Mysteel周評：沿江進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格震蕩運(yùn)行 成交一般

供應(yīng)端，截止5月9日沿江區(qū)域港口鐵礦石小幅累庫，貿(mào)易商手頭有利潤，出貨積極性尚可需求端，沿江區(qū)域鋼廠采購呈現(xiàn)低庫存策略為主導(dǎo)的特征，截止5月16日，沿江區(qū)域鋼廠進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總庫存為65.47萬噸，較前一周減少9.63萬噸，降幅達(dá)12.8%宏觀方面，貿(mào)易談判進(jìn)展積極，促使礦價上漲綜合來看，預(yù)計(jì)下周沿江區(qū)域鐵礦石現(xiàn)貨價格將震蕩運(yùn)行

進(jìn)口礦區(qū)域日評

Mysteel鋼鐵市場周度觀察：鋼市短暫回暖，淡季壓力難解

當(dāng)前礦價已基本回到關(guān)稅出臺前水平，在暫無進(jìn)一步談判進(jìn)展的背景下，價格預(yù)期修復(fù)階段或已結(jié)束與此同時，鐵礦基本面壓力仍存：到港量持續(xù)增加、鐵水產(chǎn)量見頂回落，本周鐵礦總庫存僅小幅下降9.4萬噸隨著需求進(jìn)入淡季，鋼廠高爐檢修逐步增多，鐵礦石或再度轉(zhuǎn)入累庫通道 綜合判斷，礦價上周或已觸頂，雖整體走勢仍將強(qiáng)于螺紋，但需待鋼價因需求轉(zhuǎn)弱而下行后，礦價才具備順暢下跌基礎(chǔ)。

觀點(diǎn)

瑞達(dá)期貨：熱卷建議震蕩偏空交易

夜盤I2509合約弱勢整理宏觀方面，美聯(lián)儲博斯蒂克預(yù)計(jì)今年將降息一次，若貿(mào)易談判進(jìn)展順利，可能采取進(jìn)一步行動供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量+318.8萬噸，到港量-289.6萬噸，國內(nèi)港口庫存則延續(xù)小幅下降；鋼廠高爐開工率小幅下調(diào)，鐵水產(chǎn)量見頂預(yù)期增強(qiáng)整體上，4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)一般，黑色板塊偏弱，礦價承壓技術(shù)上，I2509合約1小時MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向下調(diào)整操作上，震蕩偏空，注意節(jié)奏和風(fēng)險控制。

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石日內(nèi)短線交易

周五夜盤I2509合約窄幅整理中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量和到港量減少，國內(nèi)港口庫存由增轉(zhuǎn)降，但4月鐵礦石進(jìn)口量大幅回升，供應(yīng)端存增加預(yù)期；鋼廠高爐開工率小幅上調(diào)，鐵水產(chǎn)量保持高位運(yùn)行整體上，關(guān)稅問題緩和將提振市場情緒技術(shù)上，I2509合約1小時MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運(yùn)行于0軸下方操作上，日內(nèi)短線交易，注意風(fēng)險控制

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：熱卷震蕩運(yùn)行對待

夜盤I2509合約震蕩下行宏觀面，商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，目前中美之間未進(jìn)行任何經(jīng)貿(mào)談判，任何關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)談判進(jìn)展的說法都是捕風(fēng)捉影，沒有事實(shí)依據(jù)供需方面，本期鐵礦石到港量下滑，同時全國47個港口進(jìn)口鐵礦庫存下降，供應(yīng)壓力緩解，日均鐵水產(chǎn)量24435萬噸，環(huán)比上周+4.23萬噸總的來看，關(guān)稅問題仍對市場情緒構(gòu)成影響，注意盤面變化技術(shù)方面，4小時周期K線位于20和60均線上方，操作上，震蕩運(yùn)行對待，請投資者注意風(fēng)險控制。

機(jī)構(gòu)

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

二、果阿邦鐵礦拍賣進(jìn)展 1.果阿邦鐵礦石庫存拍賣 為了方便管理2012年收繳的1500萬噸非法開采鐵礦石庫存，果阿邦政府從2014年2月開始發(fā)起多輪電子拍賣，拍賣主要通過印度的金屬廢料貿(mào)易公司（MSTC）進(jìn)行中標(biāo)人需要在果阿邦礦業(yè)和地質(zhì)局（DMG）宣布中標(biāo)后的90天內(nèi)將鐵礦石運(yùn)走，否則將會因環(huán)保等問題將貨物與錢款全部沒收。

礦山動態(tài)

中州期貨：港口庫存大幅下降，鐵礦震蕩運(yùn)行

本周五大品種鋼材總庫存量1173.47萬噸，周環(huán)比降16.01萬噸其中，鋼廠庫存量385.37萬噸，周環(huán)比降6.07萬噸；社會庫存量788.10萬噸，周環(huán)比降9.94萬噸據(jù)Mysteel調(diào)研，樣本企業(yè)中85%的鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為，12月鐵礦石62%澳粉指數(shù)均價與11月相比上漲，10%鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為看跌，僅有5%的企業(yè)認(rèn)為12月份均價與11月份基本持平商務(wù)部回應(yīng)中歐電動汽車反補(bǔ)貼案進(jìn)展：目前磋商仍在進(jìn)行中。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早報：福建建筑鋼材早盤價格預(yù)計(jì)小幅趨弱

（元/噸） 10月8日，全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存總量為8684.73萬噸，環(huán)比減少824.79萬噸；當(dāng)前樣本鋼廠的進(jìn)口礦日耗為282.89萬噸，環(huán)比增加4.17萬噸，庫存消費(fèi)比30.70，環(huán)比減少3.42天需求端來看，基建方面，省內(nèi)福州、廈門地鐵建設(shè)取得新進(jìn)展，同時龍龍高鐵武平至梅州段項(xiàng)目通過審查并開工建設(shè) 期螺夜盤下跌2.43%，早盤跌幅有所收窄，預(yù)計(jì)今日福建市場建筑鋼材價格或小幅趨弱。

日報

菲尼克斯資源公司-澳洲中西部鐵礦石新勢力

如果進(jìn)展順利，Shine礦山將使Fenix的年度鐵礦石產(chǎn)量翻一番 礦山計(jì)劃包括現(xiàn)場破碎和篩選，旨在實(shí)現(xiàn)礦坑內(nèi)品位控制、破碎后取樣和庫存管理，以獲得品位和有害元素符合規(guī)格的產(chǎn)品 Shine礦山擁有1510萬噸的資源，有很大機(jī)會將礦山壽命延長至26財(cái)年以后第二階段和第三階段的采礦計(jì)劃將需要進(jìn)一步優(yōu)化評估工作Fenix需要獲得進(jìn)一步的批準(zhǔn)才能延長礦山壽命。

礦山動態(tài)

中州期貨：鐵礦石震蕩偏弱運(yùn)行

澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1317.10萬噸，環(huán)比增加60.2萬噸，高于年均值0.4%6月3日-9日，10個重點(diǎn)城市新建商品房成交（簽約）面積167.91萬平方米，環(huán)比降29.2%，同比降33.5%；二手房成交（簽約）面積165.16萬平方米，環(huán)比降3.5%，同比增2.3%據(jù)中鋼協(xié)網(wǎng)站消息，6月初，有3家鋼企進(jìn)行超低排放改造和評估監(jiān)測進(jìn)展情況公示截至2024年6月11日，已有138家鋼鐵企業(yè)在中鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示 ③綜合來看，鐵礦石供強(qiáng)需弱。

機(jī)構(gòu)

黑色期貨上漲，鋼價先抑后揚(yáng)

宏觀面：李強(qiáng)要求推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè)不斷取得新進(jìn)展、實(shí)現(xiàn)新突破；工信部發(fā)文，到2026年底工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全保障體系基本建立；美國交通部稱，從3月31日開始，將允許中國航司執(zhí)飛的中美往返航班數(shù)量從35架次增加到50架次 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2月27日中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量13774.19萬噸，環(huán)比節(jié)后首期數(shù)據(jù)（2月18日）增加98萬噸； 2月26日，河北、天津等地鋼廠提出針對焦炭采購價格的第四輪提降，幅度濕熄100元/噸，干熄110元/噸。

期評

Mysteel解讀：力拓全年鐵礦發(fā)運(yùn)突破3.3億后還有增量空間嗎？

其中，截止12月26日，Mysteel15港PB粉庫存達(dá)到843萬噸，整個四季度累庫超過150萬噸（圖二）；雖因時有發(fā)生的重污染天氣影響，PB塊庫存水平在此期間有所波動，但截止四季度末較前一季度仍然出現(xiàn)約7%的累庫幅度（圖二） 二、西芒杜項(xiàng)目取得重大進(jìn)展 力拓鐵礦版圖持續(xù)擴(kuò)張 力拓在季報中介紹了西芒杜鐵礦石項(xiàng)目的最新進(jìn)展，該項(xiàng)目初步開發(fā)投資額預(yù)計(jì)約為62億美元，用于鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中2023全年支出約9億美元，用于推進(jìn)關(guān)鍵路徑工程。

主編視角

Mysteel月報：一月鐵礦石價格重點(diǎn)關(guān)注鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏及補(bǔ)庫執(zhí)行情況

此外由于本月南北方出現(xiàn)惡劣天氣，影響了部分地區(qū)鋼廠的運(yùn)輸節(jié)奏，導(dǎo)致疏港量月內(nèi)出現(xiàn)階段性大幅的下降鋼廠目前仍是維持剛需補(bǔ)庫，在盈利情況不佳的情況下對于市場采購更為謹(jǐn)慎，另外由于近期美元現(xiàn)貨價格相較人民幣漲幅更大，部分鋼廠減少了美元貨的采購，而美元市場的成交更多是以中低的折扣品種為主大多數(shù)鋼廠因礦價高位運(yùn)行進(jìn)而對原料的冬儲并未展開實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，近期鋼廠庫存的增加主要是來自于其海漂貨量的發(fā)貨 2.4庫存：本月中國45港鐵礦石庫存延續(xù)累庫趨勢 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 12月中國45港鐵礦石庫存整體延續(xù)了10月中旬至今的累庫趨勢。

月報

鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場會議圓滿落幕

2023年6月27日上午，“鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場會議”如期舉行。會上來自國務(wù)院，自然資源部，中國地質(zhì)調(diào)查局等以及非洲、澳洲礦山嘉賓進(jìn)行主題演講。

同期論壇

瑞達(dá)期貨：復(fù)產(chǎn)PK需求，鋼價或維持弱勢

短期需重點(diǎn)關(guān)注美國債務(wù)上限談判進(jìn)展 成本弱支撐限制反彈空間鐵礦石在此輪下行行情中，跌幅弱于焦煤和焦炭，由于港口庫存持續(xù)小幅回落，因一季度澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量處在年內(nèi)低位，到港量未明顯提升，同時鋼廠高爐開工率是在4月中旬才開始回落，鐵礦石現(xiàn)貨需求仍有一定支撐但從歷史數(shù)據(jù)分析，后市鐵礦石到港量逐步回升的可能性較大，將提升現(xiàn)貨供應(yīng) 另外，隨著焦煤供應(yīng)回升，產(chǎn)地的原煤和精煤庫存都在累積，而下游鋼焦企業(yè)仍維持低庫存狀態(tài)，焦煤價格持續(xù)下調(diào)，市場情緒仍較悲觀。

機(jī)構(gòu)

2023年第十七屆鐵礦石國際市場研討會-2023年場外人民幣鐵礦石掉期分享會成功舉辦

進(jìn)入2023年，隨著美聯(lián)儲加息的緩和以及制造業(yè)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)鋼鐵需求將會得到一定程度的恢復(fù)除了目前確定的供需基本面情況之外，2023年的印度礦出口之后港口庫存結(jié)構(gòu)的變化，俄烏的進(jìn)一步進(jìn)展，以及宏觀及政策走向也將會階段性影響到鐵礦石的價格 上海清算所業(yè)務(wù)三部胡喆 胡喆先生從上海清算所及大宗商品衍生品業(yè)務(wù)簡介、鐵礦石掉期中央對手清算業(yè)務(wù)、套期保值概要和大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務(wù)等四個方面進(jìn)行了細(xì)致的介紹，其中重點(diǎn)介紹了鐵礦石掉期中央對手清算業(yè)務(wù)。

同期論壇二

大為股份擬220億跨界鋰電

究竟后續(xù)發(fā)展如何，取決于項(xiàng)目是否取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

中國多省份開展新冠感染情況調(diào)查，官方部署春運(yùn)疫情防控工作

江蘇省藥監(jiān)局近日召開新冠治療藥物SIM0417研究進(jìn)展專題調(diào)度會，助力新冠治療藥物上市12月16日，該項(xiàng)目Ⅲ期臨床已完成全部1208例患者入組，進(jìn)度處于國內(nèi)3CL靶點(diǎn)藥物第一位，預(yù)計(jì)最快于2023年2月上市 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

聚焦

Mysteel：67家鋼企完成超低排放改造公示

自2020年8月起，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會開展了鋼鐵企業(yè)超低排放改造和評估監(jiān)測進(jìn)展情況公示工作截至2022年12月28日，已有67家鋼鐵企業(yè)在鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示12月以來新增4家企業(yè)，日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司、河北東海特鋼集團(tuán)有限公司、中天鋼鐵集團(tuán)有限公司和馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

資訊

福蓉科技：消費(fèi)電子鋁型材及精深加工項(xiàng)目進(jìn)入試產(chǎn)階段

12月28日，福蓉科技公告，近日，高端制造公司“年產(chǎn)6萬噸消費(fèi)電子鋁型材及精深加工項(xiàng)目”已完成工程主體建設(shè)并對首條生產(chǎn)線完成安裝、調(diào)試，進(jìn)入試產(chǎn)階段首批產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到預(yù)定要求，項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展高端制造公司正在加快后續(xù)生產(chǎn)線的安裝、調(diào)試，按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目整體建設(shè)進(jìn)度 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國內(nèi)資訊