Mysteel月報(bào)：12月動(dòng)力煤市場(chǎng)煤價(jià)或仍將震蕩運(yùn)行

上旬全球氣溫同比偏高，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求疲軟，另進(jìn)口動(dòng)力煤貨盤較多，市場(chǎng)參與者對(duì)后市看法悲觀，低價(jià)出貨意愿增強(qiáng)，煤價(jià)承壓下行；下旬隨著寒潮來(lái)襲，終端電廠招標(biāo)頻繁，拿貨數(shù)量增多，疊加澳洲雨季、南非鐵路中斷供應(yīng)受限，海運(yùn)煤價(jià)開(kāi)始反彈目前市場(chǎng)流通貨盤減少，沿海電廠的采購(gòu)集中于印尼低卡煤，由于印尼中高卡煤性價(jià)比不及內(nèi)貿(mào)煤價(jià)，因此對(duì)其采購(gòu)積極性不高，沿海電廠的接貨意愿不高現(xiàn)印尼Q3800FOB報(bào)價(jià)91美金/噸 二、供應(yīng)方面 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10 月份全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量 3.7億噸，同比增長(zhǎng) 1.2%，增速比上月回落 11.1個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量 1194 萬(wàn)噸；1-10 月份全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)原煤產(chǎn)量 36.9 億噸，同比增加 3.7 億噸、增長(zhǎng)10.0%。

月評(píng)

嘉能可三季度煤炭產(chǎn)量同比下降4.0%

行業(yè)資訊

快訊：越南2025-2035年期間將增加煤炭進(jìn)口

根據(jù)南非統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，6月份的采礦量環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，但同比下降8%而經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的6月數(shù)據(jù)同比下降7.1%，環(huán)比下降1.4% 南非6月份開(kāi)采2020萬(wàn)噸煤炭，同比下降5.9%，但環(huán)比增長(zhǎng)4.7%經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的數(shù)據(jù) 同比下降5.7%，但環(huán)比增長(zhǎng)1.8% 信息來(lái)源：Mining Weekly 阿達(dá)羅二季度煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)30.6% 根據(jù)印尼煤炭企業(yè)阿達(dá)羅礦業(yè)公司（Adaro Mining）最近公布的2022年二季度報(bào)告，4-6月，該公司生產(chǎn)煤炭1587萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.6%；銷售動(dòng)力煤1461萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.8%；銷售冶金煤69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%。

快訊

快訊：嘉能可二季度煉焦煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.9%

嘉能可二季度煉焦煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.9% 根據(jù)瑞士礦業(yè)公司嘉能可（Glencore）當(dāng)?shù)貢r(shí)間發(fā)布的2022年二季度報(bào)告，4-6月，該公司在澳洲生產(chǎn)煉焦煤180萬(wàn)噸，環(huán)比下降14.3%；同比增長(zhǎng)5.9%；生產(chǎn)半軟煤炭90萬(wàn)噸，環(huán)比持平，同比下降35.7% 動(dòng)力煤方面，4-6月，嘉能可在澳洲的動(dòng)力煤產(chǎn)量為1580萬(wàn)噸，其中1420萬(wàn)噸用于出口目的，同比增長(zhǎng)9.2%；在南非的動(dòng)力煤產(chǎn)量為380萬(wàn)噸，其中290萬(wàn)噸用于出口目的，同比下降21.6%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2022上半年國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)情況概述

由于歐盟本身化石能源產(chǎn)量并較低，進(jìn)而高度依賴進(jìn)口，其中一半以上的進(jìn)口煤炭都來(lái)自俄羅斯而在8月份禁運(yùn)俄煤后，歐盟或?qū)钠渌a(chǎn)煤大國(guó)尋求替代資源，極有可能增加對(duì)澳煤、印尼煤及南非煤的進(jìn)口量，然而“搶煤熱潮”導(dǎo)致煤價(jià)再次升溫 印度是全球第二大煤炭進(jìn)口國(guó)，今年5月份受異常高溫天氣影響，國(guó)內(nèi)頻頻斷電，引發(fā)電力危機(jī)由于印度本國(guó)煤炭產(chǎn)量難以滿足電力企業(yè)需求，因此每年需進(jìn)口近1.5億噸動(dòng)力煤以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)需求。

煤焦熱點(diǎn)

澤連斯基：烏克蘭將暫停天然氣和煤炭出

據(jù)烏克蘭能源部數(shù)據(jù)，2021年，烏克蘭煤炭產(chǎn)量為2939萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%其中，動(dòng)力煤產(chǎn)量2215萬(wàn)噸，同比下降2.3%；煉焦煤產(chǎn)量723萬(wàn)噸，同比增加18% 不過(guò)，由于烏克蘭國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量相對(duì)不足，不能完全滿足國(guó)內(nèi)需求，近幾年來(lái)，烏克蘭每年依然會(huì)從俄羅斯、哈薩克斯坦、美國(guó)、哥倫比亞、加拿大和南非等國(guó)進(jìn)口煤炭2000萬(wàn)噸左右 在天然氣方面，根據(jù)烏克蘭天然氣傳輸系統(tǒng)公司(GTS)的數(shù)據(jù)，去年烏克蘭的天然氣消耗量為268億立方米。

爐料

Mysteel：世界第五大煤炭出口國(guó)——南非概況

主要受兩方面因素影響，一是由于南非煤炭生產(chǎn)商為了獲得較高收益，縮減了收益較差及發(fā)熱量低的動(dòng)力煤產(chǎn)量；二是受公共衛(wèi)生事件和極端天氣的影響，動(dòng)力煤生產(chǎn)效率降低，以上兩方面因素導(dǎo)致南非動(dòng)力煤生產(chǎn)受到限制，總產(chǎn)量有一定下降 二、運(yùn)輸格局 南非動(dòng)力煤運(yùn)輸主要以鐵路為主因鐵路運(yùn)輸具有較高的靈活性及運(yùn)載量大的特性，使得動(dòng)力煤高度依賴鐵路運(yùn)輸，這也成為南非動(dòng)力煤運(yùn)輸?shù)木窒扌浴?/p>

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)動(dòng)力煤價(jià)格有望飆至新高 里德利煤炭碼頭2月煤炭出口同比下降25.62%

然而，長(zhǎng)期來(lái)看，其生產(chǎn)趨勢(shì)是下降的，雖然波蘭向鄰近的歐盟國(guó)家出口一些動(dòng)力煤和焦煤，但也增加了從俄羅斯進(jìn)口的高品質(zhì)動(dòng)力煤，因?yàn)樗ǔ１犬?dāng)?shù)孛禾扛阋?其次是哥倫比亞和南非的供應(yīng)商哥倫比亞的煤炭產(chǎn)量幾乎全部用于出口，在2020年因?yàn)橐咔楹痛笮虲errejon的工業(yè)糾紛產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降后，2021年有所恢復(fù)2021年的產(chǎn)量上升到5960萬(wàn)噸，高于前一年的4930萬(wàn)噸，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于之前實(shí)現(xiàn)的近8000萬(wàn)噸。

快訊

澳洲暴雨影響煤炭運(yùn)輸和出口 歐洲市場(chǎng)尋求印尼煤炭以代替俄羅斯煤炭

與此同時(shí)，Hendra在討論中表示，印尼可能無(wú)法滿足歐洲任何額外需求 “另一個(gè)挑戰(zhàn)是天氣和貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力，我們相信，哥倫比亞和南非將能夠更好地服務(wù)于歐洲市場(chǎng)，”Hendra說(shuō) 印尼是全球最大動(dòng)力煤出口國(guó)，主要出口市場(chǎng)是中國(guó)、印度、韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣等東南亞國(guó)家 信息來(lái)源：Reuters 美國(guó)周度煤炭產(chǎn)量同比下降1.2% 根據(jù)美國(guó)能源信息署最新公布的數(shù)據(jù)，在2月27日至3月5日的一周內(nèi)，美國(guó)煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1190萬(wàn)短噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%，同比下降1.2%。

行業(yè)要聞

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 國(guó)產(chǎn)礦部分地區(qū)價(jià)格漲跌互現(xiàn)

進(jìn)口動(dòng)力煤方面：印尼煤炭船只陸續(xù)出口中，現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)66美金/噸澳大利亞受降雨及疫情因素影響，煤礦產(chǎn)量下降，港口發(fā)運(yùn)受阻，部分船只推遲裝期，澳洲高卡煤價(jià)格持續(xù)上行，現(xiàn)澳煤Q6000FOB價(jià)報(bào)240美金/噸，Q5500FOB價(jià)報(bào)140美金/噸臨近春節(jié)假期及冬奧會(huì)影響，終端補(bǔ)庫(kù)需求上升，帶動(dòng)產(chǎn)地價(jià)格持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)后市穩(wěn)中上行 【鐵合金】25日臨近春節(jié)假期，港口錳礦現(xiàn)貨假期氛圍較濃，價(jià)格整體持穩(wěn)，天津港澳塊報(bào)45.5元/噸度，南非半碳酸報(bào)34元/噸度，加蓬塊報(bào)40.5元/噸度；欽州港錳礦價(jià)格整體持穩(wěn)，澳系價(jià)揚(yáng)，主流澳塊46元/噸度，南非半碳酸35.5元/噸度，加蓬塊42.5元/噸度。

盤點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

進(jìn)口動(dòng)力煤方面：印尼正值圣誕假期及雨季影響，煤礦產(chǎn)量及發(fā)運(yùn)都有不同程度下降，導(dǎo)致裝期推遲，市場(chǎng)可流通現(xiàn)貨少，礦方報(bào)價(jià)堅(jiān)挺；同時(shí)受國(guó)內(nèi)煤價(jià)下跌影響，市場(chǎng)看空情緒漸起，現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)66美金/噸 【鐵合金】29日錳礦市場(chǎng)盤整為主，天津港澳塊報(bào)43.5元/噸度，南非半碳酸報(bào)34.5元/噸度，加蓬塊報(bào)40元/噸度；欽州港錳礦現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，主流澳塊44.5元/噸度，南非半碳酸35.5元/噸度，加蓬塊41元/噸度。

盤點(diǎn)

1日全球煤炭快訊：2021年海運(yùn)煤炭貿(mào)易階段性復(fù)蘇 嘉能可三季度冶金煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32%

增長(zhǎng)的主要原因?yàn)槠浒拇罄麃咰ollinsville煤礦所生產(chǎn)的類焦煤品質(zhì)的煤炭產(chǎn)量增加 三季度，嘉能可半軟煤炭產(chǎn)量為90萬(wàn)噸，同比下降10%；所經(jīng)營(yíng)澳大利亞煤礦動(dòng)力煤產(chǎn)量為1710萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%，其中，用于出口的動(dòng)力煤為1550萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%，用于國(guó)內(nèi)銷售的為160萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33% 三季度，嘉能可所經(jīng)營(yíng)南非煤礦生產(chǎn)動(dòng)力煤510萬(wàn)噸，同比下降24%，其中，用于出口的動(dòng)力煤為390萬(wàn)噸，同比下降9%，用于國(guó)內(nèi)銷售的為120萬(wàn)噸， 同比下降50%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀: 全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù) (10.11-10.17)

銷售方面，三季度South 32銷售冶金煤149萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)1%；銷售動(dòng)力煤21.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降45%，同比下降54% 由于South 32在南非經(jīng)營(yíng)的煤礦（均為動(dòng)力煤礦）此前均已均已簽訂出售合同，故三季度報(bào)告中南非動(dòng)力煤產(chǎn)量均為零對(duì)于2022財(cái)年（2021.7-2022.6）Illawarra冶金煤礦生產(chǎn)指導(dǎo)，South 32維持原計(jì)劃不變，仍為730萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

21日全球煤炭快訊：South 32三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降15% 俄羅斯9月煤炭出口量環(huán)比微降

South 32三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降15% 根據(jù)澳大利亞礦業(yè)公司South 32最新公布的三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)該公司Illawarra冶金煤煤礦生產(chǎn)煤炭188.8萬(wàn)噸，其中冶金煤157.5萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比下降15% 剩余31.3萬(wàn)噸為動(dòng)力煤，環(huán)比下降19%，同比下降38% 銷售方面，三季度South 32銷售冶金煤149萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)1%；銷售動(dòng)力煤21.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降45%，同比下降54%。

煤焦熱點(diǎn)

澳洲煤炭巨頭Whitehaven警告：煤炭?jī)r(jià)格漲勢(shì)不會(huì)很快結(jié)束

Whitehaven表示，“由于（煤炭）需求強(qiáng)勁和供應(yīng)持續(xù)緊張，預(yù)計(jì)動(dòng)力煤和冶金煤價(jià)格都將持續(xù)保持高位” 在疫情沖擊下，全球刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的措施，推動(dòng)了燃料需求的不斷上升，但主要礦產(chǎn)中心的產(chǎn)量卻因疫情管控措施而下降能源危機(jī)導(dǎo)致歐洲到印度等經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)電力短缺，并已嚴(yán)重影響到其他各個(gè)行業(yè) Whitehaven在聲明中稱，受強(qiáng)降雨和印尼政府對(duì)煤炭出口限制的影響，全球海運(yùn)煤炭供應(yīng)已經(jīng)收緊，此外，俄羅斯、南非和澳大利亞獵人谷地區(qū)的物流問(wèn)題也沖擊了煤炭市場(chǎng)供應(yīng)。

爐料

16日全球煤炭快訊：南非1-7月煤炭產(chǎn)量同比下降6% 美國(guó)鐵路周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)16.2%

分析師Paul Young和Hugo Nicolaci周二表示，考慮到北半球冬季的需求，以及全球天然氣價(jià)格的反彈，第四季度紐卡斯?fàn)?em class='keyword'>動(dòng)力煤平均價(jià)格為每噸190美元，高于先前預(yù)測(cè)的100美元 該投資銀行另外將其2022年的預(yù)測(cè)從每噸85美元上調(diào)至120美元 主要生產(chǎn)國(guó)的煤炭出口在5月和6月增長(zhǎng)了約8%，由于澳大利亞、南非和哥倫比亞的產(chǎn)量下降拉低了印度尼西亞煤炭供應(yīng)的反彈。

快訊

30日全球煤炭快訊：嘉能可上半年冶金煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11% 美國(guó)周度煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.5%

與東部各州不同，西澳不出口煤炭，煤炭在國(guó)內(nèi)用于發(fā)電和工業(yè)用途 信息來(lái)源：ABC News 南非煤炭?jī)r(jià)格隨亞洲需求將繼續(xù)復(fù)蘇 隨著燃煤發(fā)電在亞洲的持續(xù)擴(kuò)張，國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)正在復(fù)蘇，將理查德灣的離岸價(jià)推高至 130 美元/噸左右 XMP Consulting 的煤炭行業(yè)顧問(wèn)表示，導(dǎo)致價(jià)格上漲的其他因素包括中國(guó)煤炭產(chǎn)量下降以及歐洲因洪水和物流問(wèn)題導(dǎo)致價(jià)格飆升。

快訊

Mysteel:鉻礦商和鉻鐵冶煉廠對(duì)擬議的礦石出口稅存在分歧

在不失去出口市場(chǎng)份額的情況下，南非沒(méi)有足夠的市場(chǎng)來(lái)提高鉻礦價(jià)格ChromeSA強(qiáng)調(diào)，中國(guó)可能會(huì)起草針對(duì)南非的貿(mào)易政策，或直接從其他國(guó)家進(jìn)口鉻礦，這意味著投資其他國(guó)家的礦業(yè)部門 國(guó)外某分析機(jī)構(gòu)也表現(xiàn)出對(duì)鉻出口稅的擔(dān)憂，稱該稅可能侵蝕南非傳統(tǒng)鉻鐵礦礦商的全球市場(chǎng)份額，降低全球競(jìng)爭(zhēng)力出口稅可能會(huì)將南非傳統(tǒng)礦石推向成本曲線的高端，且高于土耳其或津巴布韋的平均成本機(jī)構(gòu)補(bǔ)充稱，中國(guó)不太可能降低本國(guó)的冶煉廠產(chǎn)量，2020年底對(duì)澳大利亞冶金和動(dòng)力煤的禁令表明，中國(guó)有能力利用大宗商品貿(mào)易保護(hù)自己的利益。

產(chǎn)業(yè)資訊

4日全球煤炭快訊：紐卡斯?fàn)柛畚逶旅禾砍隹谕仍鲩L(zhǎng)1.26% 罷工活動(dòng)削弱哥倫比亞煤礦業(yè)

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel: 印度疫情對(duì)海運(yùn)煤炭市場(chǎng)影響分析

自去年10月份中國(guó)澳煤進(jìn)口受限以來(lái)，大量澳煤涌入印度市場(chǎng)，不斷擠占南非和印尼煤在印度市場(chǎng)中的份額 3月份印度從澳大利亞進(jìn)口動(dòng)力煤142.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降42.62%4月份繼續(xù)延續(xù)下降趨勢(shì)，最新一期（4月19日-25日）鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù)顯示，約有69萬(wàn)噸動(dòng)力煤發(fā)往印度，環(huán)比減少6% 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 三、印度疫情對(duì)焦煤市場(chǎng)需求影響 受疫情影響，2020年，印度鋼鐵生產(chǎn)量共計(jì)產(chǎn)出粗鋼1.002億噸，同比2019年減少10%。

快訊