Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)如期維持利率不變 有色金屬漲跌不一

其中，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)6.6%分產(chǎn)品看，1—2月份，十種有色金屬產(chǎn)量1294萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%其中，原鋁（電解鋁）732萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.6%1—2月份，全國(guó)工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)11.5%；有色金屬工業(yè)投資增長(zhǎng)18.7%，其中，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增長(zhǎng)16.1% ◎【江西國(guó)儲(chǔ)物流有限公司變更銅期貨存放點(diǎn)門牌號(hào)】近日，我所收到江西國(guó)儲(chǔ)物流有限公司的相關(guān)申請(qǐng)材料。

有色聚焦

Mysteel：成本支撐凸顯 1月江西ADC12價(jià)格維持高位韌性

圖一：2025年1月江西ADC12價(jià)格與電解鋁價(jià)格對(duì)比 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 企業(yè)生產(chǎn)積極性驟減 產(chǎn)量環(huán)比下降 據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，江西鋁合金錠17家樣本企業(yè)2025年1月產(chǎn)量為5萬(wàn)噸，環(huán)比降幅6.5%。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：2024年銅行業(yè)年終盤點(diǎn)（大事記）

嚴(yán)格落實(shí)電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)到2025年底，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上新建和改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效A級(jí)水平，新建和改擴(kuò)建氧化鋁項(xiàng)目能效須達(dá)到強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值 6月 6月4日，江西銅業(yè)公告，基于目前市場(chǎng)環(huán)境等因素考慮，為統(tǒng)籌安排公司控股子公司江銅銅箔業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，公司擬終止分拆江銅銅箔至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請(qǐng)文件。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel：2024年有色金屬年終盤點(diǎn)（產(chǎn)業(yè)政策）

《若干措施》明確了江西省國(guó)家級(jí)銅基新材料集群布局，支持鷹潭市牽頭，聯(lián)合上饒市、撫州市、南昌市建設(shè)國(guó)家級(jí)銅基新材料集群，不斷向世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群邁進(jìn) 工信部等四部門印發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025-2027年）》 12月17日，工信部等四部門印發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025-2027年）》其中提出，重點(diǎn)研制有色金屬等行業(yè)重點(diǎn)排放單位碳排放核算方法，鋼鐵、電解鋁等重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則等碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)實(shí)施效果好的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)按程序采信為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

資訊

Mysteel：11月江西地區(qū)鋁合金錠市場(chǎng)運(yùn)行情況簡(jiǎn)析

11月上旬，鋁價(jià)持續(xù)上漲至21800元/噸左右，江西地區(qū)ADC12均價(jià)也沖至高點(diǎn)20500元/噸，隨后跟隨鋁價(jià)逐漸回落，截止至11月29日原鋁價(jià)格跌至20360元/噸，江西ADC12均價(jià)至19900元/噸在這個(gè)月波動(dòng)較大的時(shí)期，市場(chǎng)發(fā)生什么變化了？未來(lái)價(jià)格又該如何變化，且看11月情況分析 圖一：2024年11月江西ADC12價(jià)格與電解鋁價(jià)格對(duì)比 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 產(chǎn)量環(huán)比微降 企業(yè)生產(chǎn)情緒遇冷 據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，江西合金錠15家樣本企業(yè)11月產(chǎn)量為5.03萬(wàn)噸，環(huán)比10月產(chǎn)量下降0.05萬(wàn)噸。

熱點(diǎn)分析

20日國(guó)內(nèi)破碎生鋁市場(chǎng)早訊

20日廢鋁早訊：上一交易日廢鋁市場(chǎng)破碎生鋁價(jià)格基本持平。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel周報(bào)：汽車原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（12.2-12.8）

前期財(cái)政部取消鋁材出口退稅的影響仍在持續(xù)發(fā)酵，疊加電解鋁庫(kù)存累庫(kù)，截至上周五，滬鋁再次跌破20500元/噸關(guān)口，整體圍繞20300-20700元/噸震蕩，打擊市場(chǎng)看漲積極性廢鋁價(jià)格雖跟跌，但持貨商仍對(duì)后市抱有期待，選擇捂貨不出，市場(chǎng)流通性趨緊，成交低迷ADC12價(jià)格受成本支撐，價(jià)格未發(fā)生明顯變化，維持高位震蕩行情江西、廣東地區(qū)價(jià)格持續(xù)下探，給予周邊市場(chǎng)壓力，最低價(jià)報(bào) 20000元/噸價(jià)格的下跌并未帶動(dòng)市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn)，反而使得下游壓鑄進(jìn)一步看跌，因?yàn)楫?dāng)前的價(jià)格仍難以接受，詢價(jià)氛圍弱。

汽車

Mysteel周報(bào)：家電原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（12.2-12.8）

前期財(cái)政部取消鋁材出口退稅的影響仍在持續(xù)發(fā)酵，疊加電解鋁庫(kù)存累庫(kù)，截至上周五，滬鋁再次跌破20500元/噸關(guān)口，整體圍繞20300-20700元/噸震蕩，打擊市場(chǎng)看漲積極性廢鋁價(jià)格雖跟跌，但持貨商仍對(duì)后市抱有期待，選擇捂貨不出，市場(chǎng)流通性趨緊，成交低迷ADC12價(jià)格受成本支撐，價(jià)格未發(fā)生明顯變化，維持高位震蕩行情江西、廣東地區(qū)價(jià)格持續(xù)下探，給予周邊市場(chǎng)壓力，最低價(jià)報(bào) 20000元/噸價(jià)格的下跌并未帶動(dòng)市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn)，反而使得下游壓鑄進(jìn)一步看跌，因?yàn)楫?dāng)前的價(jià)格仍難以接受，詢價(jià)氛圍弱。

家電

[氟化鋁月結(jié)]：成本抗壓下，氟化鋁后市仍將看空（2024年11月）

截止月底發(fā)稿：當(dāng)前國(guó)內(nèi)各地市場(chǎng)現(xiàn)貨送到價(jià)格參考：內(nèi)蒙地區(qū)3450-3500元/噸；浙江地區(qū)3650-3800元/噸；江西、福建地區(qū)3700-3800元/噸；山東地區(qū)3600-3700元/噸；西北地區(qū)3550-3650元/噸；河南、安徽地區(qū)3600-3750元/噸截止發(fā)稿：國(guó)內(nèi)螢石濕粉主流送到價(jià)參考3450-3800元/噸重心較月初有所提升 4.后市預(yù)測(cè)及分析 隆眾預(yù)測(cè)：本月氫氟酸區(qū)間整理，原料端螢石貨源緊缺，后市仍有探漲空間，硫酸主流持穩(wěn)，山東地區(qū)下游整體需求較為低迷，氫氧化鋁價(jià)格只漲不跌，后市仍將上漲，下游電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能持穩(wěn)跟進(jìn)，并有所小幅增加，下游電解鋁企業(yè)積極壓價(jià)，氟化鋁企業(yè)的利潤(rùn)空間逼仄，導(dǎo)致不少企業(yè)只能依靠長(zhǎng)期合同維持運(yùn)營(yíng)，部分企業(yè)甚至反饋已經(jīng)出現(xiàn)虧損。

操盤必讀

Mysteel早讀：銅鋁材出口退稅政策調(diào)整 有色金屬全線收跌

◎11月14日，寧夏工信廳發(fā)布關(guān)于《河南焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司與寧夏焦萬(wàn)新材料有限公司7萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)置換方案》的公告 ◎四川廣美新材料科技有限公司擬建年產(chǎn)50萬(wàn)噸再生鋁綜合利用項(xiàng)目（一期）目前，該項(xiàng)目處于報(bào)批前環(huán)評(píng)公示階段 ◎江西睿今金屬擬建年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁及自產(chǎn)鋁灰鋁渣資源化利用項(xiàng)目目前，該項(xiàng)目處于報(bào)批前全文公示階段 ◎2024年11月8日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2024/085號(hào)公告稱，應(yīng)澳大利亞國(guó)內(nèi)企業(yè)CapralLimited提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁型材（AluminiumExtrusions）發(fā)起第三次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。

有色聚焦

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào)（9月9日-9月13日）

本周市場(chǎng)宏觀情緒好轉(zhuǎn)，疊加市場(chǎng)預(yù)期的降低存量房貸利率的消息，對(duì)商品價(jià)格帶來(lái)提振，滬鋁跟漲下游企業(yè)訂單邊際好轉(zhuǎn)、疊加搶出口需求增加，現(xiàn)貨成交連續(xù)兩周較旺，帶動(dòng)鋁錠庫(kù)存連續(xù)快速下降，疊加海外電解鋁廠事故頻出，整體鋁基本面表現(xiàn)邊際向好 本周周內(nèi)鉛價(jià)止跌反彈，但重心仍低于上周供應(yīng)端，湖南冶煉廠鉛錠庫(kù)存幾無(wú)，江西冶煉廠發(fā)貨交倉(cāng)或者選擇長(zhǎng)單發(fā)貨需求端，下游電池廠節(jié)前有補(bǔ)庫(kù)需求，壓價(jià)接貨市場(chǎng)成交氛圍改善。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告（9月9日-9月13日）

下游企業(yè)訂單邊際好轉(zhuǎn)、疊加搶出口需求增加，現(xiàn)貨成交連續(xù)兩周較旺，帶動(dòng)鋁錠庫(kù)存連續(xù)快速下降，疊加海外電解鋁廠事故頻出，整體鋁基本面表現(xiàn)邊際向好 鉛：本周周內(nèi)鉛價(jià)止跌反彈，但重心仍低于上周供應(yīng)端，湖南冶煉廠鉛錠庫(kù)存幾無(wú)，江西冶煉廠發(fā)貨交倉(cāng)或者選擇長(zhǎng)單發(fā)貨需求端，下游電池廠節(jié)前有補(bǔ)庫(kù)需求，壓價(jià)接貨市場(chǎng)成交氛圍改善 鋅：本周鋅價(jià)上漲，供應(yīng)端，本周精煉鋅產(chǎn)量下降且降幅超預(yù)期，需求端，由于節(jié)前備庫(kù)，市場(chǎng)情緒稍有好轉(zhuǎn)，但實(shí)際需求仍然偏弱，整體表現(xiàn)供需雙弱局面。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel早讀：美國(guó)8月核心CPI打壓大幅降息預(yù)期 有色金屬全線飄紅

對(duì)于，上半年氧化鋁價(jià)格走強(qiáng)原因，葛小雷表示，主要因國(guó)內(nèi)鋁土礦資源緊缺，氧化鋁供應(yīng)趨緊，而云南地區(qū)下游電解鋁廠停產(chǎn)產(chǎn)能不斷復(fù)產(chǎn)，氧化鋁需求增多，階段性供弱需強(qiáng)，提振氧化鋁價(jià)格上漲 ◎9月11日，由中國(guó)企業(yè)聯(lián)合、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)評(píng)選的“2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”在天津發(fā)布據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，共有24家有色金屬企業(yè)上榜，營(yíng)業(yè)收入總計(jì)達(dá)52024.83億元其中，排名前三的有色金屬企業(yè)為中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司，500強(qiáng)的排名分別是19名、43名和50名。

有色聚焦

[螢石周評(píng)]：心態(tài)分歧 弱穩(wěn)運(yùn)行（20240816-0822）

目前臨近月底，場(chǎng)內(nèi)觀望情緒濃郁，供應(yīng)端的弱勢(shì)難改，安整政策余威仍存，礦企、選廠開(kāi)工難有明顯提升，提振業(yè)者對(duì)后市信心，但下游需求難尋利好，無(wú)水氫氟酸行業(yè)開(kāi)工不足，于低位運(yùn)轉(zhuǎn)，且尚有工廠例行檢修，原料消耗不足，氟化鋁行業(yè)開(kāi)工維持7成左右，下游電解鋁市場(chǎng)的高庫(kù)高價(jià)打擊了終端廠家的采購(gòu)意愿，需求拉扯螢石業(yè)者的信心，業(yè)者心態(tài)糾結(jié)，雖有部分下游或二級(jí)市場(chǎng)觀望伺機(jī)備貨，但多空當(dāng)下，仍等待更多信息指引當(dāng)前國(guó)內(nèi)各地市場(chǎng)現(xiàn)貨送到價(jià)格參考：內(nèi)蒙地區(qū)3200-3300元/噸；浙江地區(qū)3400-3500元/噸；江西、福建地區(qū)3500-3600元/噸；山東地區(qū)3300-3350元/噸；西北地區(qū)3300-3400元/噸；河南、安徽地區(qū)3300-3400元/噸。

操盤必讀

24日國(guó)內(nèi)光亮鋁線市場(chǎng)早訊

預(yù)計(jì)今日光亮鋁線價(jià)格持平為主，不含稅價(jià)格為（元/噸）：山東17600-17700，河南17600-17700，河北17500-17650，江西17500-17650，廣東17500-17650 熱點(diǎn)新聞：A.國(guó)家發(fā)改委等五部門日前印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，提出積極支持電解鋁企業(yè)擴(kuò)大風(fēng)電、光伏、水電、生物質(zhì)能等非化石能源應(yīng)用，原則上不再新增自備燃煤機(jī)組。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel早報(bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行

宏觀&行業(yè)熱點(diǎn)： 1、據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，7月23日，廣東湛江、廣西防城港、福建、浙江、海南等地發(fā)布應(yīng)對(duì)臺(tái)風(fēng)政策其中，廣東湛江西站有多趟過(guò)海列車停運(yùn) 2、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等五部門制定了《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》其中提到，到 2025 年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30% 37月15日-7月21日，10個(gè)重點(diǎn)城市新建商品房成交面積總計(jì)147.4萬(wàn)平方米，環(huán)比下降13.1%，同比下降32.9%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：中國(guó)央行超預(yù)期降息20個(gè)基點(diǎn) 有色金屬漲跌互現(xiàn)

從產(chǎn)品產(chǎn)量看，鋁材增長(zhǎng)16.9%，十種有色金屬增長(zhǎng)7.6%，電解鋁增長(zhǎng)7.2% ◎江西睿今金屬擬建年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁及自產(chǎn)鋁灰鋁渣資源化利用項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與第二次公示階段 20:30 美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率 美國(guó)6月個(gè)人支出月率 美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率 22:00 美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 美國(guó)7月一年期通脹率預(yù)期終值 。

有色聚焦

Mysteel早讀：美元指數(shù)創(chuàng)逾兩周新高 有色金屬多數(shù)收跌

◎近日，廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳印發(fā)《關(guān)于做好2024年三季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的政策措施》，其中提到有色金屬行業(yè)推動(dòng)電解銅、銅箔、鋁箔、電解鋁和鋁材加工等新投產(chǎn)項(xiàng)目加快釋放產(chǎn)能，加強(qiáng)原料、輔料保供，力爭(zhēng)1-9月產(chǎn)值同比增長(zhǎng)15%以上 ◎銅陵總投資69.65億元銅、鋁項(xiàng)目開(kāi)工，據(jù)了解，參加本次集中開(kāi)工的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共14個(gè)，總投資額69.65億元，其中樅陽(yáng)縣參加開(kāi)工項(xiàng)目5個(gè)，分別是華新綠源環(huán)保有限公司總投資20.6億元的年產(chǎn)5萬(wàn)噸再生陰極銅及稀有金屬綜合回收項(xiàng)目、安徽瑞億環(huán)?？萍加邢薰究偼顿Y10.8億元年產(chǎn)6萬(wàn)噸再生銅項(xiàng)目、江西九星新材料有限公司總投資10.2億元年產(chǎn)10萬(wàn)噸金屬新材料項(xiàng)目、江蘇錦眾銘發(fā)節(jié)能科技有限公司總投資1.05億元全冷鏈設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目、安徽辰隆鋁業(yè)有限公司總投資1.9億元的年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目。

有色聚焦

百年建筑早報(bào)：交設(shè)股份申請(qǐng)“利用退役風(fēng)機(jī)葉片材料增強(qiáng)混凝土強(qiáng)度的方法”專利；嘉峪關(guān)祁連山水泥有限公司入選綠色工廠名單

◎交設(shè)股份申請(qǐng)“利用退役風(fēng)機(jī)葉片材料增強(qiáng)混凝土強(qiáng)度的方法”專利，解決混凝土材料易收縮開(kāi)裂、強(qiáng)度低等問(wèn)題 ◎重慶市經(jīng)信委發(fā)布《關(guān)于重慶綦江西南水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案延期的公告》按照《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2021〕80號(hào)）《重慶市鋼鐵電解鋁水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換操作辦法》（渝經(jīng)信規(guī)范〔2022〕10號(hào)）等規(guī)定，依項(xiàng)目業(yè)主申請(qǐng)，經(jīng)市經(jīng)信委研究，同意重慶綦江西南水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案有效期延長(zhǎng)至2025年6月并不再延期。

熱點(diǎn)聚焦

重慶綦江西南水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案延期

7月9日，重慶市經(jīng)信委發(fā)布《關(guān)于重慶綦江西南水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案延期的公告》 按照《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2021〕80號(hào)）《重慶市鋼鐵電解鋁水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換操作辦法》（渝經(jīng)信規(guī)范〔2022〕10號(hào)）等規(guī)定，依項(xiàng)目業(yè)主申請(qǐng)，經(jīng)市經(jīng)信委研究，同意重慶綦江西南水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案有效期延長(zhǎng)至2025年6月并不再延期。

行業(yè)資訊