波蘭Swinoujscie港口出口首批烏克蘭鐵礦石

約3萬噸烏克蘭鐵礦石通過鐵路運抵波羅的海位于波蘭的Swinoujscie港口，該批貨物的目的地為阿爾及利亞 據(jù)悉，當前該港口倉庫目前有約超5萬噸烏克蘭鐵礦石港口負責人表示，考慮到與烏克蘭合作伙伴簽訂的商業(yè)合同，其計劃處理增加的該批鐵礦貨物，實施一項投資計劃，其中包括準備和購買機械化設備 Szczecin-Swinoujscie 海港管理委員會首席執(zhí)行官Krzysztof 表示，由于烏克蘭當前的局勢，將計劃創(chuàng)建新的綜合物流鏈，且港口已準備好處理通過陸路運輸?shù)呢浳铩?/p>

礦山動態(tài)

山東中發(fā)集團有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應商20強潛質(zhì)之星

經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營，集團已成功實現(xiàn)了資本實力與規(guī)模擴充雙提高，并持續(xù)取得了社會各界的廣泛認同和普遍贊譽，專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營和資源配置能力不斷增強，有效提升了公司的整體實力、競爭能力和抗風險能力 山東中發(fā)集團自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢，大力開展鋼鐵爐料貿(mào)易，分別與國內(nèi)外礦山、鋼廠、國有大型企業(yè)、私營企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，國際商貿(mào)業(yè)務迅速增長，進口鐵礦石主要來自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國家。

鐵礦評選

中州期貨：關稅打壓市場情緒，鐵礦震蕩運行

2月3日-2月9日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1305.3萬噸，環(huán)比下降39.0萬噸，庫存小幅去庫，目前庫存絕對量略處于年初以來的次高位山鋼日照公司從2月8號開始對冷軋產(chǎn)線進行檢修，為期10天，預計影響產(chǎn)量約4萬噸當?shù)貢r間2月10日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁征收25%的關稅2月10日，印尼財政部發(fā)布公告，決定繼續(xù)對原產(chǎn)于中國、新加坡和烏克蘭的熱軋鋼板征收反傾銷稅，其中，中國稅率為10.47%、新加坡為12.50%、烏克蘭為12.33%。

機構(gòu)

烏克蘭1-8月港口吞吐量達到6680萬噸

據(jù)烏克蘭海港管理局(USPA)數(shù)據(jù)，烏克蘭2024年1-8月港口吞吐量達到6680萬噸，較2023年同比增長77.2%2024年7月，烏克蘭鐵路向港口運輸鐵礦石達到129.5萬噸，出口運輸總量263.6萬噸 2023年，烏克蘭港口吞吐量6200萬噸，同比增長5%其中鐵礦石190萬噸占比5.9%

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日報：需求小幅回暖 美國中西部熱軋卷價格延續(xù)上漲態(tài)勢（2024.9.6）

2024年7月，烏克蘭鐵路向港口運輸鐵礦石達到129.5萬噸，出口運輸總量263.6萬噸更多>> 【國際價格匯總】 。

日報

烏克蘭Metinvest二季度鐵精粉產(chǎn)量環(huán)比下降17%

2024年二季度，由于俄烏沖突，烏克蘭電力生產(chǎn)受到影響，采礦和鋼廠運營成本上漲，鐵精粉的產(chǎn)量和銷量均受影響出現(xiàn)下跌然而，既2023年8月烏克蘭在黑海港口解封后，2024年上半年球團訂單量大增上半年鐵精粉產(chǎn)量同比增長87%，鐵礦石銷量增長翻倍，其中鐵精粉銷量同比增長三至四倍，球團銷量同比增長25%。

礦山動態(tài)

12日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報價積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬噸目前來看，黑色市場進入淡季，多項合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開始對高爐等設備進行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對進口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標下降的現(xiàn)象，這導致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫狀態(tài)所以綜上所述，預計短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價格將會震蕩運行。

成交報告

Mysteel日報：唐山進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交較少，價格小幅下降

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報價積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬噸目前來看，黑色市場進入淡季，多項合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開始對高爐等設備進行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對進口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標下降的現(xiàn)象，這導致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫狀態(tài)所以綜上所述，預計短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價格將會震蕩運行。

進口礦區(qū)域日評

Mysteel解讀：精粉供給階段性短缺，溢價或有反彈動力

（2）受地緣沖突影響，今年烏克蘭鐵礦石1-7月發(fā)運924萬噸，同比增788萬噸但發(fā)運周均水平自2月以來連續(xù)下降，6月周均發(fā)運量為53萬噸，7月目前為7萬噸；15港烏克蘭精粉庫存在5月底沖高后呈現(xiàn)去庫趨勢，目前最新庫存量為265.3萬噸預計8月港口烏精庫存或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯去庫 （3）今年2月中信泰富礦業(yè)公司（CITIC Pacific Mining）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱其Sino Iron 磁鐵礦項目Cape Preston精粉產(chǎn)量將下調(diào)年度生產(chǎn)目標，由2023年2100萬噸降至2024年1400萬噸，同比減少700萬噸。

主編視角

烏克蘭鐵路公司（UZ）3月運輸出口鐵礦石360萬噸

2024年3月，JSC烏克蘭鐵路公司（UZ）鐵錳礦石運輸量達358萬噸，環(huán)比增長7.5%，相比去年同期增長了2倍其中，通過港口運輸原材料共224.5萬噸，占鐵礦石總出口的62.8% 2024年1-3月，該公司共出口989萬噸鐵礦石，同比增長2.4倍 。

礦山動態(tài)

烏克蘭鐵路公司（UZ）2月運輸出口330萬噸鐵礦石

2024年2月，JSC烏克蘭鐵路公司(UZ)鐵錳礦石運輸量達到333萬噸，環(huán)比增加1.3%，同比增長250%通過港口運輸原材料共206.7萬噸，占鐵礦石總出口的62.1%2024年1-2月，該公司共出口632萬噸鐵礦石 此外，2023年，烏克蘭鐵路公司共運輸了1.48億噸貨物，同比下降220萬噸或1.5%其中，鐵礦石的運輸量同比下降了13.2%至2750萬噸

礦山動態(tài)

分析人士：鋼價止跌反彈后市看“金三銀四”成色

相關數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間45港口鐵礦石到港量2528.5萬噸，與節(jié)前當周基本持平，但鐵水復產(chǎn)緩慢導致鐵礦石累庫壓力增大同時，有報道稱巴西和烏克蘭1月鐵礦發(fā)運超預期，加重了非主流礦山鐵礦供應增量超預期以及鐵礦石平衡表過剩加劇的憂慮 物產(chǎn)中大期貨黑色高級分析師王靜靜認為，春節(jié)期間房地產(chǎn)銷售表現(xiàn)一般，市場預期節(jié)后鋼材需求將延續(xù)弱勢去年10月份以來，受國內(nèi)外政策提振，市場對今年旺季需求的預期普遍偏樂觀，螺紋鋼期貨價格也出現(xiàn)連續(xù)上漲，預期交易時間較往年提前，漲幅也偏高。

鋼材

烏克蘭1月鋼鐵產(chǎn)量同比增長91%

自去年冬天烏克蘭能源基礎設施遭遇大規(guī)模導彈和無人機襲擊后，當前該國鋼鐵行業(yè)正處于逐漸恢復狀態(tài)，今年一月份沒有發(fā)生大范圍停電此外，烏克蘭從2023年8月開始通過新設海上走廊來增加貨物出口，主要是出口谷物等其他農(nóng)產(chǎn)品，以及金屬和鐵礦石烏克蘭第一副總理兼基礎設施部長表示，烏克蘭過去六個月通過海運出口了約2200萬噸貨物，并且不會止于這一數(shù)字，港口本身的吞吐能力和相關基礎設施的現(xiàn)代化將使貨運量增加至少四分之一。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel年報：2023年國產(chǎn)鐵礦石市場回顧與2024年展望

四季度，宏觀氛圍持續(xù)轉(zhuǎn)暖，市場情緒得以提振，高鐵水低庫存下，鐵礦石價格持漲運行 二、價差回顧 以河北唐山鐵精粉和曹妃甸港口外礦價格為例，今年內(nèi)外礦價差表現(xiàn)出如下特點：一是2023年內(nèi)外礦價差整體的波動幅度比2022年有所減弱，這是由鋼廠低利潤所帶來的；二是同樣作為高品礦，今年唐山精粉與卡粉的價差整體水平要高于唐山精粉與烏克蘭精粉的價差，這是由于今年烏克蘭精粉資源的稀缺性所導致；三是今年唐山精粉與PB粉價差上半年與下半年均值水平相差不大，而高品礦之間的內(nèi)外礦價差下半年明顯比上半年水平有所抬升，原因是一方面下半年唐山精粉自身供應端出現(xiàn)問題，另一方面是今年尤其是下半年鋼廠低利潤甚至虧損下對絕對成本較高的高品礦接受意愿較低，卡粉、進口精粉的溢價都受到打壓，導致高品礦之間的內(nèi)外礦價差在下半年出現(xiàn)抬升。

主編視角

烏克蘭鋼鐵業(yè)重建計劃艱難中前行

伴隨著鋼鐵產(chǎn)量復蘇，鋼鐵產(chǎn)品價格見漲，歐洲鋼鐵企業(yè)對鐵礦石的需求也在增加由于黑海港口被封鎖，歐盟市場也依然是烏克蘭鐵礦石企業(yè)的優(yōu)先供貨對象據(jù)烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會預測，2023年，該國鋼鐵產(chǎn)品出口占比將達到53%，重啟船運后有望進一步增加；鋼鐵產(chǎn)品總產(chǎn)量也將增加至650萬噸，海港暢通后還有可能翻番 部分企業(yè)已開始制訂復產(chǎn)計劃 雖然烏克蘭鋼鐵產(chǎn)量很難快速恢復到?jīng)_突爆發(fā)前的水平，但是目前該國部分企業(yè)已經(jīng)開始制訂復產(chǎn)計劃。

鋼材

BDI創(chuàng)近四個月新高！散貨船市場旺季有望

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）上漲14點至1656點，周漲幅11.2%，巴拿馬型船平均日獲利上漲125美元至14906美元波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)（BSI）上升25點至1221點，波羅的海靈便型散貨船運價指數(shù)（BHSI）上升5點至572點 業(yè)內(nèi)人士分析指出，近一周干散貨海運市場呈勁揚態(tài)勢；隨著太平洋地區(qū)西澳鐵礦石貨盤與東澳煤炭增多，加上烏克蘭已開始在黑海港口被封鎖的情況下拓寬其出口路線，通過克羅地亞出口谷物，使得BDI指數(shù)漲至16周新高。

船舶

BDI指數(shù)跌破千點！散貨船市場需求不振

其中在好望角型船市場，因太平洋與大西洋區(qū)可用運力偏多，顯示運輸需求表現(xiàn)不佳，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價持續(xù)不振，BCI指數(shù)在上周四跌至6周低點的1421點而在中小型船市場，巴拿馬型船因俄羅斯拒絕延長烏克蘭去年能夠從黑海港口出口谷物的協(xié)議，且船多貨少格局未有改善，導致BPI指數(shù)持續(xù)下跌；但超靈便型船隨著月底出貨增加，需求略有提升，BSI指數(shù)也漲至4周新高。

船舶

敬黨：新形勢下鋼鐵企業(yè)原材料采購新模式與實踐

2023年隨著疫情政策放松與經(jīng)濟恢復，鋼廠利潤逐漸修復，長流程鋼廠高爐開工率繼續(xù)上升， 鐵礦石港口庫存整體下降，從基本面看價格有支撐，并且由于其較強的金融屬性及壟斷地位，價格有可能還要走高 綜合來看2023年海外礦山產(chǎn)能產(chǎn)量仍將繼續(xù)釋放，且得益于印度出口關稅政策調(diào)整，實際上2023年內(nèi)海外礦山產(chǎn)量增量要高于預期值，不過目前國際地緣沖突的變化前景仍不明朗，俄羅斯和烏克蘭兩國的鐵礦產(chǎn)量將成為2023年供應端最大的變數(shù)之一，尤其是對球團和精粉產(chǎn)量的影響；中國鐵精礦在新產(chǎn)能項目進入后，產(chǎn)量同比增幅或達到300萬噸，綜合預計2023全球鐵礦產(chǎn)量增量在4096萬噸附近。

主題大會

支海蕾：穿越周期，不穩(wěn)定的供需差到確定的低碳發(fā)展

主要提到今年在供應端，非主流國家變化較為明顯，印度出口關稅兩次調(diào)整影響市場對供應的預期，俄烏局勢影響烏克蘭鐵礦石出口恢復具有不確定性然后談到鋼廠利潤，今年的限產(chǎn)因素對鋼廠生產(chǎn)擾動時間縮短，主要是利潤虧損驅(qū)使鋼廠主動減產(chǎn)，而在這個過程中，鋼廠配礦轉(zhuǎn)向極致性價比品種，并且偏好于港口市場，采購遠期資源的鋼廠庫存處于近三年絕對地位 接著，支海蕾對2023年全球鐵礦石市場進行展望她提出未來海外礦山發(fā)展方向，在布局產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)能釋放的同時，將更加注重低碳發(fā)展，協(xié)助提供更環(huán)保的產(chǎn)品及技術(shù)已成為礦山需直面的挑戰(zhàn)，其中Fe品位高、Si和Al含量較高的高品質(zhì)礦石將在全球礦石消費中的比例提升、溢價也將整體提升，其中堿性球團成為中國未來新發(fā)展趨勢之一，高品質(zhì)精粉的需求也將進一步釋放，同時目前主流的中低品可能會在未來的供應比例中有所下降。

主題大會

烏克蘭安賽樂米塔爾克里維里赫鋼廠因俄烏沖突導致停電而停產(chǎn)

此外，目前由于烏克蘭所有主要港口均被封鎖，鐵路運輸成本劇增，AMKR四座高爐僅有一座高爐在運行且自10月初以來，俄烏沖突已導致該國40%的能源系統(tǒng)被破壞 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼廠動態(tài)