Mysteel：俄羅斯將提升東部地區(qū)貨運(yùn)能力 印度煉焦煤市場(chǎng)進(jìn)口需求持續(xù)上升

根據(jù)SteelOrbis的計(jì)算，8月份煉焦煤進(jìn)口量為534萬(wàn)噸，而今年7月份為517.5萬(wàn)噸 根據(jù)IPA的數(shù)據(jù)，4月至8月期間，包括球團(tuán)在內(nèi)的鐵礦石貨運(yùn)總量為2201.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.18%。

日評(píng)

Mysteel：2月26日(09:00)煉焦煤港口現(xiàn)貨價(jià)格行情

26日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)暫穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)端，港口貨運(yùn)清淡，貿(mào)易庫(kù)存降庫(kù)效率不佳；需求端，終端焦鋼企業(yè)消化廠庫(kù)為主，且多采買(mǎi)產(chǎn)地性?xún)r(jià)比焦煤，擠壓港口焦煤現(xiàn)貨需求；情緒端，貿(mào)易環(huán)節(jié)遠(yuǎn)期采購(gòu)意愿不佳，港口現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)成交價(jià)格彈性增加，疊加仍有降價(jià)預(yù)期，對(duì)后市多謹(jǐn)慎看待現(xiàn)港口K4主焦煤河北港口1090元/噸，山東港口1080元/噸；GJ1/3焦煤河北港口1090元/噸，山東港口1150元/噸；Elga肥煤河北港口1100元/噸，山東港口1100元/噸；伊娜琳肥煤河北港口1130元/噸，山東港口1140元/噸；K10瘦煤河北港口1100元/噸，山東港口1130元/噸；GZH1/3焦煤河北港口1080元/噸，山東港口1080元/噸；氣煤SUEK山東港口1040元/噸；百麗氣肥煤河北港口1050元/噸，山東港口1050元/噸，黑水1/3焦煤河北港口1250元/噸，山東港口1270元/噸；貢耶拉主焦煤河北港口1450元/噸，以上均為港口現(xiàn)金含稅自提價(jià)。

日評(píng)

Mysteel快訊：俄羅斯鐵路公司貨運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲13.8%

Mysteel煤焦：關(guān)于“俄羅斯鐵路公司 （RZD） 成功獲得了對(duì)其 2025 年運(yùn)價(jià)指數(shù)化提案的幾乎所有批準(zhǔn)的新聞”表示，2024年12月1日起貨運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲 13.8% 此外，敞頂貨車(chē)空車(chē)運(yùn)行運(yùn)價(jià)將上漲 10% 對(duì)于俄羅斯煉焦煤的出口成本有所上漲，但是鑒于俄羅斯焦煤的生產(chǎn)方式及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)整體成本上升的高度有限。

日評(píng)

Mysteel：進(jìn)口蒙煤供應(yīng)持續(xù)高位，全年或超6000萬(wàn)噸

策克口岸累計(jì)通關(guān)過(guò)貨量達(dá)2003.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.35%，這也是策克口岸開(kāi)關(guān)32年以來(lái)貨運(yùn)量首次突破2000萬(wàn)噸大關(guān)，創(chuàng)歷史新高，提前2個(gè)月完成自治區(qū)下達(dá)的2000萬(wàn)噸年度任務(wù)目標(biāo)預(yù)計(jì)2024年策克口岸通關(guān)量將突破2200萬(wàn)噸，2024年全年蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤或?qū)⑼黄?000萬(wàn)噸，同比漲幅超12%2025年蒙古國(guó)大呼拉爾提交財(cái)政預(yù)算，計(jì)劃全年煤炭出口8330萬(wàn)噸，依據(jù)2024年進(jìn)口比例推算，2025年蒙古國(guó)煉焦煤出口量將超過(guò)6400萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：開(kāi)年首日蒙煤通關(guān)下滑，各煤種價(jià)格偏弱運(yùn)行

2023年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量獨(dú)占鰲頭，甘其毛都、策克、滿(mǎn)都拉等主要進(jìn)口口岸紛紛創(chuàng)下開(kāi)關(guān)以來(lái)最高過(guò)貨量記錄其中甘其毛都口岸更是在內(nèi)蒙古自治區(qū)全區(qū)貨運(yùn)量中貢獻(xiàn)三分之一，2023年累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)量3785.67萬(wàn)噸，同比上漲98.54%；進(jìn)口煤炭3651.22萬(wàn)噸，同比上漲102.37% 2023年底口岸各大貿(mào)易企業(yè)沖刺年度過(guò)貨量，疊加下游焦炭市場(chǎng)提降預(yù)期強(qiáng)烈，采購(gòu)態(tài)度消極，監(jiān)管區(qū)庫(kù)存不斷累積，2024年開(kāi)關(guān)首日蒙煤通關(guān)車(chē)數(shù)大幅下滑。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（1.2-1.5）

進(jìn)口蒙煤方面，蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)波動(dòng)運(yùn)行值得關(guān)注的是，甘其毛都口岸及策克口岸2023年累計(jì)進(jìn)口量均創(chuàng)歷史新高其中，截止2023年12月31日，甘其毛都口岸累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)量3785.67萬(wàn)噸，同比上漲98.54%其中進(jìn)口煤炭3651.22萬(wàn)噸，同比上漲102.37%；策克口岸全年累計(jì)通關(guān)過(guò)貨量達(dá)1913.19萬(wàn)噸，其中集裝箱車(chē)輛占比60.30%，散車(chē)占比39.70%開(kāi)年過(guò)后，全年過(guò)貨量已達(dá)目標(biāo)值，三大口岸通關(guān)總車(chē)數(shù)本周小幅回調(diào)。

周評(píng)

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年煤炭行業(yè)十大話題

也是全區(qū)2018年貨運(yùn)量首破9000萬(wàn)噸之后，實(shí)現(xiàn)的又一次歷史性跨越其中據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，甘其毛都、策克、滿(mǎn)都拉三大主要口岸進(jìn)口蒙古國(guó)煉焦煤4614.28萬(wàn)噸，占全區(qū)總過(guò)貨量的46.11%，預(yù)計(jì)全年蒙煤進(jìn)口量將突破5100萬(wàn)噸 十、“零關(guān)稅政策”即將到期，2024年煤炭或恢復(fù)進(jìn)口關(guān)稅 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)2023年12月20日的相關(guān)公告，自2024年1月1日起，我國(guó)對(duì)部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：英美資源預(yù)計(jì)削減大宗商品開(kāi)采量，俄羅斯鐵路公司或?qū)⒃俅翁岣哧P(guān)稅

11月煉焦煤的進(jìn)口量為657萬(wàn)噸，而10月份的裝運(yùn)量為572萬(wàn)噸IPA數(shù)據(jù)顯示，2023-24年4月至11月期間，包括球團(tuán)在內(nèi)的鐵礦石貨運(yùn)總量初步估計(jì)為3719萬(wàn)噸，比上一財(cái)年同期增長(zhǎng)48.76% 信息來(lái)源：SteelOrbis 短評(píng)：隨著澳大利亞進(jìn)入雨季，降水對(duì)昆士蘭洲港口發(fā)運(yùn)及產(chǎn)量影響較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)仍將偏緊，疊加?xùn)|南亞及印度市場(chǎng)需求較好，近期成交價(jià)格小幅上漲，上漲幅度約為14.8-17.5美金/噸，對(duì)遠(yuǎn)期市場(chǎng)支撐較強(qiáng)，短期內(nèi)仍有一定上升趨勢(shì)。

日評(píng)

Mysteel快訊：內(nèi)蒙古全區(qū)口岸進(jìn)出境貨運(yùn)量突破1億噸，蒙煤進(jìn)口量占比約46.11%

Mysteel煤焦：據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示，截止2023年12月8日，內(nèi)蒙古自治區(qū)口岸貨運(yùn)量實(shí)現(xiàn)10006.8萬(wàn)噸，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)沿邊省區(qū)陸路口岸貨運(yùn)量最高紀(jì)錄也是全區(qū)2018年貨運(yùn)量首破9000萬(wàn)噸之后，實(shí)現(xiàn)的又一次歷史性跨越其中據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，甘其毛都、策克、滿(mǎn)都拉三大主要口岸進(jìn)口蒙古國(guó)煉焦煤4614.28萬(wàn)噸，占全區(qū)總過(guò)貨量的46.11%，預(yù)計(jì)全年蒙煤進(jìn)口量將突破5100萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：9月海運(yùn)煉焦煤加、澳兩國(guó)進(jìn)口月環(huán)比漲幅超100%

而今年上半年月度進(jìn)口量均值達(dá)約224萬(wàn)噸，三季度均值達(dá)217.5萬(wàn)噸，增幅稍有減緩，原因之一在于，產(chǎn)地鋼材“金九銀十”不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)焦鋼利潤(rùn)低迷且煉焦煤庫(kù)存長(zhǎng)期維持低位；其二在于，10月進(jìn)口關(guān)稅增加消息一出，各貿(mào)易商向礦山詢(xún)盤(pán)謹(jǐn)慎；其三在于，礦山定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐漸與國(guó)內(nèi)港口市場(chǎng)掛鉤，礦山報(bào)價(jià)靈活度增加 據(jù)了解，俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局（FCC）建議從2023年12月1日起提高鐵路貨運(yùn)關(guān)稅，從2023年12月1日起增加7.6%，從2025年1月1日起增加5.2%，從2026年1月1日起增加4.8%。

日評(píng)

Mysteel：甘其毛都口岸煤炭進(jìn)口2650萬(wàn)噸，蒙古國(guó)礦方再度推行線上電子競(jìng)拍

2023年年初以來(lái)，蒙古國(guó)煉焦煤出口至中國(guó)數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，前三季度維持領(lǐng)跑地位，并且與其他國(guó)家進(jìn)口差距逐漸拉大，其中8月份單月進(jìn)口量近600萬(wàn)噸，9月份進(jìn)口量預(yù)計(jì)維持高位據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月份中國(guó)累計(jì)進(jìn)口蒙古國(guó)煉焦煤3243.81萬(wàn)噸，占全部國(guó)家進(jìn)口量的52.08%，同比增長(zhǎng)147.01%甘其毛都口岸更是中蒙兩國(guó)間各進(jìn)口口岸的佼佼者，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止9月30日，甘其毛都口岸前三季度累計(jì)進(jìn)口煤炭2649.98萬(wàn)噸，同比上漲148.01%，占全部進(jìn)出口貨運(yùn)量的96.45%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：俄羅斯煤炭海運(yùn)量或?qū)⒃黾?印度煉焦煤市場(chǎng)進(jìn)口需求不減

根據(jù)SteelOrbis的計(jì)算，7月份煉焦煤進(jìn)口量為517.5萬(wàn)噸，而6月份為486.7萬(wàn)噸 IPA數(shù)據(jù)顯示，4月至7月期間，鐵礦石貨運(yùn)總量為1836.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.18%。

日評(píng)

Mysteel：策克口岸2023年通關(guān)過(guò)貨量突破1000萬(wàn)噸

29日蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)震蕩波動(dòng)運(yùn)行據(jù)策克口岸相關(guān)媒體報(bào)道，截止8月24日策克口岸2023年通關(guān)過(guò)貨量突破1000萬(wàn)噸，用時(shí)188天累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)1000.06萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)520.63％其中8月23日更是通關(guān)778車(chē)，單日過(guò)貨量創(chuàng)近三年來(lái)新高，突破10萬(wàn)噸 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入三季度后策克口岸為完成全年過(guò)貨量目標(biāo)，加快通關(guān)步伐，截至7月4日時(shí)策克口岸僅進(jìn)口701.06萬(wàn)噸，50天的時(shí)間過(guò)貨量再增299萬(wàn)噸。

日評(píng)

Mysteel：進(jìn)口蒙煤價(jià)格震蕩反彈，礦方競(jìng)拍交貨周期延長(zhǎng)

今日蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)震蕩反彈，蒙5#原煤市場(chǎng)成交價(jià)格1290-1330元/噸區(qū)間內(nèi)供應(yīng)方面，甘其毛都口岸通關(guān)車(chē)數(shù)維持高位，并且近期突破1200車(chē)，每日進(jìn)口量接近17萬(wàn)噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月份截止目前（8月22日）甘其毛都口岸日均通關(guān)1097車(chē)，環(huán)比增加156車(chē)/日，漲幅16.58%并且甘其毛都口岸于第185個(gè)有效通關(guān)日率先完成了自治區(qū)下達(dá)的2200萬(wàn)噸貨運(yùn)量目標(biāo)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首個(gè)完成年度貨運(yùn)量目標(biāo)的口岸，后續(xù)通關(guān)車(chē)數(shù)預(yù)計(jì)維持高位，但1200車(chē)為階段性高點(diǎn)，難有進(jìn)一步增長(zhǎng)。

日評(píng)

Mysteel快訊：甘其毛都口岸提前五個(gè)月達(dá)到2022年全年通關(guān)量

2023年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量一路高歌猛進(jìn)，維持強(qiáng)勢(shì)地位甘其毛都口岸通關(guān)車(chē)數(shù)在中蒙兩國(guó)各個(gè)口岸間維持領(lǐng)跑地位，該口岸是中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊的重要樞紐，更是中蒙“一帶一路”倡議的最佳銜接點(diǎn)甘其毛都口岸于2023年4月22日進(jìn)出口貨運(yùn)量突破1000萬(wàn)噸，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首個(gè)過(guò)貨量突破千萬(wàn)噸的口岸，全國(guó)首個(gè)突破千萬(wàn)噸的公路口岸更是于昨日（7月26日）累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)量1920.37萬(wàn)噸，同比上漲174.56%，提前五個(gè)月達(dá)到2022年全年通關(guān)量。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel調(diào)研：內(nèi)蒙古煉焦煤實(shí)地調(diào)研走訪報(bào)告

與此同時(shí)，蒙古國(guó)煉焦煤是我國(guó)進(jìn)口煉焦煤資源中重要組成部分，蒙古國(guó)煤炭資源豐富，地理位置臨近，其年進(jìn)口量以及占比近年來(lái)不斷上升據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月份我國(guó)從蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤1533.76萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的49.25%，同比增加349.85%其中甘其毛都口岸更是中蒙口岸貨運(yùn)的領(lǐng)頭羊，截止5月25日，累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)量1249.51萬(wàn)噸（其中，進(jìn)口煤炭1208.59萬(wàn)噸，進(jìn)口銅精粉33.83萬(wàn)噸，出口貨物7.09萬(wàn)噸），同比上漲251.87%，較2022年提前近四個(gè)月突破1000萬(wàn)噸，目前已完成目標(biāo)任務(wù)量（2200萬(wàn)噸）的56.8％。

日評(píng)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格穩(wěn)中向好運(yùn)行，港口煉焦煤詢(xún)盤(pán)價(jià)格持續(xù)壓低

同時(shí)，據(jù)市場(chǎng)消息稱(chēng)，澳大利礦山可能會(huì)在本月末期，財(cái)年結(jié)束前釋放更多現(xiàn)貨后期需要重點(diǎn)關(guān)注礦山最新動(dòng)態(tài)，以及貨運(yùn)情況 進(jìn)口港口方面，9日煉焦煤港口現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行焦炭第七輪市場(chǎng)提降愈演愈烈，下游詢(xún)盤(pán)價(jià)格持續(xù)壓低，多數(shù)中間貿(mào)易企業(yè)觀望等候進(jìn)場(chǎng)抄底，港口煉焦煤庫(kù)存出貨仍較煎熬，部分煤種價(jià)格下跌30-40元/噸不等現(xiàn)俄羅斯K4主焦煤1580元/噸；GJ1/3焦煤1450元/噸降40元/噸；Elga肥煤1300元/噸；伊娜琳肥煤1370元/噸降30元/噸；K10瘦煤1450元/噸，以上均為北方港現(xiàn)金含稅自提價(jià)。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel參考丨2023年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口情況推演

下游焦企對(duì)于原料端雖已習(xí)慣低庫(kù)存運(yùn)行，但利潤(rùn)好轉(zhuǎn)、產(chǎn)能利用率提升時(shí)仍有短時(shí)間內(nèi)大量補(bǔ)庫(kù)的可能性因此，蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤資源對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的補(bǔ)充仍是不可或缺的一部分 最后，從中蒙各口岸運(yùn)行情況來(lái)看，中蒙兩國(guó)三大主要進(jìn)口口岸早已在2023年初定下口岸全年過(guò)貨量目標(biāo)，并迎來(lái)首季“開(kāi)門(mén)紅”，通關(guān)過(guò)貨量紛紛創(chuàng)歷史新高其中甘其毛都口岸2023年過(guò)貨量目標(biāo)2300萬(wàn)噸，一季度單日最高貨運(yùn)量達(dá)14.44萬(wàn)噸，領(lǐng)跑各個(gè)口岸，有較大可能突破至2500萬(wàn)噸。

Mysteel參考

2023（第五屆）華東地區(qū)煤焦鋼暨進(jìn)出口市場(chǎng)研討會(huì)圓滿(mǎn)落幕

同時(shí)，“歡迎晚宴暨華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)煉焦煤供應(yīng)商頒獎(jiǎng)活動(dòng)”在3月30日晚順利舉行，眾多黑色產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)齊聚一堂，2023年第五屆華東地區(qū)煤焦鋼暨進(jìn)出口市場(chǎng)研討會(huì)圓滿(mǎn)落幕，我們期待明年再次相遇！ 本次大會(huì)的贊助單位如下： 主辦單位：上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 協(xié)辦單位：日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司、山東佰仁能源集團(tuán)有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團(tuán) 贊助單位：山東港口國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司、浙商中拓集團(tuán)股份有限公司、河南天元清潔能源有限公司、山西隆源達(dá)選煤有限公司、山西貴恩博信息科技有限公司（成豐貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)） 指導(dǎo)單位：山東省焦化行業(yè)協(xié)會(huì)。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel調(diào)研：甘其毛都口岸進(jìn)口蒙煤市場(chǎng)走訪報(bào)告

據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全年我國(guó)從蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤2561.11萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的40.12%，同比增加82.45%其中甘其毛都口岸更是中蒙口岸貨運(yùn)的領(lǐng)頭羊，2022年全年累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)量1906.78萬(wàn)噸，是2021年的2.44倍其中，進(jìn)口煤炭1804.21萬(wàn)噸，同比上漲159.38%2023年隨著我國(guó)疫情防控政策的全面放緩，以及蒙古國(guó)對(duì)于外匯資金儲(chǔ)備的需求，通關(guān)過(guò)貨量預(yù)計(jì)再創(chuàng)新高。

煤焦熱點(diǎn)