Mysteel調研：澳洲最大拖船公司Svitzer宣布停工 對鐵礦石發(fā)運影響有限

11月14日澳洲最大拖船服務公司Svitzer宣布已向所有港口拖船員及其工會談判代表、其他相關工會發(fā)出停工通知，停工將于11月18日開始，并將無限期持續(xù) Svitzer表示若停工開始，任何航運船只都不會被拖入或拖出17個由Svitzer提供服務的澳大利亞港口，受影響的17個港口分布在主要分布在東澳及西澳據(jù)Mysteel了解到，Svitzer服務于西澳的9個港口，其中Geraldton和Kiwnana港鐵礦石裝運業(yè)務最有可能受到影響，它們在過去三周平均鐵礦石發(fā)貨量約20萬噸，全年鐵礦石發(fā)貨量占比整個澳洲鐵礦石發(fā)運量約1.6%，主要品種有卡拉拉精粉，吉普森粉/塊等。

研究報告

中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會第九次會員大會暨2025國產鐵礦石全產業(yè)鏈高峰論壇在內蒙古包頭舉辦

《中國鐵礦石》新書發(fā)布 圖為會議現(xiàn)場 圖為姜維 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維宣讀中央社會工作部《關于中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會第九屆理事會負責人人選審核結果的通知》并致辭和做主題報告。

會議報道

瑞達期貨：螺紋鋼短線交易，注意節(jié)奏和風險控制

夜盤I2601合約弱勢整理宏觀方面，當?shù)貢r間18日，美國擴大鋼鋁關稅范圍的措施正式生效此前，特朗普政府宣布擴大對鋼鐵和鋁進口征收50%關稅的范圍，將數(shù)百種衍生產品納入加征關稅清單供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運量和到港量增加，同時國內港口庫存繼續(xù)提升；鋼廠高爐開工率高位運行，鐵水產量小幅上調，日均產量維持240萬噸上方整體上，關稅擾動再度影響市場情緒，黑色系承壓回調技術上，I2601合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA向下運行。

機構

2025國產鐵礦石全產業(yè)鏈高峰論壇在內蒙古包頭順利舉行

會議圍繞“十五五”鋼鐵行業(yè)和礦業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢，“雙碳”背景下礦山企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)，冶金礦山行業(yè)綠色化發(fā)展技術及實踐等展開深入交流，并選舉產生了新一屆理事會、監(jiān)事會、常務理事、協(xié)會負責人（包括會長、副會長、秘書長等），聘任中國工程院院士邵安林為名譽會長鞍鋼集團礦業(yè)有限公司黨委書記、董事長叢峰武當選會長《中國鐵礦石》新書發(fā)布 圖為會議現(xiàn)場 圖為姜維 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維宣讀中央社會工作部《關于中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會第九屆理事會負責人人選審核結果的通知》并致辭和做主題報告。

會議報道

東南亞新興鋼鐵企業(yè)在產能過剩加劇背景下力爭實現(xiàn)綠色轉型

相比傳統(tǒng)高爐，該企業(yè)預計初期可實現(xiàn)二氧化碳減排70%，并最終實現(xiàn)完全使用綠氫的目標截止日前，此公司已與英美資源集團簽訂鐵礦石球團和塊礦的承購協(xié)議，用于生產綠色熱軋卷板（HRC） 馬來市場方面，Green Esteel在馬來西亞詩巫建成年產250萬噸的熱壓鐵塊（HBI）工廠日本貿易商阪和此前宣布將投資該工廠，獲得包括出口日本在內的HBI銷售權該HBI工廠目前使用天然氣還原，未來計劃增設更多DRI和鋼鐵生產設施。

產業(yè)資訊

嘉能可削減10億美元成本并提高交易目標

嘉能可（GlencorePlc）宣布，將通過優(yōu)化礦山與冶煉廠來削減約10億美元成本，相關措施預計2026年底前全面落地同時，該公司自2017年以來首次上調大宗商品貿易部門長期利潤預期 作為兼具大型生產與第三方貿易雙重屬性的企業(yè)，嘉能可當前面臨煤炭等核心大宗商品價格下跌、精煉業(yè)務加工費創(chuàng)紀錄低位等壓力此次成本削減細節(jié)將在下周財報中進一步披露 目前全球礦業(yè)巨頭普遍承壓于鐵礦石、煤炭等高價大宗商品價格下滑，英美資源、力拓等同行均在推進降本與業(yè)務精簡。

上游企業(yè)

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.7.21）

三、其他動態(tài)： 1.美國 據(jù)多家外國媒體報道，美國總統(tǒng)特朗普7月18日宣布簽署行政令，為燃煤發(fā)電廠、鋼鐵化工等關鍵行業(yè)提供為期兩年的監(jiān)管豁免，暫緩執(zhí)行部分環(huán)保法規(guī)此舉旨在撤銷拜登政府時期制定的“過于嚴苛”的環(huán)保政策行政令覆蓋范圍包括燃煤電廠、鐵礦石加工設施及生產半導體與醫(yī)療滅菌設備的化工企業(yè)白宮聲明稱豁免可確?！瓣P鍵行業(yè)為維護國家安全不間斷運營，避免產生巨額成本”。

日評

黑色期貨早報：全部上漲，多機構料螺紋鋼震蕩偏強

中共中央政治局常委、國務院總理李強出席開工儀式，并宣布工程正式開工雅魯藏布江下游水電工程將建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元 數(shù)據(jù)：7月20日，中天鋼鐵出臺7月下旬價格：螺紋、線材、盤螺上調100元/噸現(xiàn)華東螺紋3430元/噸，線材盤螺3680元/噸 據(jù)Mysteel統(tǒng)計7月21日18家期貨機構操作策略，其中多數(shù)機構料螺紋鋼震蕩偏強，鐵礦石震蕩偏強。

期評

美國礦企Mesabi Metallics斥資1.1億美元采購巨型礦山卡車，支撐700萬噸球團礦項目建設

美國礦企Mesabi Metallics近日宣布，將斥資1.1億美元從全球重型設備制造商Komatsu采購多臺980E?5系列400噸級自卸卡車，用于明尼蘇達州納什沃克地區(qū)鐵礦石球團項目該批設備預計于今年10月交付，主要服務于礦山剝離和原礦運輸工作 Mesabi項目總投資約24億美元，主要包括taconite礦山開采、選礦設施建設和球團廠建設三部分，是明尼蘇達州近半個世紀以來首個新建的鐵礦石加工設施，目前正在穩(wěn)步建設當中。

礦山動態(tài)

中鋼與阿塞拜疆達成協(xié)議，1.87億噸鐵礦開發(fā)計劃啟動

為確保該礦床的經(jīng)濟可行性，阿塞拜疆黃金公司表示將建立一個三級生產鏈，包括一個生產鐵礦石精粉的選礦廠、一個處理鐵精粉的球團廠，以及一個高品位熱壓鐵塊（HBI）廠，初步設計文件目前已基本完成，并計劃在2027年之前完成上述三個工廠的建設該公司宣布，實驗室已首次成功生產出鐵品位達69%的鐵精礦和金屬化率達97%的熱壓鐵塊 自2020年起，達什克桑鐵礦公司就已在該礦床開展大規(guī)模地質勘探工作。

礦山動態(tài)

Mysteel晚餐：重點鋼企粗鋼日產下降，唐山焦企繼續(xù)限產

◎澳洲大型采礦承包商NRW宣布，其子公司NRW Civil & Mining與力拓集團簽訂價值1.67億澳元的合同，將負責西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)Brockman Syncline 1鐵礦項目的開發(fā)，工程定于2025年7月啟動，預計2026年完成建設，首批鐵礦石預計于2027年產出 ◎7月4日，國新辦就全面推進江河保護治理有關情況舉行新聞發(fā)布會。

資訊

澳洲礦企Fenix Resources正式啟動Beebyn-W11鐵礦開采

6月30日，澳洲礦企Fenix Resources Limited（以下簡稱Fenix）正式宣布，其位于西澳中西部地區(qū)的鐵礦項目Beebyn-W11已啟動采礦作業(yè)該項目設計年產能為150萬噸，預計于2025年三季度實現(xiàn)首船鐵礦石發(fā)運，屆時將推動公司鐵礦總產能提高至每年400萬噸 截至目前，Beebyn-W11鐵礦項目的基礎設施已完成，此外，連接Beebyn-W11與Fenix現(xiàn)有項目Iron Ridge鐵礦的私有運輸專線也即將竣工。

礦山動態(tài)

NRW與力拓簽署1.09億美元合同，共同開發(fā)Brockman Syncline 1礦山項目

BS1項目通過利用Brockman 4項目現(xiàn)有的基礎設施（如破碎廠、鐵路和港口）降低開發(fā)成本，并延長該礦區(qū)的開采壽命，實現(xiàn)年處理高達3400萬噸鐵礦石的產能Brockman 4礦區(qū)2024年產量為4300萬噸，而力拓皮爾巴拉地區(qū)2024年總產量達3.28億噸，BS1的增量將進一步支撐其產能穩(wěn)定性根據(jù)力拓公開信息，BS1項目預計2026年完成建設，首批鐵礦石預計于2027年產出 此外，力拓還于今年5月份宣布與NRW控股旗下的另一家全資子公司普利美諾集團（Primero Group）簽署了一份價值1.57億澳元（折合約1.03億美元）的合同，用于其在皮爾巴拉地區(qū)的Hope Downs 1礦山運營維護工程。

礦山動態(tài)

新形勢下我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局分析與研究

由于澳大利亞本就是美國戰(zhàn)略聯(lián)盟國之一，巴西所在的南美洲又素來被稱為“美國的后花園”，這種格局將很大程度上增加我國鐵礦石資源穩(wěn)定供應的風險 第二，美國重啟傳統(tǒng)化石能源使用，或將使我國鋼鐵行業(yè)面臨一定挑戰(zhàn)2025年1月份，特朗普政府執(zhí)政伊始就宣布再次退出“巴黎協(xié)定”在美國重啟傳統(tǒng)化石能源使用后，這一決定使得我國致力于彎道超車的新能源電池行業(yè)面臨尷尬選擇對我國鋼鐵行業(yè)而言，一方面，歐盟碳關稅征收已迫在眉睫；另一方面，傳統(tǒng)化石能源影響下的鋼鐵冶金工藝需加速調整。

鋼材

Mysteel半年報：2025年下半年杭州優(yōu)特鋼價格或震蕩偏弱運行

一方面，鋼廠生產積極性較高，新資源到貨相對穩(wěn)定；另一方面，隨著梅雨季的正式到來，市場宣告進入傳統(tǒng)需求淡季持續(xù)的陰雨天氣對下游施工、制造業(yè)生產活動造成顯著干擾，導致市場成交活躍度逐周下滑，出貨節(jié)奏放緩，庫存因此開始累積 成本支撐弱化：當前螺棒價差基本保持在450元/噸左右，處于較高水平這使得鋼廠生產優(yōu)特鋼的利潤空間較為可觀，生產積極性較高而回顧去年，同期由于鐵礦石、雙焦價格居高不下，導致鋼廠利潤空間被擠壓，導致去年4、5月份螺棒價格幾乎持平。

結構鋼

國際鋼市日報：越南宣田集團啟動37.5億美元綠色鋼鐵項目 規(guī)劃年產能950萬噸（2025.6.27）

原料供應方面，煉鋼所需生鐵及鐵礦石將全部來自宣田集團在安哥拉等非洲國家運營的自有礦山及加工基地，確保項目全生命周期穩(wěn)定供應 該基地將專注生產高附加值鋼材，包括耐候鋼、超厚寬厚板鑄件以及用于造船、風電塔筒 、高層建筑、汽車車身和國防工業(yè)的結構鋼產品計劃同時覆蓋越南本土及出口市場 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 阿聯(lián)酋Steels Green計劃半年內投產線材 月產能達2萬噸 據(jù)Mysteel了解，阿聯(lián)酋新興鋼材加工企業(yè)Steels Green計劃在未來六個月內啟動線材生產，月產能預計為1.5萬至2萬噸，將以方坯為原料進行再軋。

日報

瑞達期貨：螺紋鋼短線維持區(qū)間震蕩，注意節(jié)奏和風險控制

夜盤I2509合約減倉整理宏觀方面，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在4.25%至4.50%之間不變，這是該行連續(xù)第四次決定維持利率不變,，美聯(lián)儲官員預計2025年將降息兩次供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運和到港量下滑，國內港口庫存增加；鋼廠高爐開工率和日均鐵水產量延續(xù)下滑，鐵礦需求支撐減弱技術上，I2509合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA運行于0軸下方，綠柱縮小操作上，震蕩偏弱，注意節(jié)奏和風險控制。

機構

黑色期貨早報：各品種漲跌不一，多機構料螺紋鋼震蕩運行

峰會期間，習近平同中亞五國元首共同簽署永久睦鄰友好合作條約峰會宣布簽署共建“一帶一路”、人員往來便利化、綠色礦產、貿易暢通、互聯(lián)互通、工業(yè)、海關等領域12份合作文件 數(shù)據(jù)：6月17日Mysteel進口鐵礦石62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55；65%巴西粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)102.15，跌1.15；58%高鋁粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)79，跌0.85。

期評

力拓攜手寶武開發(fā)的西坡鐵礦項目正式投產

西坡鐵礦項目共投資20億美元，包括建造一臺初級破碎機和18公里長的輸送系統(tǒng)，與現(xiàn)有的帕拉布爾杜加工廠相連今年3月底，第一批鐵礦石已通過西坡鐵礦項目系統(tǒng)加工 除了西坡鐵礦項目，Brockman Syncline 1項目（2025年3月6日力拓宣布投資18億美元開發(fā)），Hope Downs1項目和 West Angelas項目均正在通過審批程序以來謀求皮爾巴拉地區(qū)的長久發(fā)展。

礦山動態(tài)

瑞達期貨：鐵礦石震蕩偏空

周五夜盤I2509合約震蕩偏弱宏觀方面，穆迪宣布將美國主權信用評級從象征最高信譽的"Aaa"下調至"Aa1"，這意味著美國正式告別維持數(shù)十年的頂級信用評級俱樂部供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運量和到港量繼續(xù)減少，國內港口庫存延續(xù)小幅下降；鋼廠高爐開工率小幅下調，鐵水產量維持相對高位黑色板塊整體偏弱，將拖累礦價技術上，I2509合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA運行于0軸上方，但綠柱放大操作上，震蕩偏空，注意節(jié)奏和風險控制。

晨報速遞