Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對(duì)中國(guó)鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進(jìn)口，沿海基地可以直接通過(guò)港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營(yíng)口港（鲅魚(yú)圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過(guò)海運(yùn)高效運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)中國(guó)鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

國(guó)際市場(chǎng)：山西焦煤在國(guó)際市場(chǎng)上也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，出口至日本、韓國(guó)、巴西、印度、德國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，為國(guó)際鋼鐵生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的原料，但由于中國(guó)煤炭出口配額制約，出口量較少，主要為國(guó)內(nèi)使用 綜上所述，中國(guó)山西焦煤、蒙古焦煤以及澳大利亞焦煤均具備各自的特性與優(yōu)勢(shì)，作為代表煤種，構(gòu)建起了龐大且復(fù)雜的全球焦煤生產(chǎn)、物流與貿(mào)易體系 中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，已構(gòu)建起以山西焦煤資源為主導(dǎo)、其他煤炭產(chǎn)地為補(bǔ)充的供應(yīng)體系。

原料

FujaxAsiaLimited/富嘉仕亞洲有限公司確認(rèn)參加2025年首屆鐵合金商品周暨第十五屆中國(guó)鐵合金產(chǎn)業(yè)大會(huì)

其中近年向中國(guó)出口南非高鐵錳礦近100萬(wàn)噸/年，南非精粉及其他地區(qū)鉻礦共計(jì)30-50萬(wàn)噸/年另外，集團(tuán)銅精粉，金粉，煤炭出口也有一定規(guī)模本集團(tuán)秉承誠(chéng)信，互惠，共識(shí)與廣大客戶互相支持，共同成長(zhǎng)，共創(chuàng)優(yōu)秀成績(jī) 主營(yíng)產(chǎn)品： 南非高鐵錳礦， 南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦 ，南非鉻原礦，南非鉻精粉 我要銷售： 南非高鐵錳礦， 南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦，南非鉻原礦，南非鉻精粉 業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 李紅，亞洲區(qū)總負(fù)責(zé)人 15012526054 ，18928026527，carrie@fujax.com 。

日評(píng)

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略

巴西政府在貿(mào)易防御方面正變得更加積極主動(dòng)，2024年6月對(duì)11種鋼鐵產(chǎn)品引入了進(jìn)口配額和關(guān)稅制度，以更好地限制進(jìn)口，并對(duì)來(lái)自13個(gè)國(guó)家的某些鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施了6項(xiàng)反傾銷措施 巴西最近批準(zhǔn)了低碳?xì)渖a(chǎn)和投資的法律框架巴西國(guó)會(huì)目前正在考慮最終批準(zhǔn)碳市場(chǎng)框架，這也將提高巴西鋼鐵制造商的競(jìng)爭(zhēng)力巴西國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行還通過(guò)支持使用木炭替代煤炭和焦炭的計(jì)劃以及利用其氣候基金來(lái)支持鋼鐵行業(yè)脫碳巴西政府方面表示，不想僅僅成為綠色商品的出口國(guó)，希望利用新能源來(lái)推動(dòng)巴西的新工業(yè)化進(jìn)程，并吸引供應(yīng)鏈投資。

鋼材

Fujax Asia Limited確認(rèn)參加2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)

其中近年向中國(guó)出口南非高鐵錳礦近100萬(wàn)噸/年，南非精粉及其他地區(qū)鉻礦共計(jì)30-50萬(wàn)噸/年另外，集團(tuán)銅精粉，金粉，煤炭出口也有一定規(guī)模本集團(tuán)秉承誠(chéng)信，互惠，共識(shí)與廣大客戶互相支持，共同成長(zhǎng)，共創(chuàng)優(yōu)秀成績(jī) 主營(yíng)產(chǎn)品：南非高鐵錳礦，南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦，南非鉻原礦，南非鉻精粉 聯(lián)系人：李紅（亞洲區(qū)總負(fù)責(zé)人） 電話：15012526054，18928026527 。

日評(píng)

山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加Mysteel2024年第六屆全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)·日照站

擁有焦炭產(chǎn)能359萬(wàn)噸/年、焦煤產(chǎn)能360萬(wàn)噸/年、煤炭洗選能力660萬(wàn)噸/年具體業(yè)務(wù)涉及原煤開(kāi)采、洗精煤、焦炭、煤氣、煤化工、熱電聯(lián)產(chǎn)、玄武巖連續(xù)纖維高新材料、冶金、新型建材、集中供熱、綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游、酒店管理、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、鐵路和公路運(yùn)輸?shù)?2018年，山西亞鑫集團(tuán)擁有員工3800余人，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)64億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入74億元，利稅14億元集團(tuán)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度和企業(yè)文化，持續(xù)科技創(chuàng)新，強(qiáng)化營(yíng)銷策略，打造成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，并在天津港、山東日照港、上海、新加坡設(shè)立大型倉(cāng)儲(chǔ)基地及分支機(jī)構(gòu)，主產(chǎn)品覆蓋京、津、冀、魯、粵、鄂、浙、皖、閩等主要地區(qū)的大中型鋼鐵企業(yè)，遠(yuǎn)銷美國(guó)、巴西、越南、日本、韓國(guó)、印度、津巴布韋（非洲）等國(guó)家。

會(huì)議預(yù)告

Mysteel解讀：2023年焦炭出口886.5萬(wàn)噸 東南亞同比增長(zhǎng)28.3%

其次印度今年需求韌性較強(qiáng)，主要印尼資源替代中國(guó)資源，導(dǎo)致中國(guó)焦炭出口量有所下滑，出口其余國(guó)家量同比均有明顯走弱 今年焦炭出口增量主要體現(xiàn)在東南亞和印度等買盤相對(duì)積極，印尼對(duì)焦粉、焦粒和蘭炭需求量較大，全年保持高速增長(zhǎng)，同時(shí)印度因?yàn)?em class='keyword'>煤炭成本較高，中國(guó)焦炭仍居較高性價(jià)比，全年印尼和中國(guó)為主要焦炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)12月執(zhí)行前期出口裝船訂單較多，主要出口方向?yàn)槿毡?、印度?em class='keyword'>巴西和墨西哥。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：11月焦炭出口80.6萬(wàn)噸 環(huán)比下降2.8%

因此，海外11月焦炭需求環(huán)比仍延續(xù)平穩(wěn)今年出口訂單詢盤活躍度增加，主要體現(xiàn)在東南亞和印度等買盤相對(duì)積極，印尼對(duì)焦粉、焦粒和蘭炭需求量較大，全年保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年出口印尼量能突破240萬(wàn)噸，同時(shí)印度因?yàn)?em class='keyword'>煤炭成本較高，進(jìn)口焦炭仍居較高性價(jià)比，全年印尼和中國(guó)為主要焦炭進(jìn)口來(lái)源國(guó) 2019-2023年中國(guó)焦炭出口數(shù)量（萬(wàn)噸） 從出口國(guó)家來(lái)看，1-11月主要出口國(guó)家為印尼、印度、馬來(lái)西亞和巴西等國(guó)。

煤焦熱點(diǎn)

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：10月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

但石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤(rùn)總額同比仍下降了27%面對(duì)相互依存的產(chǎn)業(yè)而言，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈深度融合，有效調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，努力規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，力求市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡，才能使各產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，持續(xù)經(jīng)營(yíng) 二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況 10月份，焦炭出口量為82.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65.04%，環(huán)比下降3.74%；焦炭出口平均價(jià)格為241.29美元/噸，同比下降31.19%，環(huán)比上漲1.93%；10月份進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、馬來(lái)西亞和巴西，合計(jì)進(jìn)口焦炭42.16萬(wàn)噸，占總量的50.81%，印度、墨西哥和越南分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭61.41萬(wàn)噸，占焦炭出口總量的74.01%，其余19個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口我國(guó)焦炭21.57萬(wàn)噸，占出口總量的25.99%。

爐料

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤(rùn)5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長(zhǎng)；煤炭同比增長(zhǎng)4.7%，印尼、澳洲增長(zhǎng)較多；糧運(yùn)同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長(zhǎng)，但被阿根廷和美國(guó)出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長(zhǎng)2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長(zhǎng)明顯，鋼材出口下半年開(kāi)始有一定增長(zhǎng)。

船舶

尿素中期壓力重重

預(yù)計(jì)最新一次印標(biāo)國(guó)內(nèi)尿素可能有30萬(wàn)—35萬(wàn)噸出口南半球巴西處于化肥使用旺季，化肥進(jìn)口量較大，其中硫酸銨進(jìn)口創(chuàng)往年最高水平，證明巴西需求極其剛性 國(guó)內(nèi)成本端方面，近期主要因煤炭原料成本下降，出廠價(jià)格上行，利潤(rùn)不斷轉(zhuǎn)好，多地上游工廠利潤(rùn)處于歷年同期最高水平國(guó)際成本端方面，在經(jīng)歷了2021年開(kāi)始的大范圍能源通脹以及2022年開(kāi)始的俄烏沖突后，天然氣供給出現(xiàn)問(wèn)題，價(jià)格波動(dòng)率開(kāi)始提高。

市場(chǎng)播報(bào)

FujaxAisaLimited（富嘉仕亞洲有限公司）確認(rèn)參加2024年國(guó)際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)

其中近年向中國(guó)出口南非高鐵錳礦近100萬(wàn)噸/年，南非原礦近20-30萬(wàn)噸/年另外，集團(tuán)銅精粉，金粉，煤炭出口也有一定規(guī)模本集團(tuán)秉承誠(chéng)信，互惠，共識(shí)與廣大客戶互相支持，共同成長(zhǎng)，共創(chuàng)優(yōu)秀成績(jī) 主營(yíng)產(chǎn)品：南非高鐵錳礦， 南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦 ，南非鉻原礦，南非鉻精粉 我要銷售：南非高鐵錳礦， 南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦，南非鉻原礦，南非鉻精粉 聯(lián)系人：李紅（亞洲區(qū)總負(fù)責(zé)人） 電話：15012526054 ，18928026527 郵箱：carrie@fujax.com 。

日評(píng)

裕民航運(yùn)首季表現(xiàn)穩(wěn)定預(yù)計(jì)今年業(yè)績(jī)逐季增長(zhǎng)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）今年開(kāi)年走低，直到3月起逐漸反彈，3月和4月平均BDI指數(shù)站穩(wěn)1400點(diǎn)以上4月好望角型、巴拿馬型船日租金均超過(guò)15000美元，主要是巴西、澳大利亞出口至中國(guó)的鐵礦砂和煤炭增加 5月上旬BDI指數(shù)站上1500點(diǎn)，好望角型船平均日租金高達(dá)19000美元，預(yù)估今年散運(yùn)市場(chǎng)將回歸正常，由大船帶頭領(lǐng)漲。

船舶

太平洋航運(yùn)靈便型船收入減四成對(duì)干散貨市場(chǎng)樂(lè)觀

隨著去年印尼煤炭出口禁令造成的低基數(shù)效應(yīng)下，煤炭裝載量按年高8%；以及因澳洲、巴西等主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)出有所改善，加上中國(guó)疫后經(jīng)濟(jì)重啟，鐵礦石裝載量按年增長(zhǎng)4% 太平洋航運(yùn)表示，由于貿(mào)易流動(dòng)的變化、全球糧食及能源安全問(wèn)題令煤炭及谷物的噸位航距需求增加，加上中國(guó)疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及全球推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，集團(tuán)對(duì)干散貨運(yùn)市場(chǎng)的未來(lái)感到樂(lè)觀，預(yù)計(jì)潛在的供求基本面將使集團(tuán)能夠產(chǎn)生更穩(wěn)定、及更可持續(xù)的長(zhǎng)線收益。

船舶

Mysteel早讀：美元?jiǎng)?chuàng)兩月新低 有色金屬普漲

李強(qiáng)在北京市調(diào)研獨(dú)角獸企業(yè) ◎巴西總統(tǒng)盧拉在滬訪問(wèn)時(shí)呼吁：金磚國(guó)家用本幣結(jié)算 ◎中國(guó)3月進(jìn)出口全面超預(yù)期，出口同比增14.8%，進(jìn)口同比降1.4%；原油進(jìn)口同比大漲22.5%，煤炭進(jìn)口量躍升至三年高位，燃料需求激增 ◎美國(guó)3月PPI同比增2.7%創(chuàng)27個(gè)月最低，環(huán)比意外下降。

有色聚焦

BDI指數(shù)連漲第四周！散貨船運(yùn)價(jià)持續(xù)回升

上周在好望角型船市場(chǎng)，受到巴西鐵礦石出口量顯著增加、需求有所釋放，加上閑置船舶逐漸被來(lái)自西非的貨盤消耗，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)揚(yáng)升；中小型船市場(chǎng)，受益于烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品出口的黑海谷物協(xié)議已獲延長(zhǎng)60天，且糧食貨盤持續(xù)放出，支撐多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià) 船舶經(jīng)紀(jì)公司Allied指出，與去年同期相比，巴西鐵礦砂出口量顯著增加，預(yù)計(jì)好望角型船市場(chǎng)將再走強(qiáng)一段時(shí)間。

船舶

Mysteel早讀：美元徘徊四周新低 有色金屬漲跌互現(xiàn)

◎巴西外貿(mào)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)Comex Stat數(shù)據(jù)顯示，2023年2月巴西氧化鋁出口總量達(dá)到630，348噸，環(huán)比下降15.95%，較去年同期減少了7.4%1-2月出口量共計(jì)1,380,279噸，同比上漲4.2% ◎上周五，據(jù)悉，巴拿馬海事局解除了First Quantum在Punta Rincon港口的運(yùn)營(yíng)暫停，該公司利用此港口從Cobre Panama出口銅精礦 ◎據(jù)國(guó)際錫協(xié)消息，因?yàn)橐睙拸S采購(gòu)煤炭受限以及債務(wù)問(wèn)題，全球第八大錫生產(chǎn)商EM Vinto宣布已經(jīng)進(jìn)入不可抗力狀態(tài)。

有色聚焦

BDI指數(shù)連漲三周！散貨船市場(chǎng)全面回升

波羅的海交易所則指出，好望角型船市場(chǎng)近期多了澳大利亞至中國(guó)的煤炭運(yùn)輸需求，巴西出口至中國(guó)的鐵礦砂也在回升，對(duì)航運(yùn)公司而言雖然目前好望角型船太平洋、大西洋運(yùn)價(jià)落差不大，但因往巴西航程遠(yuǎn)較太平洋載運(yùn)長(zhǎng)，在長(zhǎng)航程的支持下，對(duì)航運(yùn)公司的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)而言也是正向效應(yīng)

船舶

突破1200點(diǎn)！BDI指數(shù)連漲兩周創(chuàng)兩個(gè)月新高

其中，2023 年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加 0.1%、2.1%、5.0%、0.6%3月起南美谷物出口進(jìn)入旺季，有望帶動(dòng)中小型船市場(chǎng)轉(zhuǎn)趨活絡(luò)，每年第二季度起巴西、阿根廷的大豆，澳大利亞的小麥、烏克蘭的玉米與小麥等陸續(xù)出口，主要運(yùn)往亞洲及非洲等地區(qū)，船公司可望賺進(jìn)季節(jié)性紅利 隨著美國(guó)庫(kù)存消耗、通膨與能源價(jià)格等問(wèn)題緩解，預(yù)計(jì)將發(fā)布更多刺激經(jīng)濟(jì)政策、支持基礎(chǔ)建設(shè)計(jì)劃，有望帶動(dòng)鐵礦砂、煤炭等主要散裝貨源需求回補(bǔ)，推動(dòng)運(yùn)價(jià)指數(shù)回升，看好第二季度散貨船市場(chǎng)有機(jī)會(huì)反彈。

船舶

格拉德斯通港12月煤炭出口量同比下降10.5%

行業(yè)資訊