Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.22）

截止4月11日，美國煤炭運輸總量累計849186車，同比增長1.9% 三、其他動態(tài)： 1.印度 印度煤炭部宣布，針對擬議的煤炭貿易交易所（CTE）立法草案的公眾意見征詢期已延長至2025年5月7日（原截止日期為4月6日）該交易所旨在將煤炭作為商品納入市場化交易體系，打破當前由政府主導的銷售壟斷模式——目前僅印度煤炭有限公司（CIL）等國有企業(yè)可參與銷售。

日評

朔黃鐵路累計煤炭運量突破50億噸

截至4月10日，我國西煤東運第二大通道國家能源集團朔黃鐵路累計完成煤炭運量500008.7萬噸，突破50億噸大關 自2000年開通運營以來，朔黃鐵路深度融入國家能源安全新戰(zhàn)略，持續(xù)打造“一干兩支多通道集疏運”運輸格局，在構建“公轉鐵”多式聯(lián)運體系中發(fā)揮核心支點作用深入構建“一幅規(guī)劃圖、一張溝聯(lián)網(wǎng)、一個管理系統(tǒng)”的智慧運營體系，將重載列車開行方案精度提升至分鐘級自主研發(fā)的移動閉塞技術打破國外壟斷，使列車追蹤間隔從11分鐘壓縮至7分鐘，運輸密度提升35%；30噸軸重成套運輸方案攻克長大坡道同步操控、萬噸級列車縱向沖動控制等技術壁壘，相關標準被納入《國際重載鐵路技術指南》，成為全球重載領域的“中國標桿”。

原料

榆林煤制清潔燃料升級示范項目正式簽約落地

據(jù)媒體消息，3月30日，榆林煤制清潔燃料升級示范項目正式簽約落地此次簽約儀式由陜西省工信廳與發(fā)改委聯(lián)合督戰(zhàn)，標志著中國煤炭清潔利用戰(zhàn)略邁出關鍵一步，該項目致力于打造全球最大的煤制清潔燃料基地 據(jù)悉，項目總體規(guī)劃產能達500萬噸級，首期投資529億元，將建設一座年產240萬噸的煤基超級工廠項目建成后，預計年產值超600億元，帶動就業(yè)超2萬人同時，該項目還將打破國外對POE光伏膠膜、超高分子量聚乙烯等關鍵材料的壟斷，將相關材料國產化率提升至95%。

原料

新疆：加快推進煤礦項目開工建設，增強煤炭供應保障能力

會議強調，《價格法》《反壟斷法》《反不正當競爭法》等法律，是保障價格信號合理傳導，維護市場公平競爭秩序，保持煤炭市場健康平穩(wěn)運行的有力支撐和根本遵循，參會企業(yè)要進一步提高政治站位，堅定發(fā)展信心，自覺落實保供穩(wěn)價政策要求，嚴格遵守法律法規(guī)，不得采取不正當競爭手段擾亂市場秩序，要自覺維護行業(yè)利益，避免內卷式競爭，促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展 下一步，自治區(qū)發(fā)展改革委將加快推進煤礦項目開工建設，切實擴大有效投資，進一步增強煤炭供應保障能力，督促電煤中長期合同履約，會同自治區(qū)市場監(jiān)督管理局加強對煤炭市場監(jiān)管，維護市場公平競爭秩序，為全區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展提供堅實能源保障。

原料

吉爾吉斯斯坦將實施90天煤炭限價

吉爾吉斯斯坦經(jīng)濟和商務部新聞局26日發(fā)布通報，吉將從9月15日起對煤炭價格實施為期90天的臨時國家監(jiān)管，并設定最高價格 吉爾吉斯斯坦經(jīng)濟和商務部表示，這一決定是為了防止煤炭價格上漲，并確保煤價可使民眾能夠負擔得起 通報說，吉爾吉斯斯坦反壟斷監(jiān)管局將根據(jù)內閣（政府）批準的國家對社會重要商品價格的監(jiān)管程序，采取國家監(jiān)管措施

原料

張宏：促進煤炭產業(yè)鏈供應鏈融合發(fā)展，確保國家能源安全穩(wěn)定供應

與此同時，新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，數(shù)字技術、能源技術、綠色技術、人工智能等多種重大顛覆性技術不斷涌現(xiàn)，跨領域科技交叉融合不斷推進，科技成果轉化速度明顯加快，產業(yè)組織形式和產業(yè)鏈條更具壟斷性，對全球創(chuàng)新版圖、全球經(jīng)濟格局、全球產業(yè)鏈供應鏈價值鏈等方面的重塑作用變得越來越突出 從國際能源供需格局看，近年來，原油、天然氣和煤炭市場受到多種因素影響波動變化，俄烏戰(zhàn)爭重塑了國際油氣供需格局；中東局勢與巴以沖突，導致能源市場不確定因素增加；蘇伊士運河貨輪意外擱淺事故、紅海危機，增加了對世界黃金水道風險的擔憂。

爐料

[隆眾聚焦]：國產天然氣供應主體增加，推進天然氣市場改革

上游議價能力強，主體增加尚需時日， 用波特五力來分析未來天然氣市場，隆眾資訊發(fā)現(xiàn)，上游管道天然氣主體增加尚需時日，寡頭供應的局面近期難以打破，上游供應商的議價能力較強；購買者在保證自己天然氣用氣基量的情況下的議價能力偏弱，只能針對超合同用氣量部分去增加新的供應主體以減輕自己的購氣成本；因為目前上游供應主體較少，而進入上游勘探開發(fā)或者煤制天然氣生產均需要大量的資金與較長的建設周期，潛在競爭者進入的能力較弱；煤炭、石油與天然氣成為替代品，不過在雙碳經(jīng)濟的影響下，天然氣被煤炭、石油的替代力度不大，而風電、光伏等新能源發(fā)展尚存在一定的技術壁壘，因此天然氣作為清潔能源的過度能源在未來10年內仍為主要能源，替代品的替代能力有限；國產天然氣企業(yè)運輸天然氣需要依托于天然氣管道，具有自然壟斷的性質，并且“三桶油”在國內天然氣產量供應結構中占有絕對優(yōu)勢，因此行業(yè)內競爭者現(xiàn)在的競爭能力較為強勁。

熱點聚焦

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場情況分析

二、俄羅斯煤炭產量情況 1993年俄羅斯開始煤炭工業(yè)改革，大量不具備安全條件或者虧損的煤礦關閉，煤炭產量急劇下降90 年代末至 21 世紀初，俄國與世界銀行合作，對煤炭工業(yè)進行了重組；期間解體了壟斷企業(yè)俄羅斯國營煤炭公司，并大量引入私有資本進入煤炭行業(yè)在 21 世紀之后，隨著新建大型煤炭企業(yè)的技術改造和現(xiàn)代化礦井的建成投產，煤炭生產效率不斷提高，以及國際上對能源品需求持續(xù)增長的驅動下，俄國煤炭產量開始持續(xù)增加。

煤焦熱點

山西：推動煤炭高標準交易市場建設

嚴格執(zhí)行國家《公平競爭審查制度實施細則》等相關規(guī)定深入貫徹落實《反壟斷法》《反不正當競爭法》及《山西省反不正當競爭條例》，加強全鏈條競爭監(jiān)管，維護公平競爭的市場環(huán)境（責任單位：省市場監(jiān)管局、省能源局） （九）防范煤炭交易廉政風險嚴格貫徹落實全面建設清廉山西的各項要求和重點任務，依托中國太原煤炭交易中心平臺，實現(xiàn)煤炭交易各環(huán)節(jié)陽光透明、公開、公平、公正，有效防范廉政風險（責任單位：省國資委、省國資運營公司） 三、建設全省統(tǒng)一煤炭交易中心 （十）明確全省煤炭統(tǒng)一交易場所。

爐料

甘肅省實施煤電容量電價機制有關事項

（三）密切跟蹤政策執(zhí)行情況省發(fā)展改革委要會同有關部門及時跟蹤煤電容量電價機制執(zhí)行情況，密切監(jiān)測煤炭、電力市場動態(tài)和價格變化，及時處理政策執(zhí)行中出現(xiàn)的重大問題 （四）加強宣傳監(jiān)管國網(wǎng)甘肅省電力公司、發(fā)電企業(yè)要加強政策執(zhí)行和宣傳引導，向用戶做好宣傳解釋工作嚴禁煤電企業(yè)價格串通、哄抬價格、實施壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位等行為如發(fā)現(xiàn)任何干擾電力市場正常秩序的行為，省發(fā)展改革委將會同有關部門依法依規(guī)嚴肅查處。

爐料

Mysteel：鋼鐵業(yè)利潤大降，鋼協(xié)領導和鋼企董事長談鋼市

鋼鐵行業(yè)鐵礦石、煤炭、部分金屬等上游資源的壟斷和毛利率水平的非理性已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的巨大壓力展望未來，不必過于悲觀，鋼鐵行業(yè)格局可能正在面臨實質性改變的拐點 敬業(yè)集團董事長李趕坡：既不能樂觀等待好市場的到來，也不能盲目悲觀我們要以高質量發(fā)展的眼光，看到優(yōu)、精、特鋼市場的需求增量，通過智能制造，增加硅鋼、海洋鋼等綠色鋼材的產量，減少高耗能普通鋼材產量。

資訊

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——供需雙弱背景下 廢鋼延續(xù)震蕩偏弱基調

【熱點聚焦】鋼廠行業(yè)盈利大幅波動 降本增效是必然趨勢 1、寶鋼股份通過投資者互動平臺表示，2022年，鋼鐵行業(yè)弱周期背后有諸多外部因素，導致行業(yè)盈利出現(xiàn)大幅波動展望未來，不必過于悲觀，鋼鐵行業(yè)格局可能正在面臨實質性改變的拐點一是行業(yè)集中度提升，并購整合正在提速，未來3-5年，CR10有望從目前的43%提升至60%以上；二是環(huán)保約束升級必將帶來行業(yè)分化；三是鋼鐵行業(yè)鐵礦石、煤炭、部分金屬等上游資源的壟斷和毛利率水平的非理性已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的巨大壓力。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

寶鋼股份：鋼鐵行業(yè)格局可能正在面臨實質性改變的拐點

二是環(huán)保約束升級必將帶來行業(yè)分化由于超低排放改造，創(chuàng)A類企業(yè)都需要大量環(huán)保投入，沒有能力或者不愿意為環(huán)保責任支付大量投資的企業(yè)會被淘汰，可能自我關停，也可能被現(xiàn)金流充沛的鋼企并購整合，從而推動行業(yè)集中度提升三是鋼鐵行業(yè)鐵礦石、煤炭、部分金屬等上游資源的壟斷和毛利率水平的非理性已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的巨大壓力隨著國家重視、行業(yè)集中度提升、企業(yè)自律等各方面發(fā)力，預計海外高品位鐵礦開發(fā)有望盡早落地，國內鐵礦石開發(fā)供給也有望增加，從而不斷提升與鐵礦石等上游資源談判的話語權。

鋼材

嘉能可：若成功收購Teck，將成為全球第三大銅生產商

4月3日，嘉能可稱，如果成功收購Teck，將使公司成為全球第三大銅生產商；收購Teck的協(xié)議不會招致太大的反壟斷問題；拆分煤炭業(yè)務并不會帶來價值的提升；和收購Teck相關的顧慮不構成實質問題；將與Teck的CEO及管理團隊坐下來協(xié)商；如果收購交易不成功，將尋求與對方在業(yè)務上展開廣泛協(xié)作

行業(yè)快訊

嘉能可：若成功收購Teck，將成為全球第三大銅生產商

4月3日，嘉能可稱，如果成功收購Teck，將使公司成為全球第三大銅生產商；收購Teck的協(xié)議不會招致太大的反壟斷問題；拆分煤炭業(yè)務并不會帶來價值的提升；和收購Teck相關的顧慮不構成實質問題；將與Teck的CEO及管理團隊坐下來協(xié)商；如果收購交易不成功，將尋求與對方在業(yè)務上展開廣泛協(xié)作

國際資訊

包頭市國卉潔凈能源有限責任公司作為黃金贊助確認參加Mysteel2022年中國煤焦鋼產業(yè)大會

改質蘭炭解決了普通蘭炭在高爐噴吹應用中存在的難制粉、廢料排出量大、對噴吹管道磨損嚴重等問題，可實現(xiàn)100%替代無煙煤這一研究成果意義重大，它的出現(xiàn)徹底打破了無煙煤作為稀缺戰(zhàn)略資源的壟斷地位，用于高爐噴吹，可有效降低鐵水成本，提高鋼鐵企業(yè)競爭力如該產品替代無煙煤比例達到30%，則預計市場需求量將超過3000萬噸/年 多年來我公司致力于推動煤炭能源潔凈化進程，不斷開展相關產業(yè)研發(fā)，為企業(yè)提供相關技術支持。

日評

寧煤400萬噸/年煤炭間接液化示范項目通過竣工驗收

實現(xiàn)了核心裝備及關鍵材料的“中國制造”，圓滿完成了國家下達的37項國產化任務按照工藝技術、裝備臺套數(shù)統(tǒng)計，項目國產化率達到98.5%，項目成套技術總體處于國際領先水平 據(jù)介紹，目前該項目通過國產化的成功示范，開發(fā)出煤制油成套大型工藝技術，突破工程化及大型裝備制造、成套設備集成技術難題，打破煤制油化工核心技術、裝備及材料的國外壟斷，增強了我國能源自主保障能力，探索出符合我國國情的科技含量高、附加值高、產業(yè)鏈長的煤炭深加工產業(yè)發(fā)展模式，為適應后石油時代、搶占技術制高點提供技術戰(zhàn)略儲備。

爐料

湖南確定煤炭長期交易價格合理區(qū)間為每噸480-630元

五、加強市場價格監(jiān)管各市州發(fā)展改革委要密切關注煤炭市場情況，當監(jiān)測到煤炭價格超出合理區(qū)間時，采取包括提醒、約談、調查、通報，以及《價格法》等法律法規(guī)規(guī)定的其他一切必要手段和措施，引導煤炭價格回歸合理區(qū)間并配合市場監(jiān)管部門，密切關注煤、電市場競爭狀態(tài)，強化反壟斷監(jiān)管，及時查處價格違法違規(guī)行為，必要時公開曝光典型案例，切實維護市場價格秩序 本通知自2022年7月1日起執(zhí)行，有效期5年。

爐料

中國煤炭科工：發(fā)力煤炭清潔高效利用，讓“烏金”變“綠能”

中國煤炭科工在煤基新材料、水煤漿、煤氣化等領域多點發(fā)力，破解了一系列的技術難題 PEN學名“聚萘二甲酸乙二醇酯”，是一種性能優(yōu)良的特種聚酯由于合成PEN的關鍵單體2.6—萘二甲酸生產技術被國外公司長期壟斷，PEN成為我國“卡脖子”的材料煤炭科學技術研究院有限公司通過產學研合作的方式，成功研發(fā)出煤基2.6—萘二甲酸連續(xù)制備技術，制備出的2.6—萘二甲酸樣品經(jīng)下游企業(yè)應用驗證，各項指標均達到進口產品水平，有效填補了該技術在國內的空白。

爐料

河北關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的實施意見

煤炭、電力企業(yè)要切實增強契約精神，兌現(xiàn)嚴格履約承諾，確保政策真正落地規(guī)范政府行為，支持引導供需雙方在合理區(qū)間內通過自主協(xié)商形成價格，嚴禁對合理區(qū)間內的煤、電價格進行不當?shù)男姓深A，嚴禁違規(guī)對高耗能企業(yè)給予電價優(yōu)惠規(guī)范市場行為，發(fā)展改革部門要積極配合金融監(jiān)管部門密切關注投機資本的動向，加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，堅決遏制資本過度投機和惡意炒作積極配合市場監(jiān)管部門，密切關注煤、電市場的競爭狀況，強化反壟斷監(jiān)管；及時查處市場主體捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、價格串通等價格違法違規(guī)行為；煤炭價格干預措施實施后，嚴肅查處不執(zhí)行價格干預措施的違法行為，典型案例公開曝光，維護良好的市場秩序。

爐料