎn)西芒杜鐵礦平均品位65%以上，是難得的高品位鐵礦發(fā)行人計(jì)劃通過在采礦時(shí)分采，或者對產(chǎn)品進(jìn)一步的選礦，就可以生產(chǎn)出品位達(dá)到67%~69%的高品位直接還原級造球精粉，生產(chǎn)出的高品位直接還原級造球精粉便可作為氫還原的原料，在煉鐵的過程中極大地減少二氧化碳的排放甚至接近零碳排。

聚焦

國內(nèi)領(lǐng)先！河鋼這項(xiàng)冶煉關(guān)鍵技術(shù)助力高爐經(jīng)濟(jì)冶煉

但增加低價(jià)高鋁鐵礦配比，易導(dǎo)致燒結(jié)產(chǎn)量與質(zhì)量指標(biāo)下滑，同時(shí)高爐渣中鋁含量升高會引起爐渣流動性變差，進(jìn)而惡化爐內(nèi)透氣透液性，影響高爐長周期高效冶煉與穩(wěn)定順行在保證高爐穩(wěn)定順行條件下，合理使用高鋁鐵礦成為鋼鐵企業(yè)提升高爐經(jīng)濟(jì)冶煉水平的重要課題 邯鋼持續(xù)推進(jìn)技術(shù)升級，以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，依靠科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，提升企業(yè)競爭力圍繞鐵前增配高鋁鐵礦、實(shí)施經(jīng)濟(jì)冶煉的目的，組織骨干人員成立攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，從燒結(jié)提鋁優(yōu)化配礦、鐵精粉造球性能評價(jià)與優(yōu)化、高鋁爐渣研究與優(yōu)化以及現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)踐等方面，開展了系列技術(shù)研發(fā)，建立大型高爐基于降解網(wǎng)絡(luò)聚合度的高鋁爐渣性能調(diào)控理論，開發(fā)高鋁鐵礦粉配礦優(yōu)化及燒結(jié)技術(shù)、高鋁爐渣性能調(diào)控技術(shù)、高鋁鐵礦高爐冶煉技術(shù)等全流程集成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高鋁鐵礦配比顯著提升，同時(shí)高爐產(chǎn)量和冶煉指標(biāo)保持相對穩(wěn)定。

熱點(diǎn)資訊

邯鋼大型高爐高配比高鋁鐵礦低成本冶煉關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平

但增加低價(jià)高鋁鐵礦配比，易導(dǎo)致燒結(jié)產(chǎn)量與質(zhì)量指標(biāo)下滑，同時(shí)高爐渣中鋁含量升高會引起爐渣流動性變差，進(jìn)而惡化爐內(nèi)透氣透液性，影響高爐長周期高效冶煉與穩(wěn)定順行國內(nèi)3000立方米級大型高爐高鋁鐵礦配比普遍較低，高爐渣中鋁含量基本不超16%因此，保證高爐穩(wěn)定順行條件下，合理使用高鋁鐵礦成為鋼鐵企業(yè)鐵前降本增效的重要課題 邯鋼持續(xù)推進(jìn)技術(shù)升級，依靠科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)一步挖掘成本潛力圍繞鐵前增配高鋁鐵礦、實(shí)施低成本冶煉的目的，組織骨干人員成立攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，從燒結(jié)提鋁優(yōu)化配礦、鐵精粉造球性能評價(jià)與優(yōu)化、高鋁爐渣研究與優(yōu)化以及現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)踐等，開展了系列技術(shù)研發(fā)，建立大型高爐基于降解網(wǎng)絡(luò)聚合度的高鋁爐渣性能調(diào)控理論，開發(fā)高鋁鐵礦粉配礦優(yōu)化及燒結(jié)技術(shù)、高鋁爐渣性能調(diào)控技術(shù)、高鋁鐵礦高爐冶煉技術(shù)等全流程集成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高鋁鐵礦配比顯著提升，同時(shí)高爐產(chǎn)量和冶煉指標(biāo)保持相對穩(wěn)定。

經(jīng)營管理

Mysteel解讀：選礦廠產(chǎn)量調(diào)整的規(guī)律分析

（2）鐵精粉依據(jù)細(xì)度和亞鐵含量可以分為造球精粉和燒結(jié)精粉，其最終需求是高爐煉鐵，也即，生鐵產(chǎn)量決定著鋼廠對精粉等原料的需求總量，而鋼廠利潤又決定著生鐵產(chǎn)量 接下來我們從以上兩個(gè)方面分別展開 1. 高低品價(jià)差 從選礦廠精粉產(chǎn)量與到高低品價(jià)差圖可以看到，2022年11月份以前，外選廠的精粉產(chǎn)量與高低品礦的價(jià)差表現(xiàn)出明顯的正相關(guān)關(guān)系。

主編視角

Mysteel調(diào)研：2023華北鋼廠考察走訪實(shí)錄-河鋼篇

考察企業(yè)： 葫蘆島市南票區(qū)鼎泰鑄件有限公司 賽爾瑪國際貿(mào)易 (上海) 有限公司 陜西雙翼煤化科技實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 石家莊北科德瑞冶金材料有限公司 （排名順序以企業(yè)首字母開頭） 河鋼集團(tuán)采購總公司考察紀(jì)要 1、合金月用量：硅錳20000噸、硅鐵1000-2000噸、鈦鐵600-700噸，鉻鐵2000-3000噸； 2、合金要求：粒度:10-50mm，粒度及含量不達(dá)標(biāo)會存在扣款情況； 3、付款：硅錳以銀行承兌為主；硅鐵以商業(yè)承兌為主； 4、供應(yīng)商要求：合金產(chǎn)品多以廠家為主，主要集中在北方廠家； 5、合金庫存：硅錳、硅鐵、釩目前常備庫存20天； 河鋼集團(tuán)采購總公司 河鋼集團(tuán)采購總公司總部設(shè)在石家莊，是發(fā)揮河鋼集團(tuán)整合優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)，開展煤、焦、合金、鐵精粉等國內(nèi)冶金原燃輔料采購經(jīng)營和保障供應(yīng)工作的專業(yè)化經(jīng)營公司，平均年采購量6000萬噸。

調(diào)研

張華：鐵礦石（球團(tuán)礦）PCR及EPD開發(fā)過程回顧與解讀

接著他介紹EPD報(bào)告的內(nèi)容，共分為十大部分第一部分是平臺信息，包括：平臺名稱，產(chǎn)品種類規(guī)則，PCR審查，地域、生產(chǎn)基地、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)、批準(zhǔn)方第二部分是公司信息第三部分是產(chǎn)品信息第四部分是生產(chǎn)信息，生產(chǎn)信息包括采購和運(yùn)輸，包括上游和運(yùn)到客戶的運(yùn)輸過程第五部分是生命周期評價(jià)信息，包括聲明單位、時(shí)間代表性、數(shù)據(jù)庫、生命周期評價(jià)軟件、PCIA環(huán)境影響評價(jià)方法、系統(tǒng)圖、系統(tǒng)邊界描述第六部分是含量聲明：包括鐵精粉成分：全鐵、硅、鎂、鋁等等。

鐵礦會展

國內(nèi)首條采用西安建大研發(fā)的干法鋼尾渣處理系統(tǒng)的生產(chǎn)線簽約

該技術(shù)通過分質(zhì)分級將轉(zhuǎn)爐鋼渣中金屬相、金屬氧化物相、無機(jī)非金屬相高效剝磨分離，形成高活性鋼渣粉、單質(zhì)鐵、鐵精粉多種產(chǎn)品制得的鋼渣粉活性指數(shù)達(dá)到一級鋼渣粉標(biāo)準(zhǔn)，單質(zhì)鐵全鐵含量達(dá)到85%，品位大于60%的鐵精粉完全滿足鋼鐵工業(yè)鐵精粉質(zhì)量要求，從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐鋼渣全組分高附加值資源化利用 據(jù)悉，該項(xiàng)目建成后，可年產(chǎn)112.5萬噸的G95級鋼鐵渣粉、37.5萬噸S95級礦渣粉和2.5萬噸鐵渣，年產(chǎn)值約2.46億元。

鋼材

2022年進(jìn)口鐵礦港口庫存結(jié)構(gòu)與分布研究

15港全年降庫244萬噸 港口鐵礦石綜合品位變化 通過對2022年初與年末15港口主要鐵礦石品種的鐵素含量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（結(jié)果如表2所示）發(fā)現(xiàn)，港口粗粉品位由年初的60.2%升高至61.0%，提高了0.8個(gè)百分點(diǎn)同時(shí)，塊礦品位提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)，但球團(tuán)和鐵精粉分別降低了0.5個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)因此，各種類加權(quán)平均后的綜合品位由2022年初的61.0%升高至61.7%，提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)。

爐料

【恒弘球團(tuán)廠】預(yù)計(jì)節(jié)后鐵礦石市場偏強(qiáng)運(yùn)行

目前鈦精礦價(jià)格堅(jiān)挺，各大礦山擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，且均在努力提升釩鈦鐵精粉的鐵品味，降低鐵中鈦的鈦含量，提高釩鈦鐵精粉與普通鐵精粉的性價(jià)比，這勢必會提升鐵精粉的價(jià)格大幅上揚(yáng)且隨著儲能領(lǐng)域內(nèi)釩電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對釩的需求量有大幅度的提升，作為成本最低，環(huán)保最友好的鋼渣提釩，是釩金屬主要來源，西南地區(qū)各鋼廠新上和改建轉(zhuǎn)爐提釩積極性高漲，對釩鈦鐵精粉的需求會有較大提升

鐵礦石大家說市場

Metinvest宣布暫停三家采礦和加工廠運(yùn)營

它的主要產(chǎn)品為65%和68.2%的鐵精粉，以及鐵含量為63.9%的球團(tuán)2021年，中央采礦和加工廠的鐵精礦產(chǎn)量同比減少2.1%至480萬噸，球團(tuán)產(chǎn)量同比減少0.5%至226萬噸 Ingulets采礦和加工廠的產(chǎn)品為品位為64.8%和67%的鐵精粉2021年1-11月，該廠鐵精礦產(chǎn)量同比增加8.5%至1180萬噸 南部采礦和加工廠的產(chǎn)品包括鐵精礦和燒結(jié)粉 2021年該廠鐵精礦產(chǎn)量同比增加5.5%至1350萬噸。

礦山動態(tài)

Mysteel調(diào)研：國內(nèi)高硅鐵礦石市場簡述

鋼廠無法單獨(dú)使用高硅資源，必須和一些低硅的資源混合使用由于鋼廠對硅等指標(biāo)要求，使其在采購非主流礦以及國產(chǎn)礦的時(shí)候，多數(shù)會進(jìn)行質(zhì)量檢測，要么要求提供第三方檢測機(jī)構(gòu)的報(bào)告，要么取樣廠內(nèi)進(jìn)行檢測，如果超過公司生產(chǎn)要求的硅指標(biāo)時(shí)，罰扣的力度隨著硅含量的增加不斷增加目前國內(nèi)用量最大的高硅資源是高硅巴粗，Mysteel統(tǒng)計(jì)70家配礦數(shù)據(jù)顯示，高硅巴粗用量最多的區(qū)域是河北區(qū)域，由于當(dāng)?shù)負(fù)碛胸S富的高品國產(chǎn)鐵精粉，低鋁低硅可以用來配高硅的資源。

研究報(bào)告

Mysteel周報(bào)：疫情持續(xù)擾動需求恢復(fù)有限，礦價(jià)震蕩下行（4.2-4.8）

該項(xiàng)目擁有約3.55億的資源量，其中鐵含量約為32%，磁鐵含量約為19.5% 4.9、烏克蘭Southern GOK 3月鐵精粉產(chǎn)量41.1萬噸 2022年3月，盡管該國實(shí)行戒嚴(yán)令，Southern GOK仍生產(chǎn)了41.1萬噸鐵精粉。

進(jìn)口礦周評

4月1日起本鋼采用國內(nèi)鐵精粉價(jià)格作為結(jié)算參考區(qū)間——國內(nèi)礦山和鋼廠使用中國市場鐵精粉價(jià)格結(jié)算的普及度大幅提升

依靠汽車板研發(fā)所、高強(qiáng)鋼研發(fā)所、不銹鋼研發(fā)所等國家級科研機(jī)構(gòu)，本鋼集團(tuán)在汽車板、家電板、石油管線鋼、集裝箱用鋼和不銹鋼等產(chǎn)品的開發(fā)研制中已經(jīng)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平形成了普碳鋼、特鋼、不銹鋼和球墨鑄管等產(chǎn)品系列高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品已占總產(chǎn)量的80% 本鋼集團(tuán)所選用的“Mysteel唐山65%鐵精粉價(jià)格指數(shù)”于2019年8月正式對外發(fā)布，其典型值為Fe=66%、Si=6%、Al=0.6%、S=0.2%、P=0.01%、Ti=1%、H2O=10%。

鐵礦石聚焦