Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對中國鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進(jìn)口，沿?；乜梢灾苯油ㄟ^港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營口港（鲅魚圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過海運(yùn)高效運(yùn)輸?shù)絿鴥?nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場中國鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

好望角型散貨船運(yùn)價升至12周來最高水平

而在一天前，類似航次的運(yùn)價為11.55美元/噸在大西洋，巴西鐵礦石開采商淡水河谷是海岬型船需求的主要來源，南美與歐洲之間的跨大西洋貿(mào)易運(yùn)價飆升 “市場情緒依然看漲，”波羅的海交易所的分析師表示，被稱為C8的跨大西洋航線上的固定裝置使平均運(yùn)價上漲了近28%雖然從巴西南部和西非到中國的活動仍然有限，但經(jīng)紀(jì)人表示，市場得到了很好的支持，船東幾乎沒有降低報價的跡象淡水河谷以約12.50美元/噸的價格買下了Olympia Ocean Carriers公司180,000 DWT的“Cape Breeze”號（從巴西馬德里亞角碼頭到鹿特丹的航次）。

船舶

BMI下調(diào)2024年鐵礦價格至110美元/每噸

然而，若中國房地產(chǎn)市場出現(xiàn)復(fù)蘇，或礦山供應(yīng)限制，這兩者或?qū)?em class='keyword'>鐵礦石價格起到一定支撐左右此外，氣候問題、勞動力和能源問題也可能對鐵礦生產(chǎn)地如澳大利亞和南美造成一定壓力

礦山動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 胡艷平 　　鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

爐料

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢待發(fā)

考慮到各項目開發(fā)進(jìn)程，預(yù)計2025年海外權(quán)益礦產(chǎn)量（中資所屬權(quán)益部分）有望突破7000萬噸，較2020年實現(xiàn)60%以上的增量 （Mysteel鐵礦海外團(tuán)隊定期追蹤調(diào)研國外鐵礦石區(qū)域行情動態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報告及定制化需求服務(wù)現(xiàn)礦山樣本覆蓋全球37個國家，包含礦山企業(yè)超300家（包含已投標(biāo)和未投標(biāo)項目）區(qū)域資訊或商務(wù)合作聯(lián)系人： 周倩 13585859610 （微信同號）） 一、海外權(quán)益礦產(chǎn)能快速擴(kuò)張 在基石計劃的號召下，中國企業(yè)紛紛積極布局海外鐵礦石資源， Mysteel核心全球礦山數(shù)據(jù)庫最新結(jié)果統(tǒng)計22個海外權(quán)益礦山項目，涉及總產(chǎn)能在過去幾年快速擴(kuò)張，目前總計已高達(dá)4億噸，其中中資企業(yè)所屬權(quán)益部分已超過2.2億噸，分布較為集中，主要涉及三大核心區(qū)域，分別為非洲、大洋洲（澳大利亞）及南美洲，其中資權(quán)益產(chǎn)能占比分別為47%、29%和24%（圖一）。

主編視角

“中遠(yuǎn)海運(yùn)阿根廷”輪起航京津冀地區(qū)首條直航南美洲東海岸航線

此次開通的天津—南美東直航新航線，中遠(yuǎn)海運(yùn)共投入12艘14000標(biāo)準(zhǔn)箱船舶周班運(yùn)營，將為南美地區(qū)的大豆、鐵礦石、咖啡豆、可可、蔗糖、牛肉等產(chǎn)品進(jìn)口和國內(nèi)日用品、化工品、汽車及零件、鋼材、家具等品類出口提供更加便捷的海上通道，使天津至巴西的交貨期從原先中轉(zhuǎn)的54天縮短至40天，冷箱裝載能力提升了81%，將有效助力中國北方地區(qū)與南美國家和地區(qū)的貿(mào)易往來，也為廣大內(nèi)陸腹地企業(yè)“走出去”構(gòu)建起國際物流新通道。

船舶

Mysteel早報：國內(nèi)建筑鋼材價格預(yù)計持穩(wěn)運(yùn)行

然而四大遠(yuǎn)洋航線運(yùn)價均有所下跌，中東和南美線續(xù)漲 3、截至4月15日收盤，螺紋鋼2410收3616元/噸，跌0.03%；熱卷2410收3780元/噸，漲0.32%；鐵礦石2409收845.5元/噸，漲2.18% 4、4月15日，據(jù)“中國鐵路”微信公眾號消息，一季度，鐵路建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資1248億元，同比增長9.9%，實現(xiàn)全年良好開局。

日報

Mysteel解讀：淡水河谷——鐵礦產(chǎn)量超預(yù)期增長 低碳產(chǎn)品升級穩(wěn)步推行

巴西第一大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷（VALE）于北京時間1月30日發(fā)布了2023年四季度產(chǎn)銷報告從全年角度來看，鐵礦石產(chǎn)量同比增長10.57% （1336.3萬噸）至3.21億噸，突破其年度指導(dǎo)目標(biāo)上限，創(chuàng)下近五年以來產(chǎn)量新高（圖一）總產(chǎn)量增長主要得益于所有鐵礦石業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了穩(wěn)定生產(chǎn)，與此同時，在12月達(dá)到近五年以來單月最高產(chǎn)量影響下，其四季度產(chǎn)量同環(huán)比分別增長10.57%，3.66%至8939.7萬噸，季度生產(chǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

主編視角

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

海外鋼廠年末生鐵產(chǎn)量存在季節(jié)性沖量，考慮到印度、韓國與俄羅斯為全球（除中國外）鐵礦石需求的主要增長來源，預(yù)計上述三個國家年末需求存在一定同比增量，后續(xù)需持續(xù)關(guān)注 四大礦山：或迎來新一輪投產(chǎn)周期 自2018年以來，全球鐵礦石供應(yīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，產(chǎn)量逐年增加，大洋洲、南美洲為全球鐵礦石主要生產(chǎn)地區(qū)，澳大利亞、巴西兩國產(chǎn)量總和占全球總產(chǎn)量的48%。

爐料

BDI指數(shù)連續(xù)兩周下跌！散貨船市場供過于求

其中在好望角型船市場，由于只有個別租家在市場詢船，太平洋區(qū)相對冷清，且巴西淡水河谷11月交付貨盤偏少，12月交付的成交價也偏低，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價一度回落，BCI指數(shù)在上周四跌至9月19日以來最低而在中小型船市場，由于中國電廠觀望情緒濃厚，采購節(jié)奏放緩，因此新增貨盤有限，加上北太平洋和南美的糧食運(yùn)輸需求一般，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價不振。

船舶

好望角型船領(lǐng)漲！BDI指數(shù)上周大漲重回千點

具體而言，在好望角型船市場，因太平洋地區(qū)的澳大利亞主要礦商保持平穩(wěn)發(fā)貨節(jié)奏，鐵礦石貨量總體穩(wěn)定，但市場可用運(yùn)力較多，且對于中國房地產(chǎn)行業(yè)的擔(dān)憂仍在，不過隨后由于南美東海岸的鐵礦石貿(mào)易量多流向中國，市場情緒回神，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價回升而在中小型船市場，隨著中國高溫天氣持續(xù)，電廠日耗較高，以及部分煤炭從哥倫比亞運(yùn)往歐洲、南美區(qū)域糧食貨盤尚可，但受太平洋區(qū)頹勢以及空放運(yùn)力影響，導(dǎo)致運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價漲跌互見。

船舶

Mysteel半年報：2023年上半年鋁土礦市場回顧及下半年展望

海運(yùn)方面，干散貨海運(yùn)市場呈偏弱態(tài)勢；由于需運(yùn)輸需求疲軟，運(yùn)力供給充足，成交冷淡，主要船型運(yùn)價均有不同程度下跌其中在好望角型船市場，澳大利亞鐵礦石貨盤逐漸縮減，詢盤較少，市場氛圍冷清同時東澳煤炭新增貨盤較少，船東心態(tài)趨弱，部分?jǐn)堌泝r格偏低，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價不振;而在中小型船市場，因中國國內(nèi)電廠庫存較為充裕且內(nèi)貿(mào)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，對進(jìn)口煤的采購熱情難有明顯提升，加上南美區(qū)域糧食運(yùn)輸市場偏安靜，相家觀望情緒較濃，新增貨盤有限，使得多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價減少，海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)處于較低水平，預(yù)計下半年海運(yùn)市場會觸底反彈，運(yùn)費(fèi)將有所回升。

年報

運(yùn)價全線下跌！BDI指數(shù)創(chuàng)四周來最大跌幅

波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)（BSI）下跌1點至749點 分析師指出，綜觀近一周干散貨海運(yùn)市場呈下跌態(tài)勢，由于運(yùn)輸需求有所回落，且運(yùn)力供給充裕、成交清淡，主要船型運(yùn)價均有不同程度的下跌 在好望角型船市場，澳大利亞鐵礦石貨盤逐步縮減，而且臨近周末僅個別礦商在詢盤，市場氛圍趨于冷清，同時東澳煤炭新增貨盤較少，船東心態(tài)趨弱，部分?jǐn)堌泝r格偏低，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價不振；而在中小型船市場，因中國國內(nèi)電廠庫存較為充裕且內(nèi)貿(mào)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，對進(jìn)口煤的采購熱情難有明顯提升，加上南美區(qū)域糧食運(yùn)輸市場偏安靜，租家觀望情緒較濃，新增貨盤有限，使得多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價減少。

船舶

好望角型船運(yùn)價大降，BDI指數(shù)連漲九日后轉(zhuǎn)跌

其中在好望角型船市場，受太平洋區(qū)的澳大利亞礦商加大發(fā)貨力度，出貨集中且給價較好，使運(yùn)輸需求明顯獲得激勵，加上巴西的遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價表現(xiàn)有撐，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價在上周維持周線漲幅，但到上周五因市場僅存在個別礦商在詢盤，船東信心不足導(dǎo)致當(dāng)日好望角型船運(yùn)價下降500美元以上；而在中小型船市場，盡管中國國內(nèi)煤炭需求較為低迷，但電廠對高卡煤的需求仍在，且隨著中國全面放開澳大利亞煤炭進(jìn)口，電廠紛紛加大采購力度，抵消了南美區(qū)域糧食運(yùn)輸需求不溫不火的表現(xiàn)，使得多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價上揚(yáng)。

船舶

BDI指數(shù)連跌16日創(chuàng)三個月新低！散貨船市場復(fù)蘇乏力

在船多貨少的環(huán)境下船東議價能力偏弱，加上進(jìn)口煤炭需求低迷，導(dǎo)致BDI指數(shù)一路下滑 其中在好望角型船市場，盡管太平洋區(qū)的貨盤仍有釋出，但大西洋區(qū)表現(xiàn)較為低迷，且遠(yuǎn)程礦航線部分，巴西鐵礦石貨盤仍偏少，供需格局未有改善，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價下跌；而在中小型船市場，中國煤炭市場淡季效應(yīng)明顯，電廠庫存再創(chuàng)新高，導(dǎo)致采購規(guī)模有限，加上南美區(qū)糧食貨盤表現(xiàn)較為清淡，市場整體維持低活躍度，使得多運(yùn)輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價疲軟。

船舶

突破1200點！BDI指數(shù)連漲兩周創(chuàng)兩個月新高

上周在好望角型船市場，由于澳大利亞主要礦商開始在市場積極詢盤，使得運(yùn)輸需求轉(zhuǎn)好，船東心態(tài)走強(qiáng)，且中國制造業(yè)活動數(shù)據(jù)樂觀，提振多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價增加而在中小型船市場，受益于工業(yè)用電逐步復(fù)蘇，中國電廠日耗回升，煤炭剛性采購需求上升，且3月適逢南美洲谷物出口旺季，糧食貨盤有所增加，推動多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價上揚(yáng)。

船舶

BDI指數(shù)連跌六周！散貨船市場復(fù)蘇乏力

2023年前幾周，鐵礦石出貨量同比下降13.1%，創(chuàng)下2019年以來的最低水平但另一方面，中國正在恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭與此同時，由于全球電力市場仍受到俄烏沖突的影響，印尼煤炭出口將繼續(xù)攀升，2023年可能達(dá)到5.2億噸的新高，較2022年增長6% 不過，散貨船公司指出，第一季度是傳統(tǒng)淡季，接下來3月開始南美谷物出口迎來旺季，有望帶動中小型船市場回升；另外，3月兩會召開預(yù)計將發(fā)布更多政策支持基礎(chǔ)建設(shè)等計劃，有助帶動鐵礦砂、煤炭等主要散裝貨源的需求，推動運(yùn)價指數(shù)回升，看好第二季度市場有機(jī)會反彈。

船舶

中國鐵礦石需求回升，BDI啟動“暖冬”行情

中國鐵礦石消費(fèi)催暖BCI 近期中國鐵礦石消費(fèi)回暖，帶動相關(guān)資產(chǎn)走強(qiáng)上周BDI大幅反彈，全周累計上漲12.55%，其中海岬型船運(yùn)價指數(shù)全周累計上漲超31%，至逾8周以來最高水平 據(jù)了解，海岬型船是指在遠(yuǎn)洋航行中可以通過好望角或者南美洲海角最惡劣天氣，載重在10萬噸以上的干散貨船，被視為礦砂主要船種，是干散貨船的一種“此輪BDI上漲主要是BCI帶動，其他中小型船舶指數(shù)并未上漲甚至還出現(xiàn)回落，而Capesize（海岬型船）主要以鐵礦石裝運(yùn)為主，因此拉動本輪BDI上漲的主要因素就是鐵礦石運(yùn)量的回暖。

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