Mysteel：俄取消焦煤出口關稅，利潤導向下成本變化影響幾何？

近期，國內(nèi)雙焦市場走勢趨弱，特別是本周以來主流鋼廠對焦炭價格的第二輪提降落地，焦炭價格累計跌幅200-220元/噸，且后期焦鋼博弈的預期在走強，成為國內(nèi)焦煤價格下跌的主要誘因同時國際市場中，俄羅斯取消了對焦煤4%-7%的靈活出口關稅，看似是對我國進口貿(mào)易商的成本負擔松綁，但是根據(jù)實際俄羅斯遠期焦煤成交的規(guī)模與頻次來看，正向的刺激作用似乎并不明顯本文從成本變化，市場供需，利潤空間等幾方面進行分析討論。

煤焦熱點

Mysteel：焦煤國內(nèi)外市場變動對我國鋼材出口的影響

中國的煉焦煤尚不能滿足國內(nèi)需求，而澳大利亞的煉焦煤卻多數(shù)用于出口，是世界上最大的煉焦煤出口國，常年占全球煉焦煤貿(mào)易總量的50%以上另外，2022年澳大利亞煉焦煤出口1.6億噸，其中優(yōu)質(zhì)焦煤1.1億噸，有0.2億噸出口向中國假設冶煉一噸高爐生鐵需要0.45噸焦炭，而生產(chǎn)一噸焦炭需要1.33噸焦煤，經(jīng)換算，0.9億噸（總出口1.1億噸-向中國出口0.2億噸）優(yōu)質(zhì)焦煤可以生產(chǎn)1.5億噸高爐生鐵，占全球高爐生鐵產(chǎn)量的11%，占海外（全球減中國）高爐生鐵產(chǎn)量的34%，因此澳煤價格對國際長流程煉鋼成本有非常顯著的影響。

產(chǎn)業(yè)分析

旭陽集團出口印尼第一船焦煤于近日交付

旭陽集團向印度尼西亞出口的第一船焦煤于2023年11月24日在日照港裝載完成，將于近日交付印尼旭陽偉山園區(qū) 此次執(zhí)行運輸任務的“新中瑞17”輪滿載11000噸煤炭，是旭陽集團與戰(zhàn)略合作伙伴山西焦煤集團共同合作的成果這也標志著旭陽集團位于印尼蘇拉威西島的焦化項目開啟了國際煉焦煤進口的新篇章第二批約3萬噸焦煤已經(jīng)集港完畢，預計12月份在日照港裝船將來，從中國出口焦煤至印尼也將成為印尼焦化項目全球供應鏈體系中的重要一環(huán)。

爐料

Mysteel：旭陽集團出口印尼第一船焦煤于近日交付

這也標志著旭陽集團位于印尼蘇拉威西島的焦化項目開啟了國際煉焦煤進口的新篇章第二批約3萬噸焦煤已經(jīng)集港完畢，預計12月份在日照港裝船將來，從中國出口焦煤至印尼也將成為印尼焦化項目全球供應鏈體系中的重要一環(huán) 印尼旭陽偉山年產(chǎn)480萬噸焦化項目是在旭陽集團“全國布局+全球開拓”戰(zhàn)略指引下，響應國家“一帶一路”倡議建設的第一個海外實體制造業(yè)園區(qū)。

日評

Mysteel：澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長近15%

澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長近15% 10月份澳大利亞對印度的煉焦煤出口量環(huán)比增張28%，10月份達到345萬噸，而2023年9月為269萬噸這一數(shù)字幾乎占總出口量的30%出口增量是由于印度工業(yè)需求的飆升以及確保煉焦煤供應的緊迫需求10月份對日本的發(fā)貨量環(huán)比飆升 57%，達到270萬噸，而 9 月份為172萬噸 信息來源：Australia Mining 昆士蘭州10月份煤炭出口量增長4.9% 據(jù)北昆士蘭散貨港口公司和格拉德斯通港口公司公布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，澳大利亞昆士蘭州海波因特、達爾林普爾灣（DBCT）、阿博特角和格拉德斯通港口的煤炭出口量同比增長4.9%，環(huán)比增長6.1%，達到1640萬噸。

日評

Mysteel：俄羅斯將開通往中國的新鐵路走廊，印度焦煤出口量及產(chǎn)量同比雙增

而印度市場由于工業(yè)需求飆升，以及確保焦煤供應的緊迫性，尤其是在港口庫存枯竭的情況下，進口量同比增長俄羅斯煉焦煤出口印度數(shù)量繼續(xù)提升后續(xù)需關注澳大利亞礦山報價情況及東南亞市場的需求方向

日評

山西焦煤首船自主配額出口煉焦煤起運

本次外貿(mào)業(yè)務的順利開展，作為山西焦煤主動應對市場形勢進行營銷布局并延伸服務的成功實踐，不僅打通了基于自身進出口資質(zhì)對外貿(mào)易的銷售渠道，構建起了與海外客戶的全新業(yè)務鏈條，也通過進一步拓展海外業(yè)務版圖，提高了自身在國際市場上的影響力與競爭力 　　 銷售公司董事、副總經(jīng)理徐國強表示，下一步將按照山西焦煤黨委的決策部署，充分利用好煤炭進出口資質(zhì)，加大煉焦煤產(chǎn)品出口力度，在鞏固提升國內(nèi)市場份額的同時，繼續(xù)深化與國際客戶的務實合作，持續(xù)夯實進出口外貿(mào)渠道，豐富外貿(mào)產(chǎn)品序列，提升服務客戶水平，努力在國際煉焦煤市場競爭中開辟新領域、制勝新賽道。

爐料

Mysteel：庫茲巴斯預計增加東部煤炭出口量，中國及印度市場焦煤進口量增加

所有礦工都已安全撤離，沒有人員受傷這一事件預計不會影響生產(chǎn)工作 信息來源：reuters 短評：由數(shù)據(jù)可看出，俄羅斯將計劃繼續(xù)加大對東部及亞洲國家的煤炭出口，近期俄羅斯焦煤礦山報價持續(xù)堅挺且呈上行趨勢，部分主流礦山可售資源相對有限，國內(nèi)現(xiàn)階段煉焦煤資源相對緊缺，有接貨意向貿(mào)易商仍在與礦山積極溝通，后續(xù)需關注礦山產(chǎn)量情況、發(fā)運情況及報價情況。

日評

Mysteel：印度鋼廠逐步減少對澳洲煉焦煤的依賴，俄羅斯政府對出口煤炭增加7%關稅

根據(jù)俄政府頒布的文件，當1美元兌盧布匯率居于80（含）至85之間時，清單上除化肥外的商品關稅稅率為4%；居于85（含）至90之間時，稅率為4.5%；居于90（含）至95之間時，稅率為5.5%，不低于95時，稅率為7% 信息來源：俄羅斯通訊社 短評：俄羅斯遠期煉焦煤受關稅影響，成本后期增加暫不報價，截止國慶假期之后重新恢復報價，就目前了解，俄羅斯礦山并不會就出口關稅而進行讓利，下游目前多對此項政策持觀望態(tài)度，采購意愿稍有下降。

日評

Mysteel：7月澳大利亞煤炭出口量下降9%，遠期焦煤資源報價依舊堅挺

目前澳洲遠期煉焦煤主要需求來自印度和亞洲地區(qū)，近期澳洲優(yōu)質(zhì)中揮發(fā)資源供應較為緊張，疊加個別礦山維護以及新長壁開采調(diào)試，為澳洲遠期焦煤資源價格提供了支撐，預計短期內(nèi)澳洲遠期焦煤價格仍將處于高位 2023年下半年俄羅斯煤炭出口量或?qū)⑾陆?2023年第三季度和第四季度，俄羅斯煤炭出口鐵路運輸預計將減少。

日評

Mysteel：印度煤炭八月產(chǎn)量增至5230萬噸，俄羅斯上半年對中國焦煤出口量達1540萬噸

事實證明，由于修復工作及時進行以及遠東煤礦持續(xù)運輸煤炭，中斷的規(guī)模沒有預期的那么嚴重 俄羅斯上半年對中國的焦煤出口量較去年同期增加700萬噸 據(jù)GTT數(shù)據(jù)顯示，1-6月俄羅斯對中國煉焦煤的出口總量較去年同期增加近700萬噸，達到1540萬噸，其中大部分增量來自庫茲巴斯地區(qū)今年1-6月，中國的煉焦煤進口總量同比翻了一番，達到5270萬噸。

日評

Mysteel：印度7月從澳大利亞進口煉焦煤量約353萬噸，俄羅斯出口海運煤1541.49萬噸

印度2023年7月從澳大利亞進口大約353萬噸煉焦煤 據(jù)CoalMint的數(shù)據(jù)顯示，2023年7月印度煉焦煤進口量基本穩(wěn)定在538萬噸 與2022年 7 月的412萬噸相比，進口量同比增長近31%。

煤焦熱點

山東鋼鐵集團（日照）有限公司確認參加Mysteel2022年中國煤焦煤焦進出口高峰論壇暨“我的鋼鐵網(wǎng)”煤焦年會

山東鋼鐵集團（日照）有限公司確認參加Mysteel2022年中國煤焦進出口高峰論壇暨“我的鋼鐵網(wǎng)”煤焦年會由我的鋼鐵網(wǎng)（上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司）主辦的“2022中國煤焦進出口市場年會”將于2022年11月23-24日在福建廈門香格里拉酒店召開，我們誠摯邀請您蒞臨會議，一起探究煤焦進出口市場，共同積極探索在新形勢下企業(yè)的發(fā)展之路！ 山東鋼鐵集團日照有限公司成立手2009年2月19日，主要任務是山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整重點項目一一日照鋼鐵精品基地的前期準備、項目建設及后續(xù)的生產(chǎn)運營。

日評

Mysteel快訊：蒙古計劃2022年向中國出口3670萬噸煉焦煤 印尼采取漸進式煤炭特許權使用費

與此同時，宗巴音-杭吉（Zuunbayan-Khangi/Mandal）鐵路線的建設于3月開始，該國計劃在今年晚些時候開始運營 蒙古今年計劃向中國出口 3670 萬噸煉焦煤 如果實現(xiàn)，2022年蒙古的煉焦煤出口量將比 2021年增長161%2021年，蒙古向中國出口了1404萬噸煉焦煤，占中國進口總量的四分之一 信息來源：news.mn 印尼采取漸進式煤炭特許權使用費 印尼總統(tǒng)佐科·維多多發(fā)布了關于稅收待遇和非稅收國家收入(PNBP)的2022年第15號政府條例(PP)。

煤焦熱點

2月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降10% 動力煤出口下降22%

1月份，澳大利亞動力煤出口1820萬噸，同環(huán)比略有增長；但煉焦煤出口1243萬噸，同比減少6%，環(huán)比下降6.3%

統(tǒng)計

2022年1月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降6.3% 動力煤增長13%

據(jù)CoalMint’s 船運數(shù)據(jù)顯示， 2021年1-12月，澳大利亞煉焦煤出口1.65億噸，比上年下降1.4%；動力煤出口1.97億噸，比上年下降1%。

統(tǒng)計

2021年前11個月加拿大煉焦煤出口中國增長一倍

1-11月，加拿大煉焦煤出口量累計為2479萬噸，比上年同期增長1.4%11月中旬，加拿大煉焦煤主要生產(chǎn)供應商泰克資源公司受到洪水和泥石流影響，使得11月份加拿大煉焦煤出口僅190萬噸，同比下降16.2%，環(huán)比下降30.1%加拿大11月份煉焦煤出口的重心，主要集中于亞洲國家，尤其是向中國出口11月，加拿大煉焦煤出口歐洲和南美都為零，出口日本47.7萬噸，同比增長43.7%而同月，加拿大煉焦煤出口中國71萬噸，同比增長156%，1-11月份，出口中國856萬噸，比上年同期增長接近一倍，增幅達90.1%。

統(tǒng)計

2021年前11個月美國煉焦煤出口中國增長近十倍

其中，出口中國1004萬噸，增長10倍但出口亞洲其它進口國家的煉焦煤明顯下降，同期出口印度278萬噸，同比下降23.7%；出口日本也是278萬噸，同比下降4.3%；出口韓國82.5萬噸，同比下降60.5%這些亞洲國家都已轉(zhuǎn)向從澳大利亞進口價格更低的煉焦煤

統(tǒng)計

8月份美國、加拿大煉焦煤出口轉(zhuǎn)向亞洲

同時，加拿大出口中國的煉焦煤占其總出口量的33.9% 盡管中國壓減鋼鐵產(chǎn)量，但美國出口中國的煉焦煤資源仍然偏緊，8月份出口中國煉焦煤140萬噸，同比增長25.1% 出口印度，美、加煤炭相對于澳大利亞存在價格高、運距遠的不利因素，但美、加煤炭出口印度仍爭得了一席之地，站穩(wěn)了腳跟8月份，美國出口印度煉焦煤32.3萬噸，同比翻了一番，環(huán)比增長36%加拿大出口印度煉焦煤24.7萬噸，是去年8月份的三倍還多。

統(tǒng)計

Mysteel快訊：Allegiance煤炭公司宣布完成首份Black Warrior合同 俄羅斯9月焦煤出口量同比增長16%

Allegiance煤炭公司宣布完成首份Black Warrior合同 Allegiance煤炭公司宣布已經(jīng)完成了向亞洲買家出售首批8萬噸Black Warrior煤炭的協(xié)議Allegiance煤炭公司表示，在公司等待對優(yōu)質(zhì)Mary Lee和Blue Creek Top煤炭完成試驗性焦爐測試的同時，這次銷售包括所有Black Warrior煤炭和其他可供收購的煤炭，使公司能夠現(xiàn)將Black Warrior煤炭推向海運市場。

快訊