興證期貨：論我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計劃”的實(shí)踐探索

2022年“基石計劃”推出以來，重點(diǎn)礦山開發(fā)進(jìn)程加快，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量逐年增加據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量超10億噸；據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)433家礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量為2.84億噸，按照產(chǎn)能比例推算，全國鐵精粉總產(chǎn)量超3億噸 [產(chǎn)區(qū)分布] 我國鐵礦石資源主要分布在河北、遼寧、四川、山西、安徽等地。

原料

冀東發(fā)展集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

冀東發(fā)展集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“冀東國貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿(mào)公司始終堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內(nèi)多個港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國際國內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

2025內(nèi)蒙古鐵礦盛會來襲，免費(fèi)參會，報名從速！

隨著國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，鐵礦石作為鋼鐵生產(chǎn)的重要原料，其戰(zhàn)略地位凸顯內(nèi)蒙古地區(qū)作為我國鐵礦石資源的重要分布區(qū)域之一，擁有豐富的鐵礦石儲量和優(yōu)質(zhì)的鐵礦資源，整體鐵礦資源儲量居全國前列為了進(jìn)一步挖掘內(nèi)蒙古地區(qū)鐵礦石資源的潛力，拓寬國內(nèi)與外蒙的合作，提升內(nèi)蒙古與外蒙古礦資源開發(fā)利用水平，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，特召開本次內(nèi)蒙古地區(qū)鐵礦石會議。

鐵礦會展

礦石能被磁鐵直接吸起，全國首個億噸級富鐵礦出現(xiàn)了

“能被磁鐵直接吸起，足見這鐵礦的品位之高”1月23日，在山東德州禹城市的李屯地區(qū)楊圈鐵礦普查項(xiàng)目鉆探現(xiàn)場，山東省煤田地質(zhì)規(guī)劃勘察研究院地下空間探測事業(yè)部主任沈立軍拎起一條磁鐵，一塊鐵礦石牢牢吸附其上，隨著磁鐵的擺動微微搖晃 日前，山東省自然資源廳宣布，在齊河-禹城地區(qū)探獲的富鐵礦資源量累計達(dá)1.04億噸這是新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動實(shí)施后誕生的全國首個億噸級富鐵礦資源基地該區(qū)域富鐵礦資源分布面積廣、礦體厚度大、礦石品位高，屬于國內(nèi)極為罕見的高品位富鐵礦類型。

聚焦

冀東發(fā)展集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長期誠信服務(wù)商

宗旨是為了響應(yīng)“十四五”時期關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的號召，發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)的良好示范作用，加快企業(yè)信用體系建設(shè)，營造誠實(shí)守信的鐵礦石市場環(huán)境與信用環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，也為輔助建立鐵礦石市場誠信體系 冀東發(fā)展集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“冀東國貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿(mào)公司始終堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內(nèi)多個港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國際國內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

冀東發(fā)展集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)

冀東發(fā)展集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“冀東國貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿(mào)公司始終堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內(nèi)多個港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國際國內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

Mysteel：2024年全球鐵礦石市場春節(jié)期間運(yùn)行情況

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2024年春節(jié)專題

Mysteel解讀：未來鐵礦石總庫存去庫速度或放緩

由此體現(xiàn)出當(dāng)下，全球鐵礦石產(chǎn)量強(qiáng)度、發(fā)運(yùn)強(qiáng)度、中國到港強(qiáng)度依次增加，而到港強(qiáng)度大于疏港，國內(nèi)礦山發(fā)貨強(qiáng)度大于生產(chǎn)強(qiáng)度的狀態(tài) 從當(dāng)前各環(huán)節(jié)庫存水平在歷史中的位置分布來看，除海漂庫存處于2020年以來的偏高位置，其他環(huán)節(jié)庫存都處于偏低位置預(yù)計國內(nèi)鋼廠高爐還有一定的減產(chǎn)空間，同時全球鐵礦發(fā)運(yùn)在后兩個月先降后升，總體沖量動力有限，未來鐵礦石總庫存去庫速度或放緩

主編視角

山東黃金集團(tuán)探明全國最大單體金礦山：西嶺金礦

數(shù)據(jù)顯示，山東黃金集團(tuán)勘查足跡遍及國內(nèi)、南美洲、非洲等眾多區(qū)域，成功探獲東風(fēng)、新立、南呂-欣木、西嶺4個過百噸超大型金礦床，為打造“世界級黃金生產(chǎn)基地”提供了優(yōu)質(zhì)資源保障截至2023年6月底，山東黃金探明控制黃金資源量達(dá)到2860噸、控制推斷黃金資源量超過3200噸，另有探明控制白銀9966噸、鉛鋅424萬噸、鉬78萬噸、鐵礦石量3023萬噸、銅19萬噸，主要分布于山東、內(nèi)蒙、河南、甘肅、青海、云南、吉林、黑龍江、新疆等省區(qū)以及阿根廷、加納、澳大利亞等多個國家。

國內(nèi)資訊

曹志福：堅持大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目，著力構(gòu)建綠色資源保障體系

“中國寶武共有19項(xiàng)鐵礦石項(xiàng)目入選‘基石計劃’，建成后預(yù)計鐵礦石產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)翻番”6月8日，在加快國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)調(diào)研座談會上，寶武資源黨委副書記、總裁曹志福介紹 中國寶武境內(nèi)礦山業(yè)務(wù)主要分布在華東、華北、西北、華中和西南5個區(qū)域，2022年，中國寶武鐵礦石產(chǎn)量超億噸、鐵精礦產(chǎn)量4000萬噸 圍繞重點(diǎn)鐵礦石項(xiàng)目，中國寶武建立了工作推進(jìn)體系，在寶武資源、區(qū)域公司、礦山單位3個層面成立了一把手親自負(fù)責(zé)的基石計劃領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，推進(jìn)工作高效有序；構(gòu)建了項(xiàng)目評價模型，將按照項(xiàng)目的資源稟賦、開采成本、市場競爭力等要素進(jìn)行綜合排序，指導(dǎo)項(xiàng)目后續(xù)推進(jìn)。

爐料

2023年2月下旬我國鋼企鐵礦石日耗結(jié)構(gòu)分析

這些樣本鋼廠分布區(qū)域廣，涵蓋全國22個?。ㄖ陛犑校?，其合計生鐵產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的43%左右樣本多以中小規(guī)模鋼廠為主，鐵礦石配比變化較為靈活，故其用料結(jié)構(gòu)特點(diǎn)在一定程度上反映了國內(nèi)鋼廠綜合用料情況與趨勢 通過對該機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，有助于了解過去一年我國鋼企鐵礦石配料的結(jié)構(gòu)變化和當(dāng)前用料特點(diǎn)，以及未來對不同鐵礦石的需求趨勢 鐵礦石日耗量變化 圖1所示為2022年1月—2023年2月樣本鋼廠鐵礦石日耗總量的變化。

爐料

Mysteel早讀：鋼廠普遍提漲，大商所調(diào)整鐵礦石期貨交易限額（20230222）

拓展天然氣消費(fèi)市場拓展生物質(zhì)能、太陽能、地?zé)崮?、氫能等可再生能源?yīng)用場景建設(shè)智慧能源系統(tǒng)，靈活布局分布式能源站，積極支持綜合能源項(xiàng)目建設(shè) ◎首鋼股份在互動平臺表示，公司將與其他國內(nèi)鋼企一起，共同追求鐵礦石等大宗商品價格穩(wěn)定合理運(yùn)行，維護(hù)供應(yīng)鏈的長期健康發(fā)展。

鋼鐵要聞

Mysteel早讀：鋼廠普遍提漲，大商所調(diào)整鐵礦石期貨交易限額

拓展天然氣消費(fèi)市場拓展生物質(zhì)能、太陽能、地?zé)崮?、氫能等可再生能源?yīng)用場景建設(shè)智慧能源系統(tǒng)，靈活布局分布式能源站，積極支持綜合能源項(xiàng)目建設(shè) ◎首鋼股份在互動平臺表示，公司將與其他國內(nèi)鋼企一起，共同追求鐵礦石等大宗商品價格穩(wěn)定合理運(yùn)行，維護(hù)供應(yīng)鏈的長期健康發(fā)展 ◎農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見。

資訊

從西鞍山鐵礦開建看我國資源開發(fā)新要求

11月16日，全國最大的單體地下鐵礦山——鞍鋼西鞍山鐵礦項(xiàng)目正式開工建設(shè)西鞍山鐵礦是目前國內(nèi)尚未開發(fā)的資源儲量大、稟賦好的單體地下鐵礦山，保有資源儲量為13億噸，設(shè)計年產(chǎn)鐵精礦千萬噸級，項(xiàng)目總投資為229億元，計劃于2027年投產(chǎn)建成投產(chǎn)后，該礦將成為年產(chǎn)鐵精礦千萬噸級的綠色、智能、無廢、無擾動世界一流地下鐵礦山 遼寧鞍山、本溪地區(qū)是我國最主要的鐵礦石資源分布區(qū)之一，鞍鋼是國內(nèi)掌控鐵礦石資源最多的鋼鐵企業(yè)。

爐料

Mysteel早報：全國魚粉市場堅挺持穩(wěn)（20221130）

11月30日，國內(nèi)外魚粉市場價格堅挺持穩(wěn)，國內(nèi)外進(jìn)口魚粉市場更關(guān)注捕撈動態(tài)，進(jìn)口魚粉暫時波動不大，市場保持觀望情緒秘魯局部沿岸幼魚比例較高，成魚分布區(qū)域離海岸較遠(yuǎn)，小禁捕政策隨之而來，預(yù)計短期內(nèi)魚粉價格持穩(wěn)為主 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場提示

鋅粉生產(chǎn)龍頭企業(yè)湖南新威凌在北交所上市

公司主營產(chǎn)品為球狀鋅粉和片狀鋅粉，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域分布廣泛，覆蓋多個高景氣度行業(yè)，市場發(fā)展空間廣闊目前，公司擁有兩個生產(chǎn)基地，其中，湖南（汨羅)生產(chǎn)基地的年生產(chǎn)能力為2.562萬噸，系國家專精特新小巨人企業(yè)、湖南省專精特新小巨人企業(yè)，四川生產(chǎn)基地已建成的年生產(chǎn)能力為1.5萬噸，在建年生產(chǎn)能力為1.7萬噸公司全部產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)后將達(dá)到5.762萬噸/年，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的鋅粉生產(chǎn)企業(yè) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

《鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易培訓(xùn)手冊》

最實(shí)用的鋼鐵生產(chǎn)與貿(mào)易知識，最全面的鋼鐵產(chǎn)業(yè)價值鏈信息，盡在研究中心最新力作——《鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易培訓(xùn)手冊》！ 專門為鋼鐵及原材料相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行生產(chǎn)、加工和貿(mào)易的廣大客戶量身定制，是您學(xué)習(xí)提升行業(yè)知識、進(jìn)行企業(yè)員工培訓(xùn)的最佳之選！ 產(chǎn)品名稱：《鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易培訓(xùn)手冊》 聯(lián)系方式： 滕 知 021-26093352 該書主要包含三部分： 1、鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)鐵礦石、煤焦、廢鋼、鐵合金、生鐵和鋼坯等原材料的生產(chǎn)、加工流程及成本；主要生產(chǎn)廠商的分布和介紹，廠商的銷售或者采購定價、國內(nèi)外資源貿(mào)易流向等專業(yè)知識 2、鋼材生產(chǎn)的流程解析和成本分析，重點(diǎn)解答鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)基礎(chǔ)知識和疑難問題，并較為詳細(xì)地介紹各主要鋼材品種的產(chǎn)品知識和市場知識 3、鋼鐵行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和前景的分析，主要涉及鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、行業(yè)競爭、發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望等內(nèi)容 本書由研究中心資深研究員提供售后服務(wù)，關(guān)于本書中的任何問題，可隨時免費(fèi)咨詢。

報告●圖書

方大特鋼國內(nèi)礦采購降本效果明顯

8月份，方大特鋼不斷做好原料采購功課，精準(zhǔn)施策，緊跟市場不掉隊(duì)，堅持“小批量、多批次”的采購原則和“快進(jìn)快出”庫存控制要求，從采購節(jié)奏、數(shù)量、時點(diǎn)等方面嚴(yán)格管控，助力鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)降本當(dāng)月國內(nèi)礦環(huán)比每噸平均降低采購價格69.86元，減少費(fèi)用430余萬元 進(jìn)入8月份，鋼鐵行業(yè)效益稍有向好，原材料采購價格緊跟其后紛紛上揚(yáng)為滿足生產(chǎn)需求，降低鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)成本，方大特鋼抓源頭穩(wěn)基石，以市場為導(dǎo)向，先后深入省內(nèi)及周邊省份主要供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解鐵礦石行業(yè)“基石計劃”推進(jìn)狀況，下一步國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)業(yè)政策、布局和市場走勢，摸清國內(nèi)鐵礦石資源分布、生產(chǎn)數(shù)量和基本品位等情況，為采購決策、調(diào)整結(jié)構(gòu)、準(zhǔn)確研判提供詳實(shí)可靠的依據(jù)。

企業(yè)投稿

方大特鋼國內(nèi)礦采購降本效果明顯

8月份，方大特鋼不斷做好原料采購功課，精準(zhǔn)施策，緊跟市場不掉隊(duì)，堅持“小批量、多批次”的采購原則和“快進(jìn)快出”庫存控制要求，從采購節(jié)奏、數(shù)量、時點(diǎn)等方面嚴(yán)格管控，助力鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)降本當(dāng)月國內(nèi)礦環(huán)比每噸平均降低采購價格69.86元，減少費(fèi)用430余萬元 進(jìn)入8月份，鋼鐵行業(yè)效益稍有向好，原材料采購價格緊跟其后紛紛上揚(yáng)為滿足生產(chǎn)需求，降低鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)成本，方大特鋼抓源頭穩(wěn)基石，以市場為導(dǎo)向，先后深入省內(nèi)及周邊省份主要供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解鐵礦石行業(yè)“基石計劃”推進(jìn)狀況，下一步國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)業(yè)政策、布局和市場走勢，摸清國內(nèi)鐵礦石資源分布、生產(chǎn)數(shù)量和基本品位等情況，為采購決策、調(diào)整結(jié)構(gòu)、準(zhǔn)確研判提供詳實(shí)可靠的依據(jù)。

其它動態(tài)

“基石計劃”加速推進(jìn)，補(bǔ)齊鋼鐵工業(yè)資源短板

近年來，鐵礦石價格時常大幅波動，其根源在于依賴進(jìn)口 實(shí)際上，中國并不缺少鐵礦石資源公開資料顯示，中國鐵礦儲量位居世界第四但國產(chǎn)鐵礦存在“貧礦多、富礦少”的特點(diǎn)，底氣不足，在國際市場上競爭力較弱 張龍強(qiáng)表示，中國鐵礦資源儲量豐富，但資源稟賦條件較差，主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是國內(nèi)高品位鐵礦資源較為稀缺，鐵礦資源平均品位不足35%，主要以低品位的磁鐵礦為主；二是國內(nèi)集中、成片的鐵礦較少，規(guī)模小、分散的資源分布較多；三是露天開采的資源占比小，多以地下礦開采為主，成本高、風(fēng)險大；四是多元素共生的復(fù)合礦、難選礦多，采選難度大。

鋼材