力拓披露西芒杜鐵礦項(xiàng)目進(jìn)展

西芒杜位于幾內(nèi)亞共和國(guó)東南部，擁有世界級(jí)高品位鐵礦石資源，能有效滿足鋼鐵企業(yè)在碳減排背景下對(duì)高品位、低雜質(zhì)鐵礦石日益增長(zhǎng)的需求這類礦石非常適合通過低能耗的可行技術(shù)進(jìn)行冶煉，例如直接還原鐵工藝或電弧爐煉鋼這種礦石在煉鋼過程中排放的二氧化碳較少，使其成為實(shí)現(xiàn)低碳未來的關(guān)鍵資源完工后，該項(xiàng)目將成為非洲最大的礦山項(xiàng)目，其中包含的鐵路和港口綜合設(shè)施將支持2個(gè)獨(dú)立采礦項(xiàng)目 力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾（BoldBaatar）表示，進(jìn)博會(huì)幫助力拓開展富有成效的對(duì)話，并為合作拓展了更廣闊的前景。

原料

濟(jì)寧能源集團(tuán)與江西省港口集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

張廣宇詳細(xì)介紹了濟(jì)寧能源集團(tuán)港航運(yùn)營(yíng)、物流貿(mào)易及六大百億園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等情況他表示，濟(jì)寧能源集團(tuán)非常重視與江西省港口集團(tuán)的合作，更加堅(jiān)信雙方有著十分廣闊的合作前景希望與江西港口集團(tuán)一道，全力推進(jìn)鐵水聯(lián)運(yùn)物流通道的互聯(lián)互通，共同整合上下游資源，逐步形成江西地區(qū)大宗商品集散地和前置倉，為客戶提供“門到門”的一站式倉儲(chǔ)物流服務(wù)下一步，濟(jì)寧能源集團(tuán)將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)此次雙方交流成果，在鐘擺式物流運(yùn)輸、倉儲(chǔ)金融、大宗商品貿(mào)易與合資合作等領(lǐng)域持續(xù)深化合作，拓展鋼材、化肥、鐵礦石、糧食等多業(yè)務(wù)板塊，全力推進(jìn)皖魯兩地港航產(chǎn)業(yè)合作落地。

船舶

短期黑色產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)反饋機(jī)制逐漸形成，鐵礦石失守900元/噸

宏觀面，海外美國(guó)降息預(yù)期不斷延遲，國(guó)內(nèi)政策利好仍待發(fā)力，總體市場(chǎng)情緒偏弱產(chǎn)業(yè)面，近期鐵礦供強(qiáng)于需，供需格局轉(zhuǎn)弱供給端，近端到港量減至近年中性水平，遠(yuǎn)端發(fā)運(yùn)量表現(xiàn)中性偏強(qiáng)，且一季度存在季節(jié)性轉(zhuǎn)弱預(yù)期需求端，鐵水產(chǎn)量增勢(shì)趨緩，鋼廠利潤(rùn)虧損嚴(yán)重，下游需求前景較不明朗庫存端，鋼廠庫存同比中性，港口庫存低位壘庫 許惠敏告訴記者，去年下半年以來，黑色市場(chǎng)交易邏輯重回現(xiàn)實(shí)基本面鐵礦石價(jià)格伴隨鐵水和鋼廠采購(gòu)節(jié)奏而波動(dòng)。

爐料

11月3日鐵礦石早評(píng)：鐵水減產(chǎn)以及港存累庫，礦價(jià)震蕩運(yùn)行

11月2日鐵礦石價(jià)格上漲其中62%指數(shù)漲1.3至126.5美金/噸，PB粉價(jià)格持穩(wěn)成交方面，昨日港口現(xiàn)貨成交101.2萬噸，較上周日均增加24.4萬噸，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交22.5萬噸，較上周日均減少55.8萬噸昨日更新本周成材產(chǎn)銷存數(shù)據(jù)符合預(yù)期，以螺紋為主五大材總體保持去庫速度，在此基礎(chǔ)上鐵水繼續(xù)減產(chǎn)，本周下降1.33萬噸至241.4萬噸，但高爐開工率下降卸率相較陡峭，或預(yù)示著下期數(shù)據(jù)減產(chǎn)加速，結(jié)合成材表需淡季不淡和鐵水減產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)，市場(chǎng)對(duì)未來成材去庫的前景并不是很擔(dān)憂，夜盤黑色系繼續(xù)上漲。

主編視角

敬黨：新形勢(shì)下鋼鐵企業(yè)原材料采購(gòu)新模式與實(shí)踐

2023年隨著疫情政策放松與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，鋼廠利潤(rùn)逐漸修復(fù)，長(zhǎng)流程鋼廠高爐開工率繼續(xù)上升， 鐵礦石港口庫存整體下降，從基本面看價(jià)格有支撐，并且由于其較強(qiáng)的金融屬性及壟斷地位，價(jià)格有可能還要走高 綜合來看2023年海外礦山產(chǎn)能產(chǎn)量仍將繼續(xù)釋放，且得益于印度出口關(guān)稅政策調(diào)整，實(shí)際上2023年內(nèi)海外礦山產(chǎn)量增量要高于預(yù)期值，不過目前國(guó)際地緣沖突的變化前景仍不明朗，俄羅斯和烏克蘭兩國(guó)的鐵礦產(chǎn)量將成為2023年供應(yīng)端最大的變數(shù)之一，尤其是對(duì)球團(tuán)和精粉產(chǎn)量的影響；中國(guó)鐵精礦在新產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)入后，產(chǎn)量同比增幅或達(dá)到300萬噸，綜合預(yù)計(jì)2023全球鐵礦產(chǎn)量增量在4096萬噸附近。

主題大會(huì)

21日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

需求方面，鋼廠多維持低庫存生產(chǎn)，對(duì)鐵礦石采購(gòu)較為謹(jǐn)慎近期房地產(chǎn)政策利好頻發(fā)，下游需求改善前景較為樂觀，但當(dāng)前鋼廠仍處于虧損狀態(tài)，對(duì)鐵礦石需求尚未出現(xiàn)拐點(diǎn)強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)下，預(yù)計(jì)明日山東進(jìn)口礦市場(chǎng)將高位盤整 ◎ 唐山港口：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交情況一般 價(jià)格較上一工作日持漲運(yùn)行 【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持漲運(yùn)行，報(bào)價(jià)較前一工作日漲23-25元/濕噸，市場(chǎng)整體交投情況一般。

成交報(bào)告

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——鋼廠冬儲(chǔ)存在壓力 廢鋼價(jià)格是否有漲價(jià)空間

目前供給方面，進(jìn)口礦主流維持供需寬松格局，港口庫存處于高位需求方面，鋼廠多維持低庫存生產(chǎn)，對(duì)鐵礦石采購(gòu)較為謹(jǐn)慎近期房地產(chǎn)政策利好頻發(fā)，下游需求改善前景較為樂觀，但當(dāng)前鋼廠仍處于虧損狀態(tài)，對(duì)鐵礦石需求尚未出現(xiàn)拐點(diǎn)強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)下，預(yù)計(jì)明日進(jìn)口礦市場(chǎng)將高位盤整 【焦炭】短期或穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 今日焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，各地焦企紛紛提漲100-110元/噸，目前主流鋼廠暫未做出回應(yīng)。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

建設(shè)年產(chǎn)能400萬噸球團(tuán)礦廠，淡水河谷為何選擇中東？

換句話說，淡水河谷在阿曼蘇哈爾的布局，只是服務(wù)于當(dāng)?shù)?，忠?007年其設(shè)立的初衷，阿曼蘇哈爾轉(zhuǎn)運(yùn)中心的轉(zhuǎn)運(yùn)量很難有爆發(fā)式增長(zhǎng)的前景況且淡水河谷馬來西亞鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)中心的功能已經(jīng)在弱化，這是淡水河谷將鐵礦石銷售前置到中國(guó)港口的一個(gè)必然結(jié)果 綜上，中東未來可能會(huì)有更多鋼材產(chǎn)能、DRI產(chǎn)能和球團(tuán)礦產(chǎn)能得到釋放，但其資源稟賦特性和輻射面，決定了中東很難成為鐵元素集散中心 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤暫穩(wěn)運(yùn)行 港口悲觀情緒蔓延

【進(jìn)口煤炭】 2日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)311.5美金/噸，日環(huán)比持平市場(chǎng)基本面稍顯停滯，宏觀看房地產(chǎn)及建材行業(yè)沒有明顯好轉(zhuǎn)跡象，鋼廠利潤(rùn)率普遍不高部分參與者認(rèn)為，海運(yùn)鐵礦石市面流通性開始增加，疊加澳洲雨季供應(yīng)受阻，海運(yùn)煉焦煤短期看前景仍較明朗然其他參與者認(rèn)為，鋼廠實(shí)際需求仍較疲軟，對(duì)原料端采購(gòu)多以謹(jǐn)慎為主，貿(mào)易商對(duì)遠(yuǎn)期延期到港資源亦懷遲疑態(tài)度 港口煉焦煤方面，因下游終端對(duì)焦炭仍持看跌心態(tài)，悲觀情緒蔓延，疊加產(chǎn)地焦煤價(jià)格下跌幅度較大，港口煉焦煤價(jià)格整體處于承壓下行態(tài)勢(shì)。

盤點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格穩(wěn)中有跌

【進(jìn)口煤炭】2日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)311.5美金/噸，日環(huán)比持平市場(chǎng)基本面稍顯停滯，宏觀看房地產(chǎn)及建材行業(yè)沒有明顯好轉(zhuǎn)跡象，鋼廠利潤(rùn)率普遍不高部分參與者認(rèn)為，海運(yùn)鐵礦石市面流通性開始增加，疊加澳洲雨季供應(yīng)受阻，海運(yùn)煉焦煤短期看前景仍較明朗然其他參與者認(rèn)為，鋼廠實(shí)際需求仍較疲軟，另有人民幣對(duì)美元匯率下行風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易商對(duì)遠(yuǎn)期延期到港資源懷遲疑態(tài)度 港口煉焦煤方面，因下游終端對(duì)焦炭仍持看跌心態(tài)，悲觀情緒蔓延，疊加產(chǎn)地焦煤價(jià)格下跌幅度較大，港口煉焦煤價(jià)格整體處于承壓下行態(tài)勢(shì)。

盤點(diǎn)

Mysteel月報(bào)：10月鋼坯價(jià)格上漲空間或有限

調(diào)研周期內(nèi)，下游運(yùn)輸基本恢復(fù)正常，疊加節(jié)前補(bǔ)庫需求，倉儲(chǔ)庫存降庫為主；港口方面，港口資源陸續(xù)疏港 圖5：唐山地區(qū)主要倉庫及港口鋼坯庫存走勢(shì)圖 四、原料市場(chǎng) 鐵礦石方面：九月份下游成材需求放量明顯，在此支撐下上游鋼廠高爐生產(chǎn)繼續(xù)釋放，原料需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；且月度內(nèi)因?yàn)閲?guó)內(nèi)礦山安全事故的影響，對(duì)內(nèi)外礦現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生一定支撐，因此至月底時(shí)港口現(xiàn)貨價(jià)格與國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格均呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)；而遠(yuǎn)期市場(chǎng)因?yàn)橥獠凯h(huán)境影響，以及對(duì)于需求前景的分歧，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)小幅回落。

研究報(bào)告

Mysteel早報(bào)：上海市場(chǎng)中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅盤整

稱隨著通脹挑戰(zhàn)加劇，以及俄烏沖突威脅到全球能源供應(yīng)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景顯著惡化 2、Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2022年3月14日-3月20日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1132.8萬噸，周環(huán)比增加74萬噸，略高于一季度的平均水平 3、中鋼協(xié)：2月份是鋼材需求淡季，受供暖季、冬奧會(huì)限產(chǎn)影響，疊加天氣寒冷、部分地區(qū)新冠疫情反復(fù)等因素，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求相對(duì)較弱，鋼鐵生產(chǎn)保持低水平。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：補(bǔ)庫漸入尾聲 貿(mào)易商兌利離場(chǎng) 礦價(jià)逐漸轉(zhuǎn)下行（1.7-1.14）

四季度的運(yùn)營(yíng)和物流受疫情影響較小，2021年全年球團(tuán)及精粉總產(chǎn)量達(dá)1145.4萬噸隨著球團(tuán)生產(chǎn)線升級(jí)的完成，在2022年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高品位球團(tuán)前景將十分樂觀 4.4、黑德蘭港口12月鐵礦石發(fā)運(yùn)量5080萬噸 據(jù)皮爾巴拉港務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年12月黑德蘭港口鐵礦石出口總量為5080萬噸，環(huán)比增加17.1%，同比增加9.3%。

進(jìn)口礦周評(píng)

【唐山中厚板】鐵礦石節(jié)后短期震蕩持穩(wěn)，長(zhǎng)期看弱運(yùn)行

壓減粗鋼產(chǎn)量導(dǎo)致需求弱化3疫情發(fā)展前景不明朗，疊加火山地震等地球自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)頻繁不可控因素令國(guó)際海運(yùn)價(jià)格持續(xù)高漲不得不考慮轉(zhuǎn)移鐵礦石依賴性發(fā)展氫能冶金等先進(jìn)生產(chǎn)工藝以上淺顯之見貽笑大方 公司簡(jiǎn)介： 中厚板公司是河鋼股份有限公司控股的中外合資公司，位于唐山市，河北樂亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，比鄰中國(guó)北方主要港口-京唐港，得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，為物流創(chuàng)造了有利條件，特別是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈以及建設(shè)沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的提出，給中厚板公司創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。

鐵礦石

22日全球煤炭快訊：南非鐵路運(yùn)力不足限制煤炭出口 英美資源三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降11%

盡管鐵礦石價(jià)格因中國(guó)限制鋼鐵生產(chǎn)而下跌，但在全球能源緊縮的情況下，煤炭?jī)r(jià)格一直上漲 由于鐵路運(yùn)力不足，Thungela下調(diào)了其煤炭 出口前景，沙索公司周四表示，“物流問題”導(dǎo)致交付推遲” “雖然我們?cè)?em class='keyword'>港口有充足的庫存，但很大一部分庫存在礦山，”昆布發(fā)言人在電子郵件中說道她表示，隨著年度鐵路維護(hù)和礦山庫存的進(jìn)一步增加，我們將需要放慢生產(chǎn)速度。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（06.07-06.11）

由于去年Avima采礦許可證被沒收，Avima要求賠償270億美元的損失，或者對(duì)方返還其采礦許可證，以便Avima按計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃據(jù)悉，Avima原計(jì)劃于2021年1月開始生產(chǎn)鐵礦，并從鄰國(guó)喀麥隆的一個(gè)港口向客戶運(yùn)送高品位鐵礦石Avima的執(zhí)行主席表示，他們正在采取一切必要的行動(dòng)和措施來保護(hù)他們的資產(chǎn)免受侵占 4.2、AlienMetals在漢考克項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)4個(gè)可開采的高品位直運(yùn)礦石 據(jù)外媒報(bào)道，英國(guó)礦業(yè)公司AlienMetals的漢考克鐵礦石項(xiàng)目的首次鉆探計(jì)劃的最終結(jié)果證實(shí)了四個(gè)高品位直運(yùn)礦石(DSO)礦化前景。

進(jìn)口礦周評(píng)

鋼礦動(dòng)態(tài)：Avima因采礦許可證被撤銷對(duì)剛果共和國(guó)發(fā)起仲裁

由于去年Avima采礦許可證被沒收，Avima要求賠償270億美元的損失，或者對(duì)方返還其采礦許可證，以便Avima按計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃據(jù)悉，Avima原計(jì)劃于2021年1月開始生產(chǎn)鐵礦，并從鄰國(guó)喀麥隆的一個(gè)港口向客戶運(yùn)送高品位鐵礦石Avima的執(zhí)行主席表示，他們正在采取一切必要的行動(dòng)和措施來保護(hù)他們的資產(chǎn)免受侵占 AlienMetals在漢考克項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)4個(gè)可開采的高品位直運(yùn)礦石 據(jù)外媒報(bào)道，英國(guó)礦業(yè)公司AlienMetals的漢考克鐵礦石項(xiàng)目的首次鉆探計(jì)劃的最終結(jié)果證實(shí)了四個(gè)高品位直運(yùn)礦石(DSO)礦化前景。

鋼礦動(dòng)態(tài)

鐵礦石價(jià)格延續(xù)上漲 大摩警告下半年市場(chǎng)或?qū)≌?/a>

國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)淡季不淡，BDI創(chuàng)逾10年新高

隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易環(huán)境不斷改善，消費(fèi)前景提供堅(jiān)實(shí)動(dòng)力，2021年年初“留地過年”的號(hào)召刺激制造業(yè)持續(xù)高速發(fā)展一季度國(guó)內(nèi)鐵礦石需求持續(xù)增加，鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)7.9%，較2019年同期增長(zhǎng)8.8%對(duì)糧食需求同樣大幅增加，一季度國(guó)內(nèi)糧食進(jìn)口同比增長(zhǎng)56.3% 同時(shí)，疫情及天氣等不可抗力因素仍持續(xù)影響海外港口的生產(chǎn)作業(yè)，加上有效運(yùn)力減少、燃油成本增加等因素疊加，運(yùn)價(jià)漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)淡季不淡，BDI創(chuàng)逾10年新高

隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易環(huán)境不斷改善，消費(fèi)前景提供堅(jiān)實(shí)動(dòng)力，2021年年初“留地過年”的號(hào)召刺激制造業(yè)持續(xù)高速發(fā)展一季度國(guó)內(nèi)鐵礦石需求持續(xù)增加，鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)7.9%，較2019年同期增長(zhǎng)8.8%對(duì)糧食需求同樣大幅增加，一季度國(guó)內(nèi)糧食進(jìn)口同比增長(zhǎng)56.3% 同時(shí)，疫情及天氣等不可抗力因素仍持續(xù)影響海外港口的生產(chǎn)作業(yè)，加上有效運(yùn)力減少、燃油成本增加等因素疊加，運(yùn)價(jià)漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

聚焦