29日全球煤炭快訊：加拿大國家鐵路公司周度煤炭運(yùn)輸同比增長71.1% 澳大利亞煉焦煤出口前景穩(wěn)健

加拿大國家鐵路公司周度煤炭運(yùn)輸同比增長71.1% 根據(jù)加拿大國家鐵路公司（CN Railway）最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在6月20日至6月26日（2021年第25周）的一周內(nèi)，該公司運(yùn)輸煤炭7,427車皮，同比增長71.01%；運(yùn)輸石油焦1,170車皮，同比增長40.29% 截至6月26日，今年以來，加拿大國家鐵路公司共運(yùn)輸煤炭137,398車皮，同比增長21.44%；運(yùn)輸石油焦25,994車皮，同比下降10.41%。

煤焦熱點(diǎn)

瑞達(dá)期貨：焦煤建議震蕩偏弱運(yùn)行對待

夜盤，焦煤2505合約收盤1073.0，上漲0.66%，現(xiàn)貨端，山西晉中市場煉焦煤價格指數(shù)報1090，價格持穩(wěn)宏觀面，能源局提出增強(qiáng)海外資源供應(yīng)保障能力，鞏固拓展與煤炭資源大國合作，1-2月煤炭進(jìn)口同比增長基本面，洗煤廠開工率上升，精煤庫存同期高位，上游煤礦節(jié)后生產(chǎn)正?；謴?fù)，墨西哥對原產(chǎn)于中國和越南的熱軋鋼啟動反傾銷調(diào)查，鋼材出口再添不確定性市場方面，蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場偏弱運(yùn)行，河北鋼廠招標(biāo)繼續(xù)壓價成交。

機(jī)構(gòu)

Mysteel參考丨海運(yùn)煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

同時，由于在地理位置上與澳大利亞更為靠近，船期一般只有10-14天左右，所以更方便于澳大利亞對其的出口截至2023年第三季度，印度進(jìn)口澳煤2400萬噸，預(yù)計(jì)2023年全年進(jìn)口量3000-3200萬噸左右2024年，印度預(yù)計(jì)主動減少澳煤進(jìn)口比重，從70%降至50%-60%左右，增加俄煤進(jìn)口量以及焦炭外采量 圖10：澳大利亞煉焦煤出口流向（單位：百萬噸/月） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖11：澳大利亞主流焦煤價格（單位：美金/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 整體價格走勢上，與國內(nèi)低硫主焦價格走勢相仿，2023年都走出“V”字形，值得注意的是，因?yàn)橛《冗@一澳洲焦煤需求大國，主動尋求降低澳洲焦煤使用比例，增加對俄羅斯焦煤的采購計(jì)劃，影響國際上對澳洲焦煤的需求，從而價格小幅回調(diào)，2024年國際煤價仍有所下降，但是價差空間修復(fù)力度不及預(yù)期。

Mysteel參考

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價格展望

雖然從價差看，澳煉焦煤與國內(nèi)低硫主焦煤價差有些邊際改善，但在我國暫緩澳煤進(jìn)口的時間內(nèi)，澳洲將出口轉(zhuǎn)向印度等地，短期格局難以改變 印度、印尼未來將成為焦煤進(jìn)口大國印尼除生產(chǎn)動力煤以及少量氣煤外，幾乎無其他焦煤產(chǎn)能當(dāng)前印尼共計(jì)約2000萬噸焦化產(chǎn)能，對焦煤的需求快速增長，同時在印尼運(yùn)營焦化廠的大多為中國企業(yè)（青山、南鋼、旭陽等），上述企業(yè)在今年也開始向印尼海運(yùn)焦煤另外印度鋼鐵產(chǎn)能正處于快速擴(kuò)張期，截至2022年底，印度粗鋼產(chǎn)能1.57億噸、產(chǎn)量1.25億噸，產(chǎn)量同比增長2.93%，全球占比為6.6%，排名第二，成為全球鋼鐵市場重要的參與者，并且根據(jù)該國規(guī)劃，未來十年鋼鐵產(chǎn)能將翻倍，且以長流程為主，同樣有強(qiáng)勁的焦煤需求。

觀點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(2.27 - 3.5)

值得一提的是，印度目前是海運(yùn)進(jìn)口煉焦煤第一大國，在俄羅斯遭到部分商品出口限制后，印度適合填充，成為俄方日益重要的合作伙伴 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國家 （1）印尼 印尼煤炭發(fā)運(yùn)830.4萬噸，環(huán)比增6.2%，同比漲29.7%。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：假設(shè)澳煤進(jìn)口放開對煉焦煤的影響

國內(nèi)自帶焦化廠的鋼廠以國有為主，煉焦煤長協(xié)量一般在60%-80%，剩下的20%-40%市場化采購為主，澳煤被禁以后，市場采購量轉(zhuǎn)向山西主焦煤及俄羅斯煤，由于低硫主焦煤資源過于稀缺，山西高硫主焦煤銷售也特別暢銷，山西高硫主焦煤強(qiáng)度高同時硫高的特點(diǎn)，俄羅斯煤普遍強(qiáng)度低但是同時硫超低，兩者配合使用能起到互補(bǔ)的作用 三、假設(shè)澳煤放開進(jìn)口對我國煉焦煤市場影響 1、短時間難有大幅增量 一是貿(mào)易流重塑需要時間：澳大利亞作為全球煉焦煤出口第一大國，在煉焦煤貿(mào)易中舉足輕重，占了全球全部煉焦煤貿(mào)易量的半壁江山。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：泰克資源下調(diào)第四季度煤炭銷售額 印度和蒙古討論進(jìn)口優(yōu)質(zhì)焦煤可能性

Dendrobium還向南澳大利亞的Liberty Primary Steel Whyalla鋼鐵廠供應(yīng)煉焦煤，并通過肯布拉港煤炭碼頭出口焦煤 信息來源：Australian Mining 加拿大國家鐵路公司周度煤炭運(yùn)輸同比下降12.27% 根據(jù)加拿大國家鐵路公司最新公布的數(shù)據(jù)，再11月28日至12月4日（2021年第48周）的一周內(nèi)，該公司運(yùn)輸煤炭4,628車皮，同比下降12.27%。

快訊

12日全球煤炭快訊：挪威將于2023年關(guān)停最后一座北極煤礦 印度MCL公司本月煤炭供應(yīng)中76.6%煤炭對接電力部門

挪威將于2023年關(guān)停最后一座北極煤礦 挪威國有煤炭公司周四表示，將于2023年關(guān)閉其在北極斯瓦爾巴群島的最后一座煤礦，這將導(dǎo)致80個工作崗位的流失并結(jié)束長達(dá)120年的開采 雖然該公司(SNSK)在過去的二十年里關(guān)閉了其在島上的主要礦山，但它仍然保持較小的7號礦井開放，主要是為了確保當(dāng)?shù)厝济弘姀S的供應(yīng)以及部分出口 北極島嶼的變暖速度比地球上幾乎任何地方都快，這凸顯了氣候變化對脆弱生態(tài)系統(tǒng)的風(fēng)險，挪威的目標(biāo)是減少其總體排放量，盡管它仍然是主要的石油和天然氣生產(chǎn)國。

快訊

杜夢華：進(jìn)口焦煤應(yīng)用及后期市場分析

中國是煉焦煤第一生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，澳大利亞是煉焦煤第一出口大國全球煉焦煤進(jìn)口國主要分布在東亞、東南亞以及歐洲地區(qū)，出口國主要是澳大利亞、蒙古、俄羅斯、印尼、美國、加拿大等 接下來講的是：煉焦煤出口大國有俄羅斯、蒙古、澳大利亞、美國、加拿大、印尼中國進(jìn)口煉焦煤主要形式：1、海運(yùn)：進(jìn)口澳洲煤、美國煤、俄羅斯、印尼、加拿大，主要港口：京唐港、曹妃甸、日照港、青島港2、陸運(yùn)：進(jìn)口蒙古焦煤，主要滿都拉口岸、策克口岸、甘其毛都、二連浩特口岸。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel調(diào)研：5月東北煤焦鋼調(diào)研報告

2、2020年進(jìn)口煉焦煤7258萬噸，其中東北區(qū)域焦企采購約1000萬噸，今年調(diào)整采購模式，暫未對生產(chǎn)以及焦炭質(zhì)量產(chǎn)生影響加大國內(nèi)焦煤使用占比，國內(nèi)焦煤供應(yīng)近期確實(shí)有點(diǎn)緊張?jiān)賱t，隨著焦化新產(chǎn)能的逐步釋放，煉焦煤需求將逐漸上升，價格有支撐 3、取消出口退稅對于今年出口量影響小本身中國鋼價為世界洼地，現(xiàn)在退稅后鋼價國外也能接受，出口企業(yè)也有利潤，出口積極性還是比較高。

日評

全球煉焦煤市場供需格局分析

[澳大利亞、美國等是主要出口國] 全球煉焦煤供給相對集中，澳大利亞是煉焦煤出口第一大國，占全球煉焦煤貿(mào)易量（2.9億噸）的半壁江山（53%），且其煉焦煤資源好（低灰、低硫），是國際優(yōu)質(zhì)煉焦煤主要供應(yīng)國家澳煤價格是全球主流的焦煤價格參考 接下來是美國、加拿大、俄羅斯、印度尼西亞等，這些國家儲量豐富、煤質(zhì)穩(wěn)定，對國際市場的供應(yīng)量持續(xù)穩(wěn)定增加。

爐料

2020華東地區(qū)（濟(jì)南）煤焦鋼市場研討會在濟(jì)南隆重召開

首先是對全球煉焦煤資源介紹，世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，約為11400億T約有1/2分布在亞洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4儲量最多的俄羅斯，幾乎占據(jù)了世界煉焦煤資源的1/2；中國煉焦煤儲量占世界的1/4中國是煉焦煤第一生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國；澳大利亞是煉焦煤出口最多的國家接著講的是中國進(jìn)口煉焦煤市場分析，中國進(jìn)口煉焦煤主要方式為海運(yùn)和陸運(yùn)，近年來國內(nèi)進(jìn)口焦煤出現(xiàn)一些變化：資源集中度提高、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易為主、港口長期低庫存。

日評

9日全球煤炭快訊：印度煤炭公司九月煤炭產(chǎn)量同比增長32% 英國三十年來首座煤礦獲批

根據(jù)英國政府的承諾，英國將在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，但目前大多數(shù)英國公眾對這一布標(biāo)表示懷疑 信息來源：Mining Weekly 8月美國焦煤出口大幅下滑 8月美國出口了264萬噸煉焦煤，同比下降40%，主要是由于日本和印度這兩個消費(fèi)大國需求下降 8月美國出口了10.8012萬噸焦煤到日本，同比下降86.4%。

快訊

熱烈祝賀20200東北地區(qū)煤焦鋼市場沙龍順利召開

他首先對全球煉焦煤進(jìn)出口形勢進(jìn)行了解析，全球煉焦煤資源進(jìn)口國主要分布在東亞、東南亞以及歐洲地區(qū)，出口國主要是印尼、澳大利亞、俄羅斯、美國等，而煉焦煤出口大國澳大利亞、俄羅斯、蒙古國，而澳洲影響力較大的企業(yè)有必和必拓、嘉能可、英美資源、博地能源、捷琳巴集團(tuán)等7家公司，原煤生產(chǎn)總量占澳煤炭總產(chǎn)量的90%以上，目前定價模式由原來的季度定價，改為市場定價接下來他分析了全球主要礦山的煉焦煤成本在150美金左右，一線主焦煤美金價折人民幣價格與港口準(zhǔn)一線價格比較，目前進(jìn)口準(zhǔn)一單噸利潤352元/噸。

日評