Mysteel早報(bào)：原料管坯價(jià)格下跌 今日無(wú)縫管價(jià)格趨弱運(yùn)行

◎3月4日，全國(guó)主港鐵礦石成交92.40萬(wàn)噸，環(huán)比減11.7%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.73萬(wàn)噸，環(huán)比減12.6% ◎若后續(xù)韓國(guó)反傾銷(xiāo)調(diào)查落地，對(duì)熱卷加征30%左右反傾銷(xiāo)稅，中國(guó)熱卷到韓稅后成本將飆升至633美元/噸，較韓國(guó)本土價(jià)格高出99美元，價(jià)差率高達(dá)18.5%這徹底顛覆中韓熱卷貿(mào)易存在的基礎(chǔ)邏輯—價(jià)格差驅(qū)動(dòng)。

每日分析

西非尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新的增長(zhǎng)

同月，尼日利亞本土企業(yè)Chart and Capstone Integrated Limited與中國(guó)國(guó)機(jī)集團(tuán)（Sinomach）簽署諒解備忘錄，計(jì)劃在科吉州投資10億美元建設(shè)鐵礦石制鋼項(xiàng)目2024年12月，尼日利亞政府宣布將私有化ASC和Itakpe鐵礦，以吸引更多投資者，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 這些舉措展現(xiàn)了尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)的廣闊發(fā)展前景隨著這些重要投資項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)計(jì)尼日利亞的鐵礦石開(kāi)采和鋼鐵生產(chǎn)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格下降

據(jù)開(kāi)瀾國(guó)際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格明顯下降，原材料價(jià)格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價(jià)格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價(jià)格同比下降29%達(dá)到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價(jià)格也同比下降了10%，達(dá)到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價(jià)格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應(yīng)充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)7%達(dá)到220萬(wàn)噸，原因是印度本土鋼廠越來(lái)越多地選擇從印尼和中國(guó)購(gòu)買(mǎi)更便宜的焦炭，以滿足現(xiàn)貨需求。

鋼材

[PVC]：隆眾早訊--周二版

外媒評(píng)價(jià)：盡管中國(guó)本土需求轉(zhuǎn)淡，但市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)主要國(guó)際供應(yīng)商宣布7月份的出貨報(bào)價(jià)比6月份增加三位數(shù)以上，考慮海運(yùn)等壓力 大商所、鄭商所夜盤(pán)收盤(pán)，漲跌參半菜粕跌超2%，豆二、豆粕等跌超1%，純堿、PVC等小幅下跌；鐵礦石漲超1%，短纖、PX等小幅上漲 退休人員基本養(yǎng)老金上調(diào)3% 商務(wù)部：對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。

早間提示

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

其中，南非作為開(kāi)發(fā)程度最高的國(guó)家，由于2022和2023年受惡劣天氣、蝗災(zāi)、罷工、Transnet運(yùn)輸鐵路限制等，南非鐵礦石生產(chǎn)受到一定影響，而今年一季度以來(lái)其鐵礦生產(chǎn)表現(xiàn)較為突出，因此將助力2024年全年實(shí)現(xiàn)同比增量 二、國(guó)內(nèi)外齊發(fā)力 中國(guó)鐵礦供應(yīng)將保持充足 在對(duì)中國(guó)的貿(mào)易流向方面，我們認(rèn)為今年同比將有約1400萬(wàn)噸的增量流向中國(guó)，占海外產(chǎn)量增量的27%，而作為供應(yīng)增量的主力軍印度，其鐵礦產(chǎn)量的增加將主要供本土使用，對(duì)全球鐵礦石海漂增量幫助較為有限。

主編視角

Mysteel周報(bào)：亞洲熱卷價(jià)格上漲 印度本土熱卷降幅有限（12.15-12.22）

北方地區(qū)和中部地區(qū)價(jià)格為640美元/噸CIF胡志明 ，南方地區(qū)為641美元/噸CIF，不含增值稅日本熱卷出口報(bào)價(jià)在640-650美元/噸CFR越南，但與本土價(jià)差不大，因此競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)，貿(mào)易商更傾向620美元/噸的成交價(jià)其他國(guó)家，例如韓國(guó)，也因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足而未聽(tīng)聞成交中國(guó)主流市場(chǎng)熱卷出口報(bào)價(jià)在598美元/噸CFR越南，越南本土貿(mào)易商報(bào)價(jià)在585美元/噸CFR越南（不含增值稅），此次報(bào)價(jià)上漲主要由于中國(guó)元旦節(jié)后鐵礦石主力至收盤(pán)漲幅達(dá)2.93%，創(chuàng)28個(gè)月新高，致使市場(chǎng)看漲心態(tài)足，下游訂單量充足，疊加唐山環(huán)保限產(chǎn)，因此對(duì)于中國(guó)本土熱卷支撐較強(qiáng)，因此東南亞價(jià)格上漲。

周報(bào)

Mysteel年報(bào)：2023年山東廢鋼市場(chǎng)回顧與2024年展望

此外，中國(guó)主要企業(yè)仍在積極拓展海外鐵礦石資產(chǎn)權(quán)益，在建項(xiàng)目包含澳大利亞的西坡項(xiàng)目、昂斯洛項(xiàng)目、西芒杜鐵礦項(xiàng)目、GaraDjebilet鐵礦項(xiàng)目等，未來(lái)預(yù)計(jì)中國(guó)本土以及中國(guó)企業(yè)擁有股權(quán)的鐵礦資源量越來(lái)越多，中國(guó)鐵礦供應(yīng)趨向穩(wěn)定，在鐵礦市場(chǎng)也將有更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)因此，Mysteel預(yù)計(jì)2024年鐵礦石價(jià)格將逐步恢復(fù)理性，價(jià)格或較2023年下降5%左右 螺紋鋼方面，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及外需超預(yù)期等因素的擾動(dòng)，2023年政策性限產(chǎn)力度明顯小于市場(chǎng)預(yù)期，但從當(dāng)前已知的部分經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等相關(guān)信息來(lái)看，2024年鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策或較2023年加嚴(yán)，鋼材整體供應(yīng)量或?qū)⑿》陆怠?/p>

年報(bào)

郭斌：全球礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正面臨新一輪重構(gòu)

其次，世界主要經(jīng)濟(jì)體優(yōu)化升級(jí)礦產(chǎn)資源安全保障、投資開(kāi)發(fā)和貿(mào)易政策，調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)支持力度，優(yōu)化全球供應(yīng)鏈渠道與結(jié)構(gòu)，加緊布局關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈最后，一些發(fā)展中國(guó)家在產(chǎn)業(yè)布局上由傳統(tǒng)的追求“效率、效益至上”向“保安全、防風(fēng)險(xiǎn)”轉(zhuǎn)變，修改礦業(yè)制度和法律法規(guī)，強(qiáng)化資源管理，推動(dòng)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈本土化 在鋼鐵行業(yè)與原料方面，鋼鐵行業(yè)由快速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，鐵礦石供需格局由緊平衡向?qū)捤赊D(zhuǎn)變。

爐料

段永毅：國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)出海有三大戰(zhàn)略機(jī)遇

“雙碳目標(biāo)”要求企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：一是推動(dòng)新設(shè)備的發(fā)展，更節(jié)能更環(huán)保；二是新技術(shù)深度賦能傳統(tǒng)基建；三是新材料的應(yīng)用，綠色環(huán)保成為時(shí)代主題。

主題大會(huì)

“2023（第二屆）中國(guó)鋼鐵海外發(fā)展論壇”圓滿落幕

4月19日，由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，昌富利（廈門(mén)）有限公司聯(lián)合主辦的“2023（第二屆）中國(guó)鋼鐵海外發(fā)展論壇”在廈門(mén)順利召開(kāi)。

主題大會(huì)

廣西拓華投資有限公司確認(rèn)贊助第十三屆中國(guó)鐵合金產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨新能源新材料發(fā)展論壇

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及錳礦石，鐵礦石等多種礦產(chǎn)品的進(jìn)口及銷(xiāo)售，礦山投資與開(kāi)采技術(shù)咨詢服務(wù)，以及其他企業(yè)對(duì)外投資信息咨詢服務(wù)等，并積極為全中國(guó)鐵合金工廠、國(guó)內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商等提供采購(gòu)業(yè)務(wù)公司堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以質(zhì)量為生存的基礎(chǔ)，以創(chuàng)新為發(fā)展的根本，保持國(guó)際化視野，本土化經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，以及永無(wú)止境的進(jìn)取精神，致力于提供高品質(zhì)的國(guó)際礦產(chǎn)資源，提供優(yōu)質(zhì)的貿(mào)易銷(xiāo)售服務(wù)，為中國(guó)金屬治煉的進(jìn)步擔(dān)當(dāng)自己應(yīng)有的責(zé)任。

會(huì)議

【廣西拓華】2023上半年終端需求或?qū)?dòng)錳產(chǎn)業(yè)小幅回彈

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及錳礦石，鐵礦石等多種礦產(chǎn)品的進(jìn)口及銷(xiāo)售，礦山投資與開(kāi)采技術(shù)咨詢服務(wù)，以及其他企業(yè)對(duì)外投資信息咨詢服務(wù)等，并積極為全中國(guó)鐵合金工廠、國(guó)內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商等提供采購(gòu)業(yè)務(wù)公司堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以質(zhì)量為生存的基礎(chǔ)，以創(chuàng)新為發(fā)展的根本，保持國(guó)際化視野，本土化經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，以及永無(wú)止境的進(jìn)取精神，致力于提供高品質(zhì)的國(guó)際礦產(chǎn)資源，提供優(yōu)質(zhì)的貿(mào)易銷(xiāo)售服務(wù)，為中國(guó)金屬治煉的進(jìn)步擔(dān)當(dāng)自己應(yīng)有的責(zé)任。

鐵合金大家說(shuō)市場(chǎng)

大眾安徽首臺(tái)預(yù)量產(chǎn)車(chē)型下線

” 據(jù)了解，在短短18個(gè)月內(nèi)，大眾安徽在其全球領(lǐng)先的MEB工廠中實(shí)現(xiàn)了設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)占地14萬(wàn)平方米的車(chē)身車(chē)間配備了約900臺(tái)機(jī)器人，是大眾汽車(chē)在中國(guó)工廠中自動(dòng)化率最高的車(chē)間 大眾安徽位于安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，目前正積極擴(kuò)大本土人才儲(chǔ)備，預(yù)計(jì)到2023年年底前，員工總數(shù)將超過(guò)3500人，其中包括研發(fā)工程師1300人 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車(chē)

“基石計(jì)劃”加速推進(jìn)，補(bǔ)齊鋼鐵工業(yè)資源短板

增加國(guó)產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)勢(shì)在必行”鞍鋼股份證券部表示，“目前，本土礦在公司用礦比例中提升至60%以上隨著西鞍山項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)，本土礦的使用比例將有更大提升空間” 還有多家上市鋼鐵企業(yè)也參與到了“基石計(jì)劃”的實(shí)踐 海南礦業(yè)坐擁“亞洲第一富鐵礦”石碌鐵礦，是中國(guó)最大的鐵礦石生產(chǎn)商之一 海南礦業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“基石計(jì)劃”對(duì)公司有積極的影響。

鋼材

Mysteel早報(bào)：上海市場(chǎng)中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)震蕩趨弱調(diào)整

一季度中國(guó)鋼產(chǎn)量2.43億噸，同比下降10.5%從日產(chǎn)水平看，一季度中國(guó)平均日產(chǎn)鋼270.42萬(wàn)噸，雖同比下降，但高于去年四季度平均日產(chǎn)水平目前，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)較大，鋼鐵生產(chǎn)用鐵礦石、煉焦煤、焦炭、廢鋼等原燃材料價(jià)格快速上升，且持續(xù)處于高位鋼鐵企業(yè)成本持續(xù)上升，提高經(jīng)濟(jì)效益難度增大 4、上海市衛(wèi)健委今早（26日）通報(bào)：2022年4月25日0—24時(shí)，新增本土新冠肺炎確診病例1661例和無(wú)癥狀感染者15319例，其中968例確診病例為此前無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)歸，675例確診病例和15120例無(wú)癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)，其余在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)人群排查中發(fā)現(xiàn)。

日?qǐng)?bào)

鐵礦石期貨漲超3%，鋼價(jià)普遍上漲

宏觀面：中國(guó)內(nèi)地新增本土感染者涉28省份，上海繼續(xù)實(shí)施封控管理；歐盟委員會(huì)提議對(duì)俄羅斯實(shí)施第五輪制裁，包括將提議禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭；世界銀行下調(diào)亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至5% 產(chǎn)業(yè)面：各地房地產(chǎn)政策暖風(fēng)頻吹，逾60城超百項(xiàng)政策松綁；3月28日-4月3日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1073.3萬(wàn)噸，周環(huán)比增加70.5萬(wàn)噸，處于今年的平均水平；美國(guó)煤炭?jī)r(jià)格13年來(lái)首破100美元。

期評(píng)

Mysteel早報(bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)運(yùn)行

宏觀&行業(yè)熱點(diǎn)： 1、國(guó)家衛(wèi)健委：當(dāng)前，全國(guó)新增本土確診病例和無(wú)癥狀感染者快速增長(zhǎng)，部分地區(qū)社區(qū)傳播仍未阻斷，疫情仍在高位運(yùn)行，防控形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜 2、4月6日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布，3月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為54.1%，較上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下降3.7個(gè)百分點(diǎn) 3、2022年3月28日-4月3日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1073.3萬(wàn)噸，周環(huán)比增加70.5萬(wàn)噸，處于今年的平均水平。

主編視角

上海鋼聯(lián)鐵礦石價(jià)格研究論文獲得第八屆“薛暮橋價(jià)格研究獎(jiǎng)”

論文建議出臺(tái)對(duì)大宗商品資訊機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)政策和監(jiān)管制度，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)采用本土商品價(jià)格資訊，提升我國(guó)在大宗商品市場(chǎng)的影響力和定價(jià)權(quán) 高波現(xiàn)任上海鋼聯(lián)聯(lián)席董事長(zhǎng)、總裁，長(zhǎng)期跟蹤研究大宗商品市場(chǎng)，對(duì)大宗商品資訊數(shù)據(jù)與全產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)運(yùn)有近20年的探索和實(shí)踐，在以價(jià)格為核心，影響價(jià)格變化的多維度數(shù)據(jù)體系建設(shè)方面卓有成就，是鋼聯(lián)數(shù)據(jù)云平臺(tái)的核心設(shè)計(jì)人高波曾擔(dān)任國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心與上海鋼聯(lián)《中國(guó)資訊機(jī)構(gòu)參與全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制的研究》聯(lián)合課題組副組長(zhǎng)，對(duì)全球鐵礦石的定價(jià)機(jī)制有深入研究，參與編寫(xiě)了《中國(guó)戰(zhàn)略性大宗商品發(fā)展報(bào)告》。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐： 工信部嚴(yán)格控制鋼鐵業(yè)用能規(guī)模，歐洲及中東板材價(jià)格看漲

◎ 目前就Mysteel 了解，歐洲本土一些下游制造廠撤銷(xiāo)俄羅斯和烏克蘭的鋼材原有訂單并表示歐洲本土鋼價(jià)上漲歐盟熱卷價(jià)格月環(huán)比上漲約90歐元/噸（100美元）同時(shí)，歐洲也依賴(lài)俄羅斯和烏克蘭進(jìn)口原料，局勢(shì)的不穩(wěn)定性致使其價(jià)格上漲，板材價(jià)格隨之上幅 ◎ 本期Mysteel澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2301.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加183.4萬(wàn)噸；澳洲發(fā)運(yùn)量1748.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加38.4萬(wàn)噸；其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1453.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加35.3萬(wàn)噸；巴西發(fā)運(yùn)量552.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加145.0萬(wàn)噸。

資訊

運(yùn)輸生產(chǎn)雙制約，木材價(jià)格持續(xù)走高

10月14日，中國(guó)口岸城市二連浩特市新增本土確診病例1例，中國(guó)方面決定：自2021年10月14日07時(shí)起，將無(wú)限期關(guān)閉二連浩特公路口岸 二連浩特公路口岸是中國(guó)對(duì)蒙古國(guó)開(kāi)放的最大公路，也是中國(guó)與蒙、俄兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作的主要通道和重要平臺(tái)口岸進(jìn)口的商品主要有木材、鐵礦石、煤炭、紙漿等 數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，公路貨運(yùn)口岸共檢查驗(yàn)放出入境車(chē)輛12.2萬(wàn)輛次，同比增長(zhǎng)20%。

行業(yè)資訊