Geoffrey Beros：綠色鋼鐵生產(chǎn)：鐵礦石質(zhì)量與選礦的挑戰(zhàn)

在煉鋼工藝方面，全球鋼鐵生產(chǎn)主要依賴堿性氧氣轉(zhuǎn)爐（BOF）和電弧爐（EAF）近年來，DRI / 電弧爐工藝占比雖有所上升，但高爐 / 轉(zhuǎn)爐工藝仍占主導(dǎo)從傳統(tǒng)高爐轉(zhuǎn)向使用綠色氫氣的 DRI 是鋼鐵行業(yè)脫碳的關(guān)鍵，預(yù)計到 2050 年，DRI 球團需求將增加十倍，多家中國鋼鐵企業(yè)已推進相關(guān)項目，但澳大利亞主要生產(chǎn)商對 DR 級球團礦態(tài)度謹慎，仍專注于滿足高爐需求 鐵礦石類型多樣，不同類型鐵含量不同。

會議報道

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

其中，瑞典國有鐵礦石生產(chǎn)商LKAB在2024年受馬爾巴南鐵路（Malmbanan railroad）事故以及生產(chǎn)停工檢修影響，全年鐵礦石產(chǎn)量同比下降13.36%，至2270萬噸盡管如此，公司通過優(yōu)化庫存管理和提升球團發(fā)運比例，保持了較高的發(fā)運水平LKAB2024年全年發(fā)運鐵礦石2190萬噸，同比下降13.43%，其中球團的占比為87%，同比增加3% （5）加拿大 加拿大地區(qū)鐵礦石生產(chǎn)則出現(xiàn)一定分化，部分企業(yè)因突發(fā)事故和自然災(zāi)害導(dǎo)致產(chǎn)量下滑，但也有企業(yè)通過庫存管理實現(xiàn)了銷量的增長。

礦山動態(tài)

Mysteel日報：山西國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行截至目前山西代縣，65%高硫精粉755-765，68%高硫精粉835-845，靈丘66%中高硫精粉760-770（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應(yīng)端來看，本周主導(dǎo)大礦報價小幅上調(diào)，其峨口球團本周對外報價，開始出貨；靈丘、原平地區(qū)礦選企業(yè)維持原狀生產(chǎn)，周初有少量走貨，資源流向呂梁、晉中地區(qū)，成交價格較前期稍有提高；同時靈丘個別廠家因年前訂單較多，目前多供應(yīng)前期訂單，暫不報價。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》等56項新制修訂的黑色冶金行業(yè)標準報批公示

據(jù)悉，相關(guān)標準化技術(shù)組織已完成一批有關(guān)行業(yè)標準、行業(yè)標準外文版、行業(yè)標準樣品的制修訂工作，為進一步聽取社會各界意見，國-家-工-信-部從2025年3月3日起至2025年4月1日止予以公示其中，包括《調(diào)質(zhì)型鋼質(zhì)連續(xù)油管》《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》《電弧爐短流程煉鋼生產(chǎn)通用要求》《集裝箱用高強度不銹鋼鋼板和鋼帶》《家電用不銹鋼冷軋鋼板及鋼帶》《異形不銹鋼絲》《高強度含氮奧氏體不銹鋼盤條》《金剛網(wǎng)用不銹鋼盤條》《光熱發(fā)電熔鹽儲罐用不銹鋼鋼板和鋼帶》等56項黑色冶金行業(yè)標準，本鋼板材等公司研制的1項黑色冶金行業(yè)標準樣品——低合金鋼光譜分析用標準樣品（YSB1061-2025）。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

【SM?NIRYAT】預(yù)計節(jié)后鐵礦石價格趨于穩(wěn)定，需求和供應(yīng)或有增長

目前，印度沒有計劃限制鐵礦石出口，出口政策保持穩(wěn)定此外，球團礦的生產(chǎn)量預(yù)計會增加，這部分產(chǎn)量將同時滿足國內(nèi)需求和出口需求整體來看，供需保持平衡，市場價格波動幅度有限因此，在當前市場環(huán)境下，鐵礦石價格大幅變化的可能性較低 企業(yè)簡介：該公司是一家印度貿(mào)易商，成立于2005年，從事貿(mào)易/進出口業(yè)務(wù)。

鐵礦石市場大家說

六部門：到2027年新增赤泥綜合利用率達到15%

鼓勵鋼鐵企業(yè)在配礦冶煉、燒結(jié)球團、鐵礦石脫磷、化渣等環(huán)節(jié)，以及短流程煉鋼等領(lǐng)域使用赤泥及其綜合利用產(chǎn)品鼓勵將鋁鐵粉等產(chǎn)品應(yīng)用于填料等領(lǐng)域在保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全環(huán)保等要求的基礎(chǔ)上，支持利用赤泥生產(chǎn)燒結(jié)磚、免燒磚、路面磚、草坪磚、透水磚推動赤泥改性用于生產(chǎn)路基材料、路面材料、地基場坪等產(chǎn)品聚焦提鐵、工程建設(shè)等赤泥利用規(guī)模較大的重點領(lǐng)域，以及氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)集中、赤泥產(chǎn)生量較大的重點地區(qū)，加快建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)化示范項目，形成一批赤泥規(guī)?；玫牡湫头绞?。

國內(nèi)資訊

淡水河谷預(yù)估2030年鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦_3.6億噸

礦山動態(tài)

李孝才：魏橋鐵粉應(yīng)用及推廣

魏橋集團在2024年世界500強榜單中位列第175位、2024年中國民營企業(yè)500強榜單中排名第9位，連續(xù)多年位列山東第一 隨后，李孝才先生對于公司鐵礦石方面的主要產(chǎn)品魏橋鐵粉進行了介紹憑借產(chǎn)品獨特有效的降本優(yōu)勢，現(xiàn)已與多家實體鋼企、鐵選廠達成長期合作關(guān)系，長協(xié)合同量約占產(chǎn)量的80%同時，李孝才先生也向在座的嘉賓展示了從燒結(jié)配料、選廠配礦、高爐和轉(zhuǎn)爐球團四方面的實例同樣，價格和指標方面也進行了詳細介紹。

會議報道

淡水河谷和晉南鋼鐵集團宣布投資阿曼鐵礦石選礦廠

阿曼馬斯喀特，2024年10月28日——淡水河谷與中國重要鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團宣布建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠這一先進設(shè)施初期投資超過6億美元，將為所在地區(qū)的球團和壓塊生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)鐵礦石，這是通過直接還原路線生產(chǎn)低碳鋼產(chǎn)品的關(guān)鍵。

礦山動態(tài)

MCS鋼材掉期日報：鋼企醞釀并購重組，鋼價普遍走強

”他同時透露，中鋼協(xié)正在組織行業(yè)力量，根據(jù)企業(yè)提出的意見深入研究，并提出有針對性和可操作性的支持政策 ?國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額52281.6億元，同比下降3.5% ?2024年10月28日，晉南鋼鐵集團與全球領(lǐng)先的鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷宣布建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自由區(qū)建立鐵礦石選礦廠這一先進設(shè)施將為所在地區(qū)的球團和壓塊生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)鐵礦石，這是通過直接還原路線生產(chǎn)低碳鋼產(chǎn)品的關(guān)鍵。

場外衍生品分析

淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國國際進口博覽會

據(jù)介紹，鐵礦石壓塊是一款可直接入爐產(chǎn)品，既可用于直接還原豎爐工藝，生產(chǎn)綠色金屬料，為生產(chǎn)綠色鋼鐵提供原料；也可用于高爐，取代燒結(jié)和球團，從而可將鋼鐵生產(chǎn)中碳排放減少多達10% 淡水河谷還將展示Tecnored和巨型樞紐等低碳解決方案Tecnored通過使用生物炭替代冶金煤和冶金焦，生產(chǎn)綠色生鐵，能助力鋼鐵企業(yè)減少或消除鋼鐵生產(chǎn)中的碳排放巨型樞紐則是生產(chǎn)鐵礦石壓塊并將其作為原料，以直接還原路線生產(chǎn)熱壓鐵塊(HBI)的工業(yè)綜合體。

原料

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

他指出，2023年俄羅斯的鐵礦石產(chǎn)量有所下降，預(yù)計在2024年將恢復(fù)至正常水平出口方面，受外部環(huán)境影響，俄羅斯對歐洲和土耳其的鐵礦石出口下降，但對中國的出口保持穩(wěn)定與此同時，全球鋼鐵價格疲軟及國內(nèi)高爐檢修導(dǎo)致俄羅斯本地市場的鋼鐵消費有所增長展望未來，俄羅斯的鋼鐵企業(yè)將逐步增加球團的使用，并計劃啟動新的直接還原鐵（DRI）項目，以應(yīng)對全球綠色發(fā)展和低碳生產(chǎn)的需求 俄羅斯Severstal營銷與運營主管Dmitry Li 緊接著，新加坡交易所總監(jiān)和大宗商品專家Kenneth Ng發(fā)表了題為《新加坡交易所的“虛擬鋼廠”業(yè)務(wù)》的演講，深入介紹了SGX在多資產(chǎn)交易平臺上的重要角色，涵蓋大宗商品、貨幣及固定收益市場。

鐵礦會展

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行

政策：近日，《陜西省人民政府關(guān)于深化大氣污染治理推進實現(xiàn)“十四五”空氣質(zhì)量目標的實施意見》印發(fā)，其中提及，減少獨立焦化、燒結(jié)、球團和熱軋企業(yè)及工序到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達15% 數(shù)據(jù)：10月14日，中國47港鐵礦石到港總量3042.6萬噸，環(huán)比增加942.6萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2948.8萬噸，環(huán)比增加990.1萬噸。

期評

Mysteel日報：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價格偏強運行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石市場價格偏強運行截至目前，代縣65%高硫精粉765-775，代縣68%高硫精粉855-865，靈丘66%中高硫精粉790-800（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應(yīng)端來看，區(qū)域內(nèi)礦選企業(yè)開工率較低，在產(chǎn)企業(yè)多維持現(xiàn)狀，靈丘個別礦企近日對外出貨較少，屯積原料為球團生產(chǎn)做準備，今日主導(dǎo)礦企對外出價，價格上調(diào)明顯，其余持貨廠商多挺價觀望，市場成交稍顯冷清需求端來看，節(jié)后本地鋼廠多有采購需求，但因當前地礦價格稍高，且近日連鐵及周邊原料價格下行，故多觀望，待市場穩(wěn)定，擇機補庫。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

Mysteel：2024鐵礦石加工企業(yè)閉門座談會圓滿結(jié)束

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦“2024鐵礦石加工企業(yè)閉門座談會”于2024年9月25日上午在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分為嘉賓分享部分，由石橫特鋼集團有限公司混礦項目主管工程師-高建安以《混礦在石橫特鋼燒結(jié)中的應(yīng)用》為主題，分享了燒結(jié)對混礦的要求，混礦在燒結(jié)中的應(yīng)用以及混礦技術(shù)要領(lǐng)；由青島邦拓新材料科技有限公司工程師王琦以《球團生產(chǎn)與非高爐冶煉技術(shù)》從球團生產(chǎn)工藝及原料，非高爐煉鐵技術(shù)，非高爐煉鐵實例做出來精彩的演講； 大會第二部分為企業(yè)互動分享環(huán)節(jié)，METINVEST 、魯南礦業(yè)、華聯(lián)礦業(yè)、天碩礦業(yè)、青島邦拓、興盛礦業(yè)、中礦國鏈、日照保稅區(qū)就企業(yè)情況和未來需求做出了分享； 大會第三部分特邀嘉賓解答，山東福聯(lián)國際貿(mào)易有限公司期貨經(jīng)理王志新對非主流品種如何實現(xiàn)套保，節(jié)點和比例又如何把控做出了精彩的解答；建發(fā)鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究院院長崔勤對鐵礦石四季度行情展望及走勢預(yù)判做出合理的解答。

同期論壇1

俄羅斯鐵礦市場現(xiàn)狀與未來展望

一、資源概況 俄羅斯是全球鐵礦石資源最為豐富的國家之一，鐵礦石原礦儲量高達290億噸，含鐵儲量達到140億噸，占全球鐵礦石儲量的16.5%，僅次于澳大利亞和巴西，位列第三其礦石平均含鐵量為48%，為國內(nèi)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供了堅實的資源基礎(chǔ)俄羅斯的鐵礦資源主要集中在中俄羅斯地區(qū)（占57.4%），其次是烏拉爾山脈中部（占16.7%）和遠東貝加爾湖以西地區(qū)。

礦山動態(tài)

Mysteel：2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會圓滿結(jié)束

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦“2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會”于2024年9月25日13:30在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理張勇為本次會議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理 張勇 大會第二部分,由中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運行部經(jīng)濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運行特點及發(fā)展》為主題，介紹今年以來鋼鐵行業(yè)運行情況及后期值得關(guān)注的問題；由淡水河谷技術(shù)市場部中國區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學聯(lián)合實驗室副主任宋清詩博士以《PFC1精粉產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)介紹》為主題，從PFC1供應(yīng)情況介紹，質(zhì)量回顧，到PFC1燒結(jié)與球團試驗研究以及PFC1工業(yè)應(yīng)用反饋做出了精彩的演講；由福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)技術(shù)營銷經(jīng)理李曉波以《鐵橋精粉試驗及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂米塔爾中國脫碳分析師王偉豪以《安賽樂米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂米塔爾集團介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國）有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營銷經(jīng)理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產(chǎn)品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，燒結(jié)礦化學成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經(jīng)濟性對比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長、教授級正高級工程師龍防博士以《鐵礦石價值評價與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師劉川川以《新形勢下鋼廠生產(chǎn)與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產(chǎn)裝備、工藝，爐料結(jié)構(gòu)、配礦結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對近幾年企業(yè)應(yīng)對市場變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應(yīng)發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應(yīng)格局分布，需求短期展望，需求中長期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運行部經(jīng)濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術(shù)市場部中國區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學聯(lián)合實驗室副主任 宋清詩博士 福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)技術(shù)營銷經(jīng)理 李曉波 安塞樂米塔爾中國脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國)有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營銷經(jīng)理 章葦玲 安鋼配礦組組長、正高級工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會圓滿落幕。

主題大會

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

公司擁有澳大利亞最大的鐵礦石綜合開采和顆粒生產(chǎn)業(yè)務(wù)之一，主要負責位于塔斯馬尼亞州西北部的薩維奇河（SavageRiver）綜合鐵礦石開采和球團生產(chǎn)業(yè)務(wù)，同時在拉塔港（PortLatta）擁有一家下游球團廠和港口設(shè)施，每年生產(chǎn)超過250萬噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石球團，并計劃增加年產(chǎn)量此外，企業(yè)在阿爾巴尼附近負責索斯登項目的準備與開發(fā)工作索斯登（SouthdownProject）為磁鐵礦項目，礦場位于澳大利亞西南地區(qū)珀斯（Perth）附近，開采壽命為28年，預(yù)計每年初始產(chǎn)量500萬噸。

原料

淡水河谷與 Midrex 合作將鐵礦石壓塊用于直接還原工廠

初步測試結(jié)果表明，在直接還原工藝中使用鐵礦石壓塊效果良好一旦該技術(shù)在 MIDREX? 工廠獲得成功驗證，雙方將計劃評估成立一家合資企業(yè)，專門向市場提供壓塊技術(shù)和設(shè)施 目前，大多數(shù)直接還原工廠使用鐵礦石球團作為原料淡水河谷的壓塊生產(chǎn)工藝是球團生產(chǎn)工藝的替代方案，其生產(chǎn)成本更低，投資強度更小，而且能減少大約 80% 的二氧化碳排放 通過直接還原技術(shù)可生產(chǎn)直接還原鐵（DRI）。

礦山動態(tài)

黑色期貨早報：各品種下跌，多機構(gòu)料螺紋鋼弱勢震蕩

唐山港口鋼坯庫存已達2024年年內(nèi)高點 政策：四川省人民政府印發(fā)《四川省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃實施方案》，其中提及，嚴禁違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能嚴格落實產(chǎn)能產(chǎn)量雙控制度，推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，減少獨立焦化、燒結(jié)、球團和熱軋企業(yè)及工序 數(shù)據(jù)：截至9月2日，中國47港進口鐵礦石庫存總量15991.87萬噸，較上周一增加185萬噸；45港庫存總量15331.87萬噸，環(huán)比增加175萬噸。

期評