印尼官員稱煤炭出口活動(dòng)將在本周初恢復(fù)，推出新銷售配額框架

綜合多家媒體周一報(bào)道，新年伊始印尼頒布的煤炭出口禁令有望在未來一兩天內(nèi)暫告一段落，部分船只最快有望在今晚或周二載著煤炭離境 海事和投資事務(wù)協(xié)調(diào)部長Luhut Pandjaitan在周一接受CNBC采訪時(shí)明確表示：“周一晚些時(shí)候或者周二，我們能夠放行一些大（運(yùn)煤）船”同樣在周一早些時(shí)候，印尼能源部長ArifinTasrif也曾告訴日本外相萩生田光，印尼政府有望在未來幾日（對禁止煤炭出口）做出決定。

聚焦

23日全球煤炭快訊：俄羅斯計(jì)劃減少遠(yuǎn)東地區(qū)煤炭出口配額 波蘭JSW1-9月煤炭產(chǎn)量同比下降2.8%

俄羅斯計(jì)劃減少遠(yuǎn)東地區(qū)煤炭出口配額 俄羅斯工業(yè)和能源部計(jì)劃削減12月煤炭出口配額，包括從庫茲巴斯（Kuzbass）到遠(yuǎn)東港口和中俄鐵路過境點(diǎn)，從克麥羅沃（Kemerovo）到遠(yuǎn)東地區(qū)的出口配額將從縮減至380萬噸，環(huán)比減少90萬噸 這樣一來，12月西伯利亞煤炭能源公司（SUEK）的庫茲巴斯出口配額將環(huán)比減少21.5％Raspadskaya，SDS-Ugol，Kuzbasskaya Toplivnaya和Stroyservice等主要煤田的配額也將削減。

快訊

電廠日耗增加，進(jìn)口配額用盡 國內(nèi)煤炭市場形勢繼續(xù)看好

上游產(chǎn)地煤價(jià)暴漲，疊加進(jìn)口煤配額耗盡，電廠日耗增加，三大利好，促使國內(nèi)市場空前活躍，煤價(jià)再次迎來上漲；部分貿(mào)易商坐地起價(jià)，按指數(shù)上浮3-5元/噸報(bào)價(jià)年底之前，煤價(jià)出現(xiàn)上漲在意料之內(nèi)歸根到底，最主要的原因，就是：今年1-4月份，在國內(nèi)煤炭需求不好的情況下，進(jìn)口煤大量涌入，不但占用大量進(jìn)口煤配額，而且造成國內(nèi)煤價(jià)大跌；而進(jìn)入下半年尤其年底，進(jìn)口煤配額接近耗盡的情況下，而煤炭需求卻出現(xiàn)回升，促使國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭更加緊俏，帶動(dòng)煤價(jià)上漲。

爐料

Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)寬幅上行,鉻系上漲趨勢受阻

緊接著3月1日，印尼能礦部發(fā)布文件《關(guān)于2025年3月第一周期金屬礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)格與煤炭基準(zhǔn)價(jià)格》（編號(hào)：80.K/MB.01/MEM.B/2025），調(diào)整金屬礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)格（HMA）的計(jì)算方式，為各礦產(chǎn)資源及礦冶煉產(chǎn)品的新銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM）提供計(jì)算依據(jù) 他表示，鎳配額的安排不僅是為了維護(hù)市場穩(wěn)定，也是為了確保國內(nèi)工業(yè)需求仍能得到充分滿足，同時(shí)鼓勵(lì)下游行業(yè)的增長。

周報(bào)

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點(diǎn)對比

國際市場：山西焦煤在國際市場上也具有一定的競爭力，出口至日本、韓國、巴西、印度、德國等國家和地區(qū)，為國際鋼鐵生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的原料，但由于中國煤炭出口配額制約，出口量較少，主要為國內(nèi)使用 綜上所述，中國山西焦煤、蒙古焦煤以及澳大利亞焦煤均具備各自的特性與優(yōu)勢，作為代表煤種，構(gòu)建起了龐大且復(fù)雜的全球焦煤生產(chǎn)、物流與貿(mào)易體系 中國國內(nèi)市場方面，已構(gòu)建起以山西焦煤資源為主導(dǎo)、其他煤炭產(chǎn)地為補(bǔ)充的供應(yīng)體系。

原料

鎳價(jià)低迷不振，頭號(hào)生產(chǎn)國印尼考慮削減產(chǎn)量

鎳價(jià)持續(xù)低迷已導(dǎo)致東南亞以外多個(gè)鎳礦關(guān)閉，也擠壓了印尼國內(nèi)生產(chǎn)商的利潤空間 印尼能源與礦產(chǎn)資源部官員透露，印尼目前正研究調(diào)整采礦配額的可能性，以穩(wěn)定價(jià)格 該部門礦產(chǎn)與煤炭事務(wù)總司長Tri Winarno表示：“鎳產(chǎn)量應(yīng)與國內(nèi)工業(yè)和出口市場的需求相一致，確保產(chǎn)量不會(huì)導(dǎo)致商品價(jià)格持續(xù)下跌，并使全球市場價(jià)格更穩(wěn)定” Winarno拒絕提供具體數(shù)字，但有媒體報(bào)道稱，今年的配額可能定為1.5億至2億噸。

聚焦

Mysteel解讀： 2024年中國進(jìn)口動(dòng)力煤累計(jì)4.05億噸 四季度增量顯著

其次，進(jìn)口俄羅斯全年累計(jì)5044.6萬噸，同比下降14%，占比約12.4%；在鐵路運(yùn)力瓶頸及付款限制下，俄煤產(chǎn)量下降明顯；加之中國恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，打壓中國買家采購積極性，雙重壓力下進(jìn)口減量顯著最后，蒙古動(dòng)力煤進(jìn)口量同比去年翻倍，占比6.3%；中國是蒙古國煤炭最重要的出口目的地，加之口岸通關(guān)的建設(shè)，提高通關(guān)效率，進(jìn)口增量十分顯著 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 三、預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口動(dòng)力煤同比持平 印尼方面，據(jù)悉由于2024年煤價(jià)連續(xù)下跌，印尼能源礦產(chǎn)資源部將嘗試對煤炭生產(chǎn)商的生產(chǎn)配額進(jìn)行評估調(diào)整，并表示2025年印尼煤炭產(chǎn)量的目標(biāo)是僅達(dá)到7.25億噸，同比2024年實(shí)際產(chǎn)量將下降12.6%。

煤焦熱點(diǎn)

[船用油]：11月低硫渣油市場供需雙增，商品量上漲86.66%

內(nèi)貿(mào)船燃方面，11月內(nèi)貿(mào)船燃樣本企業(yè)批發(fā)出庫量為33.99萬噸，處于年內(nèi)偏高位水平11月受寒潮天氣影響，全國大部分區(qū)域降溫，電廠負(fù)荷拉升，煤炭日耗加快，帶動(dòng)沿海散貨運(yùn)價(jià)和運(yùn)輸需求提升船燃加注需求亦處于年內(nèi)中高位，帶動(dòng)低硫渣油采購需求提升同時(shí)北方主營煉廠因沒有低硫燃料油出口配額，將低硫渣油低價(jià)外放至內(nèi)貿(mào)船燃市場，導(dǎo)致低硫渣油商品量增加約17.26萬噸，較上月增加8.09萬噸，環(huán)比漲88.22%。

熱點(diǎn)聚焦

塔牌集團(tuán)：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目

公司將會(huì)進(jìn)一步加大環(huán)保處置業(yè)務(wù)發(fā)展力度，盡量做大規(guī)模，同時(shí)加強(qiáng)投產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)營管理，豐富處置品類，不斷提高處置量在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進(jìn)建設(shè)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議批準(zhǔn)的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項(xiàng)目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目，目標(biāo)是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量 2、據(jù)了解，今年年底，全國碳排放權(quán)交易市場除了現(xiàn)有的電力行業(yè)以外，還將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點(diǎn)排放行業(yè)，請問對公司有什么影響？ 答：在全國統(tǒng)一的碳排放交易市場建立前，廣東省和福建省作為我國碳排放權(quán)交易試點(diǎn)地區(qū)，已先行先試，公司下屬水泥企業(yè)均作為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)排放單位列入試點(diǎn)范圍，按規(guī)定每年進(jìn)行了履約，從履約的情況來看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免費(fèi)碳配額基本夠用，偶爾也有富余碳配額出售，目前廣東、福建兩個(gè)碳交易市場的碳配額交易價(jià)格相差較大。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略

巴西政府在貿(mào)易防御方面正變得更加積極主動(dòng)，2024年6月對11種鋼鐵產(chǎn)品引入了進(jìn)口配額和關(guān)稅制度，以更好地限制進(jìn)口，并對來自13個(gè)國家的某些鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施了6項(xiàng)反傾銷措施 巴西最近批準(zhǔn)了低碳?xì)渖a(chǎn)和投資的法律框架巴西國會(huì)目前正在考慮最終批準(zhǔn)碳市場框架，這也將提高巴西鋼鐵制造商的競爭力巴西國家開發(fā)銀行還通過支持使用木炭替代煤炭和焦炭的計(jì)劃以及利用其氣候基金來支持鋼鐵行業(yè)脫碳巴西政府方面表示，不想僅僅成為綠色商品的出口國，希望利用新能源來推動(dòng)巴西的新工業(yè)化進(jìn)程，并吸引供應(yīng)鏈投資。

鋼材

印度尼西亞推出新追蹤系統(tǒng)，防止鎳、錫開采欺詐

他繼續(xù)說，該系統(tǒng)在煤炭領(lǐng)域的實(shí)施阻止了非法開采，并增加了國家從該行業(yè)收取的收入 根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局 (USGS) 的數(shù)據(jù)，印尼的鎳礦產(chǎn)量將從 2019 年的不到 80 萬噸躍升至 2023 年的 180 萬噸，屆時(shí)將占全球產(chǎn)量的 50% 去年，政府部門對腐敗問題展開調(diào)查，導(dǎo)致鎳礦開采配額的發(fā)放被推遲 該國還面臨一起涉及國有錫礦公司 PT Timah 的腐敗案件，據(jù)估計(jì)，該案件造成國家損失 271 萬億盧比（170 億美元）。

產(chǎn)業(yè)資訊

印尼將于下周推出鎳、錫在線跟蹤系統(tǒng)

尼日利亞海事和投資事務(wù)協(xié)調(diào)部副部長塞普蒂安·哈里奧·塞托 (Septian Hario Seto) 在接受采訪時(shí)表示：“冶煉公司必須登記其鎳礦的采購地和礦場所在地” 冶煉廠將不被允許從尚未支付特許權(quán)使用費(fèi)的礦山卸下礦石Seto 稱，該系統(tǒng)成功地增加了政府在煤炭行業(yè)的收入，并希望看到鎳和錫行業(yè)出現(xiàn)類似的改善 SIMBARA 系統(tǒng)還將與政府的采礦配額數(shù)字記錄（RKAB）相連接。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：上半年中國貨物貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高 有色金屬普漲

◎印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長稱，印尼政府正在考慮放寬對水洗鋁土礦的出口禁令，但配額有限，該部門研究將考慮該禁令對鋁土礦開采地區(qū)的影響印尼于2023年6月禁止出口鋁土礦 ◎【山西省加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系實(shí)施方案】到2025年，初步建成覆蓋各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)的廢棄物循環(huán)利用體系，主要廢棄物循環(huán)利用取得積極進(jìn)展煤矸石、粉煤灰、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、尾礦等工業(yè)固廢年利用量達(dá)2億噸以上，建筑垃圾綜合利用率達(dá)60%以上，秸稈綜合利用率達(dá)90%以上，畜禽糞污綜合利用率達(dá)83%以上，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達(dá)到60％。

有色聚焦

湘潭市：鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)優(yōu)化工藝，增加電爐煉鋼占比

引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極運(yùn)用人民銀行碳減排支持工具、煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款、科技創(chuàng)新再貸款等新型低成本政策工具，為綠色低碳項(xiàng)目提供長期限、低成本資金發(fā)揮現(xiàn)有亞洲開發(fā)銀行貸款機(jī)制的優(yōu)勢，建立多元化綠色金融服務(wù)體系鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立并積極參與氣候投資基金，對城市低碳發(fā)展、應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域項(xiàng)目進(jìn)行投資爭取國家低碳轉(zhuǎn)型基金、綠色發(fā)展基金支持，促進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極開展以碳配額、碳減排量作為標(biāo)的物進(jìn)行質(zhì)押貸款、碳保險(xiǎn)等服務(wù)，探索開展碳基金產(chǎn)品服務(wù)，推動(dòng)金融體系創(chuàng)新發(fā)展。

鋼材

Mysteel：進(jìn)口煤炭觀察-稅率篇

從2022初短暫禁運(yùn)之后，便不再采用禁運(yùn)手段，轉(zhuǎn)向從供給端做加法，印尼國內(nèi)煤企提產(chǎn)增速以2024年為例，印尼當(dāng)局公布的煤炭產(chǎn)量目標(biāo)為7.1億噸，但當(dāng)局已經(jīng)批準(zhǔn)了587家煤炭開采企業(yè)的年度工作計(jì)劃，煤炭開采配額為9.2億噸對比2023年目標(biāo)6.95億噸，實(shí)際開采7.75億噸的數(shù)據(jù)，今年印尼煤炭出口量更富想象空間 表:印尼國內(nèi)市場供應(yīng)義務(wù)從量稅區(qū)間 2.2俄羅斯——錨定美元，補(bǔ)貼財(cái)政 2023年俄羅斯煤炭產(chǎn)量4.3億噸，出口量2.2億噸，出口占產(chǎn)量比51.2%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：中國作為鋼坯凈出口國的可持續(xù)性

隨著國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)的持續(xù)上升和鋼材出口的顯著復(fù)蘇，鋼鐵生產(chǎn)維持在高水平，帶來了巨大的碳減排壓力其中鋼坯的生產(chǎn)過程需要消耗大量的能源，如煤炭、電力等，單純出口鋼坯不符合“雙碳”政策 此外，隨著2026年歐盟正式實(shí)施碳關(guān)稅并逐步減少免費(fèi)碳配額，烏克蘭、印度和中國作為歐盟主要的鋼鐵進(jìn)口來源國，其碳排放強(qiáng)度居高位考慮到烏克蘭鋼鐵行業(yè)的緩慢復(fù)蘇，印度和中國作為鋼鐵生產(chǎn)大國，將面臨更大的出口壓力。

觀點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：船舶原材料價(jià)格（2.26-3.1）

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓影響，國內(nèi)鋼材需求有限推動(dòng)2023年鋼材海運(yùn)出口量同比上漲36%；國內(nèi)成品油出口配額增加拉動(dòng)成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場對電動(dòng)汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運(yùn)汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運(yùn)貿(mào)易強(qiáng)勁增長后，克拉克森研究初步預(yù)計(jì)，2024年中國海運(yùn)進(jìn)口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運(yùn)進(jìn)口增長的影響，煤炭海運(yùn)進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長,鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

《出口許可證管理貨物目錄（2024年）》公布（小金屬篇）

對外貿(mào)易經(jīng)營者出口目錄內(nèi)所列貨物的，應(yīng)向商務(wù)部或者商務(wù)部委托的地方商務(wù)主管部門申請取得《中華人民共和國出口許可證》（以下簡稱出口許可證），憑出口許可證向海關(guān)辦理通關(guān)驗(yàn)放手續(xù) （二）出口活牛（對港澳）、活豬（對港澳）、活雞（對香港）、小麥、玉米、大米、小麥粉、玉米粉、大米粉、藥料用人工種植麻黃草、煤炭、原油、成品油（不含潤滑油、潤滑脂、潤滑油基礎(chǔ)油）、鋸材、棉花的，憑配額證明文件申領(lǐng)出口許可證；出口甘草及甘草制品、藺草及藺草制品的，憑配額招標(biāo)中標(biāo)證明文件申領(lǐng)出口許可證。

國內(nèi)資訊

Mysteel解讀：我國鋼鐵行業(yè)減碳路徑研究與分析

比較具有代表性的是2005年，歐盟引入碳排放交易系統(tǒng)（EU ETS），這是世界第一次大規(guī)模通過市場機(jī)制控制溫室氣體排放2022年，歐盟確定碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM，又稱“碳關(guān)稅”）從2026年正式起征，同時(shí)確定了到2034年全部取消歐盟企業(yè)碳排放免費(fèi)配額 二、我國鋼鐵行業(yè)碳排放現(xiàn)狀與減排政策 中國在過去幾十年經(jīng)歷了工業(yè)化和城市化的快速進(jìn)程，以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)也帶來了大量溫室氣體排放。

主編視角

Mysteel：蒙古國煤炭出口印度是否可行？

二、在蒙古國想要借道我國天津港將煤炭出口印度不可行的情況下，是否有機(jī)會(huì)通過我國貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)手出口印度呢？首先我國擁有煤炭出口成交權(quán)的四大企業(yè)為神華、五礦、山煤、兗礦，其中涉及蒙煤業(yè)務(wù)的僅有神華一家，神華對蒙古國煤炭在滿足自身需求的前提下并無多余配額對外出口，而且我國煤炭出口多以無煙煤為主，煉焦煤資源相對緊缺，首先以滿足國內(nèi)下游市場供應(yīng)，對外出口較少 綜上所述，蒙古國其特殊的地理位置，以及我國長期對煉焦煤資源的大量需求，蒙古國煤炭出口我國將是其最好的貿(mào)易選擇，假如蒙古國煤炭出口印度，無論是從物流運(yùn)輸還是我國煤企出口配額來看，都不具備出口的必要條件。

日評