[PVC]：隆眾早訊-周三版

烏海地區(qū)主流貿(mào)易報(bào)價(jià)在2350元/噸 氯堿利潤(rùn)294元/噸；山東地區(qū)主要氧化鋁廠家采購(gòu)32%離子膜堿自6月17日起價(jià)格下調(diào)20元/噸，執(zhí)行出廠800元/噸 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲PX、PTA漲超3%，短纖、甲醇等漲逾2%，塑料、苯乙烯等漲超1%，玻璃、棕櫚油等小幅上漲；焦煤、鐵礦石等少數(shù)品種下跌 　為期兩天的2025陸家嘴論壇將于6月18日上午開幕，主題為“全球經(jīng)濟(jì)變局中的金融開放合作與高質(zhì)量發(fā)展”。

早間提示

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少，價(jià)格有所下跌

【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格有所下跌，成交較少賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性不高，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較上一工作日下跌1-8/濕噸；買盤方面，今日鋼廠采購(gòu)意愿不高，多持觀望態(tài)度 【成交情況】 成交量較上一個(gè)工作日有所減少，成交價(jià)格整體較上一工作日價(jià)格下跌3元/濕噸；截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【下周預(yù)測(cè)】 供給端，全球發(fā)運(yùn)量有所回升，唐山兩港到港量基本相較于上周持平，港口庫(kù)存較高，供應(yīng)整體較為充足。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般，價(jià)格較昨日有所上漲

【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格有所上漲，成交一般賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較上一工作日上漲8-14元/濕噸；買盤方面，今日鋼廠多以按需采購(gòu)為主 【成交情況】 成交量較上一個(gè)工作日有所減少，成交價(jià)格整體較上一工作日價(jià)格上漲1-4元/濕噸；截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【下周預(yù)測(cè)】 供給端，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)高位回升，唐山港口鐵礦石到港量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，供應(yīng)較為充足，對(duì)價(jià)格有一定壓制。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

11日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較上一工作日上漲8-14元/濕噸；買盤方面，今日鋼廠多以按需采購(gòu)為主 【成交情況】 成交量較上一個(gè)工作日有所減少，成交價(jià)格整體較上一工作日價(jià)格上漲1-4元/濕噸；截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【下周預(yù)測(cè)】 供給端，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)高位回升，唐山港口鐵礦石到港量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，供應(yīng)較為充足，對(duì)價(jià)格有一定壓制。

成交報(bào)告

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：東南亞進(jìn)口鋼坯市場(chǎng)走弱 觀望情緒濃厚（2024.1.8）

一位當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商表示，當(dāng)前鋼坯市場(chǎng)表現(xiàn)冷清，長(zhǎng)材市場(chǎng)需求依然疲軟如果鐵礦石和焦煤價(jià)格進(jìn)一步走弱，他認(rèn)為全球鋼材價(jià)格或?qū)⒚媾R新一輪下跌壓力 印尼市場(chǎng)中，中國(guó)產(chǎn)3sp鋼坯2月船期報(bào)價(jià)為 445美元/噸CFR，同樣較此前下跌 15美元/噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：綠色創(chuàng)新，協(xié)作共贏——海南國(guó)際清算所鐵礦石掉期清算業(yè)務(wù)研討會(huì)

MCS是市場(chǎng)領(lǐng)先的涵蓋金融衍生品及現(xiàn)貨經(jīng)紀(jì)服務(wù)的聲訊及電子經(jīng)紀(jì)商，目前全球化布局于上海、新加坡、迪拜、悉尼、倫敦、日照，業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)覆蓋現(xiàn)貨、紙貨、遠(yuǎn)期、掉期、期貨、期權(quán)等場(chǎng)外經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)王總的演講主題是《控風(fēng)險(xiǎn)，鎖利潤(rùn)，降成本 ——人民幣鐵礦石掉期的實(shí)操運(yùn)用》，王總就鐵礦石定價(jià)模式的演變，海清所鐵礦石人民幣掉期合約和交易流程，經(jīng)紀(jì)商報(bào)價(jià)及交易指令等方面做了介紹；然后從采購(gòu)和銷售兩個(gè)不同角度介紹了鐵礦石掉期交易的應(yīng)用場(chǎng)景，并以套期保值案例的形式進(jìn)一步展開，讓聽眾朋友們對(duì)于鐵礦石掉期市場(chǎng)交易的優(yōu)點(diǎn)理解得更加清晰。

會(huì)議報(bào)道

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：Tosyali推動(dòng)全球鋼鐵布局 擴(kuò)展產(chǎn)能與戰(zhàn)略合作并舉（2024.12.3）

除國(guó)際市場(chǎng)布局外，Tosyali還完成了對(duì)土耳其長(zhǎng)材生產(chǎn)商Bastug冶金公司的收購(gòu)此次收購(gòu)在今年10月獲得競(jìng)爭(zhēng)管理局批準(zhǔn)，并順利完成所有監(jiān)管程序，使公司在國(guó)內(nèi)的鋼鐵年產(chǎn)能從600萬(wàn)噸增至超過(guò)800萬(wàn)噸 與此同時(shí)，全球鐵礦石市場(chǎng)正在經(jīng)歷顯著波動(dòng)據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月2日，62%品位鐵礦石指數(shù)報(bào)價(jià)為105.80美元/干噸CFR中國(guó)北方，較年初下跌26%。

日?qǐng)?bào)

中州期貨：鐵礦震蕩運(yùn)行

11月20日，11月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)出爐：5年期以上LPR為3.6%，1年期LPR為3.1%，均維持不變本周唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本3152元/噸，周環(huán)比下調(diào)26元/噸，與11月20日普方坯出廠價(jià)格3090元/噸相比，鋼廠平均虧損62元/噸據(jù)百年建筑調(diào)研，截至11月19日，樣本建筑工地資金到位率為64.82%，周環(huán)比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為68.08%，周環(huán)比上升0.10個(gè)百分點(diǎn) ③綜合來(lái)看，鐵礦石供強(qiáng)需弱，全球發(fā)運(yùn)量下降，到港量回升。

機(jī)構(gòu)

中州期貨：港口庫(kù)存持續(xù)累積，鐵礦震蕩運(yùn)行

2024年10月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%兩個(gè)品種較上月均下降25個(gè)基點(diǎn)10月14日-10月20日中國(guó)47港到港總量2472.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少569.8萬(wàn)噸；中國(guó)45港到港總量2383.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少565.1萬(wàn)噸；北方六港到港總量為1289.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少338.0萬(wàn)噸全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2887.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少133.5萬(wàn)噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2460.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少30.9萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

15日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

具體來(lái)看，賣盤方面，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，截至目前現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少；山東遠(yuǎn)月市場(chǎng)詢報(bào)情緒尚可；買盤方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠維持少量多次補(bǔ)庫(kù)，詢盤較少 【成交情況】 成交量較上一工作日有所減少，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌10元/濕噸，截止發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測(cè)】 供給端，當(dāng)前山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周小幅上漲 306.7萬(wàn)噸，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量增加。

成交報(bào)告

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行 成交較少

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少，價(jià)格下跌

【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，成交較少賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性較低，隨行就市，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較上一工作日行情下跌11-15元/濕噸，現(xiàn)貨價(jià)格有下跌，鋼廠觀望為主，采買意愿不高 【成交情況】 成交量較上一工作日有所減少，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌13-35元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 李兆烜 8-8 17:14:29 【明日預(yù)測(cè)】 供給端，全球發(fā)運(yùn)總量上升，唐山兩港到港量亦有所增加，唐山兩港主流粉礦可貿(mào)易資源供應(yīng)過(guò)盛。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

瑞達(dá)期貨：熱卷3800上方偏多交易

隔夜I2409合約震蕩偏強(qiáng)，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào)本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量和到港量均出現(xiàn)下滑，緩解供應(yīng)壓力貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多隨行就市，鋼廠剛需采購(gòu)，詢盤謹(jǐn)慎隨著加拿大央行率先降息，全球央行似乎將迎來(lái)“降息潮流”，貨幣寬松預(yù)期對(duì)大宗商品價(jià)格構(gòu)成支撐另外，鋼價(jià)止跌反彈也對(duì)爐料提供支撐技術(shù)上，I2409合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA低位反彈操作上建議，震蕩偏多交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

機(jī)構(gòu)

近430億美元！必和必拓提高對(duì)英美資源的收購(gòu)報(bào)價(jià)，但再次遭到拒絕

若根據(jù)這一價(jià)格計(jì)算，必和必拓的報(bào)價(jià)需要達(dá)到約372億英鎊（合467億美元），較第一次報(bào)價(jià)高出約20%，并且仍然高于最新報(bào)價(jià) 必和必拓競(jìng)購(gòu)英美資源的主要目的是為了獲得后者在南美的銅礦資產(chǎn)目前全球采礦業(yè)對(duì)新銅礦的投資普遍不足，礦商更愿意通過(guò)收購(gòu)來(lái)增加市場(chǎng)份額 作為全球最大的礦業(yè)公司，若必和必拓成功收購(gòu)英美資源，也將成為全球最大的銅生產(chǎn)商，占有約10%的市場(chǎng)份額，同時(shí)還擁有龐大的鐵礦石和煤炭資產(chǎn)組合。

聚焦

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交冷清 價(jià)格小幅波動(dòng)

賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較昨日上漲1-2元/濕噸左右，工廠補(bǔ)日耗為主 【成交情況】 成交量較昨日下滑，成交價(jià)格整體較昨日價(jià)格下跌3-5元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【下周預(yù)測(cè)】 供應(yīng)端來(lái)看，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比上周有114萬(wàn)噸左右的增長(zhǎng)，唐山區(qū)域兩港到港量環(huán)比上周小幅下降約38萬(wàn)噸；需求端來(lái)看，工廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)目前已基本完成，現(xiàn)主要以補(bǔ)日耗為主。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

29日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較昨日上漲1-2元/濕噸左右，工廠補(bǔ)日耗為主 【成交情況】 成交量較昨日下滑，成交價(jià)格整體較昨日價(jià)格下跌3-5元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【下周預(yù)測(cè)】 供應(yīng)端來(lái)看，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比上周有114萬(wàn)噸左右的增長(zhǎng)，唐山區(qū)域兩港到港量環(huán)比上周小幅下降約38萬(wàn)噸；需求端來(lái)看，工廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)目前已基本完成，現(xiàn)主要以補(bǔ)日耗為主。

成交報(bào)告

臺(tái)灣省不銹鋼企燁聯(lián)、華新麗華、唐榮、燁興2月不銹鋼盤價(jià)公布

該公司表示，漲價(jià)的決定是由于鐵礦石和焦煤等原材料價(jià)格持續(xù)走高此外，歐盟CBAM帶來(lái)的全球碳減排問(wèn)題也是成本考量之一根據(jù)價(jià)格調(diào)整，304不銹鋼線材價(jià)格上調(diào)2000元/噸（新臺(tái)幣），碳鋼線材價(jià)格上調(diào)1000元/噸（新臺(tái)幣）此外，316價(jià)格提高了1000元/噸（新臺(tái)幣），200和400系列的價(jià)格保持不變 不銹鋼下游經(jīng)銷商表示，由于印尼青山報(bào)價(jià)上漲和臺(tái)幣貶值，不銹鋼生產(chǎn)成本增加，價(jià)格小幅調(diào)整符合預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼——供應(yīng)稍緊于需求 廢鋼冬儲(chǔ)進(jìn)入沖刺階段

貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多實(shí)盤單議個(gè)別鋼廠按需補(bǔ)庫(kù)，詢盤較為謹(jǐn)慎具體來(lái)看，供應(yīng)端，近期澳洲港口泊位有新增檢修，結(jié)合季節(jié)性規(guī)律來(lái)看，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量將會(huì)邊際下降，需求端，近期原料端成本未見降低，鋼廠利潤(rùn)短期內(nèi)仍未有好轉(zhuǎn)，部分鋼廠有中低品現(xiàn)貨需求，工廠多已開始節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，但因近期行情波動(dòng)較大，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，多低點(diǎn)采購(gòu)為主，預(yù)計(jì)短期鐵礦石價(jià)格或維持高位震蕩 【焦炭】短期或持穩(wěn)運(yùn)行 1月24日焦炭市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行。

看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼——逐漸進(jìn)入鋼材淡季 廢鋼價(jià)格將如何走向

具體來(lái)看，從需求端看，高爐檢修數(shù)量增多，終端卷螺需求下降，鋼廠對(duì)鐵礦石的需求下降，采貨積極性一般，疏港量相應(yīng)小幅回落供應(yīng)端，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量回升，到港增加，庫(kù)存預(yù)計(jì)回升，盤后貿(mào)易商報(bào)價(jià)多小幅上調(diào)，出貨意愿尚可鐵礦價(jià)格虛高，考慮到前期發(fā)哥和交易所的關(guān)注和限制措施，鐵礦調(diào)控壓力仍較大，目前鐵礦石價(jià)格脫離基本面，考慮到當(dāng)前宏觀調(diào)控有不確定性，預(yù)計(jì)短期鐵礦石價(jià)格或高位調(diào)整 【焦炭】短期或穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 11月22日焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。

看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼

中州期貨：受臺(tái)風(fēng)影響到港量下降，鐵礦石盤面震蕩運(yùn)行

主要邏輯： ①現(xiàn)貨價(jià)格：青島港PB粉913（+3），金步巴粉866（+5），超特粉765（+7）鐵礦全國(guó)港口現(xiàn)貨成交121.2萬(wàn)噸，環(huán)比上升44.3%，進(jìn)口礦成交56筆，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性較高，隨行就市為主，買盤方面，鋼廠采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，多以剛需補(bǔ)庫(kù)為主 ②唐山市鋼鐵企業(yè)接到環(huán)保限產(chǎn)減排指示，長(zhǎng)流程鋼廠燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)20-30%至月底，高爐暫未有影響全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量為3361.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加72.1萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)