Mysteel：山西鐵礦山資源整合優(yōu)化及復(fù)產(chǎn)進(jìn)度

自2022年8月底山西鐵礦山由于生產(chǎn)安全原因，大面積停產(chǎn)整頓整合，歷經(jīng)一年零九個月時間，通過多方努力推進(jìn)，于2024年3月-5月山西代縣、繁峙、五臺縣、原平縣等縣區(qū)人民政府分別公布了《鐵礦資源整合優(yōu)化實施方案》方案提出，以建設(shè)大中型礦產(chǎn)地、大中型礦業(yè)集團(tuán)、高標(biāo)準(zhǔn)智能化礦山為重點，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律等手段，通過“關(guān)閉淘汰，改造提升，整合重組” 一、忻州市代縣鐵礦資源 （一）資源儲量 山西代縣探明了部分鐵礦空白資源儲量，代縣聶營鎮(zhèn)初峪溝礦區(qū)，預(yù)測資源儲量 2.09 億噸；代縣崗上礦區(qū)，預(yù)測資源儲量237萬噸；鮑家溝鐵礦普查 147.69 萬噸。

主編視角

趙民革代表建議：優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品出口及鐵礦、廢鋼稅收政策

“為促進(jìn)中國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，除企業(yè)自身練好內(nèi)功外，還需國家從政策上給予扶持”全國人大代表，首鋼集團(tuán)黨委書記、董事長趙民革認(rèn)為為此，今年全國兩會，趙民革提出3項促進(jìn)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的建議 第一，恢復(fù)高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展 為保障國內(nèi)鐵素資源安全，落實粗鋼產(chǎn)量壓減任務(wù)，國家于2021年分兩次取消了全部鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅。

聚焦

Mysteel晚餐：滬蘇優(yōu)化住房限購政策，鐵礦石港庫續(xù)增

◎財政部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，全國發(fā)行新增債券46571億元，其中一般債券7016億元、專項債券39555億元。

資訊

Mysteel晚餐：鐵礦石港庫續(xù)降，天津青島無錫等優(yōu)化樓市政策

◎當(dāng)?shù)貢r間9月18日，國家副主席韓正在紐約出席聯(lián)合國大會期間分別會見聯(lián)合國秘書長古特雷斯、美國國務(wù)卿布林肯 ◎9月19日，在外交部例行記者會上，外交部發(fā)言人毛寧介紹，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于今年10月在北京舉辦。

資訊

澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司Magnetite正重新優(yōu)化Razorback鐵礦石項目可行性研究

澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司Magnetite Mines(MGT)在優(yōu)化南澳Razorback鐵礦石項目方面取得了重大進(jìn)展該公司于2022年9月啟動了一系列優(yōu)化措施，旨在重新調(diào)整最終可行性研究 (DFS) 覆蓋范圍，預(yù)計將于2023年一季度末完成 MGT計劃將Razorback項目的年產(chǎn)量從目前的220萬噸/年增加到至少500萬噸/年，同時通過生產(chǎn)更高品位的鐵精粉和將主要設(shè)備電氣化來提升項目的環(huán)保資質(zhì)。

礦山動態(tài)

中州期貨：擴(kuò)大內(nèi)需優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，鐵礦石高位震蕩

③綜合來看，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)加快落實，防疫政策優(yōu)化，宏觀利好加持，提振市場情緒鐵礦供應(yīng)整體穩(wěn)定，港口庫存壓力不大鐵水下降空間有限，電爐虧損加重，鋼廠進(jìn)口礦庫存非常低，補(bǔ)庫啟動中，價格有支撐，基本面向好，短期易漲難跌但成材消費淡季，鋼廠即期利潤下壓，補(bǔ)庫剩余周期縮短，追漲風(fēng)險加大 市場研判：高位震蕩，逢低短多或暫時觀望 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

機(jī)構(gòu)

大商所召開2022年工作會議：推動對外開放，優(yōu)化鐵礦石期貨合約

三是推動對外開放，著力提升價格影響力完善油脂油料品種生態(tài)體系，推動更多品種上市期權(quán)工具并實現(xiàn)對外開放優(yōu)化鐵礦石期貨合約，推進(jìn)鐵礦石期權(quán)引入境外交易者穩(wěn)步擴(kuò)大對外開放渠道 四是推進(jìn)場內(nèi)場外協(xié)同發(fā)展加強(qiáng)場外產(chǎn)品創(chuàng)新，探索發(fā)揮中小宗品種試驗田和孵化器作用，助力打通區(qū)域經(jīng)濟(jì)微循環(huán)落地場外交割倉庫試點，規(guī)劃建設(shè)倉單登記中心完成“一碼通辦”賬戶體系建設(shè)，持續(xù)推動場內(nèi)場外互聯(lián)互通。

爐料

鐵礦石：基差點價模式優(yōu)化定價機(jī)制（一）

為鼓勵相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)嘗試和利用基差貿(mào)易模式，2017年起，大商所在黑色品種推出基差貿(mào)易試點至2019年，累計有30家煤焦鋼企業(yè)參與20個鐵礦石、焦煤和焦炭基差貿(mào)易試點目前，河鋼、鞍鋼、山鋼萊鋼等鋼廠和嘉吉、熱聯(lián)中邦等貿(mào)易企業(yè)均參與了鐵礦石基差貿(mào)易其中，2019年，淡水河谷與河鋼國貿(mào)、山鋼萊鋼永鋒開展了鐵礦石基差貿(mào)易，標(biāo)志著全球最大鐵礦石生產(chǎn)商開始利用我國鐵礦石期貨價格作為參考進(jìn)行貿(mào)易定價，也是境外礦山首次利用期貨價格開展基差貿(mào)易，對于在全球鐵礦石市場中推廣基差貿(mào)易、優(yōu)化定價機(jī)制和提高中國價格影響力具有里程碑式意義。

爐料

Mysteel日報：華東地區(qū)鋼絞線價格偏弱運(yùn)行

一、市場總結(jié) 當(dāng)前華東鋼絞線市場深陷 “成本支撐減弱” 與 “需求淡季” 的雙重博弈盡管焦炭第六輪提漲落地形成階段性成本支撐，但鐵礦石價格持續(xù)弱勢、鋼廠利潤收縮等因素，正逐步削弱成本端的托底力度在此背景下，主流廠家通過優(yōu)化排產(chǎn)計劃主動控制庫存增速，以緩解需求疲軟帶來的市場壓力，整體市場呈現(xiàn) “弱平衡” 態(tài)勢 二、8月14日華東地區(qū)主要城市鋼絞線均價 三、原料價格 作為鋼絞線核心原料的 B 鋼盤條，其成本端呈現(xiàn)分化特征。

每日分析

Mysteel早報：吉林建筑鋼材早盤價格預(yù)計繼續(xù)下跌

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 8月14日，全國主港鐵礦石成交130.20萬噸，環(huán)比增54.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交8.38萬噸，環(huán)比減8.2% 中國電建喀麥隆克里比225千伏輸變電線路項目開工 詳情>> 湖南長沙縣出新政，優(yōu)化土地供應(yīng)條件給開發(fā)商減輕壓力 詳情>> 二、 市場價格回顧 1、價格回顧：上個工作日市場現(xiàn)貨價格下跌，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3280元/噸，較前一日價格下跌50元/噸、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3450元/噸，較前一日價格下跌20元/噸。

早評

Mysteel：冷軋淡季沖高 高端市場或成新突圍

成本驅(qū)動成為首要因素，7月中旬，國內(nèi)焦企首輪提漲50-55元/噸順利落地，鐵礦石市場也因供應(yīng)緊張持續(xù)走強(qiáng)，原料端強(qiáng)勢上漲使鋼廠生產(chǎn)成本驟增政策面同時發(fā)力，7月初唐山地區(qū)啟動環(huán)保限產(chǎn)，隨后國家相關(guān)部門即將出臺涵蓋鋼鐵等十大重點行業(yè)的穩(wěn)增長工作方案的消息提振市場預(yù)期7月15日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在成都召開鋼鐵工業(yè)規(guī)劃部長會，圍繞“十五五”規(guī)劃提出嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量等五大核心建議在這些利好消息的推動下，鋼廠率先開啟上調(diào)冷軋價格，市場開啟了普漲的行情，從低位3595.71元/噸漲到近日高位3962.18元/噸，漲幅達(dá)366.47元/噸。

主編視角

澳洲礦企Cyclone Metals公布Iron Bear鐵礦項目范圍研究結(jié)果，年產(chǎn)能目標(biāo)定為2500萬噸

Cyclone將該項目的鐵礦石年產(chǎn)能基準(zhǔn)目標(biāo)設(shè)定為2500萬噸（包括1600萬噸的鐵精粉以及900萬噸的DR級球團(tuán)），預(yù)計礦山壽命將達(dá)18年在此情況下，項目預(yù)生產(chǎn)資本支出（CAPEX）約46.4億美元，且運(yùn)營成本（OPEX FOB）優(yōu)勢突出：BF精粉46.1美元/噸，DR級球團(tuán)67.8美元/噸 根據(jù)公司規(guī)劃，Cyclone計劃在2026年第二季度完成Iron Bear鐵礦項目的預(yù)可行性研究（Pre-Feasibility Study），進(jìn)一步優(yōu)化項目設(shè)計和融資方案，并在2026年4月至2027年4月開展可能性研究。

礦山動態(tài)

螺紋鋼應(yīng)該成為“好房子”建設(shè)的重要載體

刁力介紹了中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況他表示，今年初以來，中國粗鋼產(chǎn)量降幅快于世界其他地區(qū)，表觀消費量降幅快于粗鋼產(chǎn)量，鋼材出口成為穩(wěn)定市場供需的“關(guān)鍵少數(shù)”，鋼材價格雖持續(xù)低位運(yùn)行，但鐵礦石、煤、焦、廢鋼等原燃料采購成本降幅超過鋼材價格，“特種兵”企業(yè)盈利能力領(lǐng)先后期鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整須跨越產(chǎn)能過剩難題，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，提高短流程煉鋼和高等級制造業(yè)用鋼產(chǎn)量占比，提高產(chǎn)業(yè)集中度，擴(kuò)大鋼鐵行業(yè)在上下游兩端的價格話語權(quán)，提高出口鋼材的高附加值產(chǎn)品占比，鞏固超低排放、極致能效等綠色投資成果等。

鋼材

破局瓶頸，向高質(zhì)量邁進(jìn)——干勇院士談鋼鐵行業(yè)“質(zhì)”變方向

8月7日，第十四屆中國國際鋼鐵大會拉開帷幕作為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要窗口，此次大會不僅匯聚了行業(yè)前沿動態(tài)，更聚焦中國鋼鐵工業(yè)在數(shù)智化升級及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整等方面的突圍路徑 會議期間，中國工程院院士干勇就當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與未來發(fā)展方向接受了《中國冶金報》記者專訪，深入剖析了大能源體系建設(shè)、數(shù)智化深層突破及行業(yè)兼并重組等熱點議題，為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了深刻洞察 大能源體系成關(guān)鍵支撐，鋼鐵行業(yè)將迎新機(jī)遇 干勇指出，當(dāng)前，我國鋼鐵行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)：資源方面，超80%的鐵礦石依賴進(jìn)口；人力方面，復(fù)合型行業(yè)人才有限；能耗上，不僅能耗巨大，綠電使用率也較低。

資訊

趙民革：錨定重點任務(wù) 聚力攻堅克難 共筑和合共贏鋼鐵產(chǎn)業(yè)“生態(tài)圈”

組織調(diào)研國外鐵礦資源開發(fā)進(jìn)展，6月份，寶武與力拓集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的西坡鐵礦項目全面建成投產(chǎn)，成為中澳經(jīng)貿(mào)合作的典范工程聽取主要鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的意見建議，推動改變不合理的鐵礦石定價機(jī)制，促進(jìn)鐵礦石期貨進(jìn)一步優(yōu)化完善以更好地服務(wù)實體企業(yè)。

聚焦

通鋼公司：“原料保供”戰(zhàn)這樣打

自產(chǎn)端挖潛增效球團(tuán)廠與選礦廠建立“工序聯(lián)動機(jī)制”，通過優(yōu)化原料配比與鏈篦機(jī)速，上半年超計劃輸出球團(tuán)礦，較好滿足高爐運(yùn)行需求樺甸礦加快三道溝礦開拓工程，調(diào)整采礦支付政策，鐵礦石比計劃超產(chǎn)2.82萬噸，精粉同比增加0.67萬噸，成為保供“生力軍” 外購端精準(zhǔn)發(fā)力購銷公司積極組織計采人員對接周邊礦企，建立“價格-質(zhì)量-運(yùn)輸”動態(tài)臺賬通過加大外購礦石和精粉采購力度，保證選礦、球團(tuán)生產(chǎn)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

其它動態(tài)

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒗^續(xù)維持上漲趨勢（8.4-8.8）

一、價格回顧 1、國產(chǎn)礦價格回顧 本周國產(chǎn)鐵精粉價格指數(shù)上漲，唐山66%精粉指數(shù)956元/噸較本周一漲29元/噸，環(huán)比漲3.13%；承德65%釩鈦價格指數(shù)915元/噸較本周一漲35，環(huán)比漲3.98%；霍邱65%造球精粉指數(shù)923元/噸較本周一漲5元/噸，環(huán)比漲0.54%。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel指數(shù)評述：大宗商品市場價格運(yùn)行情況分析報告（7月21日-7月25日）

鐵礦，淡季的高鐵水和高疏港量是較強(qiáng)的需求支撐，供給端則沒有帶來預(yù)期中的顯著壓力，近期的海外礦石到港量較預(yù)期偏低，進(jìn)而體現(xiàn)為鐵礦石港口庫存累庫十分有限，本周45港進(jìn)口礦庫存僅增約5萬噸，鐵礦石供需面基本平衡焦煤，基本面來看，本周煤礦繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，日均產(chǎn)量已達(dá)到去年同期從庫存情況來看，焦煤供需結(jié)構(gòu)仍在優(yōu)化，礦山庫存持續(xù)去化，下游庫存增加，市場交投氛圍較好值得注意的是，焦煤期貨價格7月初以來漲幅已達(dá)到45%以上。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel解讀：鐵橋項目提產(chǎn)下，福德士河2025年鐵礦發(fā)運(yùn)量有望接近2億噸

2025財年實現(xiàn)整體皮爾巴拉赤鐵礦的平均收入為85美元/干噸 成本方面，由于福德士河不斷的優(yōu)化皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石運(yùn)營，因此二季度赤鐵礦的成本有所下降，達(dá)到16.29美元/濕噸，2025財年整體實現(xiàn)的C1成本為17.99美元/濕噸，實現(xiàn)了自2020財年以來的首次下降 福德士河積極布局鐵礦項目，2025年鐵礦石發(fā)運(yùn)量有望接近2億噸 二季度福德士河的鐵礦石項目仍在持續(xù)推進(jìn)當(dāng)中，主要包括奇切斯特（Chichester）地區(qū)、鐵橋項目、明迪南（Mindy South）和白騎士（White Knight）礦床附近的鉆探活動。

主編視角

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅下滑，短期鐵礦石價格或偏弱震蕩（7.25-8.1）

需求端，本期日均鐵水240.71萬噸，環(huán)比降1.52萬噸；近期鋼廠盈利率環(huán)比繼續(xù)提升至65.37%，多數(shù)鋼廠盈利情況較好，暫未有新環(huán)保限產(chǎn)通知，短期日均鐵水產(chǎn)量仍維持在240萬噸以上庫存端，中國47港鐵礦石庫存環(huán)比去庫173.67萬噸，較年初去庫1388.4萬噸產(chǎn)業(yè)層面，五大材產(chǎn)量轉(zhuǎn)為小幅增加，需求回落速度加快，由去庫轉(zhuǎn)為累庫，庫銷比向上，本周暴雨及臺風(fēng)天氣對下游需求有所抑制，短期表需或已觸底 其他層面，7月30日中共中央政治局召開會議指出，縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，推動市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化。

進(jìn)口礦周評