土耳其1至7月鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比下降31.4%

2023年1月至7月，土耳其鐵礦石進(jìn)口量總計(jì)423萬(wàn)噸，同比下降31.4%，進(jìn)口額總計(jì)5.3689億美元，同比下跌42.6% 2023年1月至7月，巴西是土耳其鐵礦石的最大供應(yīng)國(guó)，供應(yīng)量總計(jì)291萬(wàn)噸，同比上漲20.7%，其他主要供應(yīng)國(guó)還有瑞典（654782萬(wàn)噸）、烏克蘭（333439噸）、俄羅斯（187502噸）。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對(duì)中國(guó)鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

一. 印度粗鋼需求擴(kuò)張導(dǎo)致其鐵礦石進(jìn)出口量此消彼長(zhǎng) 隨著近年來(lái)印度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，印度對(duì)于黑色系大宗商品的總需求也在出現(xiàn)快速擴(kuò)張，是目前全球黑色商品需求增速最快的國(guó)家根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年印度1-7月粗鋼產(chǎn)量為9485萬(wàn)噸，環(huán)比去年同期增長(zhǎng)9.8%，遠(yuǎn)超近10年印度粗鋼產(chǎn)量平均增速水平，印度粗鋼產(chǎn)量仍在加速爬坡期 從原料端看，2025年，印度作為鐵礦石凈出口國(guó)，鐵礦出口下降的同時(shí)進(jìn)口量卻在逐步提升，體現(xiàn)其本國(guó)強(qiáng)勁的鐵礦石需求。

觀點(diǎn)

中礦協(xié)：7月份冶金礦山行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

三、鐵礦石進(jìn)口情況 據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，7月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石10462萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9％，環(huán)比下降1.3％；進(jìn)口金額956369.1萬(wàn)美元，同比下降8.8％；月平均價(jià)格91.41美元/噸，同比下降13.5％1—7月份，累計(jì)進(jìn)口鐵礦石69657萬(wàn)噸，同比下降2.3％；累計(jì)進(jìn)口平均價(jià)96.56美元/噸，同比下降16.9％ 四、鐵礦石供需情況 1—7月份，全國(guó)共生產(chǎn)生鐵50582.6萬(wàn)噸，同比下降1.3％，國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量59591.4萬(wàn)噸，同比下降5.4％，鐵礦石進(jìn)口量69657萬(wàn)噸，同比下降2.3％，7月末進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存為13686.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少184萬(wàn)噸，下降1.3％，同比減少1392.1萬(wàn)噸，下降9.2％；鐵礦石供給下降幅度較大，需求小幅下降，港口庫(kù)存逐步減少，市場(chǎng)供需基本面仍處于階段性緊平衡。

原料

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒗^續(xù)維持上漲趨勢(shì)（8.4-8.8）

同時(shí)，國(guó)內(nèi)礦山在政策支持下產(chǎn)能利用率階段性提升，盡管長(zhǎng)期產(chǎn)能釋放仍面臨挑戰(zhàn)，但短期精粉供應(yīng)量有所恢復(fù)進(jìn)口礦庫(kù)存下降則源于多重因素：國(guó)際鐵礦石發(fā)運(yùn)量階段性回落導(dǎo)致到港量減少，疊加國(guó)內(nèi)鋼廠因終端需求走弱而主動(dòng)控制進(jìn)口礦采購(gòu)節(jié)奏，優(yōu)先消化現(xiàn)有庫(kù)存此外，7月鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比下降1.3%，進(jìn)一步加劇了港口資源的緊張，而鋼廠盈利改善后對(duì)原料成本敏感度提高，促使采購(gòu)向更具性?xún)r(jià)比的國(guó)產(chǎn)礦傾斜綜合來(lái)看，供需雙弱格局下進(jìn)口礦庫(kù)存持續(xù)去化，而國(guó)產(chǎn)礦的短期供應(yīng)回暖和采購(gòu)偏好轉(zhuǎn)移共同推升其庫(kù)存水平。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel朱克東：7月份鋼廠季節(jié)性檢修增加 鐵礦石價(jià)格弱勢(shì)難改

7月份鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行邏輯分析： 1、鐵礦石供應(yīng)端：7月份海外礦山?jīng)_量結(jié)束，內(nèi)礦恢復(fù)至高位水平；進(jìn)入7月份，海外礦山供給季節(jié)性環(huán)比下滑，主要由澳洲礦產(chǎn)沖量結(jié)束，港口設(shè)備臨時(shí)性檢修增加，但考慮到今年供給韌性，同比仍有較大的增量空間；而國(guó)內(nèi)鐵礦石到港應(yīng)前期高供給問(wèn)題，預(yù)計(jì)7月份鐵礦石進(jìn)口量或?qū)⑼黄浦聊陜?nèi)新高水平，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量經(jīng)礦山檢修結(jié)束后也有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)維持年內(nèi)的高位狀態(tài)，整體國(guó)內(nèi)鐵礦石供給同環(huán)比大幅增加。

主編視角

Mysteel月報(bào)：7月份國(guó)內(nèi)帶鋼價(jià)格或維持區(qū)間震蕩運(yùn)行

國(guó)內(nèi)鐵礦石到港應(yīng)前期高供給問(wèn)題，預(yù)計(jì)7月份鐵礦石進(jìn)口量或?qū)⑼黄浦聊陜?nèi)新高水平；但需求季節(jié)性走弱，鋼廠累庫(kù)速度加快，不過(guò)近期環(huán)保限產(chǎn)預(yù)期或?qū)﹁F水產(chǎn)量有一定影響，利空鐵礦石價(jià)格 （二）、供應(yīng)面 7月初唐山市場(chǎng)環(huán)保限產(chǎn)消息發(fā)酵以及部分廠家軋線(xiàn)年度檢修，供應(yīng)存在減量預(yù)期，不過(guò)目前鋼廠訂單充足，利潤(rùn)尚可，因此減量或相對(duì)有限調(diào)坯軋材廠成本持續(xù)倒掛，銷(xiāo)售壓力較大，生產(chǎn)積極性不高，供應(yīng)或維持偏低水平。

研究報(bào)告

1-7月土耳其從烏克蘭進(jìn)口鐵礦石數(shù)量顯著增加，同比增長(zhǎng)178.8%

9月18日，據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局（Turkish Statistical Institute，TUIK），1-7月土耳其鐵礦石總進(jìn)口量668萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58%；7月土耳其鐵礦石進(jìn)口量126萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)34.5%，同比增長(zhǎng)98.8%。

礦山動(dòng)態(tài)

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格下降

據(jù)開(kāi)瀾國(guó)際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格明顯下降，原材料價(jià)格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價(jià)格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價(jià)格同比下降29%達(dá)到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價(jià)格也同比下降了10%，達(dá)到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價(jià)格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應(yīng)充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)7%達(dá)到220萬(wàn)噸，原因是印度本土鋼廠越來(lái)越多地選擇從印尼和中國(guó)購(gòu)買(mǎi)更便宜的焦炭，以滿(mǎn)足現(xiàn)貨需求。

鋼材

歐盟延長(zhǎng)俄羅斯半成品鋼材進(jìn)口寬限期

2023年1-7月份，歐盟從俄羅斯進(jìn)口的鐵礦石為32萬(wàn)噸，同比下降85%，以該數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的年化進(jìn)口量為55萬(wàn)噸，而俄烏沖突之前的2021年為1160萬(wàn)噸與焦煤不同，俄羅斯對(duì)歐盟的鐵礦石供應(yīng)沒(méi)有受到直接限制，但由于無(wú)法經(jīng)由烏克蘭運(yùn)輸，加之對(duì)球團(tuán)礦出口商謝維爾鋼鐵公司的制裁，俄羅斯對(duì)歐盟的鐵礦石供應(yīng)明顯減少 根據(jù)延期的新規(guī)定，歐盟對(duì)俄羅斯生鐵和直接還原鐵的進(jìn)口將持續(xù)到2026年另外，歐盟理事會(huì)還規(guī)定，2023年12月19日至2024年12月31日進(jìn)口俄羅斯生鐵的配額為114萬(wàn)噸，2025年1月1日至2025年12月31日為70萬(wàn)噸。

鋼材

Mysteel解讀：印度鐵礦出口動(dòng)能還能持續(xù)多久？

但是由于印度國(guó)內(nèi)鋼鐵需求低迷，當(dāng)?shù)劁摬膬r(jià)格下降以及庫(kù)存增加，因此在2022年11月18日，印度財(cái)政部再次下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，隨后中國(guó)印度鐵礦石進(jìn)口量出現(xiàn)逐月遞增，近幾月雖有下降，但仍處于高位，最新數(shù)據(jù)顯示2023年7月達(dá)229.1萬(wàn)噸，同比增幅超700% 由此可見(jiàn)，印度關(guān)稅政策的搖擺不定加大了其出口的波動(dòng)性，同時(shí)擴(kuò)大了全球海漂資源的不確定性 四、未來(lái)印度鐵礦出口將取決于其本地供需缺口 印度作為全球第二大鋼鐵制造商，其粗鋼產(chǎn)量在2022財(cái)年（2021.04-2022.03）已達(dá)到1.2億噸，根據(jù)調(diào)研，印度2030財(cái)年（2029.04-2030.03）粗鋼總產(chǎn)能或超2.6億噸，其中長(zhǎng)流程產(chǎn)能占比將在57%左右。

礦山動(dòng)態(tài)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤(pán)面高位震蕩，關(guān)注910一線(xiàn)壓力

進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存11671.5萬(wàn)噸，環(huán)比周四-194.3萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-127.1萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+300.6萬(wàn)噸至8832.5萬(wàn)噸。

晨報(bào)速遞

廣發(fā)期貨：鐵礦石基本面上供增需平

進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11865.75萬(wàn)噸，環(huán)比周二+67.1萬(wàn)噸，環(huán)比上周四-2.12萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+300.6萬(wàn)噸至8832.5萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤(pán)面寬幅震蕩，建議觀望為主

進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11798.6萬(wàn)噸，環(huán)比周四-69.3萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-221萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-40.80萬(wàn)噸至8531.89萬(wàn)噸。

晨報(bào)速遞

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤(pán)面寬幅震蕩

進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11798.6萬(wàn)噸，環(huán)比周四-69.3萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-221萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-40.80萬(wàn)噸至8531.89萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤(pán)面寬幅震蕩

進(jìn)口礦來(lái)看，8月鐵礦石進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，環(huán)比+1293.50萬(wàn)噸，同比+1020.50萬(wàn)噸；8月累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比+5273.8萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11867.9萬(wàn)噸，環(huán)比周二-151.8萬(wàn)噸，環(huán)比周四-258.89萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-40.80萬(wàn)噸指8531.89萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石操作上觀望為主

進(jìn)口礦來(lái)看，進(jìn)口礦來(lái)看，7月鐵礦石進(jìn)口量9347.6萬(wàn)噸，環(huán)比-204萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；7月鐵礦石進(jìn)口累計(jì)量為67004萬(wàn)噸，同比+4288.29萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存12019.7萬(wàn)噸，環(huán)比周四-107.1萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-81.3萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+33.71萬(wàn)噸至8572.69萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤(pán)面偏強(qiáng)震蕩

進(jìn)口礦來(lái)看，進(jìn)口礦來(lái)看，7月鐵礦石進(jìn)口量9347.6萬(wàn)噸，環(huán)比-204萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；7月鐵礦石進(jìn)口累計(jì)量為67004萬(wàn)噸，同比+4288.29萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存12019.7萬(wàn)噸，環(huán)比周四-107.1萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-81.3萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+33.71萬(wàn)噸至8572.69萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤(pán)面維持偏強(qiáng)震蕩

進(jìn)口礦來(lái)看，進(jìn)口礦來(lái)看，7月鐵礦石進(jìn)口量9347.6萬(wàn)噸，環(huán)比-204萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；7月鐵礦石進(jìn)口累計(jì)量為67004萬(wàn)噸，同比+4288.29萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8570.90萬(wàn)噸，環(huán)比+55.36萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸；1-7月產(chǎn)量56679.70萬(wàn)噸，同比+548.22萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存12019.7萬(wàn)噸，環(huán)比周四-107.1萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-81.3萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+33.71萬(wàn)噸至8572.69萬(wàn)噸。

策略研究

2023年7月份冶金礦山行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

四、鐵礦石供需情況 1—7月份全國(guó)共生產(chǎn)生鐵52891.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5％；國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量56679.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5％；鐵礦石進(jìn)口量66945.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9％；7月末進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存為12451.96萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.7％，同比下降8.0％從以上數(shù)據(jù)看，現(xiàn)階段鐵礦石供給增長(zhǎng)大于需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)供需緊平衡逐漸轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>

爐料

Mysteel：俄羅斯將提升東部地區(qū)貨運(yùn)能力 印度煉焦煤市場(chǎng)進(jìn)口需求持續(xù)上升

根據(jù)SteelOrbis的計(jì)算，8月份煉焦煤進(jìn)口量為534萬(wàn)噸，而今年7月份為517.5萬(wàn)噸 根據(jù)IPA的數(shù)據(jù)，4月至8月期間，包括球團(tuán)在內(nèi)的鐵礦石貨運(yùn)總量為2201.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.18%。

日評(píng)