Mysteel周報(bào)：低估值修復(fù)下鎳價(jià)表現(xiàn)偏強(qiáng),鉻市等待鋼招

據(jù)南非礦業(yè)委員會(huì)估計(jì)，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設(shè)施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)鍵 工會(huì)表示，南非礦業(yè)委員會(huì)委員將簽發(fā)一份未決證書(shū)，使南非工會(huì)聯(lián)盟（UNTU）能夠合法地開(kāi)展罷工行動(dòng)。

周評(píng)

南非談判破裂欲罷工 警惕影響礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸

工會(huì)希望加薪10% 工會(huì)在一份聲明中表示：“南非運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)公司對(duì)完成這一程序持樂(lè)觀態(tài)度，同時(shí)將繼續(xù)努力扭轉(zhuǎn)公司局面，造福公司和南非經(jīng)濟(jì)” 在美國(guó)全民關(guān)稅威脅顛覆全球貿(mào)易之際，罷工將對(duì)南非低迷的經(jīng)濟(jì)造成沉重打擊 據(jù)南非礦業(yè)委員會(huì)估計(jì)，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失 這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設(shè)施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)鍵。

產(chǎn)業(yè)資訊

南非Sapia：預(yù)計(jì)2023年冬季不會(huì)因柴油影響Eskom供電

2023年2月，據(jù)南非央行估計(jì)，電力危機(jī)給南非經(jīng)濟(jì)造成日度損失8.99億蘭特Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點(diǎn) 2022年11月，由于煤炭車(chē)隊(duì)發(fā)生故障，南非電力以17.5%的負(fù)荷率運(yùn)營(yíng)其Ankerlig和Gourikwa OCGT，并在2022年4月至11月期間花費(fèi)了120多億蘭特（全年預(yù)算為61億蘭特 ）。

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南非：計(jì)劃在18個(gè)月內(nèi)實(shí)施4個(gè)階段限電

這些鐵路線(xiàn)將汽車(chē)、金屬和煤炭運(yùn)往港口，并進(jìn)口燃料和汽車(chē)零部件 代表該國(guó)大多數(shù)礦業(yè)公司的南非礦產(chǎn)委員會(huì)在其年度報(bào)告中表示，由于鐵路基礎(chǔ)設(shè)施狀況不佳，該國(guó)去年沒(méi)收了 1500 億蘭特的出口去年，其成員出口的商品比合同規(guī)定的少 510 億蘭特，而 2021 年則損失了 350 億蘭特 Transnet 還希望在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)與位于非洲最大集裝箱港口德班 2 號(hào)碼頭集裝箱碼頭和 Ngqura 集裝箱碼頭的私營(yíng)運(yùn)營(yíng)商建立合作伙伴關(guān)系。

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南非或?qū)⒊赓Y1.467億蘭特保護(hù)國(guó)有電力公司Eskom的發(fā)電站

能源供給高度依賴(lài)煤炭，電力供應(yīng)高度依賴(lài)煤電，導(dǎo)致南非電力安全保供存在重大隱患2021年，南非煤炭總產(chǎn)量為2.286億噸，比2020年的2.481億噸減少約1900萬(wàn)噸、下降7.8%煤炭供應(yīng)不足直接影響了煤電機(jī)組的發(fā)電能力，同時(shí)可再生能源發(fā)電的增量難以支撐短期電力消費(fèi)增量，導(dǎo)致南非處于長(zhǎng)期限電狀態(tài) 今年早些時(shí)候，南非電力Eskom的深陷腐敗指控，受輿論裹挾Eskom前首席執(zhí)行官安德魯·德-魯特估計(jì)，每年約有120億蘭特(每月10億蘭特)從電力公司被盜。

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南非TPT：推行OEM戰(zhàn)略以提高港口設(shè)備性能

” TPT預(yù)計(jì)未來(lái)五年的投資將略高于80億蘭特TPT負(fù)責(zé)處理七種關(guān)鍵商品，即集裝箱、汽車(chē)、煤炭、鉻、鐵礦石、錳和磁鐵礦，目前正在勘探天然氣在經(jīng)歷了一段艱難的運(yùn)營(yíng)期后，該公司一直將周轉(zhuǎn)活動(dòng)與OEM戰(zhàn)略并行 Mdaki表示，這一舉措將使TPT面臨替代運(yùn)營(yíng)模式，并增加競(jìng)爭(zhēng)壓力，他希望這將提高其所有終端的效率，Mdaki最后總結(jié)道：“我們將這些合作伙伴關(guān)系以及OEM戰(zhàn)略視為建立一個(gè)有彈性的業(yè)務(wù)的一部分，該業(yè)務(wù)能夠滿(mǎn)足客戶(hù)需求并具有成本競(jìng)爭(zhēng)力。

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南非電力Eskom：7臺(tái)發(fā)電機(jī)組脫機(jī)或致六級(jí)限電

據(jù)Mysteel了解，南非電價(jià)上漲，加上通貨膨脹，以及礦石價(jià)格和還原劑價(jià)格上漲，使2022年鉻鐵生產(chǎn)的總單位成本上升了30%2023年2月，據(jù)南非央行估計(jì)，電力危機(jī)給南非經(jīng)濟(jì)造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)的能源品種以煤炭為主。

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南非電力Eskom：維持6th階段甩負(fù)荷，冬季限電或達(dá)3.7萬(wàn)兆瓦

2023年2月，據(jù)南非央行估計(jì)，電力危機(jī)給南非經(jīng)濟(jì)造成日度損失8.99億蘭特 資料顯示，Eskom供應(yīng)南非95%以及全非40%的電力南非能源資源稟賦總體呈現(xiàn)“富煤、貧油、乏氣、缺水”特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)的能源品種以煤炭為主能源供給高度依賴(lài)煤炭，電力供應(yīng)高度依賴(lài)煤電，導(dǎo)致南非電力安全保供存在重大隱患2021年，南非煤炭總產(chǎn)量為2.286億噸，比2020年的2.481億噸減少約1900萬(wàn)噸、下降7.8%。

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大眾表示，南非必須結(jié)束電動(dòng)汽車(chē)對(duì)煤炭的依賴(lài)

12月9日，據(jù)外媒報(bào)道，大眾汽車(chē)（Volkswagen)駐南非負(fù)責(zé)人周三表示，如果南非要實(shí)現(xiàn)對(duì)氣候友好的目標(biāo)，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)（政府脫碳計(jì)劃的關(guān)鍵要素）就必須停止使用煤炭發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)承諾85億美元幫助非洲這個(gè)工業(yè)化程度最高的國(guó)家減少排放南非政府正在尋求大約10倍的資金，其中包括1280億蘭特（75億美元），用于向電動(dòng)汽車(chē)過(guò)渡。

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南非Transnet罷工對(duì)南非經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響加劇

Transnet的鐵路和港口設(shè)施是該國(guó)出口煤炭、鐵礦石、鉻和錳等大宗商品的關(guān)鍵，罷工迫使Transnet暫停其港口的所有活動(dòng)，擾亂了整個(gè)國(guó)家的進(jìn)出口 在這種情況下，礦業(yè)公司和許多其他公司正在損失數(shù)十億盧比，據(jù)初步估計(jì)，每天的成本為60億南非蘭特工會(huì)表示，罷工是無(wú)限期的。

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2022Q2南非GDP下降0.7%，采礦和采石業(yè)下降3.5%

由于洪水破壞了零售店和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，進(jìn)出口出現(xiàn)1.5%的收縮由于甩負(fù)荷，也損失了交易時(shí)間 洪水影響了采礦產(chǎn)量， 導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量下降采礦產(chǎn)量也受到甩負(fù)荷的負(fù)面影響電力、天然氣和供水行業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主要受到發(fā)電能力不足導(dǎo)致的負(fù)荷削減的影響 2022年第二季度，南非庫(kù)存增加了270億蘭特（經(jīng)季節(jié)性調(diào)整和年化值）貿(mào)易、運(yùn)輸、通信和金融的增長(zhǎng)促進(jìn)了2022年第二季度的庫(kù)存增加。

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南非礦產(chǎn)委員會(huì)因物流限制對(duì)礦產(chǎn)出口表示擔(dān)憂(yōu)

報(bào)告指出，煤炭、鉻、鐵礦石和錳的出口限制是采礦公司和貿(mào)易商經(jīng)歷的一大困難，如果按鐵路運(yùn)營(yíng)商Transnet設(shè)定的目標(biāo)來(lái)衡量交付噸位，則產(chǎn)生了350億蘭特的機(jī)會(huì)成本，如果按鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施和鐵路車(chē)輛的運(yùn)力來(lái)衡量交付噸位，則產(chǎn)生了500億蘭特的機(jī)會(huì)成本礦業(yè)理事會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家蘭根霍文(Henk Langenhoven)說(shuō)，如果不做出改變或緊急干預(yù)以解決物流瓶頸問(wèn)題，礦業(yè)今年可能會(huì)遭遇類(lèi)似的機(jī)會(huì)成本損失，甚至可能超過(guò)歷史損失。

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Mysteel快訊：波蘭JSW預(yù)計(jì)四月事故將減少40萬(wàn)噸焦煤產(chǎn)量 運(yùn)力不足下 南非企業(yè)改用貨車(chē)運(yùn)輸煤炭

” Transnet去年向理查茲灣煤炭碼頭運(yùn)送了5830萬(wàn)噸煤炭，比其7700萬(wàn)噸的年容量低24%Transnet預(yù)計(jì)今年的煤炭運(yùn)送量將有所改善，達(dá)到約6000萬(wàn)噸 但根據(jù)南非礦產(chǎn)委員會(huì)的數(shù)據(jù)，有限的鐵路運(yùn)力使大宗商品出口商去年至少損失了350億蘭特（22億美元）的收入 信息來(lái)源：Reuters 美國(guó)周度鐵路煤炭運(yùn)輸同比下降0.2% 根據(jù)美國(guó)鐵路協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，在4月24日至4月30日（2022年第17周）的一周內(nèi)，美國(guó)鐵路運(yùn)輸煤炭63,169車(chē)皮，同比下降0.2%。

煤焦熱點(diǎn)

南非錳、鉻礦商為燃料價(jià)格上漲做準(zhǔn)備

據(jù)報(bào)道，該國(guó)柴油價(jià)格上漲，給運(yùn)輸成本帶來(lái)更大壓力，同時(shí)由于俄烏沖突，全球油價(jià)上漲，預(yù)計(jì)每升柴油價(jià)格將進(jìn)一步上漲 3 蘭特（0.20 美元），這相當(dāng)于公路運(yùn)輸價(jià)格上漲約 8.5%.隨著對(duì)俄羅斯的制裁，國(guó)際注意力已經(jīng)回到南非煤炭市場(chǎng)，急于將材料運(yùn)出該國(guó)南非的礦工使用卡車(chē)到達(dá)港口，以補(bǔ)充無(wú)法由所有人運(yùn)輸?shù)某隹诹浚@更便宜南非物流供應(yīng)商 Transnet 為礦工分配了位置，詳細(xì)說(shuō)明了他們可以通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)牟牧狭俊?/p>

產(chǎn)業(yè)資訊

南非礦業(yè)支持國(guó)家向低碳轉(zhuǎn)型，逐步放棄燃煤發(fā)電

　　 煤炭發(fā)電仍然占南非發(fā)電量的82%，這導(dǎo)致了耗電量巨大的鋁和鉻冶煉廠的發(fā)展 　　 Baxter表示，總體而言，依賴(lài)煤炭能源的企業(yè)提供了45%的就業(yè)和70%的出口礦業(yè)和依賴(lài)礦業(yè)的工業(yè)為南非經(jīng)濟(jì)增加了8000億蘭特（540億美元）的價(jià)值 　　 在普馬蘭加省，煤炭行業(yè)也是45萬(wàn)戶(hù)家庭的生計(jì)來(lái)源。

熱點(diǎn)資訊

18日全球煤炭快訊：加拿大國(guó)家鐵路公司周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)67.68% South32公司煤炭宣布取消煤炭交易附加條件

該公司在2019年11月與其附屬子公司Seriti Resources Holdings達(dá)成原協(xié)議，以1億蘭特（約4.6千萬(wàn)人民幣）向其出售南非的動(dòng)力煤資產(chǎn)該交易價(jià)包括部分遞延對(duì)價(jià)，則South32將于資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后2024年三月后的一段時(shí)間內(nèi)，獲得49%的自由現(xiàn)金流，上限為10.5億蘭特（約為人民幣6.8億） 在4月，該公司還透露將為Seriti提供額外的支持，以支持南非煤炭部門(mén)的可持續(xù)發(fā)展，包括通過(guò)將前期現(xiàn)金支付調(diào)整為名義對(duì)價(jià)并取消遞延對(duì)價(jià)機(jī)制來(lái)修改原始購(gòu)股協(xié)議。

快訊

南非電力公司Eskom警告仍“極有可能”減載 

” 該公司滿(mǎn)足了南非約95％的電力需求，但即使由于南非政府為遏制疫情擴(kuò)散而采取的一些經(jīng)濟(jì)活動(dòng)被縮減后，該公司仍在努力滿(mǎn)足需求該公司背負(fù)著約4,640億蘭特（2,008億人民幣）的債務(wù)，面臨著巨大挑戰(zhàn)雖然總統(tǒng)西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）努力爭(zhēng)取吸引新投資，重振非洲最工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體，該公司困境更加嚴(yán)峻 Eskom正在將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變成三個(gè)獨(dú)立的部門(mén)，以增加外部電力生產(chǎn)商，并且開(kāi)始將煤炭作為主要燃料。

產(chǎn)業(yè)資訊

14日全球煤炭快訊：印度煤礦工會(huì)撤銷(xiāo)罷工通知 美國(guó)2020年煤炭消耗預(yù)計(jì)下降29%

供應(yīng)端，由于煤價(jià)下跌，出口商放緩將煤炭運(yùn)往西北歐洲與此同時(shí)，歐洲的主要煤炭供應(yīng)國(guó)，加拿大和美國(guó)，都減少了煤炭生產(chǎn) 需求端，上周德國(guó)的燃煤發(fā)電繼續(xù)徘徊在歷史低點(diǎn)，在截至8月9日的一周內(nèi)，平均燃煤發(fā)電量為1.5GW，同比下降了53.8% 此外，過(guò)去幾周，歐洲西北部干燥炎熱，導(dǎo)致萊茵河水位下降，這可能阻礙了將煤炭從歐洲三港拉送到內(nèi)陸消費(fèi)者 信息來(lái)源：Coal Shastra 南非煤企Exxaro上半年煤炭生產(chǎn)出口雙增長(zhǎng) 南非煤企Exxaro 在8月13日發(fā)布的2020年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告中表示，上半年公司收入140億蘭特，同比增長(zhǎng)18％。

快訊

Mysteel空間數(shù)據(jù)：基于大宗商品地理信息系統(tǒng)分析“新冠疫情”對(duì)全球各國(guó)大宗商品的影響之南非篇

此前，只有向公用事業(yè)Eskom供應(yīng)煤炭的礦山才被允許滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，因?yàn)殡娏?yīng)被列為一項(xiàng)基本服務(wù)其他大多數(shù)礦山，除非獲得采礦和能源部長(zhǎng)的特別許可，都將以50％的產(chǎn)能進(jìn)行生產(chǎn) 在此之前，拉馬福薩于4月21日宣布了5000億蘭特的刺激計(jì)劃，并采取了廣泛的稅收減免措施，其中包括推遲三個(gè)月的碳稅負(fù)債申報(bào)直至2020年10月31日付款 5月1日，南非從第5級(jí)警報(bào)進(jìn)入第4級(jí)警報(bào)，允許恢復(fù)所有基本服務(wù)以及一定的部門(mén)運(yùn)作。

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