新加坡吉奧能源從印尼曼迪里銀行獲得2.2億美元貸款用于煤炭交易

新加坡煤炭生產(chǎn)商吉奧能源資源公司（GeoEnergyResources）9月23日在交易所公告稱(chēng)，該公司從印尼曼迪里銀行（BankMandiri）獲得了2.2億美元的定期貸款，部分資金用于收購(gòu)一家印尼金鷹公司（GoldenEagle）58.65%的股份，后者是印尼Rajawali集團(tuán)的一部分貸款將幫助吉奧能源提高金鷹公司PTTriaryani礦的產(chǎn)量，使其達(dá)到2500萬(wàn)噸/年

爐料

Mysteel早讀：大商所調(diào)整鐵礦石交易限額，印尼煤炭出口迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)

◎大連商品交易所公告，自2023年10月30日交易時(shí)（即10月27日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)在鐵礦石期貨I2401和I2405合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)1000手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)2000手。

資訊

Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

它是印尼官方用于指導(dǎo)煤炭出口和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的參考價(jià)格2023年3月前HBA動(dòng)力煤參考價(jià)只有一種熱值，如表1所示后為滿(mǎn)足印尼能礦部要求及增加煤炭生產(chǎn)商征收的特權(quán)使用費(fèi)收入，對(duì)參考價(jià)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃方法作出調(diào)整 2025年2月3日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)巴赫利爾·拉哈達(dá)利亞表示，將考慮在全球煤炭交易中使用HBA動(dòng)力煤參考價(jià)“這一措施旨在確保印尼在煤炭定價(jià)方面擁有更大的自主權(quán)”2月26日，印尼能源與礦產(chǎn)資源部一高級(jí)官員表示，印尼將從3月1日起使用印尼動(dòng)力煤參考價(jià)（HBA）作為交易底價(jià)。

Mysteel參考

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.2.27）

四、其他動(dòng)態(tài)： 1.印尼 據(jù)路透社（Reuters）2月26日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，印尼能源與礦產(chǎn)資源部的一位高級(jí)官員當(dāng)日接受采訪表示，從3月1日起，印尼將開(kāi)始使用政府制定的煤炭基準(zhǔn)價(jià)格（HBA）作為交易底價(jià)能源部長(zhǎng)巴赫利爾-拉哈達(dá)里亞（Bahlil Lahadalia）本月早些時(shí)候表示，政府將要求煤炭企業(yè)使用HBA作為全球交易的基準(zhǔn)價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)本國(guó)煤炭價(jià)格的更強(qiáng)控制。

日評(píng)

Mysteel：2025年春節(jié)期間國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)運(yùn)行情況

國(guó)內(nèi)終端電廠年前已陸續(xù)采購(gòu)至3月貨盤(pán)，在庫(kù)存緩慢消耗下，即期采購(gòu)基本處于暫停狀態(tài)假期期間華南區(qū)域進(jìn)口煤船只陸續(xù)到港，整體庫(kù)存呈現(xiàn)遞增據(jù)悉，2月3日印尼能源與礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)表示為確保印尼在煤炭方面擁有更大的定價(jià)自主權(quán)，將考慮在全球煤炭交易中使用發(fā)布的國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤標(biāo)桿價(jià)（HBA）；據(jù)就現(xiàn)階段市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，印尼煤炭供需格局寬松，價(jià)格暫未有上漲動(dòng)力，短期內(nèi)較難轉(zhuǎn)換定價(jià)方式，后期需繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài) 綜上，當(dāng)前部分放假煤礦雖陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，但煤礦全面復(fù)工基本在元宵節(jié)過(guò)后，短期內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)及發(fā)運(yùn)仍偏緊，而假期期間終端采購(gòu)基本停滯，以消耗自身庫(kù)存為主，加之非電行業(yè)正月十五過(guò)后加快復(fù)產(chǎn)，短期內(nèi)或有短暫集中采購(gòu)需求，節(jié)后預(yù)計(jì)動(dòng)力煤價(jià)格或維持堅(jiān)挺。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2024年有色金屬年終盤(pán)點(diǎn)（大事記）

5月29日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，方案要求，優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局。嚴(yán)格落實(shí)電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能。大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)。到2025年底，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。

資訊

Mysteel早讀：央行報(bào)告釋放積極信號(hào)，重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)增加

◎印尼計(jì)劃對(duì)鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令 ◎上期所公告，自2024年11月7日交易起，氧化鋁期貨AO2501合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之十二，日內(nèi)平今倉(cāng)套期保值交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之六。

資訊

APNI：現(xiàn)在是印度尼西亞制定 IME 的時(shí)候了，目標(biāo)是在 2025 年完成

印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(huì) (APNI) 計(jì)劃成立專(zhuān)門(mén)針對(duì)鎳商品的印度尼西亞金屬交易所 (IME) IME的組建預(yù)計(jì)于2025年完成 APNI秘書(shū)長(zhǎng)Meidy Katrin Lengkey解釋說(shuō)，IME成立的原因之一是為了更加透明的鎳管理，也希望未來(lái)能夠很好地控制印尼鎳的價(jià)格 IME的形成也受到印度尼西亞巨大的鎳礦潛力的影響 根據(jù)印度尼西亞共和國(guó)能源和礦產(chǎn)資源部關(guān)于 2023 年國(guó)家礦產(chǎn)和煤炭資源及儲(chǔ)量平衡的第 132.K/GL.01/MEM.G/2024 號(hào)令，鎳礦石資源總量印度尼西亞的資源量為185億噸，總儲(chǔ)量為53億噸，2023年總產(chǎn)量為175,617,183噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：美國(guó)通脹提振降息預(yù)期 有色金屬漲跌不一

屆時(shí)，在約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市的英美鉑金公司將在倫敦進(jìn)行二次上市，英美資源集團(tuán)的De Beers、煉鋼煤炭和鎳業(yè)務(wù)也將分別在倫敦上市英美資源集團(tuán)首席執(zhí)行官Duncan Wanblad稱(chēng)，“我們的財(cái)務(wù)狀況將更加有彈性，投資組合中包含相當(dāng)大的增長(zhǎng)選擇權(quán)”另外，其在南美洲的銅礦為近期產(chǎn)量提高30%提供了有機(jī)途徑總的來(lái)說(shuō)，這一目標(biāo)是產(chǎn)銅100萬(wàn)噸/年，并具有進(jìn)一步擴(kuò)張的潛力 ◎7月26日消息，印尼銅礦產(chǎn)商Amman Mineral（PT Amman Mineral Internasional）周五稱(chēng)，該公司今年上半年銅精礦產(chǎn)出同比大增90%，至444,143干噸；同期銅精礦銷(xiāo)售量為337,929干噸，同比增加145%。

有色聚焦

印度尼西亞推出新追蹤系統(tǒng)，防止鎳、錫開(kāi)采欺詐

”他發(fā)誓，只有在 RKAB 注冊(cè)的礦業(yè)公司才能在 Simbara 進(jìn)行專(zhuān)業(yè)計(jì)費(fèi) 他補(bǔ)充說(shuō)，付款后，公司將收到一個(gè)國(guó)家收入交易號(hào)碼（NTPN） 印尼鎳業(yè)論壇主席亞歷山大·巴魯斯指出，自2022年以來(lái)，礦產(chǎn)和煤炭信息系統(tǒng)在許多方面都有了顯著改善，包括監(jiān)測(cè)、許可證處理、運(yùn)輸和銷(xiāo)售以及非稅收國(guó)家收入（PNPB）透明度

產(chǎn)業(yè)資訊

South32首席執(zhí)行官表示對(duì)收購(gòu)英美資源的合資錳資產(chǎn)持開(kāi)放態(tài)度

今年2月，公司同意以16.5億美元的價(jià)格將其伊拉瓦拉(Illawarra)冶金煤業(yè)務(wù)出售給一家印尼企業(yè)牽頭的財(cái)團(tuán)，退出煤炭業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于擴(kuò)大銅和鋅業(yè)務(wù) 科爾(Kerr)表示，由于退出化石燃料業(yè)務(wù)引起新股東的興趣，這筆交易有望在下一財(cái)年的上半年（2024下半年）敲定當(dāng)然，他們看到歐洲基金，甚至澳洲超級(jí)基金有更多的興趣。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

Mysteel：進(jìn)口煤炭觀察-稅率篇

其中出口到中國(guó)1億噸，相比印尼，煤種更為豐富 圖:中國(guó)進(jìn)口俄羅斯煤種數(shù)據(jù)及占比(億噸) 俄羅斯煤炭稅率的加征，關(guān)注點(diǎn)在于以美元計(jì)價(jià)的盧布匯率以及新加坡交易所的焦煤期貨月均價(jià)格指數(shù)，計(jì)價(jià)單位都是美元。

煤焦熱點(diǎn)

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.02.22）

節(jié)中節(jié)后需求強(qiáng)勁 租金指數(shù)大幅上漲 春節(jié)假期期間，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期，澳大利亞鐵礦石、印尼煤炭貨盤(pán)集中釋放，市場(chǎng)氛圍活躍，三大船型日租金均大幅上漲，遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)升至一個(gè)半月以來(lái)最高水平2月22日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)為1421.68點(diǎn)，較2月8日上漲34.7%。

船舶

Mysteel：節(jié)后進(jìn)口動(dòng)力煤需求密集釋放 煤價(jià)得到有力支撐

回顧節(jié)前，進(jìn)口市場(chǎng)以電廠招標(biāo)為主，雖印尼外礦因暴雨影響，供應(yīng)收緊，價(jià)格得到支撐；而進(jìn)口貿(mào)易商繼續(xù)看空，投標(biāo)價(jià)倒掛嚴(yán)重，Q3800電廠采購(gòu)價(jià)多在530-540元/噸春節(jié)假期期間，中國(guó)買(mǎi)家多處于假期，市場(chǎng)交易基本停滯；而海外市場(chǎng)亦無(wú)需求釋放，印度電廠煤炭庫(kù)存升高，可用天數(shù)同比增加，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日180家電廠煤炭庫(kù)存3824.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.4%；日耗241.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%；可用天數(shù)15.8天，同比增長(zhǎng)2.4%，采購(gòu)積極性亦有下降。

煤焦熱點(diǎn)

【東亞期貨】鎳，或許不好跌，但真的不好漲

24年精煉鎳的增產(chǎn)產(chǎn)能依然較大，過(guò)剩預(yù)期并無(wú)逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)鎳價(jià)波動(dòng)率會(huì)下降，未來(lái)期限結(jié)構(gòu)也會(huì)轉(zhuǎn)為contango，單邊上考慮到距離印尼生產(chǎn)成本較近，可能不會(huì)有太多機(jī)會(huì) 幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題值得大家關(guān)注：一，電動(dòng)車(chē)增長(zhǎng)還是快，但是純電比例下降、三元比例下降，電池作為鎳中間品原料消化方，依然是消費(fèi)端的核心問(wèn)題；二，印尼大選，市場(chǎng)會(huì)博弈政策變化，但鎳已經(jīng)超過(guò)煤炭成為印尼排名第一的資源商品，不管誰(shuí)上臺(tái)，支持政策都不會(huì)變，事件沖擊不值得交易；三，高冰鎳作為精煉鎳重要原料，其與NPI相對(duì)轉(zhuǎn)產(chǎn)價(jià)差或許是24年成本定價(jià)的鎳主要的交易錨點(diǎn)，供給上不及預(yù)期的高冰鎳投產(chǎn)會(huì)是鎳價(jià)預(yù)期外上漲的重要一環(huán)。

鎳大家說(shuō)市場(chǎng)

Mysteel：12月電解鋁成本維持上漲 電力成本貢獻(xiàn)主要漲幅

港口動(dòng)力煤車(chē)板價(jià)環(huán)比上漲5至下跌10元/噸，印尼礦環(huán)比上漲20元/噸 坑口價(jià)整體偏弱窄幅波動(dòng)，但從Mysteel對(duì)全國(guó)電解鋁企業(yè)自備電廠煤炭到廠價(jià)格進(jìn)行的調(diào)研情況來(lái)看，煤價(jià)的窄幅下降并未體現(xiàn)到電解鋁冶煉成本中，鋁廠的財(cái)務(wù)口徑綜合發(fā)電成本調(diào)研顯示12月國(guó)內(nèi)電解鋁全行業(yè)加權(quán)平均自備電價(jià)環(huán)比上漲0.003元/度至0.396 元/度 國(guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)圖（元/噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 各地外購(gòu)電價(jià)維持上漲趨勢(shì) 外購(gòu)電方面，電力價(jià)格市場(chǎng)化交易影響下，12月各地電解鋁企業(yè)外購(gòu)電價(jià)整體維持上漲趨勢(shì)，環(huán)比上漲0.036元/度至0.493元/度，漲幅較上月略有擴(kuò)大。

熱點(diǎn)分析

“2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)”圓滿(mǎn)落幕

印尼能源和礦物部將在這方面不斷努力，也特別感謝中方伙伴不斷給印尼提供技術(shù)方面的幫助，希望未來(lái)兩國(guó)能夠維持穩(wěn)定合作 蒙古國(guó)煤炭協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) Jargalsaikhan Zoljargal先生發(fā)表了主題為“蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析”的精彩演講 蒙古國(guó)煤炭協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) Jargalsaikhan Zoljargal Jargalsaikhan Zoljargal表示，在未來(lái)五年會(huì)有5000萬(wàn)噸的煤炭運(yùn)送到全世界，蒙古國(guó)正在建立一些洗煤廠保證煤炭質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定；并且搭建可以直接與私營(yíng)公司進(jìn)行交易的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在坑口、邊境線、礦業(yè)交易所進(jìn)行交易。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：上海市宏觀及產(chǎn)業(yè)信息匯總（2023.9.20）

【宏觀資訊】 【宏觀資訊】考驗(yàn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的時(shí)候，到了！ 詳情參考》》》 【中金點(diǎn)睛】中金 | 煤炭供給結(jié)構(gòu)性趨緊：印尼視角 ！詳情參考》》》 【國(guó)資委】媒體熱議共鏈行動(dòng)，詳解中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展舉措成效 ！詳情參考》》》 【產(chǎn)業(yè)資訊】 【上海住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理】竣工備案即出報(bào)告書(shū)！市區(qū)房地產(chǎn)交易中心試點(diǎn)房屋測(cè)繪工作提速 ！詳情參考》》》 【上海樓市】樓市反轉(zhuǎn)！多個(gè)城市2成首付，暫停實(shí)施 ！詳情參考》》》 【上海展會(huì)】近千項(xiàng)新產(chǎn)品、新技術(shù)亮相工博會(huì)，國(guó)際展商踴躍回歸 ！詳情參考》》》 【上海虹橋】15家重點(diǎn)企業(yè)，集中簽約落戶(hù)大虹橋！詳情參考》》》 【上海嘉定】上海械谷產(chǎn)業(yè)園下月開(kāi)園！“一核一島”如何規(guī)劃發(fā)展，來(lái)看 ！詳情參考》》》 【上海寶山】“2023吳淞口論壇”在寶山召開(kāi)，上海國(guó)際郵輪旅游度假區(qū)20個(gè)重大項(xiàng)目發(fā)布 ！ 詳情參考》》》 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：上海建筑鋼材市場(chǎng)概覽＆宏觀＆行業(yè)資訊（9.15--9.22）

從各資產(chǎn)價(jià)格來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)復(fù)蘇的定價(jià)并不一致，債券市場(chǎng)短端利率先于長(zhǎng)短利率企穩(wěn)，商品市場(chǎng)自6月以來(lái)持續(xù)回穩(wěn)，被視為經(jīng)濟(jì)晴雨表的權(quán)益市場(chǎng)自政策底后正走向市場(chǎng)底，離岸人民幣距去年10月低點(diǎn)7.37僅一步之遙，在社融數(shù)據(jù)公布之后，離岸人民幣大漲，管理層捍衛(wèi)匯率穩(wěn)定，外資穩(wěn)定，決心高舉綜上，預(yù)計(jì)下周上海建筑鋼材市場(chǎng)震蕩運(yùn)行為主 【宏觀資訊】 【宏觀資訊】考驗(yàn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的時(shí)候，到了！ 詳情參考》》》 【中金點(diǎn)睛】中金 | 煤炭供給結(jié)構(gòu)性趨緊：印尼視角 ！詳情參考》》》 【國(guó)資委】媒體熱議共鏈行動(dòng)，詳解中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展舉措成效 ！詳情參考》》》 【產(chǎn)業(yè)資訊】 【上海住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理】竣工備案即出報(bào)告書(shū)！市區(qū)房地產(chǎn)交易中心試點(diǎn)房屋測(cè)繪工作提速 ！詳情參考》》》 【上海樓市】樓市反轉(zhuǎn)！多個(gè)城市2成首付，暫停實(shí)施 ！詳情參考》》》 【上海展會(huì)】近千項(xiàng)新產(chǎn)品、新技術(shù)亮相工博會(huì)，國(guó)際展商踴躍回歸 ！詳情參考》》》 【上海虹橋】15家重點(diǎn)企業(yè)，集中簽約落戶(hù)大虹橋！詳情參考》》》 【上海嘉定】上海械谷產(chǎn)業(yè)園下月開(kāi)園！“一核一島”如何規(guī)劃發(fā)展，來(lái)看 ！詳情參考》》》 【上海寶山】“2023吳淞口論壇”在寶山召開(kāi)，上海國(guó)際郵輪旅游度假區(qū)20個(gè)重大項(xiàng)目發(fā)布 ！ 詳情參考》》》 。

周報(bào)

BDI指數(shù)連跌7天！干散貨航運(yùn)市場(chǎng)遭重挫

其中好望角型船市場(chǎng)由于貨盤(pán)逐漸消化，因此場(chǎng)內(nèi)交易情緒有所降溫，且遠(yuǎn)程礦航線需求未有明顯改善，運(yùn)力過(guò)剩依舊，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)減少；而在中小型船市場(chǎng)，受淡季特征影響中國(guó)煤炭需求仍較為低迷，加上惡劣天氣使得印尼煤炭供給受阻，因此在供需兩弱格局下，導(dǎo)致使得多運(yùn)輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)疲軟

船舶