降低鐵礦石對(duì)外依存度，中國(guó)積極推進(jìn)資源保障“基石計(jì)劃”

同時(shí)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)企業(yè)成立鋼鐵行業(yè)資源保障工作組，協(xié)調(diào)推進(jìn)“基石計(jì)劃”的啟動(dòng)和實(shí)施 據(jù)公開報(bào)道，旨在加強(qiáng)資源保障的“基石計(jì)劃”建議已上報(bào)國(guó)家發(fā)改委等4部委“基石計(jì)劃”提出用2-3個(gè)“五年規(guī)劃”時(shí)間，切實(shí)改變中國(guó)鐵資源來源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，進(jìn)而降低鐵礦石對(duì)外依存度。

爐料

提供應(yīng)對(duì)國(guó)際大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理工具，海南國(guó)際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

鐵礦石作為鋼鐵工業(yè)的核心原料，我國(guó)主要依賴進(jìn)口資源，對(duì)外依存度長(zhǎng)期在80％左右，年進(jìn)口額高達(dá)12億噸，是大宗商品中僅次于原油的第二大進(jìn)口產(chǎn)品，其價(jià)格波動(dòng)直接影響下游產(chǎn)業(yè)鏈成本與利潤(rùn)海漂鐵礦石貿(mào)易是鐵礦石國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)中最重要的組成部分，為未來一段時(shí)間內(nèi)（多為2-8周）從大型港口（主要為原產(chǎn)地港口）通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)狡渌笮透劭冢ǘ酁橄M(fèi)地港口）的鐵礦石貿(mào)易，參與者涵蓋礦山、鋼廠、貿(mào)易商及金融機(jī)構(gòu)等多元化群體。

部委協(xié)會(huì)

預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)！西芒杜項(xiàng)目推進(jìn)順利，全球鐵礦石市場(chǎng)將迎來新一輪變局

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2024年累計(jì)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口12.37億噸，而國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量為3.0億噸，對(duì)外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達(dá)產(chǎn)后，在計(jì)算包括中國(guó)企業(yè)所屬權(quán)益在內(nèi)的中國(guó)高品位礦自給率有望提升3—5個(gè)百分點(diǎn) 除西芒杜鐵礦外，我國(guó)也在多措并舉增強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)的話語權(quán) 國(guó)內(nèi)方面，在“鐵資源開發(fā)計(jì)劃”政策支持下，國(guó)內(nèi)礦山開發(fā)提速2024年鐵精粉產(chǎn)量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)高烈在第十九屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量將有小幅增長(zhǎng)。

原料

粗鋼產(chǎn)出總量控制與制造流程結(jié)構(gòu)交替演變展望

根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，3種情景下，2030年前，我國(guó)廢鋼資源量年均增速較慢，到2030年廢鋼資源量大多保持在3.3億噸左右，比2023年增加0.5億噸，增幅約18.48%；2045年左右將進(jìn)入廢鋼資源回收的峰值平臺(tái)期，廢鋼資源量的峰值將有望達(dá)到5.8億噸/年左右，比2023年增加約3億噸；在2050年—2060年，我國(guó)廢鋼資源量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但總體上仍將保持在5億噸/年以上；屆時(shí)國(guó)內(nèi)鋼資源與自產(chǎn)礦基本能滿足粗鋼生產(chǎn)需求，大大降低鐵礦石對(duì)外依存度。

鋼材

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

改革開放后，國(guó)內(nèi)鋼材需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時(shí)，由于國(guó)家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴(kuò)建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進(jìn)口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長(zhǎng)了17倍，尤其是2002年進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國(guó)首次超過日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，鐵礦石對(duì)外依存度從10%增長(zhǎng)至40%左右。

行業(yè)熱點(diǎn)

“雙碳”背景下，廢鋼流向哪種流程更有優(yōu)勢(shì)？

此時(shí)，我國(guó)廢鋼資源充足，鐵礦石的對(duì)外依存度將大幅下降，電爐流程將得到快速發(fā)展，并可能成為鋼鐵生產(chǎn)主要流程；2050年后，我國(guó)廢鋼資源雖較峰值有所下降，但總體上仍將保持較高水平 報(bào)告針對(duì)廢鋼在長(zhǎng)、短流程中的使用進(jìn)行了探討，構(gòu)建了不同廢鋼比下長(zhǎng)流程碳排放量計(jì)算模型，設(shè)置了保證轉(zhuǎn)爐出鋼量不變和保證入爐鐵水量不變的兩種情景，并基于物料平衡及熱量平衡分析了不同轉(zhuǎn)爐廢鋼比對(duì)應(yīng)的鋼鐵生產(chǎn)流程的二氧化碳排放總量及排放強(qiáng)度的變化。

原料

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

這一時(shí)期，受限于國(guó)內(nèi)資源稟賦及鐵礦資源開發(fā)與消費(fèi)時(shí)空錯(cuò)配影響，我國(guó)鐵礦石供應(yīng)從以國(guó)產(chǎn)礦為主轉(zhuǎn)向以進(jìn)口礦為主，2004至2023年，進(jìn)口鐵礦石從2.08億噸增長(zhǎng)到11.79億噸，達(dá)到歷史峰值，增長(zhǎng)了近5倍，對(duì)外依存度增長(zhǎng)至約80%在此期間，鞍鋼、寶鋼、武鋼、中信、中鋼、首鋼等企業(yè)積極嘗試“走出去”，實(shí)施全球資源布局，取得了一定成效 存在的主要問題 全球鐵礦資源豐富，能夠滿足生產(chǎn)需求，然而優(yōu)質(zhì)富鐵礦資源相對(duì)集中在少數(shù)國(guó)家和企業(yè)手中。

聚焦

鞍山千山灣礦業(yè)實(shí)驗(yàn)室正式掛牌運(yùn)行

鞍山千山灣礦業(yè)實(shí)驗(yàn)室19日正式掛牌運(yùn)行 遼寧省鞍山市礦產(chǎn)資源豐富，是中國(guó)鐵礦石資源最多、產(chǎn)量規(guī)模最大的城市近年來，鞍山市聚焦打造國(guó)家級(jí)綜合性鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地，全力推進(jìn)綠色礦山、智慧礦山建設(shè) 該實(shí)驗(yàn)室依托遼寧在礦業(yè)技術(shù)和礦業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，以實(shí)驗(yàn)室為載體，協(xié)同優(yōu)勢(shì)科研院所、上下游企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān) 鞍山千山灣礦業(yè)實(shí)驗(yàn)室主任、遼寧科技大學(xué)校長(zhǎng)胡軍說，實(shí)驗(yàn)室下一步將全力攻克15%—20%的低品位礦低成本利用的突破性技術(shù)，緩解中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度居高不下的狀態(tài)；解決超過1000米深部開采面臨嚴(yán)峻的成本控制和深井高溫環(huán)境等安全問題，為西鞍山鐵礦等項(xiàng)目建設(shè)提供科技支撐；破解鞍山年排量近10億噸的尾礦隱患治理問題；大力推動(dòng)礦山數(shù)字化智慧化。

爐料

Mysteel：2024年下半年鋼材出口展望

但鋼材出口高增對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)而言喜憂參半一方面，鋼材出口旺盛緩解國(guó)內(nèi)鋼材需求下降壓力，使得鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏維持相對(duì)平穩(wěn)，緩解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力但一方面，鋼材出口“量增價(jià)跌”特征明顯，尤其在近幾年愈演愈烈我國(guó)作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，鋼鐵生產(chǎn)原料卻嚴(yán)重依賴海外，其中鐵礦石對(duì)外依存度高達(dá)82%左右，鋼廠生產(chǎn)長(zhǎng)期維持較高水平，導(dǎo)致原材料不合理溢價(jià)長(zhǎng)期存在，而鋼材低價(jià)出口使鋼企陷入雙向擠壓的薄利陷阱。

產(chǎn)業(yè)分析

國(guó)內(nèi)港口鐵礦石基差貿(mào)易氛圍漸濃

礦價(jià)波動(dòng)企業(yè)“很受傷” 鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)最主要的原材料，被視為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，其重要性不言而喻我國(guó)鐵礦石資源雖儲(chǔ)量大，但品位低、開采成本高，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，每年需從海外進(jìn)口大量高品位鐵礦石，2023年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)11.8億噸，創(chuàng)歷史新高，鐵礦石對(duì)外依存度也多年保持在80%以上水平。

爐料

國(guó)內(nèi)鐵礦開發(fā)正加速進(jìn)行亟待政策“再推一把”

可以看出，開年鐵礦投資意愿比去年同期明顯增強(qiáng) 國(guó)內(nèi)多個(gè)鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)正酣 紅格南礦是我國(guó)釩鈦磁鐵礦儲(chǔ)量最大、共伴生元素最多、資源潛在價(jià)值最高的礦區(qū)紅格南礦開發(fā)將有效降低我國(guó)鐵礦石資源對(duì)外依存度、有力保障釩鈦戰(zhàn)略資源供應(yīng)據(jù)介紹，紅格礦區(qū)分為南、北兩個(gè)礦區(qū)，此前北礦區(qū)已經(jīng)開發(fā)紅格南礦除富含鐵、釩、鈦等金屬外，還共伴生鉻、鎳、鈷等金屬，是我國(guó)為數(shù)不多的特大型多元素共生礦，具有很高的戰(zhàn)略資源綜合利用價(jià)值。

爐料

我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計(jì)約7000萬噸

結(jié)語 2023年，我國(guó)生鐵產(chǎn)量為8.71億噸，折合鐵礦石需求量約13.94億噸，同期我國(guó)進(jìn)口鐵礦石約11.79億噸，概算之，2023年中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度接近85%，略高于前些年水平同時(shí)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)564.8億元，利潤(rùn)率僅為0.7%，行業(yè)利潤(rùn)占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總和的比例僅為0.7%。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)

結(jié)語 2023年，我國(guó)生鐵產(chǎn)量為8.71億噸，折合鐵礦石需求量約13.94億噸，同期我國(guó)進(jìn)口鐵礦石約11.79億噸，概算之，2023年中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度接近85%，略高于前些年水平同時(shí)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)564.8億元，利潤(rùn)率僅為0.7%，行業(yè)利潤(rùn)占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總和的比例僅為0.7%。

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礦產(chǎn)資源保障宜重點(diǎn)關(guān)注十種礦產(chǎn)

原則上，對(duì)涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、能源安全以及在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中影響基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展所需的通用礦產(chǎn)，“雙碳”目標(biāo)下對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的礦產(chǎn)，都可以作為保供的重點(diǎn)對(duì)象但從實(shí)際情況看，一方面，近10年全國(guó)原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦等8種礦產(chǎn)品進(jìn)口額合計(jì)占礦產(chǎn)品進(jìn)口總額比重已逼近90%；另一方面，這8種礦產(chǎn)品進(jìn)口體量大，且絕大多數(shù)對(duì)外依存度超過了50%，而且恰恰是影響能源安全和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及制造業(yè)發(fā)展的主要通用礦產(chǎn)，加上影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的鉀鹽、磷礦，使得這10種礦產(chǎn)資源已成為當(dāng)下保供的重點(diǎn)。

爐料

馮新南：加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，提升中國(guó)鋼鐵品牌影響力

”馮新南說，“但也應(yīng)該看到，當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)仍面臨較大困難和挑戰(zhàn)，如鐵礦石對(duì)外依存度高、鋼鐵連續(xù)性生產(chǎn)與需求萎縮、鋼鐵供給與需求結(jié)構(gòu)性矛盾、鋼企利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮等”據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為101908萬噸，同比持平；中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額855億元，同比下降12.5%，在91家集團(tuán)公司中，32家虧損，虧損面為35.2% 他說，新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)的穩(wěn)定和擴(kuò)大，以及科技創(chuàng)新、新型基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排降碳等政府投資的帶動(dòng)，為鋼材市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行注入了新動(dòng)能，也對(duì)鋼鐵行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)提出了新要求。

鋼材

新賽道新挑戰(zhàn)，鋼企和鋼貿(mào)商如何協(xié)同突圍？

當(dāng)前，鋼企利潤(rùn)微薄，限產(chǎn)措施頻出，鐵礦石價(jià)格處于相對(duì)低位但由于我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度較高的問題短時(shí)間內(nèi)難以解決，國(guó)外礦山寡頭壟斷明顯，疊加港口混礦業(yè)務(wù)長(zhǎng)期被國(guó)外礦山間接控制等因素，鐵礦石價(jià)格仍偏離供需基本面 三是基建、機(jī)械、家電、造船等下游行業(yè)尚不能接力房地產(chǎn)用鋼需求從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來看，2023年，我國(guó)房地產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全線下挫且無收窄趨勢(shì)如房屋新開工面積同比下降20.4%，住宅銷售金額同比下降11.78%。

鋼材

Mysteel解讀：國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)簡(jiǎn)析

堅(jiān)持“穩(wěn)住滇中、發(fā)展滇西南”的方針，以滇中地區(qū)鐵礦為重點(diǎn)，保持現(xiàn)有鐵礦開采能力，加大滇西南地區(qū)鐵礦開發(fā)，穩(wěn)定鐵礦供應(yīng)大力研發(fā)和推廣難選冶鐵礦的開發(fā)利用技術(shù)，保障鐵礦資源供應(yīng)能力，緩解鐵礦資源供需矛盾，降低對(duì)外依存度 數(shù)據(jù)來源：各省政府官網(wǎng)，Mysteel 政策指引下，各省陸續(xù)推進(jìn)新建和續(xù)建鐵礦石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)近兩年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量將有較大提升。

主編視角

強(qiáng)化資源接續(xù)能力，確保礦產(chǎn)資源安全

新能源材料領(lǐng)域，在行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求刺激和澳大利亞皮爾巴拉鋰礦山資源拍賣被惡意炒作的形勢(shì)下，2021年—2022年間，碳酸鋰價(jià)格上漲作為全球三元電池的主要生產(chǎn)基地，我國(guó)必須謹(jǐn)防產(chǎn)業(yè)原料端話語權(quán)旁落而淪為全球鋰金屬加工基地的風(fēng)險(xiǎn)，避免重蹈我國(guó)鐵礦石難以破題的覆轍小、稀、散金屬方面，我國(guó)自然稟賦差的鉻、鈷、鉭、鈮等稀缺金屬，對(duì)外依存度極高且來源單一，時(shí)刻面臨斷供的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)；而在以鎢、銻、稀土為代表的國(guó)內(nèi)具有相對(duì)儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)的金屬資源領(lǐng)域，我國(guó)則面臨資源被長(zhǎng)期大量開發(fā)后優(yōu)勢(shì)逐年弱化乃至喪失的尷尬局面。

爐料

左更：不論全球還是中國(guó)，鐵礦石均不存在供不應(yīng)求

” 對(duì)于未來的形勢(shì)，左更認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用從未減弱但全球范圍內(nèi)只有中國(guó)對(duì)鐵礦石、錳、鉻資源對(duì)外依存度如此之高，其中，鐵礦石面臨“三高一低”（對(duì)外依存度高、進(jìn)口來源度高、相對(duì)優(yōu)質(zhì)資源寡頭壟斷度高，而國(guó)內(nèi)鐵元素供給能力偏低）問題，錳、鉻則更加高度依賴于南非一國(guó)，任何不可抗力或突發(fā)事件均將對(duì)資源的日常穩(wěn)定供應(yīng)造成沖擊“因此，未來，我們要通過著力壓減粗鋼產(chǎn)能，增強(qiáng)相對(duì)優(yōu)質(zhì)國(guó)內(nèi)鐵礦石、錳資源的集中、集約型開發(fā)，壓減、避免不必要的低附加值或簡(jiǎn)單加工出口，有效降低資源的對(duì)外依存度。

爐料

強(qiáng)化原材料資源保障，助力鋼鐵業(yè)安全“闖關(guān)”

鋼鐵行業(yè)如何建設(shè)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)原材料保供穩(wěn)價(jià)，一直以來都是業(yè)內(nèi)探討焦點(diǎn) “鐵礦石等原料是鋼鐵工業(yè)的糧食，也是關(guān)系我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全的關(guān)鍵因素”工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司鋼鐵處副處長(zhǎng)時(shí)一鈞表示，當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)正加速由數(shù)量型發(fā)展向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，面臨的一大困難就是鐵礦石等資源保障問題 占據(jù)世界鋼鐵業(yè)近一半產(chǎn)能，但其原材料鐵礦石對(duì)外依存度較高，確是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈需要直面的問題。

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