印度公布綠色鋼鐵分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)擬提高關(guān)稅應(yīng)對(duì)進(jìn)口沖擊

不過(guò)，隨著國(guó)際鋼材價(jià)格上行，或?qū)⑹褂《?em class='keyword'>本國(guó)鋼材更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，由此減少進(jìn)口量 行業(yè)擔(dān)憂(yōu) 盡管印度政府雄心勃勃地推動(dòng)自力更生計(jì)劃（Atmanirbhar Bharat），但不斷增加的鋼材進(jìn)口引發(fā)了行業(yè)利益相關(guān)方的擔(dān)憂(yōu)印度鋼鐵行業(yè)一直面臨煉焦煤和鐵礦石等原材料間歇性短缺的問(wèn)題雖然印度有大量的鐵礦石供應(yīng)，但供應(yīng)鏈中斷、物流挑戰(zhàn)和出口驅(qū)動(dòng)的采礦政策直接導(dǎo)致該國(guó)鋼鐵制造商的投入成本攀升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

俄羅斯鐵礦市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)展望

根據(jù)規(guī)劃，未來(lái)四年俄羅斯的供應(yīng)端將新增1200-1600萬(wàn)噸的鐵精粉(Metalloinvest和NLMK計(jì)劃增加精粉產(chǎn)量）和250萬(wàn)噸的原礦(Mechel開(kāi)發(fā)Pionerskoe mine礦山)此外，還計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)1600萬(wàn)噸的球團(tuán)廠(chǎng)和直接還原鐵生產(chǎn)設(shè)施這意味著，未來(lái)俄羅斯開(kāi)采的鐵礦石可能更多地用于本國(guó)的深加工，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高附加值的鐵礦產(chǎn)品 具體項(xiàng)目包括： 1、Metalloinvest公司計(jì)劃到2027年在Mikhailovsky GOK和Lebedinsky GOK建設(shè)兩座熱壓鐵（HBI）工廠(chǎng)，總產(chǎn)能400萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：國(guó)慶節(jié)后天津優(yōu)特鋼價(jià)格或?qū)⒄鹗広厪?qiáng)

4. 成本方面：雙焦的第二次提漲落地，鐵礦石、焦煤焦炭等原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響優(yōu)特鋼的生產(chǎn)成本國(guó)慶節(jié)后物流運(yùn)輸逐漸恢復(fù)正常，運(yùn)輸成本可能會(huì)相對(duì)穩(wěn)定 綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)國(guó)慶節(jié)后天津優(yōu)特鋼市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)震蕩趨強(qiáng)，總體市場(chǎng)謹(jǐn)慎看漲，調(diào)整幅度有限市場(chǎng)將在供需、成本、政策等多方面因素的博弈中保持震蕩運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。

一周回顧

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

在國(guó)家對(duì)外開(kāi)放基本國(guó)策和共建“一帶一路”倡議的號(hào)召下，本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，在資源富集且與我國(guó)有著友好外交的國(guó)家和地區(qū)，積極開(kāi)展資源勘探與開(kāi)發(fā)工作，保障我國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石、鎳、鉻、錳、鈮等金屬的安全穩(wěn)定供應(yīng)積極整合國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)，形成能夠穩(wěn)定市場(chǎng)的流通鏈條，穩(wěn)定市場(chǎng)供需關(guān)系，打擊市場(chǎng)惡意炒作 五是加大市場(chǎng)監(jiān)管力度無(wú)論是傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場(chǎng)還是金融期貨市場(chǎng)，我國(guó)目前在全球都已占據(jù)足夠的份額。

聚焦

假期熱點(diǎn)匯總：國(guó)常會(huì)再提房地產(chǎn)去庫(kù)存，美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期

◎ 日本央行將考慮在下一次貨幣政策會(huì)議上考慮繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)日本國(guó)債 ◎ 印度氣象部門(mén)9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月是印度36年來(lái)氣溫最高的5月今年5月印度平均最高氣溫為37.3攝氏度 ◎ 國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)面臨的“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”，持續(xù)提升我礦產(chǎn)資源保障提升能力。

資訊

Mysteel早報(bào)：營(yíng)造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境 預(yù)計(jì)今日全國(guó)焊管市場(chǎng)價(jià)格或持穩(wěn)運(yùn)行

2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 印度小鋼鐵廠(chǎng)敦促政府限制鐵礦石出口，為此，該國(guó)正在考慮對(duì)低品位鐵礦石出口征收關(guān)稅，兩位直接參與此事的人士透露印度是世界第四大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)，其90%的鐵礦石出口目的地是中國(guó)世界第二大粗鋼生產(chǎn)國(guó)印度鋼鐵需求增長(zhǎng)帶動(dòng)了鐵礦石需求本月初，該國(guó)小鋼廠(chǎng)向鋼鐵部請(qǐng)?jiān)敢蟛扇〈胧┫拗瞥隹谝员Ｕ?em class='keyword'>本國(guó)以可承受的價(jià)格提供充足的供應(yīng) 3.鋼管視點(diǎn) 廣西鋼鐵工業(yè)龍頭企業(yè)廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司28日首次舉辦海外市場(chǎng)推介會(huì)，向20個(gè)國(guó)家和地區(qū)客商推介“柳鋼造”，加速“跑”出海。

每日分析

Mysteel數(shù)據(jù)：1月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

1月份Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)：62%澳粉月均價(jià)格指數(shù)134.84美元/干噸，環(huán)比下跌1.46美元/干噸，同比上漲11.59美元/干噸 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量12331萬(wàn)噸，環(huán)比約17%，同比增加3%左右 全國(guó)247家鋼廠(chǎng)鐵水產(chǎn)量6881萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.3%，同比下降1.0% 全球除中國(guó)大陸外樣本國(guó)家和地區(qū)生鐵產(chǎn)量為3598萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.3%，同比增加2.74%。

月度數(shù)據(jù)匯總

日本首艘！JMU交付日本郵船LNG雙燃料好望角型散貨船

1月31日，日本造船聯(lián)合（JMU）位于三重縣津市的津事業(yè)所交付了為日本郵船建造的LNG雙燃料21萬(wàn)噸散貨船“SG OCEAN”號(hào)，這是日本國(guó)內(nèi)船廠(chǎng)建造的第一艘LNG雙燃料好望角型散貨船 “SG OCEAN”號(hào)將租賃給日本第二大鋼鐵集團(tuán)JFE鋼鐵，用于為JFE運(yùn)輸澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石和煤炭。

船舶

多賺7億元！中國(guó)船板成韓國(guó)船企“最?lèi)?ài)”

韓國(guó)鋼企的說(shuō)法確實(shí)屬實(shí)2023年年初，鐵礦石價(jià)格曾猛漲至每噸120美元，在第二季度出現(xiàn)了小幅下降趨勢(shì)，但進(jìn)入第四季度以后，價(jià)格又回升到每噸120美元，而煙煤的價(jià)格也從第二季度的每噸90美元上升到了最近的110美元 但是，由于中國(guó)生產(chǎn)的厚板價(jià)格明顯低于韓國(guó)鋼企，韓國(guó)船企不得不以“大量購(gòu)買(mǎi)中國(guó)生產(chǎn)的厚板”之舉施壓本國(guó)鋼企，終于迫使鋼企降低了厚板價(jià)格。

船舶

Mysteel：2023年伊朗鋼鐵市場(chǎng)回顧與展望

這除了用于本國(guó)消費(fèi)外，還著眼于出口，該國(guó)計(jì)劃到2025年鋼材出口量達(dá)到1300萬(wàn)為達(dá)到這一產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)，伊朗有計(jì)劃在全國(guó)分散建設(shè)若干個(gè)年產(chǎn)量80萬(wàn)噸左右的電爐鋼廠(chǎng)以便就地或在附近取得球團(tuán)礦或廢鋼或原料，也在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售，減少運(yùn)輸費(fèi)用并帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，這也是伊朗鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)之一 雖然本國(guó)鐵礦資源豐富，但是鐵礦石含鐵品位一般在50%左右，需要經(jīng)選礦后才能作為直接還原鐵原料，因此在建設(shè)球團(tuán)廠(chǎng)同時(shí)需要建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的選礦廠(chǎng)，另按伊朗規(guī)劃，除開(kāi)發(fā)利用本國(guó)鐵礦外，還需進(jìn)口鐵礦石。

研究報(bào)告

Mysteel數(shù)據(jù)：11月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

11月份Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)： 62%澳粉月均價(jià)格指數(shù)130.42美元/干噸，環(huán)比上漲11.62美元/干噸，同比上漲37.31美元/干噸；1-11月份月均指數(shù)118.00美元/干噸，同比下跌2.89美元/干噸 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量13124萬(wàn)噸，環(huán)比下降479萬(wàn)噸，同比增加473萬(wàn)噸；1-11月累計(jì)141901萬(wàn)噸，同比增加4103萬(wàn)噸 全球除中國(guó)大陸外樣本國(guó)家和地區(qū)生鐵產(chǎn)量為3486萬(wàn)噸，環(huán)比下降164萬(wàn)噸；1-11月份累計(jì)產(chǎn)量約39191萬(wàn)噸，累計(jì)同比下降150萬(wàn)噸。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel：土耳其對(duì)中國(guó)板材發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查的影響分析

因此，減小貿(mào)易逆差也成為了土耳其政府密切關(guān)注并急需解決的事 2.能源及原材料價(jià)格走高導(dǎo)致鋼廠(chǎng)生產(chǎn)成本高企國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降 土耳其是全球第一大廢鋼進(jìn)口國(guó)，其廢鋼市場(chǎng)規(guī)模龐大，有土耳其當(dāng)?shù)貜U鋼貿(mào)易商、鋼鐵企業(yè)和海外廢鋼供應(yīng)商等企業(yè)參與這是由于土耳其本土廢鋼資源量少，對(duì)進(jìn)口廢鋼具有較高的依賴(lài)性，且土耳其本國(guó)的鐵礦石資源也較為匱乏，國(guó)內(nèi)大規(guī)模的鋼鐵工業(yè)主要依靠電弧爐進(jìn)行生產(chǎn)，約55%的鐵礦石（700萬(wàn)噸）、85%的煉焦煤（450萬(wàn)噸）和70%的廢鋼（2250萬(wàn)噸）需要進(jìn)口。

研究報(bào)告

中州期貨：2023年印度鐵礦石產(chǎn)量展望

原因在于印度本國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的需求有了明顯的提升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2013年至2017年印度粗鋼產(chǎn)量分別為8129.9萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)5.22%），8729.2萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)7.37%），8902.6萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)1.99%），9547.7萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)7.25%）和10145.46萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)6.26%） 2009至2014年，中國(guó)從印度進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量不斷降低直到2016年才有了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)從印度進(jìn)口鐵礦石1556萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)高達(dá)648.5%。

爐料

5年內(nèi)全球鐵礦石產(chǎn)量年均將增長(zhǎng)2.3%

針對(duì)印度于去年調(diào)整鐵礦石進(jìn)出口關(guān)稅的影響，報(bào)告表示，2022年，為滿(mǎn)足本國(guó)國(guó)內(nèi)需求，印度將球團(tuán)礦出口稅率提高至45%，在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的情況下，這一舉措致使印度鐵礦石出口量大幅下降2022年8月份，印度最大鐵礦石生產(chǎn)商——印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司（NMDC）的鐵礦石產(chǎn)量下降至該公司近2年的最低點(diǎn)，即205萬(wàn)噸截至本財(cái)年初，印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司的鐵礦石產(chǎn)量已經(jīng)明顯回升，4月份達(dá)到351萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了11.4%。

爐料

日本制鐵前三財(cái)季經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)小幅提升

與此同時(shí)，日本鋼材進(jìn)口量未出現(xiàn)顯著增長(zhǎng) 煉鋼原料價(jià)格走勢(shì) 從煉鋼原料市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石和煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升，同時(shí)，廢鋼和金屬爐料價(jià)格也出現(xiàn)上漲同期，日本國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格上漲，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差擴(kuò)大 2022財(cái)年三季度生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況 受以上因素共同影響，2022財(cái)年三季度日本制鐵公司粗鋼產(chǎn)量由第二財(cái)季的987萬(wàn)噸環(huán)比小幅增長(zhǎng)1.7%至1004萬(wàn)噸，與2021財(cái)年三季度的1106萬(wàn)噸相比則減少9.2%；鋼材發(fā)貨量由第二財(cái)季的749萬(wàn)噸環(huán)比提高6.5%至798萬(wàn)噸，與2021財(cái)年三季度的896萬(wàn)噸相比則大幅下滑10.9%；鋼材出口收入占比由第二財(cái)季的42.0%環(huán)比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)至41.0%，與2021財(cái)年三季度的42.0%相比也回落1個(gè)百分點(diǎn)；由于鋼材長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)調(diào)整存在滯后性，日本制鐵的鋼材平均銷(xiāo)售價(jià)格由第二財(cái)季的15.27萬(wàn)日元/噸環(huán)比小幅上漲2.1%至15.59萬(wàn)日元/噸，與2021財(cái)年三季度的12.44萬(wàn)日元/噸相比也顯著上揚(yáng)25.3%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

日本制鐵前三財(cái)季經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)小幅提升

與此同時(shí)，日本鋼材進(jìn)口量未出現(xiàn)顯著增長(zhǎng) 煉鋼原料價(jià)格走勢(shì) 從煉鋼原料市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石和煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升，同時(shí)，廢鋼和金屬爐料價(jià)格也出現(xiàn)上漲同期，日本國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格上漲，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差擴(kuò)大 2022財(cái)年三季度生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況 受以上因素共同影響，2022財(cái)年三季度日本制鐵公司粗鋼產(chǎn)量由第二財(cái)季的987萬(wàn)噸環(huán)比小幅增長(zhǎng)1.7%至1004萬(wàn)噸，與2021財(cái)年三季度的1106萬(wàn)噸相比則減少9.2%；鋼材發(fā)貨量由第二財(cái)季的749萬(wàn)噸環(huán)比提高6.5%至798萬(wàn)噸，與2021財(cái)年三季度的896萬(wàn)噸相比則大幅下滑10.9%；鋼材出口收入占比由第二財(cái)季的42.0%環(huán)比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)至41.0%，與2021財(cái)年三季度的42.0%相比也回落1個(gè)百分點(diǎn)；由于鋼材長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)調(diào)整存在滯后性，日本制鐵的鋼材平均銷(xiāo)售價(jià)格由第二財(cái)季的15.27萬(wàn)日元/噸環(huán)比小幅上漲2.1%至15.59萬(wàn)日元/噸，與2021財(cái)年三季度的12.44萬(wàn)日元/噸相比也顯著上揚(yáng)25.3%。

鋼材

[電石]：電石市場(chǎng)早間提示（20230119）

寧夏英力特化工，電石出廠(chǎng)價(jià)格

早間提示

日本制鐵加快實(shí)施全流程脫碳戰(zhàn)略，大力投資制氫和發(fā)電領(lǐng)域

借助日鐵物產(chǎn)在日本國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、鋼材加工中心，充分利用經(jīng)營(yíng)信息和加工技術(shù)，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求；雙方將共享生產(chǎn)、庫(kù)存、物流和交貨等資源，采用最新的數(shù)字技術(shù)，優(yōu)化庫(kù)存量，縮短前置時(shí)間，提升加工中心的生產(chǎn)效率，嘗試在更多的全新領(lǐng)域開(kāi)展合作通過(guò)此次業(yè)務(wù)調(diào)整，日本制鐵致力于成為“原料-制造-加工-流通”的全流程鋼鐵制造商 在煉鋼原料業(yè)務(wù)方面，日本制鐵已經(jīng)基本確定了鐵礦石、制氫項(xiàng)目和電力采購(gòu)等三大重點(diǎn)領(lǐng)域，未來(lái)將對(duì)制氫和發(fā)電領(lǐng)域加大投資力度。

鋼材

國(guó)聯(lián)期貨研究所：廢鋼產(chǎn)業(yè)全景概述

1.3使用價(jià)值 1）廢鋼可以替代鐵礦石：由于我國(guó)高品位的礦石資源較為緊缺，每年都需要大量進(jìn)口鐵礦石以補(bǔ)充鋼鐵生產(chǎn)需求提高本國(guó)的廢鋼供應(yīng)，可以緩解我國(guó)鐵礦石資源緊張的局面； 2）廢鋼具有節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢(shì)：大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的整個(gè)工藝流程中存在大量的能源消耗和污染排放，尤其是集中在煉鐵及鐵前工序，可占到綜合能耗的60%。

市場(chǎng)研究

日本央行宣布計(jì)劃外的債券購(gòu)買(mǎi)操作

12月20日，日本央行宣布計(jì)劃外的債券購(gòu)買(mǎi)操作，日本央行將購(gòu)買(mǎi)1000億日元1-3年期日本國(guó)債；將購(gòu)買(mǎi)1000億日元3-5年期日本國(guó)債；將購(gòu)買(mǎi)3000億日元5-10年期日本國(guó)債；將購(gòu)買(mǎi)1000億日元10-25年期日本國(guó)債 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)際