葛洲壩水泥公司：堅持四個聚焦，縱深推進(jìn)“四大轉(zhuǎn)型”

聚焦成本管控，強(qiáng)化精益管理提質(zhì)效 精細(xì)管理降本持續(xù)深化對標(biāo)管理和月度成本分析機(jī)制，生產(chǎn)成本保持行業(yè)一流水平大力推行“去中間化”，緊密跟蹤煤炭市場動態(tài)，大宗原燃材料成本管控穩(wěn)中有進(jìn)試點啟動生產(chǎn)單元管理體制改革，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置，人工成本有效優(yōu)化 深化經(jīng)營提質(zhì)扎實推進(jìn)“五大專項行動”，出臺資產(chǎn)負(fù)債率和經(jīng)營性現(xiàn)金流管控、全成本核算等5項工作方案，健全多部門聯(lián)動工作機(jī)制，動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)，制定優(yōu)化措施，實現(xiàn)管理費用壓降5%目標(biāo)，盈利能力顯著改善。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團(tuán)：2023年公司水泥平均銷售成本同比明顯下降

近日，塔牌集團(tuán)發(fā)布投資者活動關(guān)系記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、2023年年報中顯示，公司水泥平均銷售價格同比下降5.14%，而水泥平均銷售成本同比下降16.41%，噸毛利率同比明顯提升，請問公司是如何做到的？ 答：針對水泥行業(yè)形勢變化，2023年公司調(diào)整了經(jīng)營思路，一是加強(qiáng)了市場端管控和建設(shè)，實施了精準(zhǔn)有效、務(wù)實管用營銷策略，加大細(xì)化市場特別是農(nóng)村市場的開拓力度，進(jìn)一步提升了價格相對較高的袋裝水泥的銷售占比，擠占了一部分本地中小粉磨站的袋裝水泥份額，進(jìn)一步鞏固公司市場份額并實現(xiàn)了水泥價格降幅更?。欢菍嵤┝烁茖W(xué)的煤炭采購策略，2023年公司煤炭采購價格同比下降25.12%，影響水泥成本約30元/噸；同時，其他原材料價格大部分亦有一定的下降，對成本下降也有積極的影響；三是公司繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷壓降成本費用，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強(qiáng)體，均使得水泥成本和公司運營費用不斷下降。

企業(yè)動態(tài)

攀鋼普鋼板塊奮力沖刺首季“開門紅”

面對日益嚴(yán)峻的鋼鐵市場形勢，攀鋼普鋼板塊進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營管理，力爭實現(xiàn)一季度“開門紅” 采購端緊隨市場變化，快速壓降煤炭采購價格，全力縮小與行業(yè)價差用好用足周邊高性價比煤種，進(jìn)一步優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)，合理控制庫存攀鋼釩煉鐵廠充分發(fā)揮小焦?fàn)t作用，為調(diào)整配煤結(jié)構(gòu)、保證焦炭質(zhì)量創(chuàng)造條件 銷售端堅定不移做好區(qū)域市場價格維護(hù)、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化增利工作，全力以赴搶抓重軌、冷軋合同訂單，進(jìn)一步提升盈利能力。

經(jīng)營管理

塔牌集團(tuán)：預(yù)計2024年水泥需求將延續(xù)前兩年趨勢繼續(xù)減少

以上項目若達(dá)到信披要求，公司將會及時按規(guī)定履行信息披露義務(wù) 3、從2023年的年報中，我們觀察到煤炭采購價格的顯著下降對業(yè)績產(chǎn)生了重要影響，請問這一塊對水泥成本影響有多少？除此之此，其它方面是否還有成效較為顯著的降本措施？未來成本下降是否還有空間？ 答：2023年公司煤炭采購價格同比下降25.12%，影響水泥成本約30元/噸；同時，其他原材料價格大部分亦有一定的下降，對成本下降也有積極的影響；此外，公司繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷壓降成本費用，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強(qiáng)體，均使得水泥成本和公司運營費用不斷下降。

企業(yè)動態(tài)

攀鋼釩：奮力沖刺首季“開門紅”

1月，攀鋼釩干部職工超前謀劃，合力攻堅，考核利潤完成月度基本目標(biāo)；噸鋼降本增效超目標(biāo)29元，攀鋼釩熱軋加工成本創(chuàng)歷史最優(yōu)水平，降本增效成效顯著；區(qū)域市場價格維護(hù)較好，石灰耐材協(xié)同降本完成挑戰(zhàn)目標(biāo) 2月，攀鋼釩抓住市場變化的有利時機(jī)，堅定信心，立足當(dāng)下，力爭實現(xiàn)一季度“開門紅” 采購端緊隨市場快速壓降煤炭采購價格，全力縮小與行業(yè)價差；用好用足周邊高性價比煤種，進(jìn)一步優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)、降低成本；合理控制庫存。

經(jīng)營管理

Mysteel：1月制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）為141.69點，環(huán)比下降3.22%【2024年1月中國制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）點評】

1月煤炭價格震蕩偏弱1月煤炭行業(yè)供給指數(shù)為173.76，同比上升2.50%，環(huán)比下降1.04%焦煤方面，1月上旬由于鋼廠虧損加劇，壓降原燃料價格的意愿較強(qiáng)，焦炭連降兩輪，煉焦煤價格隨之下跌中下旬臨近春節(jié)假期，各煤礦陸續(xù)開始安排春節(jié)放假事宜，疊加煤礦事故發(fā)生，焦煤供應(yīng)再次收緊下游加快冬儲補(bǔ)庫節(jié)奏，煤礦銷售狀況改善，煤價開始止跌反彈。

產(chǎn)業(yè)分析

“2023中國國際煤炭貿(mào)易年會”圓滿落幕

在地方增量債務(wù)壓降的背景下，要保證“積極”的財政政策對經(jīng)濟(jì)的支持力度，其他渠道的廣義財政增加支持，或是影響經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要觀察視角若財政支出強(qiáng)度回到2020年，則要提高6.7個百分點，對應(yīng)約8.5萬億人民幣規(guī)?？紤]到通脹處于低位，貨幣政策或需要進(jìn)一步維持穩(wěn)健寬松，來降低實體部門的實際融資成本截至9月末，我國居民存量房貸利率為4.29%，也存在繼續(xù)調(diào)整空間 印尼煤炭開采協(xié)會執(zhí)行董事Hendra Sinadia先生發(fā)表了題為“印尼煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析”的演講。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

Mysteel：10月27日(17:30)太原市場煉焦煤價格行情

27日太原市場煉焦煤價格穩(wěn)定山西煉焦煤市場近期進(jìn)入全面下行通道競拍市場流拍率高企，成交價格下滑煤礦端庫存累庫，線下簽單不暢，紛紛下調(diào)地銷價格本周鐵水產(chǎn)量不降反增，但鋼廠虧損依舊，未來仍有繼續(xù)壓降煤價計劃，山西4.3焦?fàn)t淘汰也造成部分區(qū)域煤炭運銷受阻，鄉(xiāng)寧地方大礦降幅擴(kuò)大。

日評

Mysteel：10月27日(09:00)太原市場煉焦煤價格行情

27日太原市場煉焦煤價格穩(wěn)定山西煉焦煤市場近期進(jìn)入全面下行通道競拍市場流拍率高企，成交價格下滑煤礦端庫存累庫，線下簽單不暢，紛紛下調(diào)地銷價格本周鐵水產(chǎn)量不降反增，但鋼廠虧損依舊，未來仍有繼續(xù)壓降煤價計劃，山西4.3焦?fàn)t淘汰也造成部分區(qū)域煤炭運銷受阻，鄉(xiāng)寧地方大礦降幅擴(kuò)大。

日評

塔牌集團(tuán)回應(yīng)上半年業(yè)績大幅增長的原因

公司采購煤炭為市場煤，價格隨行就市，公司將進(jìn)一步擴(kuò)寬煤炭采購渠道，關(guān)注相關(guān)政策及市場變化，加強(qiáng)對煤價走勢科學(xué)研判，合理控制采購節(jié)奏，動態(tài)管理庫存，努力降低煤炭采購成本及波動影響公司未來不排除通過收購兼并進(jìn)一步做大做強(qiáng)水泥主業(yè)，前提條件主要取決于標(biāo)的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應(yīng)等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準(zhǔn) 3、公司賬上的現(xiàn)金類資產(chǎn)非常多，請問公司對于提高公司現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益率有什么規(guī)劃和舉措？ 答：為提升公司資金使用效率，提高資金收益水平，增強(qiáng)公司的盈利能力，公司按照保持合理流動性和風(fēng)險可控的原則進(jìn)行資產(chǎn)配置，大部分配置流動性較好的存款和保本型理財產(chǎn)品，以獲取較高的收益和應(yīng)對未來行業(yè)可能出現(xiàn)的激烈競爭及把握可能出現(xiàn)的投資機(jī)會；同時，公司對證券投資保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，不斷壓降規(guī)模，精選投資標(biāo)的，提高業(yè)績彈性。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團(tuán)：預(yù)判四季度水泥銷售形勢將有所改善

8月22日，塔牌集團(tuán)發(fā)布通投資者關(guān)系活動記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、從今年披露的半年報看，水泥行業(yè)效益大幅下滑，公司上半年仍取得非常突出的成績，請問主要是什么原因？ 答：今年上半年，針對水泥行業(yè)形勢新情況新變化，公司一方面加強(qiáng)了市場端管控和建設(shè)，科學(xué)應(yīng)對，精準(zhǔn)施策，進(jìn)一步鞏固公司市場份額；另一方面繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營管理工作，扎實推進(jìn)降本增效工作，強(qiáng)化成本管控，深化對標(biāo)對表，加強(qiáng)煤炭價格趨勢研判和優(yōu)化采購節(jié)奏，繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷降低生產(chǎn)成本和壓降運營費用，加快固廢項目建設(shè)和運營管理，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)，助力公司瘦身強(qiáng)體和輕裝上陣，進(jìn)一步提升公司競爭力。

企業(yè)動態(tài)

煤價自高點腰斬，煤企信用資質(zhì)變化幾何？

今年以來，煤炭價格持續(xù)下行，動力煤最新價格與去年高點相比近乎腰斬盡管行業(yè)景氣度下行，煤企的信用資質(zhì)并未受到太大影響由于煤價依然處于較高位，煤企今年截至4月依然實現(xiàn)了近3000億元的可觀利潤隨著煤炭行業(yè)近年持續(xù)去杠桿，煤企負(fù)債壓降，償債能力提升機(jī)構(gòu)認(rèn)為，高等級、山西地區(qū)的煤炭債仍有挖掘空間 供需格局逆轉(zhuǎn)，煤炭價格自高點腰斬 2023年以來，國內(nèi)煤炭價格出現(xiàn)大幅下跌，秦皇島港Q5500動力煤價格從年初的1175元/噸大幅下行至6月中下旬的795元/噸，跌幅最多達(dá)32%。

爐料

鞍鋼股份原燃料采購中心緊盯采購市場降成本

今年以來，鞍鋼股份原燃料采購中心認(rèn)真貫徹兩級公司指示要求，通過把握市場、廣泛拓源、優(yōu)化渠道、調(diào)整結(jié)構(gòu)、控制節(jié)奏，有效壓降采購成本，助力企業(yè)提高市場競爭能力中鋼協(xié)發(fā)布今年1至5月份行業(yè)對標(biāo)結(jié)果顯示，鞍山鋼鐵噴吹煤、進(jìn)口粉礦采購成本全面跑贏大盤，低于行業(yè)均值，較上年相比持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢5月份，鞍山鋼鐵煉焦煤采購成本實現(xiàn)近兩年來首次跑贏大盤和目標(biāo)鋼廠 公開透明，全力拓源促競爭為破解對國內(nèi)重點煤礦、海外四大鐵礦山的渠道依賴，促進(jìn)有效競爭，該中心優(yōu)化供應(yīng)商引進(jìn)流程，將過去單一串聯(lián)流程優(yōu)化為多驅(qū)并聯(lián)流程，限時辦理，專人跟蹤、效率至上；協(xié)調(diào)調(diào)整采購技術(shù)條件，降低準(zhǔn)入門檻、促進(jìn)競爭；加強(qiáng)宣傳，將公開尋源公告和準(zhǔn)入流程在“我的鋼鐵”等網(wǎng)站及微信公眾號上發(fā)布，讓供應(yīng)商清晰了解需求和準(zhǔn)入流程，今年前5個月，已引進(jìn)原燃料合格供方57家，其中煤炭28家、礦石廢鋼17家，并成功組織合格及潛在供應(yīng)商參加供應(yīng)商大會及原燃料分論壇，全面宣貫“公開、公平、公正、陽光、透明”采購政策，吸納有競爭力的供應(yīng)商，培育戰(zhàn)略供應(yīng)商；建立供應(yīng)商協(xié)同平臺，實現(xiàn)合同、發(fā)票、送貨、質(zhì)計量等多種信息互聯(lián)互通，加速業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，提高工作效率。

經(jīng)營管理

冀東水泥：預(yù)計上半年水泥銷量較去年同期將有所增長

12、請問貴司今年是否會顯著降低煤炭在經(jīng)營中的成本？貴司的光伏發(fā)電對煤炭的替代效果預(yù)期會達(dá)到百分之多少？ 從目前看煤炭價格下跌明顯的降低了公司的成本公司有 7家子公司的光伏項目（裝機(jī)容量共計 74MW），已經(jīng)完成政府備案，正在做前期工作，尚未建成，其他光伏項目正在規(guī)劃中 13、現(xiàn)在貴司的生產(chǎn)不斷自動化、無人化，請問貴司今明幾年員工隊伍是否會壓降？管理成本是否會持續(xù)降低？相比海螺優(yōu)勢企業(yè)，貴司的經(jīng)營利潤率是否可以接近海螺的水平？ 公司近些年進(jìn)行了自動化升級，公司員工隊伍會保持總體穩(wěn)定，人工成本和管理費用逐步降低。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團(tuán)一季度水泥價格下跌，為何利潤暴增？

4月12日，有投資者向塔牌集團(tuán)提問：一季度水泥價格下跌，公司利潤卻暴增是因為什么呢？ 公司回答表示，尊敬的投資者您好！今年一季度業(yè)績同比預(yù)增310%-360%，主要是兩方面的原因： 1、得益于各地加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷量同比小幅增加，同時受益于煤炭采購價格下降，公司水泥制造成本同比相應(yīng)下降，且基本抵消了水泥價格同比下降的影響，并疊加上年以來公司實施的機(jī)構(gòu)精簡、人員優(yōu)化、薪酬標(biāo)準(zhǔn)下降、嚴(yán)控費用等一系列降本增效措施持續(xù)見效，報告期內(nèi)期間費用繼續(xù)壓降，公司主業(yè)盈利水平同比有所提升； 2、非經(jīng)常性損益同比大幅增加的影響，受股指回升的影響，報告期公司證券投資實現(xiàn)浮盈，預(yù)計報告期非經(jīng)常性損益約為0.90億元，而上年同期為-0.62億元，同比大幅增加約1.52億元。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel調(diào)研：山西煤焦生產(chǎn)企業(yè)實地調(diào)研報告

但是鋼廠現(xiàn)在到貨情況依舊順暢，給了壓降原燃料價格的動力，預(yù)計近期煤價仍會繼續(xù)下跌 總結(jié)：1、煤礦端：礦方生產(chǎn)狀況正常，煤炭出貨順暢，礦方基本無庫存累積。

煤焦熱點

Mysteel：鐵合金全品種分析師視點（2月23日）

廠家端今日挺價心態(tài)有所增強(qiáng)，報價較昨日有所上調(diào)，煤炭價格有所回升，也給與了廠家挺價的信心，但成交整體情況一般下游企業(yè)需求未見明顯起色，市場成交情況仍以剛需企業(yè)補(bǔ)貨為主，多數(shù)貿(mào)易商仍在觀望市場的變化，下單尤為謹(jǐn)慎原料75硅鐵陜西主流出廠價格在7800-7900元/噸，山西五臺山白云石價格出廠價格在240-260元/噸短期內(nèi)鎂市價格上行略顯困難，后面仍需多關(guān)注市場的成交情況 【工業(yè)硅】本周工業(yè)硅市場持穩(wěn)運行，華東通氧553#硅在17400-17600元/噸，華東通氧421#硅在18700-18900元/噸，云南地區(qū)電解鋁企業(yè)限電文件下發(fā)，據(jù)了解當(dāng)?shù)毓杵蟛糠謪^(qū)域?qū)捎陔娏Σ蛔憷^續(xù)壓降用電負(fù)荷。

日評

福建：持續(xù)推動建材等重點行業(yè)節(jié)能降耗綠色發(fā)展

嚴(yán)格執(zhí)行國家鋼鐵、水泥、平板玻璃等產(chǎn)業(yè)政策，積極引導(dǎo)企業(yè)采用新技術(shù)新工藝新設(shè)備，加快兼并重組、退城入園，推動生產(chǎn)方式發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化全省鋼鐵去產(chǎn)能445萬噸、煤炭去產(chǎn)能1363萬噸，均超額完成國家任務(wù)，沒有“死灰復(fù)燃”現(xiàn)象 二是全面推動能效水平提升緊扣強(qiáng)度壓降、存量挖潛、增量優(yōu)化，突出標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，嚴(yán)格工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查，把好項目能效準(zhǔn)入關(guān)，同時進(jìn)一步提高節(jié)能審查時效，節(jié)能評審時間壓減一半以上；組織開展節(jié)能診斷服務(wù)，建立省重點節(jié)能改造項目庫，出臺綜合獎補(bǔ)政策，加大支持力度，騰出存量空間，用于工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)資訊

本周海外鐵合金熱點（9.5-9.9）

需求溫和，古瓦哈蒂生產(chǎn)商不愿意降價，但不丹硅鐵報價14.5萬盧比/噸，這迫使一些生產(chǎn)商承壓降價拋售 電價 根據(jù)印度能源交易所(IEX)公布的周度數(shù)據(jù)(8月28日- 9月3日)，由于煤炭價格上漲，日前市場的周度平均現(xiàn)貨價格上漲了46%，從上期的5.196盧比/度上漲到7.609盧比/度 成交 上周鐵合金成交量約為3500噸，其中錳合金約為3000噸。

海外鐵合金動態(tài)

寶新能源：公司正積極銜接、洽談長協(xié)煤

寶新能源7月27日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，（1）目前，公司正積極銜接、洽談長協(xié)煤（2）2021年以來，電煤價格持續(xù)高位運行，電力行業(yè)發(fā)展承壓，對公司電力主業(yè)營業(yè)利潤影響較大公司將積極應(yīng)對煤價高和保供電的經(jīng)營形勢，一方面，注重內(nèi)部成本的優(yōu)化和壓降，提升節(jié)能降耗水平，提高運營效率；另一方面，公司將根據(jù)生產(chǎn)需要、市場價格及庫存情況靈活制訂電煤采購策略；積極開拓煤炭采購市場，降低煤炭綜合采購成本；密切關(guān)注國家政策，積極落實簽訂煤炭長協(xié)。

爐料