出海必看！澳洲鐵礦投資×設(shè)備拓新局×非主流礦貿(mào)易——亞太大會(huì)限時(shí)鎖定

為有效降低溝通成本，為中澳的上下游客戶(hù)搭建交流合作平臺(tái)，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司計(jì)劃通過(guò)一系列高效的會(huì)務(wù)活動(dòng)，幫助澳洲礦山企業(yè)增加國(guó)內(nèi)曝光度，直接對(duì)接終端買(mǎi)家同時(shí)亦為終端用戶(hù)以及設(shè)備供應(yīng)企業(yè)走進(jìn)西澳市場(chǎng)，打開(kāi)與鐵礦石供應(yīng)商的對(duì)話空間，尋求未來(lái)更多投資和貿(mào)易機(jī)會(huì) 本次大會(huì)將匯聚全球礦山企業(yè)、鋼廠、貿(mào)易商、投行等行業(yè)代表，深入探討鐵礦石市場(chǎng)的供需格局與投資前景。

鐵礦會(huì)展

澳洲礦業(yè)公司Hancock計(jì)劃投資50億澳元開(kāi)發(fā)新鐵礦！

據(jù)漢考克最新的可行性研究，貝文山鐵礦項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，C1成本64美元/噸，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資成本50億澳元此外，該礦山將通過(guò)管道轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸鐵礦石，然后從澳洲南部埃斯佩蘭斯港口（Port of Esperance）出口 圖片來(lái)源：Hancock公司官網(wǎng) 。

礦山動(dòng)態(tài)

非洲鐵礦新進(jìn)展！澳洲勘探公司在馬達(dá)加斯加鐵礦石項(xiàng)目獲380萬(wàn)美元投資

5月24日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources Ltd. （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Akora”）于22日獲380萬(wàn)美元投資用于開(kāi)發(fā)位于非洲馬達(dá)加斯加的鐵礦石項(xiàng)目 Akora在馬達(dá)加斯加共有4個(gè)鐵礦石項(xiàng)目：Bekisopa， Satrokala，Tratramarina，AmbodilafaBekisopa是最優(yōu)先開(kāi)發(fā)的礦山，初步預(yù)估儲(chǔ)量約1.95億噸，生產(chǎn)品位在68%的鐵精粉。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：2025年五一期間全球鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行情況

此次作業(yè)將歷時(shí)9周，涉及78個(gè)反循環(huán)鉆孔（RC），旨在進(jìn)一步擴(kuò)大礦產(chǎn)資源量，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并為投資者創(chuàng)造新機(jī)遇 五、五一假期期間基本面回顧及節(jié)后觀點(diǎn)調(diào)研 供應(yīng)端，由于澳洲個(gè)別港口泊位檢修，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量降低明顯，而巴西、非主流國(guó)家發(fā)運(yùn)量小幅增加，全球發(fā)運(yùn)量有所降低。

礦山動(dòng)態(tài)

2025年南非鐵礦石生產(chǎn)波動(dòng)下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

其中，Kumba公司首席執(zhí)行官M(fèi)pumi Zikalala在今年2月表示，2025年Kumba將與Transnet共同出資修復(fù)Sishen礦區(qū)至薩爾達(dá)尼亞860公里鐵路線的破損部分此外，Assmang公司旗下Khumani礦區(qū)也將在今年緊急啟動(dòng)Vaal Gamagara管道翻修的第二階段，目前公司正在解決用水緊缺問(wèn)題，預(yù)計(jì)后續(xù)鐵礦石產(chǎn)量將會(huì)有所上升 此外，其他非主流產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)潛力巨大，目前由中國(guó)寶武和澳洲力拓等企業(yè)共同投資開(kāi)發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是未來(lái)5到10年全球鐵礦石產(chǎn)能最大的增長(zhǎng)來(lái)源之一。

礦山動(dòng)態(tài)

吳勇：中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及發(fā)展展望

接下來(lái)從超低排放、能耗雙控以及碳交易等鋼鐵行業(yè)政策進(jìn)行細(xì)致的政策分析解讀 接著吳勇先生對(duì)鐵礦石相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行了分享，重點(diǎn)介紹了巴西澳洲鐵礦石投資與產(chǎn)量情況近年來(lái)巴西鐵礦石投資大幅增長(zhǎng)，2024年巴西鐵礦石產(chǎn)量和出口量已恢復(fù)至VALE潰壩前的2018年水平，而VALE目前產(chǎn)銷(xiāo)還遠(yuǎn)低于2018年水平，仍處于恢復(fù)之中；澳大利亞鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)總是默默創(chuàng)新高，澳大利亞鐵礦石勘探支出近年較前幾年大幅增加，創(chuàng)10多年來(lái)新高。

會(huì)議報(bào)道

日本三井斥資53億美元收購(gòu)力拓羅茲嶺鐵礦項(xiàng)目

2月19日，日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社宣布，將以53.4億美元的價(jià)格收購(gòu)力拓旗下的位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的羅茲嶺（Rhodes Ridge）鐵礦項(xiàng)目40%的股份三井將以33.34億美元的價(jià)格收購(gòu)澳洲鐵礦石開(kāi)發(fā)商VOC Group Limited（下簡(jiǎn)稱(chēng)“VOC”）全部擁有的該項(xiàng)目25%的權(quán)益，該交易預(yù)計(jì)將于2026年3月底完成另外，三井將計(jì)劃以20億美元的價(jià)格從澳洲投資公司 AMB Holdings Pty Ltd （下簡(jiǎn)稱(chēng)“AMB”）收購(gòu)該項(xiàng)目15%的權(quán)益。

礦山動(dòng)態(tài)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行對(duì)待

夜盤(pán)鐵礦2505合約收盤(pán)821.0，上漲0.12%，上周五青島港PB粉報(bào)811元/噸，上漲5元/噸宏觀面，中國(guó)金管總局允許中國(guó)人壽等10家保險(xiǎn)公司“以中長(zhǎng)期資產(chǎn)配置為目的，開(kāi)展投資黃金業(yè)務(wù)試點(diǎn)”基本面，庫(kù)存同期高位，本期到港量環(huán)比減少858.7萬(wàn)噸，澳巴發(fā)運(yùn)環(huán)比增加901.7萬(wàn)噸，澳洲港口恢復(fù)正常，鐵礦石發(fā)貨補(bǔ)量；需求端本期鐵水產(chǎn)量228.44萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.99萬(wàn)噸，年同比增加4.35萬(wàn)噸，一季度發(fā)運(yùn)預(yù)計(jì)偏淡，關(guān)注發(fā)運(yùn)及港存去化情況。

機(jī)構(gòu)

2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

該項(xiàng)目?jī)?chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到24億噸，鐵品位達(dá)到65%項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1億噸 除西芒杜項(xiàng)目外，澳洲、巴西及非洲還有多個(gè)鐵礦石項(xiàng)目正在開(kāi)發(fā)之中比如，力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武共同投資的澳洲西坡項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2025年投產(chǎn)，滿(mǎn)產(chǎn)產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸/年巴西歐亞資源集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)的BAMIN鐵礦石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2027年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2700萬(wàn)噸巴西SamarcoMineracao投資開(kāi)發(fā)的MinaGermano礦山項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)于2025年逐步投產(chǎn)。

原料

馬達(dá)加斯加Bekisopa鐵礦項(xiàng)目2025年預(yù)計(jì)新增兩條鐵礦石運(yùn)輸公路

近期Akora公司加速Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的發(fā)展，2024年5月，Bekisopa項(xiàng)目成功獲得380萬(wàn)美元注資；同年10月，馬達(dá)加斯加政府表示全力支持Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；12月，完成了鐵礦石鐵品位測(cè)試，確認(rèn)可生產(chǎn)高品位直接運(yùn)輸鐵礦石（DSO） 相關(guān)閱讀： 非洲鐵礦新進(jìn)展！澳洲勘探公司在馬達(dá)加斯加鐵礦石項(xiàng)目獲380萬(wàn)美元投資 。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但其自身?yè)碛休^多的鐵礦石儲(chǔ)量，未來(lái)對(duì)澳洲出口的鐵礦石不會(huì)有較大的需求 目前中國(guó)鐵礦需求進(jìn)入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來(lái)可能會(huì)加劇全球鐵礦石的供應(yīng)過(guò)剩從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，目前鐵礦石供應(yīng)已經(jīng)處于過(guò)剩的狀態(tài)，未來(lái)需求下降伴隨著供應(yīng)增加會(huì)使得鐵礦石市場(chǎng)在未來(lái)三年甚至四年內(nèi)一直處于供應(yīng)過(guò)剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對(duì)于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)悲觀預(yù)期以及鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)，加劇鐵礦石價(jià)格下行壓力，對(duì)澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲礦產(chǎn)資源公司自2013年以來(lái)首次放棄派息

此外，該公司還宣布將以13億澳元的價(jià)格向摩根士丹利（Morgan Stanley）出售昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）專(zhuān)用運(yùn)輸鐵路49%的股份，預(yù)計(jì)將于24年年底之前為公司帶來(lái)11億澳元左右的現(xiàn)金流 據(jù)悉，今年6月，澳洲礦產(chǎn)資源公司宣布計(jì)劃關(guān)閉位于西澳伊爾干（Yilgarn）地區(qū)的高成本鐵礦石業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項(xiàng)目根據(jù)該公司最新公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024財(cái)年其向昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項(xiàng)目的資本性支出為19.49億澳元，2025年計(jì)劃投資7.99億澳元。

礦山動(dòng)態(tài)

英美資源出售澳洲昂斯洛鐵礦權(quán)益

此次交易預(yù)計(jì)將于2024年四季度完成 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位于澳洲皮爾巴拉肯斯博雷礦區(qū)（Ken's Bore mine），距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Ashburton）150公里，項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)30億美元，年產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸/年，于今年5月交付了首批鐵礦石。

礦山動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

必和必拓的南坡礦預(yù)計(jì)2024年6月份全面達(dá)產(chǎn)，將新增產(chǎn)能650萬(wàn)噸FMG鐵橋磁鐵礦項(xiàng)目已于2023年5月份投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年8月中旬前達(dá)到2200萬(wàn)噸的滿(mǎn)負(fù)荷產(chǎn)能加蓮貝林加鐵礦項(xiàng)目是FMG通過(guò)其合資子公司在澳大利亞境外的第一個(gè)鐵礦石項(xiàng)目，第一船鐵礦石于2023年12月份完成裝船并順利發(fā)運(yùn)，目前正在進(jìn)行大規(guī)模的鉆探活動(dòng)，以逐步釋放貝林加項(xiàng)目的生產(chǎn)潛力 　　此外，在澳大利亞，澳洲能源公司昆布魯克計(jì)劃投資35億澳元開(kāi)發(fā)澳大利亞昆士蘭州高品質(zhì)磁鐵礦項(xiàng)目。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

必和必拓的南坡礦預(yù)計(jì)2024年6月份全面達(dá)產(chǎn)，將新增產(chǎn)能650萬(wàn)噸FMG鐵橋磁鐵礦項(xiàng)目已于2023年5月份投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年8月中旬前達(dá)到2200萬(wàn)噸的滿(mǎn)負(fù)荷產(chǎn)能加蓮貝林加鐵礦項(xiàng)目是FMG通過(guò)其合資子公司在澳大利亞境外的第一個(gè)鐵礦石項(xiàng)目，第一船鐵礦石于2023年12月份完成裝船并順利發(fā)運(yùn)，目前正在進(jìn)行大規(guī)模的鉆探活動(dòng)，以逐步釋放貝林加項(xiàng)目的生產(chǎn)潛力 此外，在澳大利亞，澳洲能源公司昆布魯克計(jì)劃投資35億澳元開(kāi)發(fā)澳大利亞昆士蘭州高品質(zhì)磁鐵礦項(xiàng)目。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

必和必拓的南坡礦預(yù)計(jì)2024年6月份全面達(dá)產(chǎn)，將新增產(chǎn)能650萬(wàn)噸FMG鐵橋磁鐵礦項(xiàng)目已于2023年5月份投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年8月中旬前達(dá)到2200萬(wàn)噸的滿(mǎn)負(fù)荷產(chǎn)能加蓮貝林加鐵礦項(xiàng)目是FMG通過(guò)其合資子公司在澳大利亞境外的第一個(gè)鐵礦石項(xiàng)目，第一船鐵礦石于2023年12月份完成裝船并順利發(fā)運(yùn)，目前正在進(jìn)行大規(guī)模的鉆探活動(dòng)，以逐步釋放貝林加項(xiàng)目的生產(chǎn)潛力 此外，在澳大利亞，澳洲能源公司昆布魯克計(jì)劃投資35億澳元開(kāi)發(fā)澳大利亞昆士蘭州高品質(zhì)磁鐵礦項(xiàng)目。

爐料

胡望明會(huì)見(jiàn)澳大利亞駐華大使吉思德

5月9日上午，寶武董事長(zhǎng)胡望明在寶武大廈會(huì)見(jiàn)了來(lái)訪的澳大利亞駐華大使吉思德一行雙方就貿(mào)易投資、綠色鋼鐵以及應(yīng)對(duì)氣候變化等方面的話題進(jìn)行了交流 寶武與澳大利亞在礦石貿(mào)易、低碳冶金、技術(shù)研發(fā)等方面都有著長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系寶武是澳洲主要礦山的最大客戶(hù)為應(yīng)對(duì)全球氣候變化，寶武與澳大利亞主要鐵礦石生產(chǎn)商都簽署合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈碳減排解決方案2011年，寶武發(fā)起成立了寶澳研發(fā)中心，成員包括昆士蘭大學(xué)等五所澳洲工科院校，今年4月，寶澳研發(fā)中心新一輪五年合作啟動(dòng)。

其它動(dòng)態(tài)

Mysteel：鋼價(jià)存在一定支撐 但風(fēng)險(xiǎn)仍在

目前房地產(chǎn)提振效果不顯著，需求拉動(dòng)仍依靠制造業(yè)和基建，因此以上政策釋放后市場(chǎng)對(duì)后期基建投資增速有一定預(yù)期，信心有所提升 二、成本支撐力度增強(qiáng) 近期鋼廠利潤(rùn)有一定修復(fù)，因此其停產(chǎn)檢修數(shù)量較少，整體日均鐵水產(chǎn)量也明顯回升，截至4月19日，247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量為226.22萬(wàn)噸，已連續(xù)六周增加原料端來(lái)看，受到天氣原因影響，澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量有所下降，截至上周， 45港發(fā)運(yùn)量2388.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少139.6萬(wàn)噸，與此同時(shí)，鐵礦石疏港量有所提升，截至上周， 14港日均疏港量為300.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.35萬(wàn)噸，但較3月底增加10.92萬(wàn)噸。

主編視角

Mysteel：中國(guó)鋼廠產(chǎn)能布局東南亞的喜與憂(yōu)

從運(yùn)營(yíng)成本（Opex）來(lái)看，中國(guó)和東南亞國(guó)家在煉鋼原材料的采購(gòu)價(jià)格平均水平相差不大由于中國(guó)和東盟六國(guó)鐵礦石均主要從澳洲巴西等地進(jìn)口，采購(gòu)價(jià)格基本一致，甚至可能相對(duì)中國(guó)內(nèi)地鋼廠有物流成本優(yōu)勢(shì) 而焦煤-焦炭?jī)r(jià)格的采購(gòu)成本差距也在縮小部分中國(guó)鋼廠在東南亞國(guó)家建廠時(shí)會(huì)配套焦化廠以便于生產(chǎn)；同時(shí)，中國(guó)企業(yè)投資配套獨(dú)立焦化廠的工作也在跟進(jìn)，本地焦化產(chǎn)能將逐步壓低東南亞的焦炭?jī)r(jià)格。

觀點(diǎn)

華聞期貨：“礦強(qiáng)鋼弱”格局或逐步扭轉(zhuǎn)

2018年以來(lái)，隨著礦山利潤(rùn)和現(xiàn)金流的持續(xù)改善，礦山企業(yè)的投資意愿也得以逐步提升2018年以來(lái)，四大礦山的資本開(kāi)支在穩(wěn)步提升，尤其是巴西淡水河谷公司以及澳洲的FMG在此環(huán)境下，我們認(rèn)為未來(lái)3—5年鐵礦石供應(yīng)將迎來(lái)新一輪緩慢擴(kuò)張周期，而目前正處于這輪擴(kuò)張周期的起點(diǎn) 相較于四大礦山維持改善型的資本開(kāi)支狀態(tài)，目前中國(guó)在澳洲和非洲投資礦山的力度顯著加大由魏橋集團(tuán)、力拓集團(tuán)以及中國(guó)鋁業(yè)等礦業(yè)公司共同開(kāi)發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是世界上最大的未開(kāi)發(fā)高質(zhì)量鐵礦床，預(yù)計(jì)鐵品位65%的鐵礦石儲(chǔ)量為24億噸。

爐料