Mysteel晚餐：金融監(jiān)管部門重磅發(fā)聲，力挺資本市場

◎繼“國家隊(duì)”后，上海國投、上海國際集團(tuán)、上海國盛集團(tuán)等上海三大國資平臺(tái)發(fā)文稱，堅(jiān)定看好中國資本市場發(fā)展前景 ◎Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至本周一（4月7日）中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14905.39萬噸，較上周一下降97.98萬噸；45港庫存總量14453.39萬噸，環(huán)比下降117.98萬噸。

資訊

黑色期貨早報(bào)：全部下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏弱運(yùn)行

截至4月9日9點(diǎn)35分，黑色期貨市場各品種全部下跌，不銹鋼跌超1%，螺紋鋼、熱卷和錳硅跌超2%，鐵礦石和焦炭跌超3%，焦煤跌超4% 熱點(diǎn)：4月7至8日，中國人民銀行、國家金融監(jiān)管總局、中央?yún)R金公司、國務(wù)院國資委、地方國資委、全國社會(huì)保障基金理事會(huì)等相繼發(fā)聲堅(jiān)定看好資本市場發(fā)展前景，維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行，同時(shí)，央企、上市公司密集行動(dòng)回購、增持公司股份，提振市場信心。

期評

淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機(jī)遇”來自中國

“我們的主要戰(zhàn)略重點(diǎn)之一是與中國鋼鐵企業(yè)等攜手合作，幫助他們找到降低碳排放的方法我們在這方面看到了很多機(jī)會(huì)”畢聞達(dá)說 近日，淡水河谷與河鋼集團(tuán)在北京簽署諒解備忘錄，共同尋求低碳轉(zhuǎn)型的最佳爐料解決方案，并探索使用Tecnored熔爐處理固體廢棄物和提取有價(jià)金屬的可行性，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展 出于對市場前景的持續(xù)看好，淡水河谷透露，其正在擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)量。

原料

2025第十九屆鐵礦石國際市場研討會(huì)火熱報(bào)名中！優(yōu)惠難得，速！速！速！

中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化仍在進(jìn)程中，中國鋼鐵需求在較長一段時(shí)間仍將保持較高水平 展望2025年鋼鐵供應(yīng)鏈上各企業(yè)如何持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展？國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)進(jìn)展、鐵礦石供需結(jié)構(gòu)將如何變化？在綠色低碳背景下，生產(chǎn)企業(yè)對原料有著怎樣的需求變化？本次會(huì)議旨在匯聚全球鐵礦產(chǎn)業(yè)的頂尖專家、學(xué)者、企業(yè)家、政府代表，對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)市場前景等進(jìn)行全方位、多角度的深入剖析，助力黑色金屬產(chǎn)業(yè)參與者提前布局。

鐵礦會(huì)展

西非尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌脑鲩L

同月，尼日利亞本土企業(yè)Chart and Capstone Integrated Limited與中國國機(jī)集團(tuán)（Sinomach）簽署諒解備忘錄，計(jì)劃在科吉州投資10億美元建設(shè)鐵礦石制鋼項(xiàng)目2024年12月，尼日利亞政府宣布將私有化ASC和Itakpe鐵礦，以吸引更多投資者，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 這些舉措展現(xiàn)了尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)的廣闊發(fā)展前景隨著這些重要投資項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)計(jì)尼日利亞的鐵礦石開采和鋼鐵生產(chǎn)將迎來新的增長點(diǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

國內(nèi)電石市場烏海地區(qū)貿(mào)易主流出廠價(jià)格報(bào)2700元/噸 山東液氯價(jià)格下降150元/噸，執(zhí)行200元出廠；山東省內(nèi)庫存呈現(xiàn)微漲，但依舊處于低位，部分非鋁下游接貨積極性較差，送主力下游量較大，業(yè)者心態(tài)表現(xiàn)謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)下周山東區(qū)域部分企業(yè)依舊呈現(xiàn)跌勢 國內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石跌1.86%，螺紋鋼跌1.28%，熱卷跌0.83%，焦煤跌1.47%，焦炭跌1.83% 中央發(fā)文！到2030年推動(dòng)建成一批高水平韌性城市 專家：預(yù)計(jì)建材等行業(yè)將獲益 經(jīng)濟(jì)日報(bào)：極限壓價(jià)提升不了車企競爭力 華泰證券：電價(jià)下降預(yù)期或已充分反映 估值吸引力突出 推薦電力板塊 規(guī)范營銷行為 防范外賣餐飲浪費(fèi)新規(guī)出臺(tái) 華為Mate70為代表的新品密集發(fā)布 消費(fèi)電子行業(yè)迎來傳統(tǒng)Q4旺季 華自科技：工商業(yè)儲(chǔ)能未來需求很大 前景廣闊 美國30年期抵押貸款利率觸及6.69% 跌至10月以來最低 主要產(chǎn)油國延長自愿減產(chǎn)措施至明年3月底 美參議院新秀宣稱要終結(jié)電動(dòng)車補(bǔ)貼 讓消費(fèi)者自行決定購買車型 中國地震臺(tái)網(wǎng)正式測定：12月06日02時(shí)44分在美國加利福尼亞州北部沿岸近海發(fā)生7.0級地震，震源深度10千米。

早間提示

俄羅斯鐵礦市場現(xiàn)狀與未來展望

一、資源概況 俄羅斯是全球鐵礦石資源最為豐富的國家之一，鐵礦石原礦儲(chǔ)量高達(dá)290億噸，含鐵儲(chǔ)量達(dá)到140億噸，占全球鐵礦石儲(chǔ)量的16.5%，僅次于澳大利亞和巴西，位列第三其礦石平均含鐵量為48%，為國內(nèi)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)俄羅斯的鐵礦資源主要集中在中俄羅斯地區(qū)（占57.4%），其次是烏拉爾山脈中部（占16.7%）和遠(yuǎn)東貝加爾湖以西地區(qū)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：2024鋼鐵中國·第十四屆海南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈研討會(huì)圓滿落幕

越南自給率最高，為54.55%；而菲律賓和新加坡不具備生產(chǎn)能力，完全依賴進(jìn)口相比之下，當(dāng)?shù)亻L材自給率較高，越南和馬來供大于求，出口潛力較大另一方面，對于東盟六國產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來增量分析，她表示預(yù)計(jì)今年菲律賓四座鋼廠的新增產(chǎn)能將建成投產(chǎn)，共計(jì)1380萬噸按照確定性建設(shè)計(jì)劃，未來5年內(nèi)鐵礦石需求保守估計(jì)將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬噸以上最后，針對中國對東南亞鋼材進(jìn)出口前景展望，她表示，未來中國鋼企海外產(chǎn)能擴(kuò)張將面臨更大阻力，中國對東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長期來看出口的強(qiáng)勁勢頭難以為繼。

主編視角

訪力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成

目前推進(jìn)的工作包括在當(dāng)?shù)氐膶?shí)地建造工作，以及獲得政府、合作伙伴內(nèi)部的各項(xiàng)審批西芒杜項(xiàng)目將為中國鋼鐵行業(yè)提供更穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)該項(xiàng)目所生產(chǎn)的高品質(zhì)鐵礦石也將有助于減少冶煉過程中產(chǎn)生的二氧化碳排放“關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度，我們預(yù)計(jì)在2025年底前完成所有建設(shè)工作，并在接下來的幾年內(nèi)逐步擴(kuò)產(chǎn)”他說，“去年11月下旬，我曾經(jīng)到訪幾內(nèi)亞，對于西芒杜鐵礦項(xiàng)目的目前進(jìn)展非常滿意” 談及對中國經(jīng)濟(jì)前景的看法，石道成表示，力拓是一家注重長期發(fā)展的企業(yè)，因此關(guān)注點(diǎn)主要聚焦于中國的長期發(fā)展。

爐料

吳勇：鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及發(fā)展展望

首先關(guān)于鐵礦石的供需結(jié)構(gòu)與定價(jià)機(jī)制，吳處長表示數(shù)據(jù)客觀中立對鐵礦石平衡表測算至關(guān)重要，鐵礦石的定價(jià)機(jī)制是樣本+方法論對于中國來講，我們的廢鋼資源量是有的，但資源量是一個(gè)測算的數(shù)據(jù)，怎么樣把這個(gè)資源量，變成實(shí)際的產(chǎn)量，這需要政策來支撐的吳處長表示協(xié)會(huì)也在做很多的工作，不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)可能今年會(huì)有所突破，廢鋼的前景還是非常好的 總結(jié)與思考： 金融化下，價(jià)格影響權(quán)重：宏觀>行業(yè)基本面>基差，確定性：基差>行業(yè)基本面>宏觀 數(shù)據(jù)的價(jià)值與“價(jià)值觀” 鋼鐵需求前景謹(jǐn)慎樂觀，鐵礦石供給前景保持樂觀（沒有謹(jǐn)慎） 。

嘉賓觀點(diǎn)

NLMK俄羅斯新利佩茨克鋼鐵Gennady PetrovNath：NLMK運(yùn)營現(xiàn)狀及綠色治金發(fā)展

他表示NLMK集團(tuán)目前也在中國尋求一些創(chuàng)新的技術(shù)，尤其是鐵礦石的進(jìn)一步利用，他們積極地探索和尋求這方面合作的機(jī)遇，這個(gè)市場未來是有很大前景的

嘉賓觀點(diǎn)

ANZ澳新銀行Daniel Hynes：2024年大宗商品市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)

他認(rèn)為降息前景提升了市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好，中國能源轉(zhuǎn)型加速，推動(dòng)銅需求同時(shí)清潔能源技術(shù)行業(yè)對銅的需求已達(dá)到總需求的22%更重要的是，在未來三年的增長中，預(yù)計(jì)這些水平將顯著上升因此，即使建筑和制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的增長低于平均水平，也不會(huì)阻止總需求的強(qiáng)勁增長需要注意的是政治風(fēng)險(xiǎn)依舊很高，冶煉和精煉行業(yè)面臨瓶頸，多個(gè)金屬市場的成本壓力在增加，困難的生產(chǎn)條件和品位下降對銅供應(yīng)產(chǎn)生影響鐵礦石、電池金屬市場同樣受到供應(yīng)方面問題的困擾，黃金價(jià)格則隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)而波動(dòng)。

嘉賓觀點(diǎn)

地球最大采礦項(xiàng)目朝著開工又進(jìn)一步，力拓掌門披露董事會(huì)已經(jīng)點(diǎn)頭

公司在2023財(cái)年總共分紅71億美元，大概占利潤的6成 此前在2021年的“商品超級周期”中，力拓整個(gè)財(cái)年的稅前利潤達(dá)到377億美元，同年分紅168億美元，也是英國公司史上的第二高 對于產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)，石道成表示，銅和鋁的需求前景正在改善，而中國對作為煉鋼關(guān)鍵原料鐵礦石的需求也沒有減弱 除西芒杜項(xiàng)目外，力拓也在努力提高蒙古地下銅礦的產(chǎn)量，公司目標(biāo)是在2028年起年產(chǎn)50萬噸。

聚焦

中國是Fortescue集團(tuán)成功故事中最重要的組成部分 ——訪Fortescue集團(tuán)金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官狄諾

“我們自成立之初就與中國企業(yè)保持合作中國為我們企業(yè)發(fā)展提供了很多重要幫助中國永遠(yuǎn)是我們企業(yè)成功故事中最重要的組成部分我們對未來的合作前景充滿期待”他說 轉(zhuǎn)型：從單一金屬業(yè)務(wù)到“金屬+能源雙輪驅(qū)動(dòng)” 狄諾此次來中國的目的之一是出席Fortescue集團(tuán)成立20周年慶?；顒?dòng)“2023年也是Fortescue集團(tuán)第一船鐵礦石運(yùn)抵中國15周年。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

“兩高兩低”下的鋼市機(jī)遇與出路

“無論是鋼廠還是貿(mào)易商，都要認(rèn)真思考行業(yè)的發(fā)展前景我們不應(yīng)忘記，商業(yè)的基本原則就是為市場提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，并以有競爭力的價(jià)格進(jìn)行交易”他建議鋼貿(mào)商重新評估市場動(dòng)態(tài)，積極適應(yīng)新的市場環(huán)境，“耐心等待那個(gè)屬于我們的春天” 掣肘難題—— 價(jià)格高企的原料端蠶食行業(yè)利潤 在日前召開的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)三季度部分鋼企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)上，有關(guān)人士分析了當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨的困難和挑戰(zhàn)，其中特別提到鐵礦石等原燃料價(jià)格居高不下，上游原燃料價(jià)格過高影響了整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的健康可持續(xù)發(fā)展。

鋼材

12艘122億元！淡水河谷將送給中國船廠一份大禮

在全球經(jīng)濟(jì)放緩的當(dāng)下，淡水河谷對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景依然持樂觀態(tài)度，“中國是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，即使在非常困難的2022年，中國經(jīng)濟(jì)仍然表現(xiàn)出非凡的韌性”柏安鐸強(qiáng)調(diào)，跨國比較也表明，中國對鋼鐵和鐵礦石的需求可能會(huì)在未來幾年趨于穩(wěn)定并維持在不錯(cuò)的水平 就“雙碳”目標(biāo)，柏安鐸認(rèn)為淡水河谷與中國幾乎一致。

船舶

Mysteel解讀：西非-新興鐵礦資源寶藏大陸

非洲作為全球礦產(chǎn)資源最富集的地區(qū)，具有廣闊的投資前景，也是各個(gè)國家礦企在海外資源布局的首要地區(qū)，因其資源種類多，品位高，儲(chǔ)量大，是中國“基石計(jì)劃”中增加海外權(quán)益礦的重要戰(zhàn)略地區(qū) （Mysteel鐵礦團(tuán)隊(duì)定期追蹤調(diào)研國外鋼鐵及鐵礦石區(qū)域行情動(dòng)態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報(bào)告及定制化需求服務(wù)） 一、西非巨大的資源儲(chǔ)量 西非是非洲區(qū)域鐵礦資源最豐富的地區(qū)之一，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，當(dāng)?shù)罔F礦資源主要分布在幾內(nèi)亞，利比里亞，毛里塔尼亞和塞拉利昂等7個(gè)國家，鐵礦總儲(chǔ)量約550億噸，合計(jì)占整個(gè)西非儲(chǔ)量的85%以上（圖一），西非以其巨大的鐵礦資源儲(chǔ)備量正成為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

寶鋼股份：希望海外鋼廠規(guī)模達(dá)到500萬噸左右

公司與沙特阿美、PIF共同合資成立公司營運(yùn)此項(xiàng)目從地理位置看，沙特地處中東，鐵礦石運(yùn)輸方便，油氣資源豐富，尤其是天然氣與電價(jià)，較中國有較大優(yōu)勢同時(shí)從中東需求看，擁有較大前景面向海外，我們還在尋找潛在機(jī)會(huì)希望在十四五期間，可以達(dá)到500萬噸左右規(guī)模

鋼材

助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，專家提出中國鋼鐵工業(yè)三條減碳路徑

鋼鐵是重要的基礎(chǔ)材料，在工業(yè)過程中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也對碳排放產(chǎn)生巨大影響除電力外，鋼鐵在所有工業(yè)中碳排放量最大，其碳排放量約占所有工業(yè)碳排放量的30%以上因此，鋼鐵工業(yè)超低碳發(fā)展對中國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)有重要意義 他分析了鋼鐵工業(yè)的三條低碳路徑及其前景，需求降低的自然減碳從當(dāng)前10.1億噸鋼降至2060年的6億噸鋼；廢鋼用量增加減碳方面，未來廢鋼量將增至4.5億噸/年以上；超低碳煉鐵技術(shù)減碳方面，2060年我國可能只需通過鐵礦石生產(chǎn)鋼鐵1.5億噸左右，可望全采用綠氫“冶金”和綠電冶金等超低碳煉鐵技術(shù)生產(chǎn)。

聚焦

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈人士預(yù)測：“金三銀四”未如愿 “金五銀六”尤可盼

鞍鋼股份原燃料采購中心商情部經(jīng)理敬黨提出，目前，國際政治沖突的變化前景仍不明朗，俄烏兩國的鐵礦石產(chǎn)量將成為今年供應(yīng)端的最大變數(shù)之一國內(nèi)方面，今年我國鐵精礦產(chǎn)量同比有望新增300萬噸他預(yù)計(jì)，今年我國鐵礦石進(jìn)口量將增長2000萬噸左右，鐵礦石供應(yīng)將延續(xù)過剩格局，鐵礦石均價(jià)將低于2022年 中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)市場處副處長夏英偉介紹，2022年，我國原煤產(chǎn)量達(dá)到45.6億噸，同比增長10.5%，增幅擴(kuò)大4.8個(gè)百分點(diǎn)，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。

鋼材