全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設的加快，預計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

聚焦

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權益礦正蓄勢待發(fā)

考慮到各項目開發(fā)進程，預計2025年海外權益礦產量（中資所屬權益部分）有望突破7000萬噸，較2020年實現60%以上的增量 （Mysteel鐵礦海外團隊定期追蹤調研國外鐵礦石區(qū)域行情動態(tài)，提供行業(yè)資訊、數據調研和分析研究報告及定制化需求服務現礦山樣本覆蓋全球37個國家，包含礦山企業(yè)超300家（包含已投標和未投標項目）區(qū)域資訊或商務合作聯(lián)系人： 周倩 13585859610 （微信同號）） 一、海外權益礦產能快速擴張 在基石計劃的號召下，中國企業(yè)紛紛積極布局海外鐵礦石資源， Mysteel核心全球礦山數據庫最新結果統(tǒng)計22個海外權益礦山項目，涉及總產能在過去幾年快速擴張，目前總計已高達4億噸，其中中資企業(yè)所屬權益部分已超過2.2億噸，分布較為集中，主要涉及三大核心區(qū)域，分別為非洲、大洋洲（澳大利亞）及南美洲，其中資權益產能占比分別為47%、29%和24%（圖一）。

主編視角

再添一海外權益鐵礦！坦桑尼亞與中國公司簽署7700萬美元的鐵礦石開采協(xié)議

8月3日，坦桑尼亞國家發(fā)展公司（NDC）與中國福建和興旺實業(yè)（坦桑尼亞）公司簽署了一項價值7700萬美元的鐵礦石開采協(xié)議，旨在開發(fā)位于坦桑尼亞西南部恩瓊貝地區(qū)（Njombe Region）的馬甘加·馬蒂圖鐵礦石項目(Maganga Matitu Iron Ore Project),項目包括開發(fā)一座鐵礦礦山、一個選礦廠及周圍基礎設施的建設。

礦山動態(tài)

我國新建、在建鐵精礦年產能約5000萬噸，現階段海外權益鐵礦在產資源共計約7000萬噸

其中，中信中澳磁鐵礦項目是澳大利亞最大的低品位磁鐵礦項目，2022年生產了約2140萬噸磁鐵精粉；鞍鋼集團卡拉拉鐵礦年產鐵精礦800萬噸；沙鋼薩維奇河鐵礦年產高爐球團用高品位鐵精礦250萬噸，其中，沙鋼持股48%，年權益礦產量超100萬噸；首鋼馬爾科納鐵礦鐵礦石產量為1280萬噸；中國慶華礦業(yè)塞拉利昂唐克里里鐵礦產量約為100萬噸；原寶鋼集團海外權益礦產量約100萬噸/年再加上中國寶武管理下的中鋼集團及其原有海外長協(xié)礦約1500萬噸，現階段，我國海外權益鐵礦在產資源共計約7000萬噸。

爐料

中國鐵礦石海外權益礦項目回顧

為加強其鐵礦石供應安全，中國啟動了一項“基石計劃”，以提高其鐵礦石保障能力通過設立2025年、2030年和2035年三個關鍵時間節(jié)點，以提升中國國內鐵礦石生產，增加海外鐵礦石資產的權益，并提高廢鋼的利用率預計到2025年，“基石計劃”將實現中國國內鐵礦石產量3.7億噸、中國海外資產產量2.2億噸、廢鋼產量3億噸的目標2030年至2035年間，國內鐵礦石產量將穩(wěn)定在4億噸，海外權益礦的產量將穩(wěn)定在4億噸，廢鋼產量將穩(wěn)定在3.5億噸。

爐料

工信部：推進打造具全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山

新華財經北京1月26日電 1月26日，工信部新聞發(fā)言人黃利斌表示，現在我國鐵礦石對外依存度達到80%，為了加強我國鐵礦資源保障能力，工信部和相關部門正在推進有關工作，打造具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山

爐料

中州期貨：2025年“基石計劃”鐵礦石產量目標完成難度較大

2024年，中國鐵礦石原礦產量為104194萬噸，同比增長1.2%；鐵精粉產量為28402萬噸，同比下降1.5%同期，鐵礦石進口量達到123655萬噸，同比增長4.9%，約占全球鐵礦進口總量的72%，我國鐵礦石對外依賴度達到81.3%為提升資源安全保障能力，國家相關部委和中鋼協(xié)會于2022年1月10日提出“基石計劃”，目標是到2025年，實現國內鐵精粉產量37000萬噸、廢鋼消耗量30000萬噸、海外權益礦產量22000萬噸。

原料

新形勢下我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局分析與研究

積極倡導“走出去”企業(yè)樹立社會責任意識，大力實施ESG行動工程，樹立中國良好國際形象加強大國外交的發(fā)力支撐，通過外交途徑贏得所在國政黨、民眾的支持，通過共建、互助贏得當地社區(qū)、工會的信任，保障并增強我國金屬礦業(yè)海外投資的權益、質量和效益 第二，加速制定國家鐵礦石資源常態(tài)化監(jiān)管制度和資源安全保障應急預案中國作為全球粗鋼的主要生產、消費國，建議相關部門和行業(yè)協(xié)會針對國家鐵礦石資源安全問題實施常態(tài)化監(jiān)管，在國家層面制定必要的應急預案，確保在市場關鍵節(jié)點和面對突發(fā)事件時有章可循、有備無患；充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的市場監(jiān)督、行業(yè)協(xié)調和輿論監(jiān)管能力，全力做好市場調研；針對行業(yè)存在的“痛點”精準施策、精確“打擊”。

鋼材

落實 《關于完善價格治理機制的意見》、 防 “內卷” 探析

創(chuàng)新鋼鐵行業(yè)發(fā)展與安全的價格引導機制鋼鐵行業(yè)發(fā)展與安全，一方面涉及鐵礦石、鎳、鉻、錳等原材料的穩(wěn)定安全供給，需要針對性加強國內及海外權益資源增儲上產的保障力度，完善相關價格、稅費等支持政策；另一方面涉及鋼鐵產業(yè)的結構優(yōu)化、低碳轉型，應加大力度引導綠色低碳鋼鐵產品發(fā)展的價格創(chuàng)新，在充分利用好《意見》提出的綠色低碳轉型的能源價格政策、促進可持續(xù)發(fā)展的公用事業(yè)價格等基礎上，對采用先進節(jié)能減排技術、實施更高環(huán)保標準的鋼材產品，給予價格補貼或優(yōu)先采購權等支持，有力地推動鋼鐵行業(yè)向綠色低碳方向轉型發(fā)展。

鋼材

預計2025年底投產！西芒杜項目推進順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調研部副主任吳勇在第十九屆鐵礦石國際市場研討會上表示：“從國內和海外的供給端來看，中國企業(yè)的權益礦供給都在慢慢好轉，或者說實質上已經好轉” 西芒杜鐵礦年底發(fā)運 作為中國企業(yè)在海外最大的鐵礦石項目，西芒杜鐵礦受到國內鋼鐵行業(yè)的持續(xù)關注西芒杜鐵礦分為南北兩區(qū)，礦山已探獲標準資源量44.1億噸，平均全鐵品位TFe65%以上，初期具有年產1.2億噸高品質鐵礦石的能力，南北礦區(qū)各6000萬噸。

原料

決勝“十四五” 共筑鋼鐵強國之基

鋼鐵行業(yè)要充分利用國內國際兩個市場、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應體系；通過加強對國內礦產資源的開發(fā)和利用，提高國產礦自給率；加強對國際鐵礦石資源的開發(fā)合作，增加海外資源權益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對鐵礦石的依賴程度，保障產業(yè)鏈運行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風發(fā)展智能制造、實現高質高效生產鋼鐵行業(yè)應大力推進智能制造技術的應用和推廣，通過引入5G、工業(yè)互聯(lián)網、人工智能等新技術，提升生產自動化、智能化水平；建設智能工廠、智能車間等智能化生產設施，實現生產過程的實時監(jiān)控和智能調度，提高生產效率和產品質量；加強智能制造人才的培養(yǎng)和引進，為智能發(fā)展提供有力的人才保障。

鋼材

分析人士：警惕鐵礦石回落風險

值得注意的是，在國內鋼材消費放緩的大背景下，鐵礦石供應端卻不斷放量海外方面，四大礦山仍在努力推動擴產根據相關統(tǒng)計，2024年新增產能1500萬噸，2025年預計將集中釋放近1.28億噸產能國內方面，2022年國家相關部委和中國鋼協(xié)推出了“基石計劃”，通過一系列措施，計劃到2025年實現國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

原料

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展

海外權益礦方面，中國企業(yè)“出海”起步較晚，對海外優(yōu)質鐵礦資源投資開發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達經濟體，中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉爐為主的長流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質量有待提高等問題，尚不能完全滿足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求 二是鐵礦石進口來源呈現“雙高”特點，國內進口主體多而散。

聚焦

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展

伴隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程，我國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年粗鋼產量達到歷史峰值，并連續(xù)4年保持在10億噸以上，但上游鐵素資源供應落后于下游產業(yè)發(fā)展速度，產業(yè)鏈平衡配置問題突出國產礦方面，我國鐵礦石資源儲量豐富，但稟賦不足，呈現貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類型復雜、難開采等特征，國產礦供應開發(fā)和穩(wěn)產增產面臨諸多挑戰(zhàn)海外權益礦方面，中國企業(yè)“出?！逼鸩捷^晚，對海外優(yōu)質鐵礦資源投資開發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達經濟體，中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉爐為主的長流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質量有待提高等問題，尚不能完全滿足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求。

行業(yè)熱點

國泰君安期貨：礦價短期或延續(xù)偏弱震蕩態(tài)勢

鐵礦石：宏觀預期反復，弱勢震蕩近日全球金融市場迎來大幅波動，海外權益市場先跌后漲，然而市場的風險偏好仍遭受重大打擊，黑色板塊同樣難獨善其身，昨日鐵礦價格有補跌跡象另外，從基本面來看，鐵礦近期供需再度出現邊際轉弱，下游成材產量在螺紋的拖累之下難以對鐵礦形成有效需求拉動，港口庫存或難于短期呈現流暢去化走勢，鐵礦過剩矛盾依然較為尖銳若宏觀預期不能出現顯著扭轉，其或將與短期基本面矛盾形成共振式壓力，礦價短期或延續(xù)偏弱震蕩態(tài)勢。

周報回顧

國海良時期貨：全球鐵礦石市場未來何去何從？

目前海外權益礦約為1.2億噸，后續(xù)仍有包括西芒杜、西坡項目在內的超1.5億噸權益礦產能陸續(xù)投放 總的說來，全球鐵礦石供給過剩的時代已經到來，中國需求的減量、“基石計劃”和國內政策對電爐鋼的引導都將削弱全球鐵礦石需求端的未來增量；印度需求增量雖可觀，但其鐵礦石產量充足，為凈出口國，不足以消化全球范圍內的增量中長期內，鐵礦石價格高點的下移已成趨勢，未來隨著全球產能的陸續(xù)投放和中國“基石計劃”的持續(xù)推進，這種趨勢延續(xù)的可能性將越來越大。

爐料

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

隨著鐵礦項目開發(fā)建設的加快，預計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 　　01 中國鋼企加快布局海外權益礦 　　鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一為切實改變鐵資源來源構成，從根本上補足鋼鐵產業(yè)鏈資源短板，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會于2022年推出"鐵資源開發(fā)計劃"——計劃到2025年，國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別較2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸，達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。

產業(yè)動態(tài)

Itochu Corporation 邀您齊聚南非，共同參加鐵合金大會

公司從事紡織、能源、化工、機械、金屬、礦產、食品、一般產品、房地產、信息通信技術、金融等各類產品的國內貿易、進出口貿易和海外貿易它還投資于資源開發(fā)，并持有石油和天然氣資產的權益伊藤忠在日本和海外市場都有業(yè)務投資在地理上，公司在日本、東亞、北美、拉丁等地均有業(yè)務 主營產品：鐵礦石、煤炭、鈾、基本金屬、稀有金屬、有色金屬材料(主要是鋁)等

參會企業(yè)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設的加快，預計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

爐料

寶武西坡項目首車鐵礦發(fā)運 又一西澳權益礦項目出現重大進展！

項目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產能3500萬噸，預計可開采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項目位置示意圖 圖片來源：Mineral Resources官網 多年來，中國鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應安全，除了提高國內鐵礦石自給率外，還不斷推動擴大海外權益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計劃”。

礦山動態(tài)