上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.01.25）

1月25日，中國(guó)-日本/太平洋往返航線TCT日租金為12818美元，較上周四上漲12.7%；澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為8.146美元/噸，較上周四上漲3.3%遠(yuǎn)程礦航線，上周末，巴西有部分即期鐵礦石貨盤(pán)釋放，加之FFA價(jià)格較好，即期運(yùn)力偏緊，運(yùn)價(jià)跳漲隨后，由于運(yùn)輸需求有限，2月中下旬可用運(yùn)力較多，租家紛紛壓價(jià)，運(yùn)價(jià)承壓1月25日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為21.291美元/噸，較上周四上漲7.7%。

船舶

透視近3年全球鐵礦石供需形勢(shì)變化

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1月—9月份，全球鐵礦石累計(jì)發(fā)貨量為11.52億噸，較2022年同期增加3043萬(wàn)噸，但較2021年同期減少1637萬(wàn)噸（如圖1所示） 從全球鐵礦石發(fā)貨來(lái)源國(guó)結(jié)構(gòu)看，主要來(lái)源國(guó)是澳大利亞和巴西，近3年兩國(guó)發(fā)貨量占全球發(fā)貨總量的80%以上，占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而其他所有國(guó)家合計(jì)發(fā)貨量占比僅在16%左右，且該結(jié)構(gòu)近3年變化較小 澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量逐年攀升，巴西有一定波動(dòng)，其他國(guó)家緩慢增長(zhǎng)。

爐料

Sigma鋰業(yè)將于下月完成51億美元巴西項(xiàng)目的第一階段

西格瑪預(yù)計(jì)，隨著水、能源使用和尾礦等環(huán)境因素在評(píng)估生產(chǎn)商方面變得越來(lái)越重要，中國(guó)以外地區(qū)的增長(zhǎng)將加速，市場(chǎng)將出現(xiàn)分化Cabral Gardner認(rèn)為，巴西有潛力成為“綠色鋰能源強(qiáng)國(guó)”巴西已經(jīng)成為用乙醇、生物燃料和天然氣為汽車(chē)提供低碳動(dòng)力的全球研究案例 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（8.2-8.6）

目前在港船舶數(shù)192條增24條 3.2澳洲發(fā)運(yùn)量減少巴西有所增量 本期Mysteel全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3125.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少123.4萬(wàn)噸，發(fā)往中馬新的比例環(huán)比增2.5%至72.8%。

進(jìn)口礦周評(píng)

巴西將對(duì)7027個(gè)勘查區(qū)塊進(jìn)行招標(biāo)

所有電子拍賣(mài)將在3月8日到15日之間完成 ANM表示，此次拍賣(mài)標(biāo)志著勘查區(qū)塊定期出讓的開(kāi)始，巴西有超過(guò)4萬(wàn)多個(gè)礦權(quán)地可供出讓 巴西政府出讓勘查區(qū)塊目的是吸引投資和實(shí)現(xiàn)礦業(yè)多元化巴西高度依賴少數(shù)幾種礦產(chǎn)品，礦業(yè)產(chǎn)值的2/3來(lái)自鐵礦石采選業(yè)，其次是金和銅。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

瑞達(dá)期貨：鐵礦短線于980-1020區(qū)間低買(mǎi)高拋

隔夜I2105合約高位整理，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)止跌反彈，貿(mào)易商出貨積極性較高，鋼廠按需采購(gòu)為主本周澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量繼續(xù)下調(diào)，另外據(jù)Mysteel了解，本周（12月14日-12月20日）澳洲巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù)，其中澳洲泊位檢修預(yù)計(jì)影響量約為8.36萬(wàn)噸，巴西泊位檢修預(yù)計(jì)影響量約為71.6萬(wàn)噸 技術(shù)上，I2105合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA跌勢(shì)放緩，綠柱縮小。

機(jī)構(gòu)

Mysteel晚餐：澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)減少，12月上旬重點(diǎn)鋼企產(chǎn)量上升

詳情>> ◎ 據(jù)Mysteel了解，12月14日-12月20日，澳洲巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù)澳洲泊位檢修預(yù)計(jì)影響量約為8.36萬(wàn)噸，巴西泊位檢修預(yù)計(jì)影響量約為71.6萬(wàn)噸。

資訊

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（12.14-12.18）

目前該礦區(qū)已在Mariana地區(qū)的Germano綜合礦區(qū)進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，逐步提升兩座選礦廠和一座過(guò)濾棄物的新工廠的產(chǎn)能此外，該公司的 Ubu綜合礦區(qū)將于12月下半月正式開(kāi)始投產(chǎn)，主要鐵礦石產(chǎn)品為球團(tuán) 據(jù)悉，該礦山此前年產(chǎn)能約為3050萬(wàn)噸，但是預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)初期將以26%的產(chǎn)能利用率運(yùn)行 據(jù)悉，Samarco Mineracao為BHP和Vale的合資企業(yè)五年前，該礦區(qū)發(fā)生水壩潰壩，造成19人死亡，并造成巴西有史以來(lái)最嚴(yán)重的環(huán)境災(zāi)難。

進(jìn)口礦周評(píng)

浙商期貨：螺紋01合約暫觀望，關(guān)注支撐位3900

黑色產(chǎn)業(yè)鏈： 1、澳巴鐵礦泊位檢修情況 據(jù)Mysteel了解，本周（12月7日-12月13日）澳洲暫無(wú)泊位檢修計(jì)劃，巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù)，預(yù)計(jì)巴西泊位檢修影響量約為19.4萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)新規(guī)便利企業(yè)擔(dān)保融資，鐵礦石夜盤(pán)重返1000

◎ 紐約市市長(zhǎng)警告稱，紐約市可能很快會(huì)經(jīng)歷“全面封鎖”；英國(guó)宣布從周三凌晨起，倫敦防疫等級(jí)將升至最高級(jí)；荷蘭政府宣布，12月15日至明年1月19日，實(shí)施“硬封鎖” 所有中小學(xué)校將改網(wǎng)上授課；默克爾暗示德國(guó)硬封鎖時(shí)間可能延長(zhǎng)到1月初以后 ◎ 本周（12月14日-12月20日）澳洲巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù)，澳洲泊位檢修預(yù)計(jì)影響量約為8.36萬(wàn)噸，巴西泊位檢修預(yù)計(jì)影響量約為71.6萬(wàn)噸。

資訊

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（12月14日-12月20日）澳洲巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面，黑德蘭港（HEDLAND）ALTAS/PMI泊位計(jì)劃12月15-17日進(jìn)行檢修，本周預(yù)計(jì)影響2.0天，預(yù)計(jì)影響量8.4萬(wàn)噸因此，本周澳洲泊位檢修預(yù)計(jì)影響量約為8.36萬(wàn)噸 巴西方面，馬德拉港（PDM）Pier IV North泊位計(jì)劃12月16-19日進(jìn)行檢修，本周預(yù)計(jì)影響4.0天，預(yù)計(jì)影響量60.3萬(wàn)噸；圖巴朗港（TUBAR?O）Pier I South泊位計(jì)劃12月18-20日進(jìn)行檢修，本周預(yù)計(jì)影響3.0天，預(yù)計(jì)影響量4.5萬(wàn)噸；圖巴朗港（TUBAR?O）Pier I North泊位計(jì)劃12月18-20日進(jìn)行檢修，本周預(yù)計(jì)影響3.0天，預(yù)計(jì)影響量6.8萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

鋼礦動(dòng)態(tài)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石震蕩偏強(qiáng)，現(xiàn)貨繼續(xù)上調(diào)

盤(pán)面情況：周三I2101合約震蕩偏強(qiáng)，最高價(jià)861.5，最低價(jià)850，收盤(pán)價(jià)858.5，較上一交易日收盤(pán)價(jià)漲0.41%；持倉(cāng)量628403，-14116；基差為101，+10；I2105-I2101合約價(jià)差-75.5，-3 消息：據(jù)Mysteel了解，本周（11月16日-11月22日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù)。

機(jī)構(gòu)

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（11月16日-11月22日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面, 丹皮爾港（DAMPIER）2&3號(hào)泊位檢修計(jì)劃16號(hào)開(kāi)始，持續(xù)6.4天左右，預(yù)計(jì)影響量77.7萬(wàn)噸，黑德蘭港（HEDLAND）FINUCANE ISLAND "B"持續(xù)上周檢修，預(yù)計(jì)影響量為2萬(wàn)噸左右，PHPA UTAH POINT泊位本周檢修2天，預(yù)計(jì)影響量11.1萬(wàn)噸，因此預(yù)計(jì)本周澳洲泊位檢修影響量約為91萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（11月9日-11月15日）澳洲暫無(wú)泊位檢修計(jì)劃，巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面, 澳洲泊位無(wú)例行檢修計(jì)劃，但吉拉爾頓港（GERALDTON）的5號(hào)泊位在9號(hào)至14號(hào)可能會(huì)受海浪影響發(fā)運(yùn)量 巴西方面，圖巴朗港（TUBARAO）Pier I Sorth泊位檢修計(jì)劃為13至15號(hào)3天，預(yù)計(jì)影響量為4.5萬(wàn)噸，馬德拉港（PDM）Pier I本周13號(hào)開(kāi)始檢修，本周持續(xù)3天，預(yù)計(jì)影響量約為52.5萬(wàn)噸，因此預(yù)計(jì)本周巴西泊位檢修影響量約為57萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石減倉(cāng)上行，短線操作

盤(pán)面情況：周三I2101合約減倉(cāng)上行，最高價(jià)788.5，最低價(jià)762，收盤(pán)價(jià)785.5，較上一交易日收盤(pán)價(jià)漲2.28%；持倉(cāng)量708012，-31600；基差為140，-19；I2105-I2101合約價(jià)差-58.5，-2 消息：據(jù)Mysteel了解，本周（10月26日-11月1日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù)。

機(jī)構(gòu)

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（10月26日-11月1日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面, 丹皮爾港（DAMPIER）的4&5號(hào)泊位有檢修計(jì)劃，持續(xù)至10月29號(hào)，預(yù)計(jì)影響量為30.9萬(wàn)噸，沃爾克特港（WALCOTT）的3&4號(hào)檢修計(jì)劃4.4天（10月26日至30日），預(yù)計(jì)影響量為50.8萬(wàn)噸；黑德蘭港（HEDLAND）C號(hào)泊位本周持續(xù)一周檢修，預(yù)計(jì)影響量為72.1萬(wàn)噸，因此預(yù)計(jì)本周澳洲泊位檢修總影響量約為153.8萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：車(chē)市消費(fèi)火爆，廣東工地暫停混凝土澆筑影響調(diào)研

澳巴兩國(guó)發(fā)運(yùn)量均有所下降 ◎ 據(jù)Mysteel了解，本周（10月12日-10月18日）澳洲泊位無(wú)例行檢修計(jì)劃、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù)，預(yù)計(jì)影響量約為51.8萬(wàn)噸詳情>> ◎ 10月份上海地區(qū)建筑鋼材資源計(jì)劃投放量94.65萬(wàn)噸，較9月份實(shí)際投放增加5.31萬(wàn)噸，較去年同期上海地區(qū)實(shí)際投放量增加2.82%。

資訊

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（10月19日-10月25日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面, 丹皮爾港（DAMPIER）的2&3號(hào)泊位計(jì)劃有檢修計(jì)劃，持續(xù)至10月23號(hào)，預(yù)計(jì)影響量為68萬(wàn)噸，4&5號(hào)泊位也有檢修計(jì)劃，持續(xù)至10月22號(hào)預(yù)計(jì)影響量為41.2萬(wàn)噸；沃爾克特港（WALCOTT）的7&8號(hào)本周檢修計(jì)劃4.6天（10月19日至23日），預(yù)計(jì)影響量為69萬(wàn)噸；黑德蘭港（HEDLAND）D號(hào)泊位也有3天的檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)影響量為38.4萬(wàn)噸，因此預(yù)計(jì)本周澳洲泊位檢修總影響量約為216.7萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（10月12日-10月18日）澳洲泊位無(wú)例行檢修計(jì)劃、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面, 澳洲泊位無(wú)例行檢修計(jì)劃，但吉拉爾頓港（GERALDTON）的5號(hào)泊位在12號(hào)至13號(hào)可能會(huì)受海浪影響發(fā)運(yùn)量 巴西方面，馬德拉港（PDM）Pier III North本周泊位檢修計(jì)劃為13至15號(hào)三天，預(yù)計(jì)影響量約為20.4萬(wàn)噸，該港口的Pier IV South泊位檢修計(jì)劃于17號(hào)開(kāi)始，本周影響2天，預(yù)計(jì)影響量為31.4萬(wàn)噸，因此預(yù)計(jì)本周巴西泊位檢修影響量約為51.8萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)