百年建筑月報(bào)：預(yù)計(jì)8月全國(guó)粉煤灰價(jià)格跌勢(shì)放緩

一方面，攪拌站作為水泥流向的“大頭”，其產(chǎn)量下降后對(duì)水泥的需求量同步收縮另一方面，在重點(diǎn)工程的支撐下，7月水泥整體發(fā)運(yùn)量降幅收窄不過(guò)由于原燃料價(jià)格下降后水泥價(jià)格持續(xù)走低，呈“跌跌不休”趨勢(shì)，水泥生產(chǎn)對(duì)粉煤灰的摻量有限 二、8月全國(guó)粉煤灰市場(chǎng)展望 2.1、粉煤灰產(chǎn)灰量繼續(xù)增加 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止7月28日，全國(guó)72家樣本電廠區(qū)域煤炭日耗56.14萬(wàn)噸，月環(huán)比增加16.52%，呈上行趨勢(shì)。

月報(bào)

神華集團(tuán)進(jìn)軍新能源賽道！2023年新能源業(yè)務(wù)資本開(kāi)支近20億！

據(jù)年報(bào)，盡管去年公司煤炭銷售價(jià)格依舊高位運(yùn)行，但煤炭銷售量同比下降了13.4%，而減少的主要是外購(gòu)煤銷售量 2022年，中國(guó)神華外購(gòu)煤銷售量為101.6百萬(wàn)噸，同比下降40.1%對(duì)此，公司解釋稱，這是由于國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)中長(zhǎng)期合同銷售量占比提升，公司可采購(gòu)的外購(gòu)煤資源減少 不過(guò)，外購(gòu)煤采購(gòu)量下降也讓中國(guó)神華節(jié)省了大量成本此前，外購(gòu)煤成本一直是中國(guó)神華營(yíng)業(yè)成本里的大頭，在其2021年?duì)I業(yè)成本中占到45.7%。

產(chǎn)業(yè)資訊

【IXM】節(jié)前震蕩偏弱運(yùn)行 節(jié)后仍偏強(qiáng)看待

需求端，23年我們能預(yù)見(jiàn)到地產(chǎn)的恢復(fù)，尤其竣工端，相較新開(kāi)工能更快地反應(yīng)好轉(zhuǎn)，但鋼材需求的大頭已經(jīng)從地產(chǎn)轉(zhuǎn)為基建，我們后期需要更多地關(guān)注基建的資金和項(xiàng)目落地的情況供應(yīng)端，鋼鐵產(chǎn)能的置換影響幾乎可以忽略，近期我們會(huì)看到鐵水產(chǎn)量的繼續(xù)回落，廢鋼產(chǎn)鋼端也進(jìn)入季節(jié)性的快速回落，但這樣的產(chǎn)量水平，放在23年全年肯定是不足夠的，尤其二三季度，需要給產(chǎn)業(yè)鏈一定利潤(rùn)去刺激生產(chǎn)，整體偏樂(lè)觀看待 雙焦：由于煤炭供應(yīng)端仍有保供及澳煤恢復(fù)的影響，所以雙焦從基本面角度看，應(yīng)該是黑色品種中相對(duì)較弱的，建議空配 。

鐵礦石大家說(shuō)市場(chǎng)

德國(guó)：煤炭石油齊上陣，電力缺口能補(bǔ)上嗎

但歐盟此前已經(jīng)對(duì)俄羅斯的煤炭和石油都作出了禁止進(jìn)口的制裁，而俄羅斯的動(dòng)力煤和石油都是德國(guó)進(jìn)口的大頭商品 由于煤炭品種有差異，歐洲很多燃煤發(fā)電廠此前都是根據(jù)俄羅斯供應(yīng)的高熱值煙煤設(shè)計(jì)運(yùn)行的德國(guó)煤炭進(jìn)口商組織VDKi表示，德國(guó)可能在今年冬天之前找到俄羅斯煤炭的替代品，但相應(yīng)的，技術(shù)問(wèn)題可能無(wú)法避免，成本也會(huì)更高 歐盟煤炭禁令將從8月10號(hào)開(kāi)始正式生效。

爐料

俄羅斯鐵路公司2022上半年煤炭運(yùn)輸量同比下降5%

俄羅斯鐵路公司2022上半年煤炭運(yùn)輸量同比下降5% 俄羅斯國(guó)有鐵路運(yùn)營(yíng)商俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）在2022年1月-6月期間運(yùn)輸了1.762億噸煤炭，同比下降5% 該公司數(shù)據(jù)顯示，盡管煤炭仍占公司運(yùn)輸大頭，為28.7%，但該品種的運(yùn)輸量的降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了整體鐵路運(yùn)量的降幅。

快訊

2022年Mysteel6月鋼廠鐵合金“云”調(diào)研

主要業(yè)務(wù)涵蓋鐵礦石、煤炭、焦炭、合金、鋼材的國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易及金融衍生品業(yè)務(wù)等公司作為兩大集團(tuán)的合資公司，依靠邢臺(tái)德龍鋼鐵、唐山德龍鋼鐵、印尼德信、金州實(shí)業(yè)、德龍軋輥、新天鋼、新天鐵、天鋼聯(lián)合、冷軋板業(yè)和冷軋薄板等多家實(shí)體企業(yè) 年設(shè)計(jì)產(chǎn)能：3500萬(wàn)噸鋼鐵，位列中國(guó)鋼鐵企業(yè)前十，民營(yíng)鋼鐵第三 月合金采購(gòu)量：1.18萬(wàn)噸左右 部分提問(wèn)環(huán)節(jié)： 主持人：想和您探討一下，因?yàn)槲覀円彩强吹缴习肽臧宀牡睦麧?rùn)是好于長(zhǎng)材的，很多鋼廠端也是減了長(zhǎng)材去做板材，導(dǎo)致了今年的鐵合金的核心品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，鋼廠這邊認(rèn)為下半年”板強(qiáng)螺弱”的趨勢(shì)還是能維持嗎，您這邊是怎么看的呢？ 陸總：我認(rèn)為還會(huì)是維持的，因?yàn)榫€材主要是用在房地產(chǎn)這塊兒，房地產(chǎn)是個(gè)大頭，但是現(xiàn)在房地產(chǎn)非常不景氣的，所以下半年可能還會(huì)有延續(xù)的一個(gè)趨勢(shì)。

日評(píng)

【財(cái)聯(lián)社】?jī)r(jià)格腰斬卻仍在擴(kuò)建？某電解液廠高管稱：“大家都在賭未來(lái)的增量”！

邵健分析稱，此輪擴(kuò)建邏輯主要有兩點(diǎn)：其一，受下游電池及車企大量擴(kuò)產(chǎn)需求的拉動(dòng)，電解液需求未來(lái)將大幅提升；其二，各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)電解液及原材料一體化產(chǎn)能，為加強(qiáng)市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)企業(yè)供給規(guī)模，跟下游廠家加深綁定，才可以更好的實(shí)現(xiàn)營(yíng)利，進(jìn)而在定價(jià)方面擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)隨著新能源市場(chǎng)高度景氣，不僅電解液行業(yè)內(nèi)各大頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不斷，還吸引其他企業(yè)龍頭紛紛入局，例如煤炭、石油等細(xì)分化工行業(yè)等。

媒體報(bào)道

低碳還是保供，歐盟陷兩難？

因此，即便可再生能源發(fā)展迅速，也滿足不了當(dāng)下俄羅斯能源退出帶來(lái)的“大頭”缺口，短期內(nèi)仍然需要尋找新的能源供應(yīng) 近日，歐盟委員會(huì)正式通過(guò)名為“REPowerEU”的能源計(jì)劃盡管其中強(qiáng)調(diào)了能源節(jié)約、能源供應(yīng)多樣化和加快推進(jìn)可再生能源的重要性，并提出將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源占比的總體目標(biāo)從之前的40%提高到45%，但歐盟委員會(huì)也承認(rèn)現(xiàn)有煤炭設(shè)施的使用時(shí)間可能要“比最初預(yù)期的更長(zhǎng)”。

爐料

海通期貨：內(nèi)憂外患下的動(dòng)力煤市場(chǎng)

數(shù)據(jù)上來(lái)看，一季度，我國(guó)生產(chǎn)原煤10.8億噸，同比增長(zhǎng)10.3%但是進(jìn)口作為供應(yīng)的增量持續(xù)不足，一季度，我國(guó)進(jìn)口煤炭5181萬(wàn)噸，同比下降了24.2% 一．政策頻出，轉(zhuǎn)換為價(jià)格壓力 動(dòng)力煤作為一個(gè)能源品種，宏觀方面對(duì)價(jià)格的影響顯著，不僅是政策消息方面的影響，而且它的下游需求，跟宏觀經(jīng)濟(jì)也是息息相關(guān)的，比如需求大頭的用電量跟經(jīng)濟(jì)增速成正比，冶金、建材的用煤需求也跟地產(chǎn)行業(yè)貼合。

爐料

Mysteel早讀：多部門力保貨運(yùn)物流通暢，寶鋼5月銷售價(jià)格出爐

李克強(qiáng)指出，退稅減稅降費(fèi)、金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、專項(xiàng)債發(fā)行使用、重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)、支持企業(yè)穩(wěn)崗等政策的實(shí)施，都要靠前安排和加快節(jié)奏，上半年要大頭落地，形成更多實(shí)物工作量保障電力煤炭等能源穩(wěn)定供應(yīng)，加快釋放國(guó)內(nèi)先進(jìn)煤炭產(chǎn)能。

資訊

百年建筑：廣東水泥2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

B企業(yè)：春節(jié)前預(yù)估可能還會(huì)有一波價(jià)格下調(diào)，但幅度不會(huì)很大，目前廣東整體行情弱穩(wěn)運(yùn)行，下游資金回款較差，房地產(chǎn)大頭和一些重點(diǎn)工程進(jìn)度放緩，明年錯(cuò)峰停窯60天左右，預(yù)估需求大概率下滑 C企業(yè)：2021年廣東地區(qū)水泥需求波動(dòng)幅度比較大原材料煤炭價(jià)格大幅波動(dòng)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成比較大的影響珠三角水泥價(jià)格創(chuàng)歷史新高。

熱點(diǎn)文章

Mysteel解讀：全球能源危機(jī)下的滯脹接力，鋅價(jià)延續(xù)漲勢(shì)

從成本上看，鋅冶煉廠主要原料大頭在鋅精礦，其次是煤炭、焦炭、天然氣、汽柴油等歐洲煉廠因環(huán)保、減碳等因素增加天然氣用量，一般1萬(wàn)噸的規(guī)模煉廠，根據(jù)燃料配比不同，一年耗天然氣150-250萬(wàn)立方米不等，占總生產(chǎn)成本的4%-7%，電力一年大約4000萬(wàn)度，占總生產(chǎn)成本的8%左右而國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格翻倍更是使得電力成本大幅攀升 三、貨幣助推全球大宗商品進(jìn)入超級(jí)周期，疊加通脹壓力持續(xù)抬升。

熱點(diǎn)分析

應(yīng)對(duì)多地限電，中國(guó)打出“組合拳”保障能源供給

具體來(lái)看，當(dāng)月，火電發(fā)電同比增0.3%，核電增10.2%，風(fēng)電增7.0%，太陽(yáng)能增8.5%，水電降4.7% 光伏、風(fēng)電和核電占比有限，占大頭的水電面臨的“枯水”問(wèn)題又屬于不可抗因素因此，解決問(wèn)題的關(guān)鍵就在于火電以及火電背后的煤炭 聚焦煤炭 全力增加電力供給 煤炭的問(wèn)題在于價(jià)格。

爐料

拉閘限電后，供電保障戰(zhàn)打響

近期，東北多地出現(xiàn)拉閘限電情況，引發(fā)全社會(huì)極大關(guān)注 千方百計(jì)確保電力供應(yīng)，尤其是保障民生用電，成為當(dāng)務(wù)之急眼下，從中央部委，到地方政府、電力企業(yè)，一場(chǎng)供電保障戰(zhàn)打響了！ 穩(wěn)煤炭！大力組織煤炭增產(chǎn)穩(wěn)供 緩解電力供應(yīng)緊張，需要對(duì)癥下藥在我國(guó)的發(fā)電結(jié)構(gòu)中，火電占據(jù)大頭，大約七成是火力發(fā)電所以，缺不缺電，煤炭供應(yīng)是一大關(guān)鍵。

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