Mysteel：中國H型鋼市場供需平衡分析及展望

一、2017年-2021年H型鋼供應(yīng)變化以及未來展望 我國熱軋H型鋼從1998年起步國企型鋼產(chǎn)能占約30%（含在建產(chǎn)能），民企型鋼產(chǎn)能約占70%，目前H型鋼市場已是民營資本進入較多的市場之一，而且產(chǎn)能大部分集中于長江以北，北方產(chǎn)能占比87%H型鋼產(chǎn)能狀況：目前，國內(nèi)具備生產(chǎn)條件的H型鋼生產(chǎn)線34條，其中正在投產(chǎn)且常規(guī)化生產(chǎn)的熱軋H型鋼生產(chǎn)線共31條目前，在產(chǎn)年產(chǎn)能約3145萬噸，其中能夠生產(chǎn)H400以上規(guī)格的產(chǎn)能占比約30%；生產(chǎn)H400以下規(guī)格的產(chǎn)能約占70%，據(jù)不完全統(tǒng)計，從2019年全國H型鋼產(chǎn)量1714.22萬噸，產(chǎn)能利用率約59.97%，2020年全國H型鋼產(chǎn)量1628.51萬噸，產(chǎn)能利用率約54.87%，2021年全國H型鋼產(chǎn)量1453萬噸，產(chǎn)能利用率約51.87%。

型鋼

菲律賓亞洲鋼鐵公司計劃建設(shè)該國首個重型型鋼廠

該生產(chǎn)基地重點生產(chǎn)H型鋼、工字鋼、角鋼、槽鋼、鋼板樁等重型結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)品，設(shè)計年產(chǎn)能突破百萬噸值得關(guān)注的是，當(dāng)前菲律賓市場此類產(chǎn)品依賴進口，主要采購自中國、越南等國新基地投產(chǎn)后，交付周期將從當(dāng)前進口模式的3個月縮短至本土供應(yīng)的兩周，預(yù)計可有效節(jié)約時間成本和綜合采購成本 在技術(shù)配置方面，項目引進達涅利的綠色鋼鐵技術(shù)，預(yù)計每年可減少200萬噸二氧化碳排放 此外，該項目的落地將完善菲律賓鋼鐵產(chǎn)業(yè)版圖。

海外鋼管

菲律賓亞洲鋼鐵公司建設(shè)本土首個重型型鋼廠

該生產(chǎn)基地重點生產(chǎn)H型鋼、工字鋼、角鋼、槽鋼、鋼板樁等重型結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)品，設(shè)計年產(chǎn)能突破百萬噸值得關(guān)注的是，當(dāng)前菲律賓市場此類產(chǎn)品依賴進口，主要采購自中國、越南等國新基地投產(chǎn)后，交付周期將從當(dāng)前進口模式的3個月縮短至本土供應(yīng)的兩周，預(yù)計可有效節(jié)約時間成本和綜合采購成本 在技術(shù)配置方面，項目引進達涅利的綠色鋼鐵技術(shù)，預(yù)計每年可減少200萬噸二氧化碳排放 此外，該項目的落地將完善菲律賓鋼鐵產(chǎn)業(yè)版圖。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報： 東南亞長材市場普遍穩(wěn)中偏弱運行 印度螺紋鋼因成本激增價格上行（3.28-4.3）

新加坡市場，本周新加坡進口中國的螺紋鋼報價475美元/噸CFR，周環(huán)比下跌5美元，而買家詢盤在450美元/噸CFR左右，買賣價差較大導(dǎo)致成交活躍度受限型鋼方面，進口中國的S275JR規(guī)格H型鋼報價為600美元/噸CFR，月環(huán)比不變越南市場，本周越南當(dāng)?shù)亻L材市場價格持穩(wěn)運行當(dāng)前Mysteel對越南主流螺紋鋼資源內(nèi)貿(mào)評估價在13230-13580越南盾/公斤（約516-530美元/噸）；線材CB240-D6、D8的市場流通價在13210-13330越南盾/公斤（約515-520美元/噸），均未包含10%的增值稅，市場需求改善較上周變化不大。

周報

建筑用熱軋H型鋼應(yīng)用推廣思路與建議

根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的調(diào)研，熱軋H型鋼推廣難主要體現(xiàn)在以下方面一是規(guī)格系列不完整，難以滿足市場多樣化需求；二是相較焊接H型鋼，熱軋H型鋼用鋼量增加；三是供需不匹配，影響市場競爭力舊版國標(biāo)H500~H600高度范圍僅有8個型號，美標(biāo)同截面有25個型號，規(guī)格多樣性不足因此，焊接H型鋼因能滿足快速交貨需求而更受設(shè)計方青睞 設(shè)計習(xí)慣限制熱軋H型鋼應(yīng)用 在鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計領(lǐng)域，設(shè)計人員的習(xí)慣與經(jīng)驗對于材料的選擇具有舉足輕重的地位。

鋼材

高低溫韌性結(jié)構(gòu)用熱軋H型鋼

產(chǎn)品一經(jīng)問世，即獲得歐盟CE認證，挪威船級社（DNV·GL）認證并獲得歐洲某全球油氣項目供應(yīng)商資格與俄羅斯北極亞馬爾項目供應(yīng)商資格，成為國內(nèi)首家取得北極亞馬爾項目供貨資質(zhì)的型鋼生產(chǎn)企業(yè)同時，馬鋼利用所研發(fā)的高強高低溫韌性熱軋H型鋼制造技術(shù)成功開發(fā)的鐵道車輛用耐低溫?zé)彳?em class='keyword'>H型鋼大批量應(yīng)用于鐵路貨車制造，該產(chǎn)品的市場占有率為90%以上，成為中國中車、中石油海工、中海油海工等國內(nèi)龍頭企業(yè)首選供應(yīng)商 由于大大降低了國內(nèi)海工企業(yè)的制造成本和交貨周期，其為中國制造企業(yè)進軍國際市場提供了有力的支持。

熱點資訊

Mysteel：需求復(fù)蘇疊加成本支撐，一季度H型鋼價格有望蓄勢上行

中國是越南第一大商品進口來源國和最大貿(mào)易伙伴國2024年中國出口到越南的型鋼總量達26.18萬噸，同比增長80%以上，越南位列中國鋼材出口第一目的地國目前隨著全球經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，東南亞、中東等國家基建項目進入施工旺季，對H型鋼采購需求持續(xù)放量國內(nèi)鋼廠憑借性價比優(yōu)勢，一季度出口訂單預(yù)計仍然呈現(xiàn)環(huán)比增長的態(tài)勢，能有效分流國內(nèi)資源供應(yīng)同時，國內(nèi)H型鋼生產(chǎn)工藝成熟，進口依存度長期低于3%，疊加海外報價受國際能源價格高企影響，進口資源對國內(nèi)市場沖擊有限，國產(chǎn)H型鋼價格主導(dǎo)權(quán)依舊穩(wěn)固。

主編視角

Mysteel國際鋼鐵熱點一周回顧： 全球鋼材市場低迷延續(xù) 需求復(fù)蘇仍需時日（11.29-12.6）

更多>> 越南對 華H型鋼作出反傾銷期中復(fù)審終裁 2024年11月25日，越南工貿(mào)部發(fā)布第3098/QC-BCT號公告，對原產(chǎn)于中國的H型鋼產(chǎn)品作出反傾銷期中復(fù)審終裁，決定將河北津西型鋼有限公司......更多>> 越南熱軋卷市場表現(xiàn)平淡，進口貿(mào)易受反傾銷稅預(yù)期影響 上周，越南熱軋卷市場表現(xiàn)平靜，購買興趣較為低迷。

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日報：Tosyali推動全球鋼鐵布局 擴展產(chǎn)能與戰(zhàn)略合作并舉（2024.12.3）

通過在全球市場的積極布局，Tosyali控股正逐步打造一個覆蓋從原材料開發(fā)到鋼鐵生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時借助收購和戰(zhàn)略合作進一步提升競爭力，為未來的全球擴張奠定堅實基礎(chǔ) 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 越南對華H型鋼作出反傾銷期中復(fù)審終裁 2024年11月25日，越南工貿(mào)部發(fā)布第3098/QC-BCT號公告，對原產(chǎn)于中國的H型鋼產(chǎn)品作出反傾銷期中復(fù)審終裁 更多>> 巴西對2025年進口鋼材分配額度或在1月被用盡 根據(jù)巴西外貿(mào)機構(gòu)SECEX的數(shù)據(jù)，2024年10月1日至2025年1月31日可使用的配額總量為52.9113萬噸。

日報

國際鋼市日報：需求承壓原料價格下跌 俄羅斯冷熱卷價格延續(xù)跌勢（2024.12.04）

這些制裁可能會使外國買家更難支付俄羅斯的出口商品，尤其是石油和天然氣的支付據(jù)悉，針對外匯支付問題，俄羅斯國內(nèi)部分鋼廠已經(jīng)找到像可以使用歐元、阿聯(lián)酋迪拉姆和土耳其里拉作為替代貨幣解決措施但俄羅斯總統(tǒng)普京也表示，沒有理由對盧布匯率感到恐慌，匯率波動是因為財政支付和季節(jié)性因素造成的整體來看，除了匯率問題以外，還需要進一步關(guān)注俄羅斯板材國內(nèi)供應(yīng)以及全球需求改善的情況 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 南非對涉華型鋼作出反傾銷初裁 2024年11月19日，南非國際貿(mào)易管理委員會（ITAC）（代表南部非洲聯(lián)盟-SACU，SACU包含國家為南非、博茨瓦納、納米比亞、萊索托及斯威士蘭5國）發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進口自中國和泰國的型鋼作出反傾銷肯定性初裁，更多>>> 越南對華H型鋼作出反傾銷期中復(fù)審終裁 2024年11月25日，越南工貿(mào)部發(fā)布第3098/QC-BCT號公告，對原產(chǎn)于中國的H型鋼產(chǎn)品作出反傾銷期中復(fù)審終裁，決定將河北津西型鋼有限公司及其關(guān)聯(lián)貿(mào)易商河北津西國際貿(mào)易有限公司、河北津西鋼鐵集團股份有限公司、天津新亞熙國際貿(mào)易有限公司及ChinaOrientalSingaporePet.Ltd.的反傾銷稅均調(diào)整為13.38%。

日報

國際鋼市日報：受下游建筑業(yè)需求低迷以及進口資源激增 韓國現(xiàn)代制鐵考慮關(guān)閉浦項二廠（2024.11.15）

當(dāng)前韓國鋼鐵行業(yè)正面臨供需矛盾的挑戰(zhàn)，受建筑業(yè)需求低迷疊加進口資源激增擠占市場份額，不僅現(xiàn)代制鐵還有其他幾家韓國鋼廠的開工率只維持在50%至60%，市場預(yù)計到2025年或2026年初才會復(fù)蘇 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 印度尼西亞繼續(xù)對華H型鋼和I型鋼征收反傾銷稅 2024年10月18日，印尼財政部發(fā)布2024年第71號公告，決定繼續(xù)對原產(chǎn)于或進口自中國的H型鋼和I型鋼（印尼語：HSectiondanISection）征收11.93%的反傾銷稅，措施自公告發(fā)布之日起七個工作日后生效，有效期為五年。

日報

河北津西鋼鐵集團股份有限公司確認參加2025年首屆鐵合金商品周暨第十五屆中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會

自2003年起，連續(xù)22年躋身中國企業(yè)500強 2024年，位居中國企業(yè)500強第164名、中國民營企業(yè)500強第50位、中國制造業(yè)企業(yè)500強第79位先后榮獲“全國五一勞動獎狀”“全國文明單位”等榮譽貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以“專、長、高”戰(zhàn)略為轉(zhuǎn)型升級方向，走出了一條具有津西特色的綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展之路 做專鋼鐵主業(yè)，打造全球最大型鋼生產(chǎn)應(yīng)用基地，現(xiàn)已形成H型鋼、鋼板樁、高鐵線桿等152個系列、428個規(guī)格型鋼產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國家重點工程，遠銷33個國家和地區(qū)，高鐵線桿市場占有率達到90%以上。

日評

馬鋼重型H型鋼競爭力提升

今年初以來，面對低迷的鋼材市場，中國寶武馬鋼長材事業(yè)部重型H型鋼分廠順應(yīng)重型H型鋼產(chǎn)品升級及結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢，不斷擴大中高端產(chǎn)品供給，滿足客戶對產(chǎn)品個性化、定制化的需求，推動產(chǎn)品創(chuàng)效能力不斷提升1月—9月份，該分廠累計新開發(fā)13個系列28個規(guī)格重型H型鋼產(chǎn)品，不斷擴展重型H型鋼產(chǎn)品大綱 為將重型H型鋼生產(chǎn)線打造成有較強競爭力的H型鋼精品產(chǎn)線之一，實現(xiàn)建筑材向功能材轉(zhuǎn)變，中國寶武馬鋼長材事業(yè)部始終秉承“人無我有，人有我精”的理念，堅持把重型H型鋼產(chǎn)品做精做強。

經(jīng)營管理

山西安泰型鋼有限公司確認參加2024（第四屆）全國型鋼產(chǎn)業(yè)大會

公司目前的軋鋼工藝系統(tǒng)采用了最新的X-H軋制技術(shù)，是西馬克?米爾公司專利技術(shù)主要國產(chǎn)設(shè)備由中國一重轉(zhuǎn)化西馬克設(shè)計并制造，電氣自動化系統(tǒng)由西門子設(shè)計制造，機、電、工藝配置屬當(dāng)前世界一流水平原料采用關(guān)聯(lián)企業(yè)山西新泰鋼鐵有限公司生產(chǎn)的異型坯，并實現(xiàn)了熱裝熱送，極大提高了生產(chǎn)效率 H型鋼作為高效經(jīng)濟綠色環(huán)保型材，國家重點鼓勵使用，應(yīng)用范圍和市場前景十分廣闊，可用于各種建筑結(jié)構(gòu)、各種工業(yè)廠房和高層建筑、大型橋梁、重型設(shè)備、礦山支護、高速公路、堤壩工程等。

熱點資訊

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤多數(shù)飄綠，建筑鋼材成交不佳

◎ 越南工貿(mào)部6月14日決定對原產(chǎn)自中國的部分鍍鋅鋼板產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查 ◎ 越南工貿(mào)部近日決定延長中國H型鋼產(chǎn)品反傾銷復(fù)審期限至2025年1月5日 ◎ 越南工貿(mào)部接受了相關(guān)企業(yè)提交的關(guān)于要求對原產(chǎn)自中國的部分熱軋鋼產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查的申請材料，將在45天內(nèi)審查，以報請部長決定是否立案調(diào)查 ◎ 乘聯(lián)會：6月1-16日，乘用車市場零售63.4萬輛，同比去年同期降13%，較上月同期下降14%；6月1-16日，新能源車市場零售31.4萬輛，同比去年同期增長14%，較上月同期下降4%。

資訊

進一步降碳30%以上！馬鋼發(fā)布國內(nèi)首個低碳排放H型鋼產(chǎn)品

4月25日，國內(nèi)首個低碳排放H型鋼產(chǎn)品在馬鋼重型H型鋼產(chǎn)線下線，并實現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)布該產(chǎn)品的問世，標(biāo)志著馬鋼具備了低碳排放H型鋼產(chǎn)品生產(chǎn)和供貨能力 近兩年來，馬鋼已陸續(xù)在中國鋼鐵行業(yè)EPD平臺發(fā)布大H型鋼、小H型鋼、重型H型鋼EPD碳足跡，均為國內(nèi)首家經(jīng)馬鋼碳排放管理團隊測算，此次發(fā)布的低碳排放H型鋼在已發(fā)布的H型鋼EPD碳足跡基礎(chǔ)上進一步降碳30%以上 為深入踐行國家碳達峰碳中和戰(zhàn)略，馬鋼作為擁有我國第一條H型鋼生產(chǎn)線、第一條重型H型鋼生產(chǎn)線的國資央企，在國內(nèi)外型鋼領(lǐng)域綠色低碳制造和履行社會責(zé)任方面先行一步，通過綠色制造滿足客戶市場發(fā)展需求。

科研發(fā)展

丁毅代表建議：出臺環(huán)?？冃級企業(yè)獎補政策，將重型熱軋H型鋼列入“高端鋼鐵產(chǎn)品”

2023年，中國鋼材出口呈現(xiàn)兩個顯著特點：一是出口量的大幅增長，二是出口價格的大幅下跌丁毅表示，這一方面表明了海外鋼鐵市場的巨大潛力；另一方面也說明我國出口鋼材的結(jié)構(gòu)有待進一步調(diào)整優(yōu)化“目前，掌握重型熱軋H型鋼生產(chǎn)技術(shù)的國家僅有美、日、英、盧森堡和中國，而國外熱軋H型鋼在鋼結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用比例普遍超過40%，重型熱軋H型鋼具有良好的市場前景，屬鋼鐵產(chǎn)品中的高附加值產(chǎn)品，符合國家鼓勵方向。

聚焦

Mysteel：代表委員為鋼鐵行業(yè)發(fā)展建言（二）

全國人大代表、天工國際執(zhí)行董事兼主席朱小坤：有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興，首要任務(wù)是讓農(nóng)村的企業(yè)有更好的發(fā)展機遇，以企業(yè)的發(fā)展空間和機會來留住農(nóng)村年輕人，留住人才，助力鄉(xiāng)村振興鼓勵社會資本下鄉(xiāng)、加強對能源市場化運作的監(jiān)督 全國人大代表、中國寶武馬鋼集團黨委書記、董事長丁毅：出臺環(huán)?？冃級企業(yè)獎補政策，將重型熱軋H型鋼列入“高端鋼鐵產(chǎn)品”并申請恢復(fù)出口退稅。

資訊

中重科技為中國寶武馬鋼集團設(shè)計制造超輕薄H型鋼萬能軋機

2024年2月1日，中重科技與中國寶武集團馬鞍山鋼鐵股份有限公司就開發(fā)超輕薄H型鋼簽訂萬能軋機設(shè)計制造合同 馬鞍山鋼鐵股份有限公司是中國寶武鋼鐵集團控股的子公司，是一家多元化發(fā)展的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和重要的鋼材生產(chǎn)基地，中國寶武馬鋼集團是中國熱軋H型鋼國家標(biāo)準(zhǔn)的主持者，是中國H型鋼市場和技術(shù)的開拓者、主導(dǎo)者、引領(lǐng)者，也是中國最早批量生產(chǎn)H型鋼的企業(yè)馬鋼H型鋼、車輪、冷鐓鋼、管線鋼等產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，H型鋼和車輪產(chǎn)品獲得“中國名牌”稱號，馬鋼商標(biāo)被評為中國馳名商標(biāo)。

熱點資訊

Mysteel：越南對中國H型鋼發(fā)起反傾銷期中復(fù)審調(diào)查的影響分析

2023年1-11月，越南從中國共進口6.3萬噸H型鋼，占據(jù)當(dāng)?shù)劁搹S未釋放資源的42.5%，一定程度上擠壓了當(dāng)?shù)刭Y源的流通在未受限制的前提下（即此次復(fù)審調(diào)查的反傾銷稅未延續(xù)），中國將在越南H型鋼市場進一步活躍，若中國出口H型鋼價格優(yōu)勢明顯，越南當(dāng)?shù)?em class='keyword'>H型鋼供應(yīng)商將受到較大程度的影響 從中國方面來看，2023年1-11月中國對外出口H型鋼總量為185.6萬噸，其中向越南出口的H型鋼僅占出口總量的3.3%。

研究報告