2021年8月印度奧迪薩邦鐵礦石發(fā)貨量環(huán)比下降12%

據(jù)外媒報(bào)道，奧迪薩邦作為印度最大的鐵礦石產(chǎn)地，2021年8月鐵礦石發(fā)貨量在407萬噸，環(huán)比下降12% 注：該數(shù)據(jù)包括從Sarda 礦山和新日鐵( Jajang 和 Nuagaon)的發(fā)運(yùn)，不包含SAIL新日本鋼鐵（Narayanposhi），安米新日（印度）和OMC(Jilling & Guali)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

數(shù)據(jù)表明澳洲礦業(yè)公司正在增加向亞洲其他鐵礦消耗國的發(fā)貨量以彌補(bǔ)中國市場(chǎng)的訂單損失數(shù)據(jù)表明，7月，澳洲對(duì)韓國鐵礦石出口量達(dá)到450萬噸，較6月份環(huán)比增加170萬噸，同比去年增長63.7%同時(shí)，7月澳大利亞對(duì)印度尼西亞出口量月環(huán)比增長82%，對(duì)日本和越南發(fā)運(yùn)量分別月環(huán)比增長34%和39% 盡管如此，中國目前仍然是澳大利亞鐵礦石出口的第一大國，對(duì)鐵礦石需求仍在，盡管澳大利亞大幅增加對(duì)韓國的鐵礦石出口，但是對(duì)華出口額仍然是其的七倍以上。

礦山動(dòng)態(tài)

透視近3年全球鐵礦石供需形勢(shì)變化

其中，澳大利亞發(fā)貨量逐年攀升，巴西季節(jié)性波動(dòng)較大，而且兩國發(fā)貨量占發(fā)貨總量的80%以上，壟斷地位優(yōu)勢(shì)明顯 第二，2023年1月—9月份全球鐵礦石累計(jì)發(fā)貨量同比增量中，源自四大礦山的增量不足1/3，且僅力拓有一定增量，必和必拓與淡水河谷基本持平，F(xiàn)MG有小幅減量 第三，全球鐵礦石需求方面，2023年1月—9月份累計(jì)同比出現(xiàn)增加的國家主要是中國、印度和韓國等，出現(xiàn)明顯減少的主要是歐洲、美洲、日本等。

爐料

Mysteel解讀：全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量小幅回升 非主流發(fā)運(yùn)高位回落

本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量小幅回升，本期值為2957.1萬噸，環(huán)比增加124.2萬噸具體來看本期澳洲以及巴西發(fā)運(yùn)均恢復(fù)至正常節(jié)奏，但非主流發(fā)運(yùn)出現(xiàn)了大幅下滑其中巴西發(fā)貨量回升明顯，環(huán)比增幅35.8%，主要得益于VALE的增量，由于上期發(fā)運(yùn)屬于周期性回落而本期已回歸至正常發(fā)運(yùn)水平；澳洲發(fā)運(yùn)的回升主要得益于FMG發(fā)運(yùn)量的反彈，目前達(dá)至年內(nèi)絕對(duì)高位水平而非主流本期發(fā)運(yùn)下滑幅度有所擴(kuò)大，目前環(huán)比減少174萬噸已降至年內(nèi)低位值附近波動(dòng)，本期減量主要來自于加拿大和印度，其余國家例如智利和秘魯也有小幅減量。

主編視角

Mysteel：印度礦新出口關(guān)稅——偏短期擾動(dòng)，實(shí)際影響有限

根據(jù)我國鐵礦進(jìn)口數(shù)據(jù)和印度出口數(shù)據(jù)來看，今年一季度，我國從印度鐵礦進(jìn)口數(shù)量與印度總出口量的比值僅61%，低于21年4季度的74%，也創(chuàng)下了2018年4季度以來的最低水平 因此，總進(jìn)口量的減少、對(duì)中國以外地區(qū)發(fā)貨比例的增加，導(dǎo)致了今年以來中國進(jìn)口印度鐵礦石數(shù)量的削減從整個(gè)一季度來看，中國從印度進(jìn)口鐵礦石僅397萬噸，相當(dāng)于年化1600萬噸的水平，相較去年的3340萬噸和2020年的4467萬噸已經(jīng)出現(xiàn)了很大的削減。

研究報(bào)告

廣發(fā)期貨：預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格維持震蕩走勢(shì)，建議觀望

印度政府宣布上調(diào)其鐵礦出口關(guān)稅，打破國內(nèi)市場(chǎng)今年對(duì)印度鐵礦資源進(jìn)口持續(xù)上升的預(yù)期基本面上，鐵礦石發(fā)運(yùn)量與到港量環(huán)比上升；需求端鐵水產(chǎn)量維持上升趨勢(shì)，疏港量環(huán)比上升，疊加前期到港量低位，港口庫存維持去庫趨勢(shì)，基本面向好當(dāng)前發(fā)貨量與到港量到環(huán)比改善，市場(chǎng)存在二季度供應(yīng)環(huán)比上升預(yù)期，預(yù)計(jì)鐵礦石供需差將收斂后期決定黑色金屬方向的核心因素仍為成材需求，在需求改善前，預(yù)計(jì)價(jià)格維持震蕩走勢(shì)

機(jī)構(gòu)

鐵水產(chǎn)量下降為何鐵礦石價(jià)格還在反彈

對(duì)于中國而言，鐵礦石對(duì)外依存度很高，達(dá)到75.7%，四大礦商鐵礦石發(fā)貨量在很大程度上影響國內(nèi)的供應(yīng)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國進(jìn)口鐵礦石11.2億噸，其中自澳大利亞進(jìn)口6.9億噸，占比61.7%；自巴西進(jìn)口2.4億噸，占比21.1%，兩大國占比83%；剩余鐵礦石進(jìn)口來自印度和南非，分別為3341萬噸和4025萬噸 2022年一季度，由于疫情和俄烏沖突等原因，海外四大礦商發(fā)貨量不及預(yù)期，尤其往中國的發(fā)運(yùn)量同比下降，這使得國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)壓力有所下降。

爐料

國際鋼市日?qǐng)?bào)：熱卷價(jià)格攀升 歐洲買家“恐慌性”采購 （2022.3.18）

歐盟對(duì)印度和印度尼西亞不銹鋼冷軋板作出反補(bǔ)貼終裁更多>> 2022年3月15日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于印度和印度尼西亞的不銹鋼冷軋板（StainlessSteelCold-rolledFlatProducts）作出反補(bǔ)貼終裁，決定對(duì)印度涉案產(chǎn)品征收4.3%-7.5%的反補(bǔ)貼稅 歐洲可能出現(xiàn)鋼鐵和鐵礦石短缺更多>> 2月24日起，烏克蘭多家鋼企宣布暫停生產(chǎn)，停放在港口的鋼鐵產(chǎn)品也未發(fā)貨。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：周內(nèi)黑色系期貨盤面先揚(yáng)后抑 鍍錫板市場(chǎng)謹(jǐn)慎觀望（2.18-2.25）

截至目前，印度SAE1006出口報(bào)價(jià)從867美元/噸FOB降至864美元/噸FOB印度鋼廠上周最新與土耳其簽訂了 20000 噸熱軋卷出口協(xié)議，4月發(fā)貨的CFR價(jià)格為 910 美元/噸并且據(jù)Mysteel了解到，印度本周暫停對(duì)越南的實(shí)盤報(bào)價(jià)，但有望在下周重返越南市場(chǎng) 4.在全球鐵礦石價(jià)格下跌和主要出口市場(chǎng)報(bào)價(jià)下降的情況下，全球熱軋卷價(jià)格或已經(jīng)見頂，大幅上漲的空間較小，目前亞洲另外兩個(gè)主要市場(chǎng)中國和日本等的報(bào)價(jià)也保持穩(wěn)定。

每周評(píng)述

Mysteel解讀：2021年鐵礦石港口庫存中貿(mào)易礦與粗粉占比大幅增加

截止12月30日，全國45港巴西鐵礦石庫存占比庫存占比35.8%，同比增加2.9個(gè)百分點(diǎn)，其中上半年因天氣問題巴西發(fā)貨相對(duì)較弱導(dǎo)致占比下降，下半年發(fā)貨增加后占比開始回升；而澳大利亞、其他國家趨勢(shì)正好相反，截止21年底，澳大利亞鐵礦石庫存占比45.9%，同比減少1.8個(gè)百分點(diǎn)，主要因下半年澳大利亞幾個(gè)新礦區(qū)投產(chǎn)延期，鐵礦石發(fā)運(yùn)有所減量，導(dǎo)致庫存占比小幅下降；其他國家上半年高利潤影響，發(fā)貨積極性高漲，下半年礦價(jià)大幅下跌疊加海運(yùn)費(fèi)高位礦山利潤大幅收縮，印度發(fā)貨明顯下降，導(dǎo)致港口庫存中非主流礦占比呈下降趨勢(shì)（如圖表5所示）。

研究報(bào)告

全球視角下的鐵礦石供需格局梳理

回顧上半年，中國從澳大利亞進(jìn)口量同比下降，而從巴西進(jìn)口量同比增加明顯巴西增量沖抵了部分澳大利亞的減量澳大利亞上半年的產(chǎn)量、發(fā)運(yùn)量受到新冠肺炎疫情、礦區(qū)原住民歷史遺產(chǎn)事件、新舊礦區(qū)交替時(shí)期等綜合因素的影響非主流鐵礦石延續(xù)增長的勢(shì)頭，上半年非主流礦同比增加544萬噸，但6—7月非主流進(jìn)口量環(huán)比下降，降幅明顯主要是印度、烏克蘭、南非、獨(dú)聯(lián)體國家發(fā)貨下降較多 一般下半年主流礦山的發(fā)貨量環(huán)比上半年將有所增加，預(yù)計(jì)澳大利亞、巴西下半年發(fā)貨量環(huán)比增加1720萬噸（3.8%）。

爐料

25日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

24日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

23日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

20日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

19日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

18日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

17日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

13日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

12日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)