印尼生產(chǎn)商優(yōu)先滿足國內(nèi)煤炭需求

印尼生產(chǎn)商優(yōu)先滿足國內(nèi)煤炭需求 在經(jīng)歷能源危機后，歐洲國家再次選擇煤炭作為發(fā)電原料印度尼西亞作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和出口國之一，已經(jīng)開始受到歐洲國家的關注 布米資源公司（Bumi Resources）的高層迪列普·斯里瓦斯塔瓦（Dileep·Srivastava） 承認，公司也收到了歐洲煤炭買家的尋購來函。

快訊

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——供需雙弱廢鋼走勢被動 節(jié)后補庫或階段探漲

3.近日，國家發(fā)展改革委已印發(fā)通知，會同財政部及時向地方追加下達今年第二批810億元超長期特別國債資金，繼續(xù)大力支持消費品以舊換新 4.印尼政府在上周末宣布，提高對鎳、煤炭、銅、黃金等礦產(chǎn)的特許權使用費稅率其中，鎳的稅率增幅最大，從原定固定的10%上調至14%至19%不等，具體稅率取決于鎳的市場價格 5. 美國總統(tǒng)特朗普29日簽署公告，允許對進口汽車零部件、在美國組裝汽車的汽車生產(chǎn)商進行一定程度的補償。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

LG退出可能會推遲印尼電動汽車電池目標

印尼能源、礦產(chǎn)和煤炭供應商協(xié)會（Aspebindo）副主席法圖爾·努格羅霍（Fathul Nugroho）表示，LG退出“泰坦項目”可能會推遲印尼成為電動汽車（EV）電池中心的目標努格羅霍 周二在此間表示：“泰坦項目是LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）與印尼電池公司（IBC）合作的成果，該項目的取消將推遲鎳基電動汽車電池的生產(chǎn)目標” 他指出，泰坦項目預計將成為全球最大鎳生產(chǎn)商印尼國家電池生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的支柱。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel參考丨印尼出口風波對中國動力煤擾動有限

它是印尼官方用于指導煤炭出口和國內(nèi)銷售的參考價格2023年3月前HBA動力煤參考價只有一種熱值，如表1所示后為滿足印尼能礦部要求及增加煤炭生產(chǎn)商征收的特權使用費收入，對參考價的質量標準及計劃方法作出調整 2025年2月3日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長巴赫利爾·拉哈達利亞表示，將考慮在全球煤炭交易中使用HBA動力煤參考價“這一措施旨在確保印尼在煤炭定價方面擁有更大的自主權”2月26日，印尼能源與礦產(chǎn)資源部一高級官員表示，印尼將從3月1日起使用印尼動力煤參考價（HBA）作為交易底價。

Mysteel參考

Mysteel解讀： 2024年中國進口動力煤累計4.05億噸 四季度增量顯著

其次，進口俄羅斯全年累計5044.6萬噸，同比下降14%，占比約12.4%；在鐵路運力瓶頸及付款限制下，俄煤產(chǎn)量下降明顯；加之中國恢復煤炭進口關稅，打壓中國買家采購積極性，雙重壓力下進口減量顯著最后，蒙古動力煤進口量同比去年翻倍，占比6.3%；中國是蒙古國煤炭最重要的出口目的地，加之口岸通關的建設，提高通關效率，進口增量十分顯著 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 三、預計2025年進口動力煤同比持平 印尼方面，據(jù)悉由于2024年煤價連續(xù)下跌，印尼能源礦產(chǎn)資源部將嘗試對煤炭生產(chǎn)商的生產(chǎn)配額進行評估調整，并表示2025年印尼煤炭產(chǎn)量的目標是僅達到7.25億噸，同比2024年實際產(chǎn)量將下降12.6%。

煤焦熱點

鎳價低迷不振，頭號生產(chǎn)國印尼考慮削減產(chǎn)量

鎳價持續(xù)低迷已導致東南亞以外多個鎳礦關閉，也擠壓了印尼國內(nèi)生產(chǎn)商的利潤空間 印尼能源與礦產(chǎn)資源部官員透露，印尼目前正研究調整采礦配額的可能性，以穩(wěn)定價格 該部門礦產(chǎn)與煤炭事務總司長Tri Winarno表示：“鎳產(chǎn)量應與國內(nèi)工業(yè)和出口市場的需求相一致，確保產(chǎn)量不會導致商品價格持續(xù)下跌，并使全球市場價格更穩(wěn)定” Winarno拒絕提供具體數(shù)字，但有媒體報道稱，今年的配額可能定為1.5億至2億噸。

聚焦

印尼對鎳進口量增長展開調查

” 5 月份，能源和礦業(yè)部礦產(chǎn)與煤炭總局報告稱，已收到 747 家礦業(yè)公司（包括鎳生產(chǎn)商）提交的 RKAB 申請 根據(jù)已提交的 RKAB，印尼 2024-2027 年的鎳產(chǎn)量計劃為每年 2.4 億噸，預計未來三年產(chǎn)量將保持停滯狀態(tài)任何變化都需要重新提交 政府已將 RKAB 提交頻率從每年一次修改為每三年一次Arifin 解釋說，印尼的鎳加工目前采用兩種系統(tǒng)：集成冶煉廠和非集成冶煉廠。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2023年國際動力煤市場回顧與2024年展望

此階段印尼Q3800FOB報價維持在71-80美元/噸；澳大利亞Q5500FOB報價104-130美元/噸 第三階段，5月下旬-9月初煤價繼續(xù)下跌，接近生產(chǎn)成本線由于中國市場需求不斷下滑，動力煤價格持續(xù)走低；而部分歐洲市場煤炭低價轉運中國港口，更加速國內(nèi)外煤價下跌至年內(nèi)地位印尼礦方由于市場價格不斷下跌，部分接近于生產(chǎn)成本，部分煤炭生產(chǎn)商以調整產(chǎn)量來保持煤價穩(wěn)定，但效果相對有限。

煤焦熱點

Mysteel盤點：動力煤市場弱穩(wěn)運行 謹慎觀望氣息濃厚

從中標結果來看，電廠拿貨以少量低價為主，對煤價支撐力不足據(jù)悉2024年1月1日起，印尼政府將向當?shù)?em class='keyword'>煤炭生產(chǎn)商征稅，用于補償以低價向國有電力企業(yè)供煤的生產(chǎn)商目前正在前期準備階段，具體影響有待觀察 綜上所述，目前動力煤市場需求表現(xiàn)不佳，整體庫存仍然偏高，季節(jié)性補庫力度有限，坑口價格缺乏上行支撐，預計短期內(nèi)仍將延續(xù)弱穩(wěn)運行 。

盤點

旭陽集團印尼蘇拉威西園區(qū)480萬噸焦化項目第三座焦爐烘爐點火

同時，旭陽印尼蘇拉威西園區(qū)在此項目外還有其他兩個旭陽集團合資參股項目，三個項目合計產(chǎn)能規(guī)模達到1340萬噸，吸引了歐洲、南美、東盟、印度及非洲等很多鋼企自園區(qū)采購焦炭，也吸引了加拿大、美國、澳洲等諸多煤企來園區(qū)銷售煤炭，從而在一定意義上因旭陽印尼項目改變了全球焦炭供應的格局，也擴大了旭陽集團作為全球最大獨立焦炭生產(chǎn)商及供應商的龍頭引領作用 應該說，在中國“一帶一路”倡議日益得到國際社會呼應以及RCEP亦于2020年應運而生的大背景下，征戰(zhàn)海外是旭陽事業(yè)的必然選擇，也是正確抉擇。

熱點資訊

旭陽集團印尼蘇拉威西園區(qū)480萬噸焦化項目第三座焦爐烘爐點火

同時，旭陽印尼蘇拉威西園區(qū)在此項目外還有其他兩個旭陽集團合資參股項目，三個項目合計產(chǎn)能規(guī)模達到1340萬噸，吸引了歐洲、南美、東盟、印度及非洲等很多鋼企自園區(qū)采購焦炭，也吸引了加拿大、美國、澳洲等諸多煤企來園區(qū)銷售煤炭，從而在一定意義上因旭陽印尼項目改變了全球焦炭供應的格局，也擴大了旭陽集團作為全球最大獨立焦炭生產(chǎn)商及供應商的龍頭引領作用 應該說，在中國“一帶一路”倡議日益得到國際社會呼應以及RCEP亦于2020年應運而生的大背景下，征戰(zhàn)海外是旭陽事業(yè)的必然選擇，也是正確抉擇。

爐料

Mysteel： 9月中國進口動力煤3019.8萬噸 環(huán)比下降9%

在完成審批前煤炭出口暫停，導致印尼現(xiàn)貨資源緊缺，出口量明顯縮減目前市場仍未有具體時間截點，短期來看低卡煤供應繼續(xù)緊張進口高卡煤方面，在印度及韓國需求釋放下，高卡煤報價相對堅挺；加之中國市場港口持續(xù)累庫，促使煤價下調；市場參與者對后市信心不足，進而減少進口煤拿貨 綜上所述，預計10月份進口動力煤環(huán)比或繼續(xù)減量，主要體現(xiàn)在印尼方面一方面印尼出口瓶頸仍未得到緩解，且目前已進入四季度，多數(shù)煤炭生產(chǎn)商已完成全年銷售任務，無多余資源進行出口。

煤焦熱點

新加坡吉奧能源從印尼曼迪里銀行獲得2.2億美元貸款用于煤炭交易

新加坡煤炭生產(chǎn)商吉奧能源資源公司（GeoEnergyResources）9月23日在交易所公告稱，該公司從印尼曼迪里銀行（BankMandiri）獲得了2.2億美元的定期貸款，部分資金用于收購一家印尼金鷹公司（GoldenEagle）58.65%的股份，后者是印尼Rajawali集團的一部分貸款將幫助吉奧能源提高金鷹公司PTTriaryani礦的產(chǎn)量，使其達到2500萬噸/年

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(7.31 - 8.6)

動力煤方面，印尼3800卡煤FOB價環(huán)比上周降1美元/噸，為53美元/噸，距離本年度最低價52美元僅1美元的差價，值得一提的是，在我國5-6月份一通快速的煤價下行之后開始拾級抬升，而印尼的煤價在6月底到底52美元的低價，目前再次回落，印尼最大煤炭生產(chǎn)商布米能源最新財報顯示，雖然煤炭產(chǎn)量維持去年同期水平，但負荷于相當?shù)土拿簝r與國內(nèi)的加稅政策，本年度利潤大減，不排除開始減產(chǎn)的行為6000卡紐卡斯爾港動力煤在130美元區(qū)間維持兩周后，本周期限聯(lián)動，期貨大幅上漲，而現(xiàn)貨上漲3.1個百分點，到達134美元。

澳洲發(fā)運

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(7.24 - 7.30)

動力煤方面，印尼3800卡煤FOB價環(huán)比上周降2美元/噸，為54美元/噸本周印尼煤炭發(fā)運量環(huán)比降3.6%目前印尼上半年煤炭產(chǎn)量達到3.606億噸，占該國2023年6.945億噸總目標的52%一些礦商正在考慮減產(chǎn)，這可能進一步減少出口根據(jù)目前的規(guī)定，已經(jīng)完成“國內(nèi)市場義務” DMO 的生產(chǎn)商可以在原來目標的基礎上增加10% 的產(chǎn)量，但仍需要得到印尼能源礦產(chǎn)部(ESDM)的批準。

澳洲發(fā)運

Mysteel：2023新加坡煤焦鋼調研活動報告

印尼焦煤生產(chǎn)商的位置分布：80-90%位于加里曼丹中部，10-20%位于東加里曼丹印尼焦煤生產(chǎn)商面臨的挑戰(zhàn)：一是采礦剝離率高，二是物流成本高，三是采礦成本高生產(chǎn)商向政府支付的高額特許權使用費，焦煤生產(chǎn)商根據(jù)CV基礎計算收費，而不是根據(jù)煉焦特性收費，根據(jù)許可證類型的不同，特許權使用費可能在離岸價格的13.5%至23%之間，因此，在這種疲軟的出口市場條件下，許多生產(chǎn)商不得不調整生產(chǎn)水平或只向國內(nèi)銷售 企業(yè)D：該公司專注于全球煤炭營銷和物流，通過具有競爭力和創(chuàng)造性的物流方式擁有完整的供 應鏈，以滿足全球 客戶的煤炭需求。

煤焦熱點

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(4.10 - 4.16)

本周各主要煤炭發(fā)運國發(fā)運量呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，僅印尼囿于齋月，微降不到1個百分點主要發(fā)運國俄羅斯環(huán)比增5.8%，美國增8%澳大利亞增1.7%，加拿大增58.9% 值得一提的是加拿大嘉能可與泰克能源的煤炭收購業(yè)務出現(xiàn)新進展，雖然目前泰克能源擁有者對嘉能可的收購前期一直持有抵觸態(tài)度，但嘉能可仍在推進控股該加拿大最優(yōu)質煉焦煤生產(chǎn)商的進程，嘉能可作為全球最大動力煤生產(chǎn)商之一，在煤炭業(yè)務上開啟了擴張之路。

澳洲發(fā)運

Mysteel：2022年動力煤供應國出口情況概述

受全球性能源緊張影響，印尼為保障國家電力企業(yè)用煤需求，加強DMO履約監(jiān)管力度；同時要求煤炭生產(chǎn)商以規(guī)定價格向國內(nèi)企業(yè)供應煤炭，履約率不達標的企業(yè)將采取制裁措施此舉在一定程度上保障了印尼本土用煤企業(yè)需求，但相應減少了對國際市場供應量，因此出口發(fā)運量同比下降明顯 11月11日，印尼政府要求本國動力煤生產(chǎn)商2023年向電力企業(yè)供應煤炭1.61億噸，比今年增加3400萬噸隨后12月20日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部宣布，為滿足國內(nèi)供應和出口需求，計劃將2023年煤炭產(chǎn)量目標提高到6.94億噸；而2022年產(chǎn)量目標為6.63億噸，將增加3100萬噸煤炭。

煤焦熱點

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(11.28 - 12.4)

比如印尼最大的煤炭生產(chǎn)商布米能源的本年度煤炭生產(chǎn)計劃已經(jīng)預告無法完成并且以布米能源為首的煤炭生產(chǎn)商紛紛對下一年度的煤炭生產(chǎn)計劃制定了更高的數(shù)量 針對以上內(nèi)容，12月2日印尼能源部長阿里芬·塔斯里夫表示，印尼當局為保證對國內(nèi)電廠及其他行業(yè)的煤炭供應，計劃成立煤炭基金機構，并將從明年一季度開始跟據(jù)煤炭公司的產(chǎn)量向其征稅，所得款項將用于支付煤炭市場價格與國內(nèi)市場義務（DMO）設定的價格上限之間的差額。

澳洲發(fā)運

Mysteel：11月中國進口動力煤 2582萬噸 全年進口或減量17-19%

月環(huán)比下降10.5%，一方面是中國用戶負荷降低，氣溫不及往年；加之在長協(xié)有序調運下，庫存處于偏高水平，以常態(tài)化剛需采購為主另一方面印尼雨季及DMO兌現(xiàn)量增加，擠占煤炭出口量，中國進口動力煤數(shù)量有所減少另印尼政府要求2023年國內(nèi)動力煤生產(chǎn)商向電力企業(yè)供應1.61億噸，比2022年增加約3400萬噸，此舉不僅將減少明年國際市場煤炭供應量，還將進一步抬高市場價格；后續(xù)影響仍有待觀察 中國進口俄羅斯動力煤同環(huán)比增長明顯，為今年單月進口量的第二高位。

煤焦熱點