Mysteel：澳煉焦煤市場終端補(bǔ)庫積極性偏弱，遠(yuǎn)期市場價(jià)格震蕩運(yùn)行

截止2024年5月27日，澳大利亞焦煤一線峰景CFR價(jià)格為258.5美金/噸，較上周同期相比上漲7.0美金/噸，LV二線焦煤CFR價(jià)格219美金/噸，較上周同期相比下跌1.5美金/噸成交方面，上周準(zhǔn)一線伊拉瓦拉成交價(jià)FOB235美金/噸，裝期6.10-6.19日，貿(mào)易商流向終端 澳煉焦煤遠(yuǎn)期市場上周整體偏震蕩運(yùn)行，市場報(bào)還盤繼續(xù)保持浮動，部分六月裝期貨物仍處于可售狀態(tài)，受七月裝期預(yù)期較好影響，市場參與者稍有看漲心態(tài)。

日評

Mysteel：澳煉焦煤市場需求不足，遠(yuǎn)期市場價(jià)格持續(xù)走低

截止2024年3月18日，澳大利亞焦煤一線峰景CFR價(jià)格289美金/噸，較上周同期相比下跌28.5美金/噸，LV二線焦煤CFR價(jià)格249美金/噸，較上周同期相比下跌19.0美金/噸成交方面，上周澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤成交稀少，報(bào)盤價(jià)格仍處于下跌狀態(tài)，近期澳大利亞準(zhǔn)一線煉焦煤資源Illawarra（伊拉瓦拉）成交價(jià)為FOB298美金/噸，較上筆成交下跌約19.1美金/噸 國際市場方面，由于供應(yīng)較好，下游采購需求有限且還價(jià)較低，成交重心下移，市場悲觀情緒蔓延，整體成交表現(xiàn)不暢。

日評

South32未能達(dá)到產(chǎn)量預(yù)期，將對哥倫比亞鎳廠進(jìn)行評估

據(jù)澳大利亞礦商South32公布的數(shù)據(jù)顯示，煉焦煤產(chǎn)量大幅下降，并對其鎳業(yè)務(wù)進(jìn)行了評估South32周一公布，第二季度煉焦煤產(chǎn)量下降近50%，因其伊拉瓦拉(Illawarra)地下礦的主要工作完成，錳的季度產(chǎn)量也低于預(yù)期在截至2023年四季度，用于煉鋼的焦煤產(chǎn)量降至74.4萬噸，上年同期為150萬噸這低于麥格理(Macquarie)和摩根士丹利(Morgan Stanley)估計(jì)的約100萬噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：印度7月從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤量約353萬噸，俄羅斯出口海運(yùn)煤1541.49萬噸

上周早些時(shí)候，許多市場參與者受成交價(jià)上漲等原因?qū)Π闹捱h(yuǎn)期資源多保持觀望 然而，由于鋼廠需求增加，短期內(nèi)預(yù)計(jì)交易活動和報(bào)價(jià)將出現(xiàn)回升 信息來源：Coal News South32煤炭工人罷工 近日澳大利亞煤礦South32（南32）公司因工人不滿薪酬等問題影響，Appin礦場工人出現(xiàn)罷工現(xiàn)象，罷工預(yù)計(jì)持續(xù)一周左右，該煤礦2022年產(chǎn)量650.9萬噸，其中煉焦煤產(chǎn)量571.2萬噸，主產(chǎn)準(zhǔn)一線主焦資源，代表品牌Illawarra（伊拉瓦拉）。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：俄羅斯庫茲巴斯州煤炭庫存2090萬噸 2023財(cái)年BHP煉焦煤產(chǎn)量2902萬噸

此外，報(bào)告稱南32旗下伊拉瓦拉冶金煤公司實(shí)現(xiàn)了23 財(cái)年生產(chǎn)指標(biāo)，長壁作業(yè)的改善使 2023 年 6 月季度的冶金煤產(chǎn)量增加了 21% 短評：7月澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格震蕩上移，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，澳洲優(yōu)質(zhì)低揮發(fā)現(xiàn)報(bào)240美金/噸，較月初231美金/噸上漲9美金/噸主要支撐來自于印度與日本終端的階段性補(bǔ)庫，但向上空間較為有限與國內(nèi)同品質(zhì)煤種價(jià)格對比，略低于市場，存在一定的價(jià)差優(yōu)勢，部分南方沿海終端接貨意愿稍有上升。

日評

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤偏強(qiáng)運(yùn)行，港口煉焦煤市場悲觀基調(diào)難改

【進(jìn)口煤炭】1日澳洲煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行1日遠(yuǎn)期澳洲煉焦煤伊拉瓦拉準(zhǔn)一線焦煤資源成交價(jià)格FOB224-228美金/噸，較昨日市場價(jià)格小幅上漲1-3美金/噸不等，船期6月21日-6月30日，成交7.5萬噸遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)CFR報(bào)價(jià)225.0美金/噸，日環(huán)比上漲1.0美金/噸市場剛性需求小批量采購，影響價(jià)格小幅反彈，然當(dāng)前澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)較為充足，市場參與者觀望情緒較濃，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期澳洲焦煤繼續(xù)反彈仍有壓力。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格持續(xù)走高 港口煉焦煤報(bào)價(jià)堅(jiān)挺

【進(jìn)口煤炭】2日海運(yùn)煉焦煤市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)373.5美金/噸，日環(huán)比上漲6美金/噸，CFR報(bào)343美金/噸，日環(huán)比上漲2美金/噸澳洲市場以362美金/噸價(jià)格成交4.2萬噸伊拉瓦拉，并與3月24日至4月2日進(jìn)行裝載；同時(shí)市場參與者了解到三月底，澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤主要生產(chǎn)商現(xiàn)貨供應(yīng)可能會有所減少，但并未給出具體原因，印度、日本以及歐洲市場參與者較為擔(dān)憂，所以在這些因素的影響下遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB穩(wěn)中偏強(qiáng) 港口市場市場平穩(wěn)運(yùn)行

【進(jìn)口煤炭】1日海運(yùn)煉焦煤市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)347美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報(bào)341美金/噸，日環(huán)比持平澳大利亞某鋼廠以362美金/噸的價(jià)格成交4.2萬噸伊拉瓦拉，船期為3月24日至4月2日，海運(yùn)市場短期或有走強(qiáng)預(yù)期澳大利亞礦山季節(jié)性供應(yīng)中斷臨近結(jié)束，另有東南亞及歐洲終端企業(yè)需求稍有回暖，供需平衡下整體市場穩(wěn)中偏強(qiáng)市場需求還體現(xiàn)在，漢普頓路美國東海岸低揮發(fā)FOB上漲5美金/噸至315美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB漲至385美金/噸 港口市場價(jià)格下跌20-30元/噸不等

【進(jìn)口煤炭】15日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)385美金/噸，日環(huán)比上漲5美金/噸，CFR報(bào)336美金/噸，日環(huán)比上漲1美金/噸澳大利亞市場以380美金/噸的價(jià)格成交4萬噸伊拉瓦拉，預(yù)計(jì)3月1日-10日裝載據(jù)市場了解峰景等一線主焦可成交價(jià)格在380-390美金/噸，而某中揮發(fā)性煤種在市場掛牌一段時(shí)間后，亦以342美金/噸的價(jià)格成交4萬噸，將于3月11日-20日裝載。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB再度下滑 港口價(jià)格或有上揚(yáng)趨勢

【進(jìn)口煤炭】 21日海運(yùn)煉焦煤市場弱勢下行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)260.25美金/噸，日環(huán)比下降10美金/噸受市場關(guān)注的澳洲伊拉瓦拉價(jià)格下跌10美金/噸，現(xiàn)報(bào)價(jià)下滑至260美金/噸終端市場仍未見提振因素，另有焦炭價(jià)格一路下行，部分鋼廠有采購焦炭替代焦煤行為，更有個(gè)別剛才轉(zhuǎn)售焦煤，導(dǎo)致基本面呈現(xiàn)供大于求趨勢，海運(yùn)煉焦煤價(jià)格受挫弱勢下行，在鋼材價(jià)格反彈之前，煉焦煤價(jià)格企穩(wěn)或反彈仍存在一定壓力。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤弱勢運(yùn)行 港口煉焦煤市場升溫

CFR報(bào)298美金/噸，日環(huán)比持平由于遠(yuǎn)期市場參與者興趣低迷，澳洲伊拉瓦拉現(xiàn)報(bào)價(jià)255美金/噸，較前一日下降5美金/噸，受此影響遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格持續(xù)下跌中同時(shí)全球鋼材市場需求的不景氣，市場參與者對原材料端采購也更是謹(jǐn)慎，導(dǎo)致遠(yuǎn)期煉焦煤承壓下行目前中國鋼材市場走勢平緩，市場參與者較為謹(jǐn)慎，遠(yuǎn)期CFR價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，整體市場情緒氛圍一般 港口進(jìn)口煉焦煤現(xiàn)貨市場偏強(qiáng)運(yùn)行隨著焦炭第一輪的提漲，以及港口部分現(xiàn)貨資源存貨較少的情況下，港口貿(mào)易商挺價(jià)意愿明顯增強(qiáng)，報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格跌至270.25美金 港口煉焦煤穩(wěn)中穩(wěn)中向好

CFR報(bào)298美金/噸，日環(huán)比持平由于澳洲具有競爭力的煉焦煤品牌伊拉瓦拉被阿塞洛-米塔爾采購公司以270美元/噸存在轉(zhuǎn)售行為，受此影響遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格出現(xiàn)大幅度降價(jià)同時(shí)澳洲市場裝載供應(yīng)過剩，導(dǎo)致參與者恐懼情緒進(jìn)一步加劇，澳洲煉焦煤價(jià)格也出現(xiàn)下跌情況以及全球鋼市的弱勢運(yùn)行，鋼價(jià)一直處于低位，對于原材料采購需求呈下降趨勢，市場參與者持謹(jǐn)慎態(tài)度，這些原因都導(dǎo)致遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格難以保持高位水平，呈現(xiàn)嚴(yán)重下跌態(tài)勢。

盤點(diǎn)

Mysteel日報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行

山東地區(qū)焦炭價(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)2350-2400元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)2730-2780元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2230元/噸，包頭準(zhǔn)一2200元/噸，赤峰二級0.8報(bào)2300-2400元/噸，均出廠含稅價(jià) 【進(jìn)口煤炭】22日海運(yùn)煉焦煤市場弱勢下行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)255.25美金/噸，日環(huán)比下降5美金/噸CFR報(bào)298美金/噸，日環(huán)比持平由于遠(yuǎn)期市場參與者興趣低迷，澳洲伊拉瓦拉現(xiàn)報(bào)價(jià)255美金/噸，較前一日下降5美金/噸，受此影響遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格持續(xù)下跌中。

盤點(diǎn)

Mysteel日報(bào)：黑色系原燃料市場震蕩運(yùn)行

安徽淮北主焦煤S0.5報(bào)2395元/噸，1/3焦煤S0.3報(bào)2360元/噸，均車板含稅4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報(bào)1900元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報(bào)2640元/噸 【進(jìn)口煤炭】18日海運(yùn)煉焦煤市場弱勢下行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)270.25美金/噸，日環(huán)比下降10美金/噸CFR報(bào)298美金/噸，日環(huán)比持平由于澳洲具有競爭力的煉焦煤品牌伊拉瓦拉被阿塞洛-米塔爾采購公司以270美元/噸存在轉(zhuǎn)售行為，受此影響遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格出現(xiàn)大幅度降價(jià)。

盤點(diǎn)

Mysteel：煉焦煤2021上半年市場回顧及下半年展望

如甘其毛都口岸（簡稱288口岸）進(jìn)口蒙3#、蒙5#（低硫主焦煤），占進(jìn)口蒙古煉焦煤的80%左右；澳大利亞進(jìn)口一線主焦、二線主焦（峰景、峰景北、貢耶拉、河畔、薩愛吉、伊拉瓦拉等等），占進(jìn)口澳大利亞煉焦煤的70%以上 而其他國家好品質(zhì)煤種數(shù)量較少，除了加拿大的鹿景、斯坦達(dá)，美國的藍(lán)灣等品質(zhì)較好煤種，其他煤種（如俄羅斯埃爾加以及K系列煤種）質(zhì)和量上、以及性價(jià)比上很難替代澳煤，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)主焦煤缺口較大。

月評