[隆眾聚焦]：硅料價(jià)格下行有望帶動(dòng)裝機(jī)需求，光伏玻璃消費(fèi)有望提升
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在新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)上，我國(guó)對(duì)光伏發(fā)展尤為重視，過(guò)去一年國(guó)家、地方光伏相關(guān)政策層出不窮。二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)：“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”、“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和”，光伏發(fā)電能發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)深入推進(jìn)能源革命，為綠色發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)力；截止到2022年底，中國(guó)累計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將超過(guò)392.61 GW。
2022年月度裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)
月份 | 新增裝機(jī)量（GW） | 同比 | 累計(jì)裝機(jī)量（GW） | 同比 |
2022年1-2月 | 10.86 | 234.20% | 315.81 | 22.70% |
2022年1-3月 | 13.21 | 147.80% | 318.55 | 22.90% |
2022年1-4月 | 16.88 | 138.40% | 322.57 | 23.60% |
2022年1-5月 | 23.71 | 139.30% | 327.89 | 24.40% |
2022年1-6月 | 30.88 | 137.40% | 336.77 | 25.80% |
2022年1-7月 | 37.73 | 110.30% | 343.51 | 26.70% |
2022年1-8月 | 44.47 | 101.60% | 349.9 | 27.20% |
2022年1-9月 | 52.60 | 105.90% | 358.64 | 28.80% |
2022年1-10月 | 58.24 | 98.60% | 364.44 | 29.20% |
2022年1-11月 | 65.71 | 88.70% | 372.02 | 29.40% |
2022年1-12月 | 87.41 | 60.30% | 392.61 | 28.10% |
2021年-2022年月度裝機(jī)量對(duì)比
| 月份 | 2022年 | 2021年 | 同比 |
| 1-2月 | 10.86 | 3.25 | 234% |
| 3月 | 2.35 | 2.08 | 13% |
| 4月 | 3.67 | 1.75 | 110% |
| 5月 | 6.83 | 2.83 | 141% |
| 6月 | 7.17 | 3.10? | 131% |
| 7月 | 6.85 | 4.93 | 39% |
| 8月 | 6.74 | 4.11 | 64% |
| 9月 | 8.13? | 3.51 | 132% |
| 10月 | 5.64 | 3.75 | 50% |
| 11月 | 7.47 | 5.52 | 35% |
| 12月 | 21.7 | 20.1 | 8% |
| 合計(jì) | 87.41 | 54.93 | 60% |
本周多晶硅市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅回落，跌幅較前期拉大。訂單方面，目前硅料市場(chǎng)成交回暖，終端需求向上的邊際信號(hào)逐步顯現(xiàn)，本周后半段開(kāi)始，硅料企業(yè)降價(jià)簽單意愿偏弱。供應(yīng)方面，臨近春節(jié)，目前多晶硅主要生產(chǎn)企業(yè)春節(jié)暫無(wú)停工停產(chǎn)計(jì)劃。需求方面，目前硅料供給過(guò)剩，排庫(kù)壓力較大，加上短期內(nèi)跌幅過(guò)大造成的恐慌情緒蔓延，下游采購(gòu)的積極性偏弱。截至1月12日，多晶硅致密料市場(chǎng)價(jià)格參考在120-150元/千克，低端價(jià)格下跌10元/kg，高端價(jià)格下跌20元/kg；多晶硅復(fù)投料市場(chǎng)價(jià)格參考在130-160元/千克，低端價(jià)格下跌20元/kg，高端價(jià)格下跌30元/kg；多晶硅菜花料市場(chǎng)價(jià)格參考在90-130元/千克，低端價(jià)格下跌10元/kg，高端價(jià)格下跌20元/kg。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 1月12日 | 1月5日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 103 | 150 | -47.00 | -31.33% | 元/kg |
致密料 | 128 | 170 | -42.00 | -24.71% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 150 | 200 | -50.00 | -25.00% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 3.60 | 3.70 | -0.10 | -2.70% | 元/片 | |
G12單晶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | -1.33% | 元/W |
M10單晶 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.70 | 1.78 | -0.08 | -4.49% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.70 | 1.80 | -0.10 | -5.56% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.70 | 1.80 | -0.10 | -5.56% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.72 | 1.80 | -0.08 | -4.44% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.72 | 1.82 | -0.10 | -5.49% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.72 | 1.82 | -0.10 | -5.49% | 元/W |
前期硅料價(jià)格高位運(yùn)行，在成本上對(duì)電池、組件以及下游電站環(huán)節(jié)的價(jià)格擠壓非常厲害，很長(zhǎng)一段時(shí)間電站考慮裝機(jī)成本，采買(mǎi)心態(tài)都比較謹(jǐn)慎，在一定程度上可以說(shuō)是阻礙了光伏裝機(jī)進(jìn)程，導(dǎo)致市場(chǎng)裝機(jī)量整體走勢(shì)一般；近期價(jià)格的下調(diào)，將更好的促進(jìn)光伏行業(yè)更快發(fā)展，讓行業(yè)更快的回歸到正常水平，加速電站裝機(jī)熱情。
硅料原材料價(jià)格下降，有利于組件公司采購(gòu)成本下降，組件產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格回落也會(huì)刺激下游裝機(jī)需求，除此之外，硅料硅片價(jià)格的下跌對(duì)電池片環(huán)節(jié)和組件環(huán)節(jié)是有利的，還有玻璃背板等輔料環(huán)節(jié)以及下游電線(xiàn)、電纜、支架、逆變器以及變壓器等環(huán)節(jié)也都是受益的。
目前來(lái)看，硅料價(jià)格回落，2023年裝機(jī)需求有較強(qiáng)增長(zhǎng)預(yù)期，但是對(duì)于光伏玻璃行業(yè)來(lái)說(shuō)，核心矛盾難以環(huán)節(jié)，擴(kuò)產(chǎn)高峰期，各廠(chǎng)家擴(kuò)產(chǎn)熱情只增不減，由此看來(lái)，光伏玻璃板塊在未來(lái)一年的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。
根據(jù)目前市場(chǎng)跟蹤情況來(lái)看，雖然有多輪聽(tīng)證會(huì)，對(duì)產(chǎn)能有一定的限制作用，但目前從已出結(jié)果的省份來(lái)看，產(chǎn)能限制力度并不大，有的省份也并未明確公開(kāi)聽(tīng)證結(jié)果，所以在產(chǎn)能方面仍存比較大的增長(zhǎng)預(yù)期。
從2023年定價(jià)看來(lái)應(yīng)該不會(huì)有很大的波動(dòng)，主要還是圍繞成本線(xiàn)上下波動(dòng)，其中主要因?yàn)?，擴(kuò)產(chǎn)還在繼續(xù)，需求只是預(yù)期，下游組件不會(huì)放價(jià)給玻璃廠(chǎng)，大廠(chǎng)這邊有理想利潤(rùn)的情況下也不會(huì)盲目抬價(jià)，價(jià)格低價(jià)位穩(wěn)定可以報(bào)爭(zhēng)自身訂單量，且打壓新入們的企業(yè)，提高自身市場(chǎng)占有率，所以預(yù)計(jì)明年整體價(jià)格將在24-28元/平米上下有季節(jié)性變動(dòng)。