印尼生產(chǎn)商優(yōu)先滿足國(guó)內(nèi)煤炭需求

印尼生產(chǎn)商優(yōu)先滿足國(guó)內(nèi)煤炭需求 在經(jīng)歷能源危機(jī)后，歐洲國(guó)家再次選擇煤炭作為發(fā)電原料印度尼西亞作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，已經(jīng)開(kāi)始受到歐洲國(guó)家的關(guān)注 布米資源公司（Bumi Resources）的高層迪列普·斯里瓦斯塔瓦（Dileep·Srivastava） 承認(rèn)，公司也收到了歐洲煤炭買(mǎi)家的尋購(gòu)來(lái)函。

快訊

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼——供需雙弱廢鋼走勢(shì)被動(dòng) 節(jié)后補(bǔ)庫(kù)或階段探漲

3.近日，國(guó)家發(fā)展改革委已印發(fā)通知，會(huì)同財(cái)政部及時(shí)向地方追加下達(dá)今年第二批810億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，繼續(xù)大力支持消費(fèi)品以舊換新 4.印尼政府在上周末宣布，提高對(duì)鎳、煤炭、銅、黃金等礦產(chǎn)的特許權(quán)使用費(fèi)稅率其中，鎳的稅率增幅最大，從原定固定的10%上調(diào)至14%至19%不等，具體稅率取決于鎳的市場(chǎng)價(jià)格 5. 美國(guó)總統(tǒng)特朗普29日簽署公告，允許對(duì)進(jìn)口汽車(chē)零部件、在美國(guó)組裝汽車(chē)的汽車(chē)生產(chǎn)商進(jìn)行一定程度的補(bǔ)償。

看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼

LG退出可能會(huì)推遲印尼電動(dòng)汽車(chē)電池目標(biāo)

印尼能源、礦產(chǎn)和煤炭供應(yīng)商協(xié)會(huì)（Aspebindo）副主席法圖爾·努格羅霍（Fathul Nugroho）表示，LG退出“泰坦項(xiàng)目”可能會(huì)推遲印尼成為電動(dòng)汽車(chē)（EV）電池中心的目標(biāo)努格羅霍 周二在此間表示：“泰坦項(xiàng)目是LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）與印尼電池公司（IBC）合作的成果，該項(xiàng)目的取消將推遲鎳基電動(dòng)汽車(chē)電池的生產(chǎn)目標(biāo)” 他指出，泰坦項(xiàng)目預(yù)計(jì)將成為全球最大鎳生產(chǎn)商印尼國(guó)家電池生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的支柱。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

它是印尼官方用于指導(dǎo)煤炭出口和國(guó)內(nèi)銷售的參考價(jià)格2023年3月前HBA動(dòng)力煤參考價(jià)只有一種熱值，如表1所示后為滿足印尼能礦部要求及增加煤炭生產(chǎn)商征收的特權(quán)使用費(fèi)收入，對(duì)參考價(jià)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃方法作出調(diào)整 2025年2月3日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)巴赫利爾·拉哈達(dá)利亞表示，將考慮在全球煤炭交易中使用HBA動(dòng)力煤參考價(jià)“這一措施旨在確保印尼在煤炭定價(jià)方面擁有更大的自主權(quán)”2月26日，印尼能源與礦產(chǎn)資源部一高級(jí)官員表示，印尼將從3月1日起使用印尼動(dòng)力煤參考價(jià)（HBA）作為交易底價(jià)。

Mysteel參考

Mysteel解讀： 2024年中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤累計(jì)4.05億噸 四季度增量顯著

其次，進(jìn)口俄羅斯全年累計(jì)5044.6萬(wàn)噸，同比下降14%，占比約12.4%；在鐵路運(yùn)力瓶頸及付款限制下，俄煤產(chǎn)量下降明顯；加之中國(guó)恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，打壓中國(guó)買(mǎi)家采購(gòu)積極性，雙重壓力下進(jìn)口減量顯著最后，蒙古動(dòng)力煤進(jìn)口量同比去年翻倍，占比6.3%；中國(guó)是蒙古國(guó)煤炭最重要的出口目的地，加之口岸通關(guān)的建設(shè)，提高通關(guān)效率，進(jìn)口增量十分顯著 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng) 三、預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口動(dòng)力煤同比持平 印尼方面，據(jù)悉由于2024年煤價(jià)連續(xù)下跌，印尼能源礦產(chǎn)資源部將嘗試對(duì)煤炭生產(chǎn)商的生產(chǎn)配額進(jìn)行評(píng)估調(diào)整，并表示2025年印尼煤炭產(chǎn)量的目標(biāo)是僅達(dá)到7.25億噸，同比2024年實(shí)際產(chǎn)量將下降12.6%。

煤焦熱點(diǎn)

鎳價(jià)低迷不振，頭號(hào)生產(chǎn)國(guó)印尼考慮削減產(chǎn)量

鎳價(jià)持續(xù)低迷已導(dǎo)致東南亞以外多個(gè)鎳礦關(guān)閉，也擠壓了印尼國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間 印尼能源與礦產(chǎn)資源部官員透露，印尼目前正研究調(diào)整采礦配額的可能性，以穩(wěn)定價(jià)格 該部門(mén)礦產(chǎn)與煤炭事務(wù)總司長(zhǎng)Tri Winarno表示：“鎳產(chǎn)量應(yīng)與國(guó)內(nèi)工業(yè)和出口市場(chǎng)的需求相一致，確保產(chǎn)量不會(huì)導(dǎo)致商品價(jià)格持續(xù)下跌，并使全球市場(chǎng)價(jià)格更穩(wěn)定” Winarno拒絕提供具體數(shù)字，但有媒體報(bào)道稱，今年的配額可能定為1.5億至2億噸。

聚焦

印尼對(duì)鎳進(jìn)口量增長(zhǎng)展開(kāi)調(diào)查

” 5 月份，能源和礦業(yè)部礦產(chǎn)與煤炭總局報(bào)告稱，已收到 747 家礦業(yè)公司（包括鎳生產(chǎn)商）提交的 RKAB 申請(qǐng) 根據(jù)已提交的 RKAB，印尼 2024-2027 年的鎳產(chǎn)量計(jì)劃為每年 2.4 億噸，預(yù)計(jì)未來(lái)三年產(chǎn)量將保持停滯狀態(tài)任何變化都需要重新提交 政府已將 RKAB 提交頻率從每年一次修改為每三年一次Arifin 解釋說(shuō)，印尼的鎳加工目前采用兩種系統(tǒng)：集成冶煉廠和非集成冶煉廠。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2023年國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)回顧與2024年展望

此階段印尼Q3800FOB報(bào)價(jià)維持在71-80美元/噸；澳大利亞Q5500FOB報(bào)價(jià)104-130美元/噸 第三階段，5月下旬-9月初煤價(jià)繼續(xù)下跌，接近生產(chǎn)成本線由于中國(guó)市場(chǎng)需求不斷下滑，動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)走低；而部分歐洲市場(chǎng)煤炭低價(jià)轉(zhuǎn)運(yùn)中國(guó)港口，更加速國(guó)內(nèi)外煤價(jià)下跌至年內(nèi)地位印尼礦方由于市場(chǎng)價(jià)格不斷下跌，部分接近于生產(chǎn)成本，部分煤炭生產(chǎn)商以調(diào)整產(chǎn)量來(lái)保持煤價(jià)穩(wěn)定，但效果相對(duì)有限。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：動(dòng)力煤市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行 謹(jǐn)慎觀望氣息濃厚

從中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，電廠拿貨以少量低價(jià)為主，對(duì)煤價(jià)支撐力不足據(jù)悉2024年1月1日起，印尼政府將向當(dāng)?shù)?em class='keyword'>煤炭生產(chǎn)商征稅，用于補(bǔ)償以低價(jià)向國(guó)有電力企業(yè)供煤的生產(chǎn)商目前正在前期準(zhǔn)備階段，具體影響有待觀察 綜上所述，目前動(dòng)力煤市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳，整體庫(kù)存仍然偏高，季節(jié)性補(bǔ)庫(kù)力度有限，坑口價(jià)格缺乏上行支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將延續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行 。

盤(pán)點(diǎn)

旭陽(yáng)集團(tuán)印尼蘇拉威西園區(qū)480萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目第三座焦?fàn)t烘爐點(diǎn)火

同時(shí)，旭陽(yáng)印尼蘇拉威西園區(qū)在此項(xiàng)目外還有其他兩個(gè)旭陽(yáng)集團(tuán)合資參股項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到1340萬(wàn)噸，吸引了歐洲、南美、東盟、印度及非洲等很多鋼企自園區(qū)采購(gòu)焦炭，也吸引了加拿大、美國(guó)、澳洲等諸多煤企來(lái)園區(qū)銷售煤炭，從而在一定意義上因旭陽(yáng)印尼項(xiàng)目改變了全球焦炭供應(yīng)的格局，也擴(kuò)大了旭陽(yáng)集團(tuán)作為全球最大獨(dú)立焦炭生產(chǎn)商及供應(yīng)商的龍頭引領(lǐng)作用 應(yīng)該說(shuō)，在中國(guó)“一帶一路”倡議日益得到國(guó)際社會(huì)呼應(yīng)以及RCEP亦于2020年應(yīng)運(yùn)而生的大背景下，征戰(zhàn)海外是旭陽(yáng)事業(yè)的必然選擇，也是正確抉擇。

熱點(diǎn)資訊

旭陽(yáng)集團(tuán)印尼蘇拉威西園區(qū)480萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目第三座焦?fàn)t烘爐點(diǎn)火

同時(shí)，旭陽(yáng)印尼蘇拉威西園區(qū)在此項(xiàng)目外還有其他兩個(gè)旭陽(yáng)集團(tuán)合資參股項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到1340萬(wàn)噸，吸引了歐洲、南美、東盟、印度及非洲等很多鋼企自園區(qū)采購(gòu)焦炭，也吸引了加拿大、美國(guó)、澳洲等諸多煤企來(lái)園區(qū)銷售煤炭，從而在一定意義上因旭陽(yáng)印尼項(xiàng)目改變了全球焦炭供應(yīng)的格局，也擴(kuò)大了旭陽(yáng)集團(tuán)作為全球最大獨(dú)立焦炭生產(chǎn)商及供應(yīng)商的龍頭引領(lǐng)作用 應(yīng)該說(shuō)，在中國(guó)“一帶一路”倡議日益得到國(guó)際社會(huì)呼應(yīng)以及RCEP亦于2020年應(yīng)運(yùn)而生的大背景下，征戰(zhàn)海外是旭陽(yáng)事業(yè)的必然選擇，也是正確抉擇。

爐料

Mysteel： 9月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸 環(huán)比下降9%

在完成審批前煤炭出口暫停，導(dǎo)致印尼現(xiàn)貨資源緊缺，出口量明顯縮減目前市場(chǎng)仍未有具體時(shí)間截點(diǎn)，短期來(lái)看低卡煤供應(yīng)繼續(xù)緊張進(jìn)口高卡煤方面，在印度及韓國(guó)需求釋放下，高卡煤報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺；加之中國(guó)市場(chǎng)港口持續(xù)累庫(kù)，促使煤價(jià)下調(diào)；市場(chǎng)參與者對(duì)后市信心不足，進(jìn)而減少進(jìn)口煤拿貨 綜上所述，預(yù)計(jì)10月份進(jìn)口動(dòng)力煤環(huán)比或繼續(xù)減量，主要體現(xiàn)在印尼方面一方面印尼出口瓶頸仍未得到緩解，且目前已進(jìn)入四季度，多數(shù)煤炭生產(chǎn)商已完成全年銷售任務(wù)，無(wú)多余資源進(jìn)行出口。

煤焦熱點(diǎn)

新加坡吉奧能源從印尼曼迪里銀行獲得2.2億美元貸款用于煤炭交易

新加坡煤炭生產(chǎn)商吉奧能源資源公司（GeoEnergyResources）9月23日在交易所公告稱，該公司從印尼曼迪里銀行（BankMandiri）獲得了2.2億美元的定期貸款，部分資金用于收購(gòu)一家印尼金鷹公司（GoldenEagle）58.65%的股份，后者是印尼Rajawali集團(tuán)的一部分貸款將幫助吉奧能源提高金鷹公司PTTriaryani礦的產(chǎn)量，使其達(dá)到2500萬(wàn)噸/年

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.31 - 8.6)

動(dòng)力煤方面，印尼3800卡煤FOB價(jià)環(huán)比上周降1美元/噸，為53美元/噸，距離本年度最低價(jià)52美元僅1美元的差價(jià)，值得一提的是，在我國(guó)5-6月份一通快速的煤價(jià)下行之后開(kāi)始拾級(jí)抬升，而印尼的煤價(jià)在6月底到底52美元的低價(jià)，目前再次回落，印尼最大煤炭生產(chǎn)商布米能源最新財(cái)報(bào)顯示，雖然煤炭產(chǎn)量維持去年同期水平，但負(fù)荷于相當(dāng)?shù)土拿簝r(jià)與國(guó)內(nèi)的加稅政策，本年度利潤(rùn)大減，不排除開(kāi)始減產(chǎn)的行為6000卡紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤在130美元區(qū)間維持兩周后，本周期限聯(lián)動(dòng)，期貨大幅上漲，而現(xiàn)貨上漲3.1個(gè)百分點(diǎn)，到達(dá)134美元。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.24 - 7.30)

動(dòng)力煤方面，印尼3800卡煤FOB價(jià)環(huán)比上周降2美元/噸，為54美元/噸本周印尼煤炭發(fā)運(yùn)量環(huán)比降3.6%目前印尼上半年煤炭產(chǎn)量達(dá)到3.606億噸，占該國(guó)2023年6.945億噸總目標(biāo)的52%一些礦商正在考慮減產(chǎn)，這可能進(jìn)一步減少出口根據(jù)目前的規(guī)定，已經(jīng)完成“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)” DMO 的生產(chǎn)商可以在原來(lái)目標(biāo)的基礎(chǔ)上增加10% 的產(chǎn)量，但仍需要得到印尼能源礦產(chǎn)部(ESDM)的批準(zhǔn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：2023新加坡煤焦鋼調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

印尼焦煤生產(chǎn)商的位置分布：80-90%位于加里曼丹中部，10-20%位于東加里曼丹印尼焦煤生產(chǎn)商面臨的挑戰(zhàn)：一是采礦剝離率高，二是物流成本高，三是采礦成本高生產(chǎn)商向政府支付的高額特許權(quán)使用費(fèi)，焦煤生產(chǎn)商根據(jù)CV基礎(chǔ)計(jì)算收費(fèi)，而不是根據(jù)煉焦特性收費(fèi)，根據(jù)許可證類型的不同，特許權(quán)使用費(fèi)可能在離岸價(jià)格的13.5%至23%之間，因此，在這種疲軟的出口市場(chǎng)條件下，許多生產(chǎn)商不得不調(diào)整生產(chǎn)水平或只向國(guó)內(nèi)銷售 企業(yè)D：該公司專注于全球煤炭營(yíng)銷和物流，通過(guò)具有競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)造性的物流方式擁有完整的供 應(yīng)鏈，以滿足全球 客戶的煤炭需求。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(4.10 - 4.16)

本周各主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)發(fā)運(yùn)量呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，僅印尼囿于齋月，微降不到1個(gè)百分點(diǎn)主要發(fā)運(yùn)國(guó)俄羅斯環(huán)比增5.8%，美國(guó)增8%澳大利亞增1.7%，加拿大增58.9% 值得一提的是加拿大嘉能可與泰克能源的煤炭收購(gòu)業(yè)務(wù)出現(xiàn)新進(jìn)展，雖然目前泰克能源擁有者對(duì)嘉能可的收購(gòu)前期一直持有抵觸態(tài)度，但嘉能可仍在推進(jìn)控股該加拿大最優(yōu)質(zhì)煉焦煤生產(chǎn)商的進(jìn)程，嘉能可作為全球最大動(dòng)力煤生產(chǎn)商之一，在煤炭業(yè)務(wù)上開(kāi)啟了擴(kuò)張之路。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：2022年動(dòng)力煤供應(yīng)國(guó)出口情況概述

受全球性能源緊張影響，印尼為保障國(guó)家電力企業(yè)用煤需求，加強(qiáng)DMO履約監(jiān)管力度；同時(shí)要求煤炭生產(chǎn)商以規(guī)定價(jià)格向國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)煤炭，履約率不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將采取制裁措施此舉在一定程度上保障了印尼本土用煤企業(yè)需求，但相應(yīng)減少了對(duì)國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)量，因此出口發(fā)運(yùn)量同比下降明顯 11月11日，印尼政府要求本國(guó)動(dòng)力煤生產(chǎn)商2023年向電力企業(yè)供應(yīng)煤炭1.61億噸，比今年增加3400萬(wàn)噸隨后12月20日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部宣布，為滿足國(guó)內(nèi)供應(yīng)和出口需求，計(jì)劃將2023年煤炭產(chǎn)量目標(biāo)提高到6.94億噸；而2022年產(chǎn)量目標(biāo)為6.63億噸，將增加3100萬(wàn)噸煤炭。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(11.28 - 12.4)

比如印尼最大的煤炭生產(chǎn)商布米能源的本年度煤炭生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)預(yù)告無(wú)法完成并且以布米能源為首的煤炭生產(chǎn)商紛紛對(duì)下一年度的煤炭生產(chǎn)計(jì)劃制定了更高的數(shù)量 針對(duì)以上內(nèi)容，12月2日印尼能源部長(zhǎng)阿里芬·塔斯里夫表示，印尼當(dāng)局為保證對(duì)國(guó)內(nèi)電廠及其他行業(yè)的煤炭供應(yīng)，計(jì)劃成立煤炭基金機(jī)構(gòu)，并將從明年一季度開(kāi)始跟據(jù)煤炭公司的產(chǎn)量向其征稅，所得款項(xiàng)將用于支付煤炭市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）設(shè)定的價(jià)格上限之間的差額。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：11月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤 2582萬(wàn)噸 全年進(jìn)口或減量17-19%

月環(huán)比下降10.5%，一方面是中國(guó)用戶負(fù)荷降低，氣溫不及往年；加之在長(zhǎng)協(xié)有序調(diào)運(yùn)下，庫(kù)存處于偏高水平，以常態(tài)化剛需采購(gòu)為主另一方面印尼雨季及DMO兌現(xiàn)量增加，擠占煤炭出口量，中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤數(shù)量有所減少另印尼政府要求2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤生產(chǎn)商向電力企業(yè)供應(yīng)1.61億噸，比2022年增加約3400萬(wàn)噸，此舉不僅將減少明年國(guó)際市場(chǎng)煤炭供應(yīng)量，還將進(jìn)一步抬高市場(chǎng)價(jià)格；后續(xù)影響仍有待觀察 中國(guó)進(jìn)口俄羅斯動(dòng)力煤同環(huán)比增長(zhǎng)明顯，為今年單月進(jìn)口量的第二高位。

煤焦熱點(diǎn)