需求旺盛推升煤炭價格 行業(yè)整合提速催生新巨頭

“在政策引導(dǎo)、多輪整合等推動下，煤炭行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提升”張飛龍表示，今年6月18日，國家發(fā)展改革委等六部門下發(fā)的《關(guān)于做好2020年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》提出，推動鋼鐵、煤炭、電力企業(yè)兼并重組和上下游融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，打造一批具有較強(qiáng)國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)，在此背景下，我國煤炭企業(yè)整合速度將明顯加快，行業(yè)有望形成一批新巨頭。

爐料

平頂山市：嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能

（市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)） （二）嚴(yán)格合理控制煤炭消費總量落實省煤炭消費總量控制要求，確保完成省下達(dá)的“十四五”煤炭消費總量控制任務(wù)重點壓減非電行業(yè)煤炭消費，煤矸石、原料用煤不納入煤炭消費總量考核全市新建（改擴(kuò)建）用煤項目實施煤炭等量或減量替代，替代方案不完善的不予審批，不得將使用石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料作為煤炭減量替代措施（市發(fā)展改革委牽頭，市生態(tài)環(huán)境局配合） （三）積極開展燃煤鍋爐關(guān)停整合。

鋼材

中冶京誠與巴西TECNORED公司簽約

Tecnored公司作為巴西領(lǐng)先的綠色冶金技術(shù)企業(yè)，其自主研發(fā)的熔融還原及煤炭壓塊技術(shù)具有全球創(chuàng)新示范價值此次合作不僅是中冶京誠在綠色冶金技術(shù)發(fā)展方面的重要一步，更是中國企業(yè)與巴西企業(yè)攜手推動全球鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的生動實踐未來雙方將依托技術(shù)共享與資源整合，加速高效低碳工藝研發(fā)、模塊化方案推廣及資源利用優(yōu)化，為全球冶金行業(yè)提供更具競爭力的低碳解決方案，助力能源革命與可持續(xù)發(fā)展 波特表示，在全球能源革命與綠色轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)的關(guān)鍵時期，中國作為全球碳減排先鋒市場，正引領(lǐng)著鋼鐵行業(yè)低碳技術(shù)的創(chuàng)新浪潮。

鋼材

日照市：鼓勵支持鋼鐵行業(yè)提升綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展水平

九個重點任務(wù)： 一是深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色升級行動嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入，優(yōu)化調(diào)整重點行業(yè)結(jié)構(gòu)，開展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群升級改造，優(yōu)化含VOCs原輔材料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 二是能源結(jié)構(gòu)清潔低碳高效發(fā)展行動加快推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型，嚴(yán)格合理控制煤炭消費總量，開展燃煤鍋爐關(guān)停整合，推進(jìn)清潔取暖 三是交通結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型行動完善綠色交通運輸體系，提高機(jī)動車綠色低碳水平，加強(qiáng)非道路移動源綜合治理，加強(qiáng)油品監(jiān)管。

鋼材

河南省煤炭行業(yè)首批數(shù)據(jù)產(chǎn)品登記掛牌

核心功能包括實時解答專業(yè)問題、提供標(biāo)準(zhǔn)化流程指引、典型案例庫輔助決策及合規(guī)風(fēng)險預(yù)警可助力煤炭企業(yè)快速獲取精準(zhǔn)行業(yè)知識，提升員工合規(guī)意識與業(yè)務(wù)效率，降低法律咨詢成本，同時為數(shù)字化培訓(xùn)、風(fēng)險防控及運營決策提供數(shù)據(jù)支撐，推動煤炭行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型與合規(guī)運營 而“煤炭行業(yè)供應(yīng)商核心數(shù)據(jù)集”是基于鄭州煤電物資供銷有限公司的供應(yīng)商供貨數(shù)據(jù)，經(jīng)過專業(yè)篩選、整合、加工和脫敏處理，涵蓋供應(yīng)鏈全流程的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息。

原料

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.13）

根據(jù)印度煤炭部3月7日發(fā)布的征求意見通知，該交易平臺將整合印度煤炭公司、商業(yè)采礦企業(yè)和自用煤礦開采商等多元主體，通過構(gòu)建"多對多"交易體系，取代傳統(tǒng)"一對多"銷售模式，推動形成充分競爭的市場格局煤炭部特別強(qiáng)調(diào)，平臺將采用"市場驅(qū)動+政府監(jiān)管"的混合模式，在確保能源安全的前提下，逐步推進(jìn)價格形成機(jī)制改革此舉被視為印度實現(xiàn)"2070碳中和"目標(biāo)的關(guān)鍵配套措施，通過市場化手段引導(dǎo)傳統(tǒng)能源行業(yè)向高效、清潔方向轉(zhuǎn)型。

日評

全國政協(xié)委員趙建澤： 推進(jìn)“零碳礦山”建設(shè)，促進(jìn)煤炭工業(yè)綠色低碳發(fā)展

按照《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引（試行）》，由國家相關(guān)部委組織開展“零碳礦山”建設(shè)體系研究，包括“零碳礦山”考核評價體系、技術(shù)支撐體系、管理督導(dǎo)體系、政策保障體系等，有效整合節(jié)能降耗、資源利用、減污降碳、生態(tài)修復(fù)等多領(lǐng)域全流程技術(shù)與管理創(chuàng)新成果，建立符合我國煤炭行業(yè)實際的《“零碳礦山”建設(shè)技術(shù)規(guī)范》《“零碳礦山”國家認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》等 三是開展關(guān)鍵技術(shù)裝備攻關(guān)國家層面支持科研院所與大型煤炭企業(yè)合作，圍繞煤礦“減碳、去碳、降碳、固碳”課題成立“零碳礦山”實驗室，實施科技創(chuàng)新攻堅行動。

原料

廣發(fā)期貨：淺議煤炭行業(yè)供給側(cè)改革

2016年至2020年，煤炭行業(yè)利潤總額從不足500億元增長至超過2000億元，企業(yè)財務(wù)狀況顯著好轉(zhuǎn) 在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，煤炭企業(yè)兼并重組取得了積極進(jìn)展通過推動大型煤炭企業(yè)之間的兼并重組，提高了產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力例如，神華集團(tuán)與國電集團(tuán)合并，成立國家能源投資集團(tuán)，是全球較大的煤炭生產(chǎn)商和能源企業(yè)這種兼并重組不僅增強(qiáng)了企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和抗風(fēng)險能力，還推動了煤炭行業(yè)的資源整合和技術(shù)進(jìn)步。

原料

百年建筑：安徽水泥市場同比與環(huán)比視角下的供需博弈與停窯調(diào)控

成本壓力：煤炭價格高企疊加熟料供應(yīng)緊張，皖南企業(yè)通過漲價傳導(dǎo)成本（如長三角熟料價格節(jié)后上漲10元/噸），但需求疲軟限制了漲價空間 四、未來展望：行業(yè)整合加速，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯 短期趨勢：2025年安徽水泥價格或呈“北弱南穩(wěn)”格局皖北受外部低價沖擊，可能繼續(xù)降價保份額；皖南則依賴成本支撐和區(qū)域協(xié)同，價格大穩(wěn)小動。

日評

Mysteel指數(shù)解讀：2024年Mysteel中國制造業(yè)供給指數(shù)均值同比上升3.99%

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，2024年以來國內(nèi)有5家鋼鐵企業(yè)公布兼并重組情況，涉及寶鋼股份、安陽鋼鐵、敬業(yè)鋼鐵、河鋼股份和鞍鋼集團(tuán)由于海外貿(mào)易政策和關(guān)稅政策的不確定性，鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)由出口向“出?！边^渡，加快在海外投資建廠以整合優(yōu)質(zhì)資源并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局 圖表5.Mysteel普鋼價格指數(shù)走勢圖 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖表6.鋼鐵行業(yè)數(shù)據(jù)一覽表 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) （二）煤炭行業(yè) 煤炭供給指數(shù)12月收為168.11，全年均值為165.06，較2023年下降0.02點，降幅為0.01%。

指數(shù)分析

【華陽新材料】2024年鋼材消費難有起色

目前，擁有研發(fā)創(chuàng)新平臺47個，其中國家級企業(yè)技術(shù)中心1個，省部（行業(yè)）級科技創(chuàng)新平臺24個，現(xiàn)有研發(fā)技術(shù)人員1730余人，柔性引進(jìn)高端人才58名，其中院士7名集團(tuán)先后多次榮獲“全國先進(jìn)基層黨組織”“全國五一勞動獎?wù)隆薄叭珖|(zhì)量誠信先進(jìn)企業(yè)”等榮譽，連續(xù)六年入選國務(wù)院國資委國企改革“雙百行動”名單 華陽新材料科技集團(tuán)堅決貫徹落實省委省政府全方位推動高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)要求，以“雙碳”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，大力實施“雙輪驅(qū)動”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持立足煤、做強(qiáng)煤，做強(qiáng)做大傳統(tǒng)煤炭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全面提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“含金量”“含新量”“含綠量”；堅持延伸煤、超越煤，整合成立華陽產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究總院，做精做優(yōu)鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈、高端碳纖維、煤層氣制金剛石、PBAT可降解塑料、納米纖維空氣凈化材料等新能源新材料產(chǎn)業(yè)，努力蹚出一條產(chǎn)業(yè)優(yōu)、質(zhì)量高、效益好、可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展新路。

焦炭

國家發(fā)改委進(jìn)一步規(guī)范煤炭資源勘查開發(fā)秩序

第二十七條 保障國家重大戰(zhàn)略實施、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有特殊重要價值的煤炭礦區(qū)，其總體規(guī)劃可由國家發(fā)展改革委、國家能源局組織編制并印發(fā)實施 第二十八條 國家能源局根據(jù)行業(yè)發(fā)展和規(guī)劃管理需要組織制修訂煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范省級煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理部門可以結(jié)合本地實際制定省級部門審批的煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃及煤炭資源整合區(qū)規(guī)劃管理細(xì)則 第二十九條 本規(guī)定由國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)解釋。

原料

師宗恒泰礦業(yè)大普安煤礦45萬噸/年項目核準(zhǔn)獲批

煤礦安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查同意，不得施工；未取得安全生產(chǎn)許可證，不得從事生產(chǎn)活動 九、項目單位要做好項目建設(shè)生產(chǎn)過程中征地、搬遷、生態(tài)保護(hù)等工作，妥善處理好項目建設(shè)與外部環(huán)境的關(guān)系，有效預(yù)防和化解可能產(chǎn)生的社會風(fēng)險 十、項目單位要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定 十一、核準(zhǔn)項目的支持文件：《關(guān)于<云南省師宗縣大普安煤礦資源儲量核實報告（2022年）>礦產(chǎn)資源儲量評審備案的復(fù)函》（云自然資儲備函〔2022〕25號）、《建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書》（用字第530000202400010號）、《云南省能源局關(guān)于云南省師宗縣鴨子塘煤炭礦區(qū)（東區(qū)）總體規(guī)劃的批復(fù)》（云能源煤炭〔2024〕201號）、《曲靖市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于生態(tài)保護(hù)紅線核查的意見》（〔2022〕—1093）、《曲靖市整治煤炭行業(yè)加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案審核確認(rèn)的意見》（曲煤整治辦〔2021〕22號）、《昆明煤炭設(shè)計研究院有限公司關(guān)于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦45萬噸/年整合重組升級改造項目申請報告技術(shù)審查的報告》（昆煤設(shè)技項發(fā)〔2024〕6號）。

原料

福建省空氣質(zhì)量持續(xù)改善實施方案

到2025年，全省鋼鐵、水泥、焦化企業(yè)基本完成超低排放改造任務(wù)；每小時35（含）—65蒸噸燃煤鍋爐和縣級及以上城市建成區(qū)內(nèi)保留的燃煤、燃油、燃生物質(zhì)鍋爐原則上必須超低排放 推進(jìn)建陶、玻璃、石灰、礦棉、有色等行業(yè)深度治理全面開展鍋爐和工業(yè)爐窯簡易低效污染治理設(shè)施排查，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、升級、退出推進(jìn)燃?xì)忮仩t低氮燃燒改造采用專用生物質(zhì)鍋爐，禁止摻燒煤炭、生活垃圾等其他物料整合小型生物質(zhì)鍋爐重點涉氣企業(yè)逐步取消煙氣和含VOCs廢氣旁路，因安全生產(chǎn)需要無法取消的，安裝在線監(jiān)控系統(tǒng)及備用處置設(shè)施。

鋼材

張宏：改革突破 創(chuàng)新引領(lǐng) 開放深化 努力探索煤炭老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展新思路新模式

地方政府財政收入增長4.8倍，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長2.7倍，歷史遺留的就業(yè)、社保等問題基本解決，礦區(qū)整體面貌發(fā)生了明顯改變 （一）行業(yè)發(fā)展實力顯著增強(qiáng)，奠定了礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展堅實基礎(chǔ)10年來，在推動礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程中，煤炭行業(yè)聚焦主業(yè)、做強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)，深化整合重組，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，打造了一批具有較強(qiáng)競爭力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)建成產(chǎn)量超5億噸級企業(yè)1家、2億噸級企業(yè)4家、1億噸級企業(yè)3家、5000萬噸級企業(yè)4家。

原料

湖南省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃實施方案

建設(shè)全省重點行業(yè)煤炭消費監(jiān)測系統(tǒng)到2025年，煤炭消費占一次能源消費比重下降至51%左右，電煤消費占比達(dá)到55%以上［省發(fā)展改革委（省能源局）、省生態(tài)環(huán)境廳等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)］ （七）推進(jìn)燃煤鍋爐關(guān)停整合和散煤替代縣級及以上城市建成區(qū)原則上不再新建35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐，加快重點城市35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐淘汰，加大民用及農(nóng)業(yè)散煤替代力度，高污染燃料禁燃區(qū)散煤動態(tài)清零到2025年，全省基本淘汰燃煤熱風(fēng)爐、固定爐排燃煤鍋爐和10蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐；完成燃煤烤煙房清潔能源替代12500座。

鋼材

六部門出臺意見加強(qiáng)煤炭清潔高效利用

強(qiáng)化新上用煤項目源頭把關(guān)，新改擴(kuò)建用煤項目應(yīng)達(dá)到環(huán)?？冃級要求，并依法實施煤炭等量或減量替代，替代方案不完善的不予審批充分發(fā)揮30萬千瓦及以上熱電聯(lián)產(chǎn)電廠的供熱能力，到2025年底，完成其供熱半徑30公里范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電機(jī)組（含自備電廠）的關(guān)停或整合加強(qiáng)重點區(qū)域煤炭消費減量替代日常調(diào)度、預(yù)警提醒和工作檢查 （十一）推動煤電行業(yè)減污降碳。

聚焦

2024年12月底前，沁陽市宏達(dá)鋼鐵2臺35噸煉鋼電弧爐有序退出或完成大型化改造

禁止新建除集中供熱外的燃煤、燃生物質(zhì)鍋爐，原則上禁止在集中供熱覆蓋范圍內(nèi)新建鍋爐（備用天然氣鍋爐除外）（市生態(tài)環(huán)境局、發(fā)展改革委牽頭，市工業(yè)和信息化局、自然資源和規(guī)劃局、交通運輸局參與） 3.加快現(xiàn)有過剩產(chǎn)能淘汰工作落實國家、省產(chǎn)業(yè)政策，淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能；工信部門牽頭研究制定燒結(jié)磚瓦行業(yè)整合提升方案，2024年年底前，推動城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)焦作煤業(yè)（集團(tuán)）中馬建材有限責(zé)任公司、焦作市文峰工貿(mào)有限公司李貴作村分公司等11家燒結(jié)磚企業(yè)有序退出；2025年年底前，推動6000萬標(biāo)磚/年以下燒結(jié)磚及燒結(jié)空心砌塊生產(chǎn)線有序退出。

鋼材

許昌市：推動高爐-轉(zhuǎn)爐長流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼

持續(xù)推進(jìn)鑄造、耐火材料、有色金屬再生等工業(yè)爐窯深度治理，實施陶瓷、生活垃圾焚燒、生物質(zhì)鍋爐等行業(yè)提標(biāo)改造2025年年底前，基本完成燃?xì)忮仩t低氮燃燒改造；生物質(zhì)鍋爐全部采用專用爐具，配套布袋等高效除塵設(shè)施，禁止摻燒煤炭、生活垃圾等其他物料推進(jìn)整合小型生物質(zhì)鍋爐涉氣企業(yè)原則上不得設(shè)置煙氣和VOCs廢氣旁路，因安全生產(chǎn)需要無法取消的，應(yīng)安裝煙氣自動監(jiān)控、流量、溫度等監(jiān)控設(shè)施及備用處置設(shè)施(市生態(tài)環(huán)境局牽頭，市發(fā)展和改革委員會、市工業(yè)和信息化局、市交通運輸局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)) (四)開展低效失效污染治理設(shè)施排查整治。

鋼材

從第十一屆全國砂石骨料行業(yè)科技大會看行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

砂石市場，供大于求，多個地區(qū)產(chǎn)能過剩，形勢嚴(yán)峻破碎篩分裝備兩大市場：2022-2024年出讓2300多宗礦權(quán)，陸續(xù)建設(shè)、尚有需求；冶金礦山、煤炭、粉末等行業(yè)增速下降，市場需求收縮破碎篩分和粉磨等裝備市場有增有減，喜憂參半”中國砂石協(xié)會會長胡幼奕表示 據(jù)胡幼奕介紹，砂石及裝備產(chǎn)業(yè)近10年來由簡單粗放到綠色環(huán)保和大型工業(yè)化發(fā)展過程中，先后經(jīng)歷三次重大調(diào)整，第一次是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；第二次調(diào)整是生產(chǎn)線升級、小型工業(yè)化；第三次調(diào)整是石礦資源整合、環(huán)保綠色化和大型工業(yè)化。

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