[硫酸]：國(guó)際硫酸市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

隆眾資訊6月30日?qǐng)?bào)道：發(fā)往智利的鐵礦石價(jià)格已上漲至CFR175-180美元/噸，而上周的價(jià)格為CFR171-180美元/噸一筆涉及7月份發(fā)運(yùn)至梅希里翁斯的交易已經(jīng)敲定這是安托法加斯塔礦業(yè)兩周前預(yù)訂了上一批貨后，首次出現(xiàn)任何購(gòu)買意向的第一個(gè)跡象 。

國(guó)際市場(chǎng)行情

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

截至6月26日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種多數(shù)上漲，焦煤漲超2%，焦炭、硅鐵、錳硅漲超1%，鐵礦石上漲，螺紋鋼、熱卷下跌 熱點(diǎn)：國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席2025年夏季達(dá)沃斯論壇開(kāi)幕式并致辭。

期評(píng)

羅伊山和阿特拉斯礦業(yè)將合并成立漢考克鐵礦石公司

兩家公司都位于皮爾巴拉地區(qū)，向政府合計(jì)繳納超過(guò)115億澳元（折合約75億美元）的特許權(quán)使用費(fèi)和稅款，同時(shí)還通過(guò)貨物和服務(wù)合同為許多中小型企業(yè)提供支持目前兩家公司均由格哈德·維爾茲曼(Gerhard Veldsman)管理，后期他也將擔(dān)任漢考克鐵礦石公司的首席執(zhí)行官 Mysteel 將于2025年7月7日-7月9日，在澳大利亞珀斯舉辦亞太鐵礦石供需與投資發(fā)展大會(huì)，屆時(shí)漢考克鐵礦集團(tuán)（Hancock lron Ore）將作為會(huì)議的鉆石贊助商參與活動(dòng)，誠(chéng)摯邀請(qǐng)有興趣的各位朋友參與會(huì)議！ 會(huì)議聯(lián)系人：謝曉怡 聯(lián)系方式：18015000613 。

礦山動(dòng)態(tài)

[PVC]：隆眾早訊-周二版

部分期貨夜盤收盤，燃油跌0.83%，棉花跌0.04%，玻璃漲0.5%，純堿漲0.17%，螺紋鋼漲0.33%，熱卷漲0.26%，焦炭漲0.65%，甲醇跌1.71%，焦煤漲1.38%，鐵礦石漲0.42% 國(guó)新辦6月24日上午舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹抗戰(zhàn)勝利80周年紀(jì)念活動(dòng)總體安排 財(cái)政部公布2025年1—5月財(cái)政收支情況數(shù)據(jù)顯示，1-5月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入96623億元，同比下降0.3% 5月重點(diǎn)領(lǐng)域支出支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 專家：后續(xù)財(cái)政政策主抓落實(shí) 世界經(jīng)濟(jì)論壇第十六屆新領(lǐng)軍者年會(huì)（又稱“夏季達(dá)沃斯論壇”）將于6月24日至26日在天津舉行 6月23日消息，財(cái)政部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局日前印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2025年政府采購(gòu)領(lǐng)域“四類”違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治工作的通知》 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、民用航空法等法律草案提請(qǐng)審議 綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng) 促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展 　倡議優(yōu)化返利兌現(xiàn)政策 汽車行業(yè)“反內(nèi)卷”打響第二槍 在岸人民幣兌美元（CNY）北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.1772元 香港金融管理局總裁余偉文：有實(shí)在應(yīng)用場(chǎng)景是前提 香港首批穩(wěn)定幣僅發(fā)數(shù)張牌照 伊朗官員稱伊朗已接受美國(guó)提出的?；鸱桨?內(nèi)塔尼亞胡要求暫不對(duì)以伊停火發(fā)表評(píng)論 WTI原油日內(nèi)大跌4%，現(xiàn)報(bào)64.20美元/桶。

早間提示

上海鋼聯(lián)與阿格斯合作推出鐵礦石混合指數(shù)

5月27日，上海鋼聯(lián)（Mysteel）與全球能源及大宗商品價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)阿格斯簽署諒解備忘錄，將共同發(fā)布中國(guó)進(jìn)口61%與62%品位海運(yùn)鐵礦石的混合指數(shù)均值 近年來(lái)，鐵礦石市場(chǎng)的買賣雙方傾向于采用多家定價(jià)機(jī)構(gòu)價(jià)格的非正式“混合指數(shù)”作為定價(jià)基準(zhǔn)業(yè)內(nèi)已經(jīng)在現(xiàn)貨及長(zhǎng)期合同中采用上海鋼聯(lián)與阿格斯各自發(fā)布的62%品位鐵礦石月度評(píng)估均價(jià)（簡(jiǎn)稱AM62指數(shù)）應(yīng)市場(chǎng)參與者需求，上海鋼聯(lián)和阿格斯將聯(lián)合按月發(fā)布AM62指數(shù)。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.29）

此次緊急補(bǔ)貨源于中國(guó)敬業(yè)集團(tuán)此前計(jì)劃凍結(jié)高爐運(yùn)營(yíng)引發(fā)危機(jī)——政府兩周前緊急推動(dòng)議會(huì)批準(zhǔn)立法接管工廠控制權(quán)，并啟動(dòng)跨國(guó)原材料采購(gòu)行動(dòng)該批焦煤從澳大利亞藍(lán)思科普鋼鐵公司進(jìn)口，另外6.6萬(wàn)噸瑞典鐵礦石球團(tuán)及2.7萬(wàn)噸低品位鐵礦粉將于下周抵達(dá)英國(guó) 商務(wù)大臣喬納森·雷諾茲表示，政府動(dòng)用商業(yè)貿(mào)易部預(yù)算保障供應(yīng)鏈，使斯肯索普免于停爐風(fēng)險(xiǎn)，直接保住當(dāng)?shù)財(cái)?shù)千個(gè)鋼鐵崗位英國(guó)鋼鐵公司隨即撤銷了因高爐關(guān)閉威脅而提出的2700人裁員磋商計(jì)劃，臨時(shí)CEO艾倫·貝爾稱重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向“長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定化”。

日評(píng)

澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue租用氨動(dòng)力紐卡斯爾型散貨船

近日，澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue宣布與CMB.TEC簽署協(xié)議，租用1艘新造氨動(dòng)力紐卡斯爾型散貨船(Newcastlemax) 具體而言，繼與商船三井（MOL）達(dá)成戰(zhàn)略合作后，比利時(shí)船東CMB.TECH又與由澳大利亞鐵礦石巨頭Fortescue達(dá)成協(xié)議，由后者租用目前正在北海造船建造1艘21萬(wàn)噸氨燃料散貨船，預(yù)計(jì)2026年底交付。

船舶

[PVC]：隆眾早訊-周五版

國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格在2450元/噸 液堿：華東：下周前期檢修裝置有恢復(fù)預(yù)期，且市場(chǎng)月底結(jié)算價(jià)逐步出臺(tái)，需求補(bǔ)庫(kù)放緩，預(yù)估下周華東液堿行情弱穩(wěn)整理 國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌互現(xiàn)，瀝青、焦煤、低硫燃料油（LU）漲近1%跌幅方面，苯乙烯跌近2%，鐵礦石、玻璃跌超1% 央行大動(dòng)作：今日將開(kāi)展6000億元MLF操作！實(shí)現(xiàn)凈投放5000億元 新“國(guó)九條”發(fā)布一周年 資本市場(chǎng)新生態(tài)加速形成 歐洲央行管委諾特表示 關(guān)稅對(duì)通脹的中期影響尚不明確 美國(guó)尋求與日本 韓國(guó)就阿拉斯加液化天然氣項(xiàng)目舉行峰會(huì) 加拿大財(cái)長(zhǎng)：加拿大需要抗擊美國(guó)關(guān)稅 韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)：韓美兩國(guó)就多項(xiàng)措施已達(dá)成共識(shí) 白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任：最高級(jí)別的稅收談判代表下周將舉行會(huì)議 美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)降息？理事沃勒已寫好劇本：失業(yè)率飆升就行動(dòng) 。

早間提示

澳洲Akora礦企馬達(dá)加斯加鐵礦項(xiàng)目擬產(chǎn)200萬(wàn)噸

澳大利亞礦業(yè)勘探公司Akora Resources（ASX: AKO）近日宣布，其位于馬達(dá)加斯加的Bekisopa鐵礦項(xiàng)目已完成初步可行性研究（PFS），結(jié)果顯示該項(xiàng)目具備良好經(jīng)濟(jì)性和開(kāi)發(fā)潛力公司計(jì)劃以年產(chǎn)200萬(wàn)噸直運(yùn)鐵礦石（DSO）的模式推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，于2027年實(shí)現(xiàn)首批出貨 Bekisopa項(xiàng)目為Akora全資持有，位于馬達(dá)加斯加中南部，是Akora公司重點(diǎn)推進(jìn)的高品位磁鐵礦資產(chǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel宏觀周報(bào)：中方對(duì)美采取多項(xiàng)反制措施，關(guān)稅大棒擾動(dòng)全球金融市場(chǎng)

周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.6%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降2.0%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌，混凝土、水泥價(jià)格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售9.2萬(wàn)輛，提高3%；BDI下降7.1% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格全部下跌，原油價(jià)格大幅下跌10.15%全球股市中，中國(guó)股市和歐美股市全部下跌，納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)10.02%。

資訊

中州期貨：全球發(fā)運(yùn)量上升，鐵礦石震蕩運(yùn)行

澳洲礦企AkoraResources宣布，其馬達(dá)加斯加Bekisopa鐵礦項(xiàng)目初步可行性研究（PFS）已通過(guò)，擬年產(chǎn)200萬(wàn)噸高品位直運(yùn)鐵礦石，預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)首批出貨3月份，中國(guó)制造業(yè)PMI為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)回升中國(guó)47港到港總量2372.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少267.3萬(wàn)噸；中國(guó)45港到港總量2243.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少267.0萬(wàn)噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2647.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加132.6萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

上海美愷國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

公司辦公地址位于上海北外灘白玉蘭廣場(chǎng)超甲級(jí)寫字樓業(yè)務(wù)范圍包括港口現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨、其他大宗產(chǎn)品和期貨、掉期、期權(quán)等相關(guān)金融衍生品服務(wù)，經(jīng)營(yíng)品種涉及鐵礦石、煤炭、生鐵、鋼材等大宗物料“美愷”礦石貿(mào)易連續(xù)多年突破千萬(wàn)噸/年煤炭業(yè)務(wù)也穩(wěn)步發(fā)展，主營(yíng)煉焦煤、噴吹煤等國(guó)內(nèi)與山西、河北地區(qū)煤礦有深度合作；國(guó)外與俄羅斯幾個(gè)大型煤炭企業(yè)直接合作2023年榮獲“優(yōu)質(zhì)煤焦供應(yīng)商”稱號(hào)我們熱烈歡迎各界人士前來(lái)治談業(yè)務(wù)，同時(shí)也歡迎有志之士加入“美愷”大家庭。

鐵礦評(píng)選

“LADY DAWN”輪創(chuàng)造全球鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄

近日，山東海洋集團(tuán)所屬山東海運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬(wàn)噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬(wàn)海里抵達(dá)江陰港，成為全球首艘從加勒比地區(qū)運(yùn)輸鋁土礦至國(guó)內(nèi)的紐卡斯爾型船舶，創(chuàng)造了從中南美洲進(jìn)口鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄 “LADY DAWN”輪是山東海運(yùn)與工銀租賃、德國(guó)萊茵集團(tuán)合作的10年期期租項(xiàng)目系列船舶之一，該船舶設(shè)計(jì)先進(jìn)、低碳環(huán)保、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、安全可靠，具有市場(chǎng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前主要執(zhí)行從南美洲、澳洲運(yùn)輸鐵礦石和鋁礬土回國(guó)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸任務(wù)，年均執(zhí)行4個(gè)航次、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到147萬(wàn)噸海里。

船舶

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

截至2月25日9點(diǎn)35分，黑色期貨市場(chǎng)各品種多數(shù)下跌，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷和焦炭跌超1%，錳硅和焦煤跌超2%，不銹鋼上漲 熱點(diǎn)：2月24日下午，國(guó)家主席習(xí)近平應(yīng)約同俄羅斯總統(tǒng)普京通電話。

期評(píng)

Mysteel早讀：美元指數(shù)持續(xù)走低 有色金屬漲跌互現(xiàn)

自由港印尼公司發(fā)言人KatriKrisnati表示，由于其位于中巴布亞省Amamapare和東爪哇省Gresik的精礦儲(chǔ)存設(shè)施已滿，該公司被迫調(diào)整上游生產(chǎn)與此同時(shí)，特里表示，自由港的出口許可證“正在辦理中”，并補(bǔ)充說(shuō)尚未做出明確決定，該公司需要滿足某些條件，但他沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明知情人士稱，該公司預(yù)計(jì)將于本月恢復(fù)從印尼發(fā)貨銅精礦 ◎2月14日，淡水河谷宣布在巴西帕拉州啟動(dòng)“新卡拉加斯（Novo Carajás）”計(jì)劃，以恢復(fù)和保持鐵礦石產(chǎn)量并擴(kuò)大銅產(chǎn)量。

有色聚焦

Mysteel國(guó)際鋼鐵熱點(diǎn)一周回顧：全球鋼材市場(chǎng)需求乏力 價(jià)格波動(dòng)與觀望情緒并行（1.24-2.8）

東南亞板材市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，越南市場(chǎng)板材進(jìn)口資源價(jià)格小幅上調(diào)中東熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格整體保持平穩(wěn)，短期內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)俄羅斯出口熱軋市場(chǎng)需求有所放緩，買家普遍選擇觀望印度熱軋板卷市場(chǎng)整體保持穩(wěn)定土耳其板材市場(chǎng)價(jià)格大致保持穩(wěn)定，市場(chǎng)情緒較為謹(jǐn)慎，買家普遍等待更多明確的市場(chǎng)信號(hào)美國(guó)中西部地區(qū)的熱軋卷板價(jià)格再次上漲，表明市場(chǎng)的需求正在上升歐洲方面，安塞樂(lè)米塔爾周三宣布，其4月/ 5月交貨的鐵礦石價(jià)格每噸上調(diào)30歐元（合31美元），使其工廠交貨或交貨價(jià)格達(dá)到660歐元/噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel月報(bào)：1月軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑷鮿?shì)運(yùn)行

從宏觀來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比表示，隨著逐漸接近利率穩(wěn)定水平，降息步伐可能會(huì)放緩，未來(lái)一年內(nèi)，利率將會(huì)“大幅降低”市場(chǎng)對(duì)重要會(huì)議存政策預(yù)期，重燃樂(lè)觀情緒市場(chǎng)方面，臨近月底交貨，貿(mào)易商采購(gòu)仍以PB粉為主鋼廠仍維持廠內(nèi)低庫(kù)存運(yùn)行，剛需補(bǔ)庫(kù)為主綜上所述，短期鐵礦石價(jià)格仍有支撐 當(dāng)前高碳鉻鐵現(xiàn)貨價(jià)格7500元/噸，較月初下跌500元/噸，跌幅為6.25%。

軸承鋼

Mysteel早報(bào)：原料仍有支撐 預(yù)計(jì)今日全國(guó)焊管價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

【市場(chǎng)熱點(diǎn)】 1.宏觀資訊 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，在缺乏數(shù)據(jù)意外的情況下，本人傾向于支持FOMC在12月降息；美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，貨幣政策仍然保持在緊縮狀態(tài)；預(yù)計(jì)美國(guó)今年GDP將達(dá)到2.5%或更高；預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月失業(yè)率將在4%-4.25%之間 2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 11月25日-12月1日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2468.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.1萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2291.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少6.2萬(wàn)噸。

每日分析

Mysteel月報(bào)：12月軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行

從宏觀來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比表示，隨著逐漸接近利率穩(wěn)定水平，降息步伐可能會(huì)放緩，未來(lái)一年內(nèi)，利率將會(huì)“大幅降低”市場(chǎng)對(duì)重要會(huì)議存政策預(yù)期，重燃樂(lè)觀情緒市場(chǎng)方面，臨近月底交貨，貿(mào)易商采購(gòu)仍以PB粉為主鋼廠仍維持廠內(nèi)低庫(kù)存運(yùn)行，剛需補(bǔ)庫(kù)為主綜上所述，短期鐵礦石價(jià)格仍有支撐 當(dāng)前高碳鉻鐵現(xiàn)貨價(jià)格7500元/噸，較月初下跌500元/噸，跌幅為6.25%。

軸承鋼

[PVC]：隆眾早訊--周五版

然而行業(yè)專家預(yù)計(jì)，在農(nóng)歷新年前的航運(yùn)高峰的推動(dòng)下，12 月將出現(xiàn)上升趨勢(shì)航運(yùn)公司可能會(huì)嘗試在12 月繼續(xù)調(diào)整，這可能會(huì)在停航和加快農(nóng)歷新年時(shí)間表等措施下將費(fèi)率推高至 6,000 美元/FEU 以上 國(guó)內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼漲0.24%，熱卷漲0.23%，焦煤跌0.20%，焦炭跌0.72% 多家車企要求供應(yīng)商降價(jià) 特斯拉陶琳一張圖火了：與供應(yīng)商伙伴同生共贏 華泰證券：大消費(fèi)板塊迎來(lái)配置窗口期 看好4大主線 中信證券：預(yù)計(jì)至晚明年美聯(lián)儲(chǔ)QT政策將迎來(lái)拐點(diǎn) 降物流成本政策紅利持續(xù)釋放 多項(xiàng)配套政策將出 有效降低物流成本 政策紅利持續(xù)釋放 存量市場(chǎng)+買方時(shí)代 消費(fèi)新勢(shì)力探尋增長(zhǎng)之道 歐洲央行管委：12月有充分理由降息 未來(lái)政策或轉(zhuǎn)向刺激性 美媒放風(fēng)：拜登政府考慮進(jìn)一步管制對(duì)華芯片 措施預(yù)計(jì)最早下周公布 印度多家銀行據(jù)悉審查阿達(dá)尼集團(tuán)貸款風(fēng)險(xiǎn) 考慮加強(qiáng)盡職調(diào)查 。

早間提示