澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲量，未來對澳洲出口的鐵礦石不會有較大的需求 目前中國鐵礦需求進(jìn)入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來可能會加劇全球鐵礦石的供應(yīng)過剩從上半年的市場表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應(yīng)已經(jīng)處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應(yīng)增加會使得鐵礦石市場在未來三年甚至四年內(nèi)一直處于供應(yīng)過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對于中國房地產(chǎn)市場悲觀預(yù)期以及鋼鐵產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，加劇鐵礦石價格下行壓力，對澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動態(tài)

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場展望（2024年2月）

我們估計含鋼制成品（如汽車、機(jī)械等）“間接”凈出口約占中國鋼鐵表觀需求量的12%去年中國鋼材“直接”出口量也大幅增加到8700萬噸 我們初步預(yù)測，2024年中國粗鋼總產(chǎn)量仍將延續(xù)過去五年（2019-2023年）的態(tài)勢，連續(xù)第六年保持在10億以上 展望未來幾年的鐵礦供給，我們認(rèn)為幾內(nèi)亞西芒杜（Simandou）項目將帶來高品位鐵礦石的新供應(yīng)量。

爐料

力拓將于今年啟動世界最大采礦項目--西芒杜鐵礦

據(jù)報道,礦業(yè)巨頭力拓將于今年啟動世界規(guī)模最大的采礦項目——西芒杜項目該項目耗資 200 億美元，礦區(qū)位于幾內(nèi)亞東南部的西芒杜山脈，距離沿海首都550公里是目前世界上尚未開發(fā)的儲量最大、品質(zhì)最高的露天鐵礦體 項目完成后，第一批礦石預(yù)計將于2025年發(fā)貨，到2028年產(chǎn)量將達(dá)到每年6000萬噸，約占全球海運(yùn)鐵礦石市場的5% 西芒杜項目相關(guān)閱讀：基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)，西芒杜項目再次啟動 。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：西非-新興鐵礦資源寶藏大陸

非洲作為全球礦產(chǎn)資源最富集的地區(qū)，具有廣闊的投資前景，也是各個國家礦企在海外資源布局的首要地區(qū)，因其資源種類多，品位高，儲量大，是中國“基石計劃”中增加海外權(quán)益礦的重要戰(zhàn)略地區(qū) （Mysteel鐵礦團(tuán)隊定期追蹤調(diào)研國外鋼鐵及鐵礦石區(qū)域行情動態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報告及定制化需求服務(wù)） 一、西非巨大的資源儲量 西非是非洲區(qū)域鐵礦資源最豐富的地區(qū)之一，據(jù)Mysteel統(tǒng)計，當(dāng)?shù)罔F礦資源主要分布在幾內(nèi)亞，利比里亞，毛里塔尼亞和塞拉利昂等7個國家，鐵礦總儲量約550億噸，合計占整個西非儲量的85%以上（圖一），西非以其巨大的鐵礦資源儲備量正成為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

礦山動態(tài)

對話力拓鐵礦CEO：將通過必要的投資為中國提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應(yīng)

其總資源量約占力拓在皮爾巴拉現(xiàn)有資源量的三分之一，且靠近其現(xiàn)有的物流基礎(chǔ)設(shè)施目前，力拓正在實(shí)施資源鉆探計劃，以支持未來的項目研究為聯(lián)合開發(fā)羅德嶺鐵礦石項目，力拓與WrightProspecting公司成立了一家對等持股（50：50）的合資企業(yè)力拓已經(jīng)開始對該項目的建設(shè)規(guī)模進(jìn)行考察研究羅德嶺鐵礦石項目有望在2030年之前建成投產(chǎn) 喬德認(rèn)為，羅德嶺鐵礦是目前可以與幾內(nèi)亞西芒杜、巴西卡拉加斯項目媲美的全球三大高品位優(yōu)質(zhì)的鐵礦項目之一。

聚焦

力拓CEO石道成：中國的成功也是力拓的成功

據(jù)悉，CTG股東協(xié)議在2022年12月22日簽署的《西芒杜項目基礎(chǔ)設(shè)施條款清單》基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確了CTG公司治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)營模式CTG公司是跨幾內(nèi)亞鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施的未來所有者和經(jīng)營者，將在建成后的至少35年內(nèi)為WCS礦山(1號、2號區(qū)塊)和Simfer礦山(3號、4號區(qū)塊)提供總共不低于1.2億噸/年的鐵礦運(yùn)力 據(jù)悉，力拓集團(tuán)是推動此次CTG股東協(xié)議簽訂的主要力量之一據(jù)了解，力拓集團(tuán)與中鋁鐵投聯(lián)合成立的Simfer公司持有西芒杜鐵礦石項目南部地塊85%的股權(quán)，另外15%股權(quán)由幾內(nèi)亞政府持有，其中力拓在Simfer公司的股權(quán)占比為53%。

爐料

保障鐵礦石資源安全任重道遠(yuǎn)

海外權(quán)益礦鐵礦石產(chǎn)量從最高1.2億噸下降至目前僅6300萬噸，僅占我國鐵礦石進(jìn)口總量的5.4%與日本權(quán)益礦鐵礦石產(chǎn)量占進(jìn)口總量接近100%，韓國、歐洲等國家和地區(qū)占比50%以上相比，差距巨大 我國擬建的鐵礦有幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦、澳大利亞阿奎拉資源、利比里亞邦礦、慶華唐克里里鐵礦，中鋼簽署喀麥隆鐵礦等，合計約2億噸規(guī)模產(chǎn)能 雖然我國已掌控海外鐵礦資源項目都在積極推進(jìn)，但是按礦山投資周期，并結(jié)合項目開發(fā)進(jìn)度，“十四五”期間海外權(quán)益礦產(chǎn)量增加目標(biāo)較難實(shí)現(xiàn)。

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力拓有望解鎖又一個大項目：幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項目

今年早些時候，力拓集團(tuán)與蒙古政府就奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）金銅礦項目簽署一項協(xié)議 根據(jù)最新的協(xié)議，幾內(nèi)亞政府將獲得上述合資公司15%的“free-carry”股份，類似干股；合資企業(yè)的另外兩方，力拓財團(tuán)和西芒杜贏聯(lián)盟，將共同承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)成本，各占跨幾內(nèi)亞公司的42.5%股份 高回報高風(fēng)險 西芒杜項目為力拓提供了一個潛在且巨大的鐵礦石供應(yīng)新來源。

聚焦

Mysteel：西芒杜“破釜沉舟”，堅定加快開發(fā)決心

其中北段的礦權(quán)在2020年6月10日，由新加坡韋立國際、煙臺港集團(tuán)、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)和幾內(nèi)亞聯(lián)合礦業(yè)供應(yīng)集團(tuán)共建的 “贏聯(lián)盟”與幾內(nèi)亞政府正式簽署協(xié)議，以140億美元取得西芒杜北段的兩個區(qū)塊的礦權(quán) 而南段礦權(quán)由全球最大的礦業(yè)公司力拓?fù)碛?5.05%的股份，中鋁集團(tuán)、中國寶武為首的中方聯(lián)合體持股39.95%，幾內(nèi)亞政府占15%股份 一、跌宕起伏：責(zé)令關(guān)停項目后再次恢復(fù) 2022年3月11日，幾內(nèi)亞政府下令停止力拓和其他公司所擁有的西芒杜鐵礦石項目的所有相關(guān)活動，給出的原因是在項目開發(fā)方面幾內(nèi)亞沒有看到進(jìn)展，并希望這些簽署開發(fā)協(xié)議的公司能對于幾內(nèi)亞政府利益將如何得到保障做出解釋。

研究報告

綠色低碳發(fā)展讓世界廢鋼資源成為“香餑餑”

其中，四大礦商的鐵礦石產(chǎn)量幾乎占全球總產(chǎn)量的一半淡水河谷在2019年前一直位居世界鐵礦石產(chǎn)量企業(yè)榜首，年增長率在5%左右2019年，由于該公司發(fā)生潰壩事件導(dǎo)致停產(chǎn)，當(dāng)年鐵礦石產(chǎn)量減少21.9%，居世界第二位，被力拓超過此外，鐵礦石市場供應(yīng)問題不僅涉及礦山生產(chǎn)，還包括陸運(yùn)、海運(yùn)等物流環(huán)節(jié)由于鐵礦石生產(chǎn)地一般遠(yuǎn)離終端用戶，運(yùn)輸問題常常成為制約礦山開發(fā)的主要原因赤道幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦是目前世界未開發(fā)的品位最高、規(guī)模最大的鐵礦床，力拓自20世紀(jì)90年代就獲得了該礦山的開采權(quán)，但由于須修建鐵路、港口等配套設(shè)施，該項目歷經(jīng)30年，至今仍未開發(fā)成功。

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Mysteel早讀：地方密集出臺紓困措施，西芒杜鐵礦運(yùn)營或?qū)⒒謴?fù)

在項目中斷兩周后，幾內(nèi)亞政府、“贏聯(lián)盟”（WCS）和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議此前，幾內(nèi)亞政府稱兩個開發(fā)集團(tuán)未能就該地港口和鐵路的融資談判取得進(jìn)展，因此暫停了該項目 ◎ 寶鋼股份在投資者互動平臺表示，2019年起，公司先后與四大礦山推進(jìn)人民幣跨境結(jié)算的初步嘗試2021年，公司人民幣跨境結(jié)算采購量占比達(dá)到約6%，2022年目標(biāo)為超過10%的進(jìn)口鐵礦石采購使用人民幣結(jié)算。

資訊

Mysteel：鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展漫談

因此未來應(yīng)著重在增量上下工夫 工信部發(fā)布的《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》當(dāng)中，提出打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過20% 根據(jù)這個要求，應(yīng)該加快推動西非、西澳等境外特大型鐵礦項目建設(shè)，加強(qiáng)與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、蒙古等鄰國鐵礦石資源合作尤其是幾內(nèi)亞西芒杜項目，據(jù)媒體報道，中國企業(yè)取得明顯進(jìn)展。

觀點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場周評與預(yù)判（8.3-8.7）

值得注意的是，雖然南非鐵礦出口總體有所回升，但是南非已連續(xù)三個月未向印度市場出口鐵礦石 3、力拓試圖與中鋁集團(tuán)共同推進(jìn)西芒杜項目 據(jù)外媒報道，力拓試圖與中鋁集團(tuán)共同投資推進(jìn)非洲巨型鐵礦西芒杜鐵礦項目，該礦區(qū)共有4個區(qū)塊，1號、2號區(qū)塊由中國山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)和新加坡韋立創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股；3號、4號區(qū)塊由力拓、中國中鋁及幾內(nèi)亞政府共同控股，分別占45.05%，39.95%和15%。

進(jìn)口礦周評

山東魏橋拿下全球最大鐵礦開發(fā)權(quán)

中國是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球的一半，鐵礦石需求量非常大，由于國內(nèi)鐵礦石儲量少品位差，所以每年進(jìn)口大量鐵礦石，僅去年一年中國進(jìn)口鐵礦石10.69億噸，大部分來自澳大利亞，讓澳大利亞賺了幾百億美元在鐵礦石定價上中國長期受制于澳大利亞，常常被動接受高價近日幾內(nèi)亞傳來好消息，贏聯(lián)盟獲得幾內(nèi)亞政府批準(zhǔn)開采位于其國內(nèi)的世界儲量最大、品位最高的鐵礦西芒杜鐵礦1、2礦區(qū)開采權(quán)，贏聯(lián)盟是由魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)聯(lián)合煙臺港幾內(nèi)亞USM、新加坡韋立國際共同成立。

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