預(yù)計2025年底投產(chǎn)！西芒杜項目推進順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國2024年累計鐵礦砂及其精礦進口12.37億噸，而國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量為3.0億噸，對外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達產(chǎn)后，在計算包括中國企業(yè)所屬權(quán)益在內(nèi)的中國高品位礦自給率有望提升3—5個百分點 除西芒杜鐵礦外，我國也在多措并舉增強鐵礦石市場的話語權(quán) 國內(nèi)方面，在“鐵資源開發(fā)計劃”政策支持下，國內(nèi)礦山開發(fā)提速2024年鐵精粉產(chǎn)量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個重點項目加快建設(shè)，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會副會長高烈在第十九屆鐵礦石國際市場研討會上預(yù)計2025年國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量將有小幅增長。

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鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強合作，共謀發(fā)展

四是提供定制產(chǎn)品為了應(yīng)對鐵礦石、鋼材價格波動，部分鋼鐵企業(yè)逐步采用原料低庫存戰(zhàn)略，企業(yè)對成分穩(wěn)定的混勻礦產(chǎn)生大量需求，混配礦業(yè)務(wù)有了廣闊的市場近年來，淡水河谷、力拓等礦山企業(yè)，以及五礦等貿(mào)易企業(yè)已在國內(nèi)港口開展混配礦業(yè)務(wù) 五是配套海外資源我國鐵礦資源稟賦差，鋼鐵行業(yè)鐵礦石自給率常年不足20%，鋼鐵企業(yè)所需鐵礦石資源大量來自海外同時，國內(nèi)市場需求、能源限制、人工成本等給鋼鐵行業(yè)帶來更大的挑戰(zhàn)，部分鋼鐵企業(yè)尋求海外發(fā)展機會，在海外建鋼廠時，也需要考慮配套當(dāng)?shù)刭Y源。

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全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

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全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

隨著鐵礦項目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 　　01 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 　　鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一為切實改變鐵資源來源構(gòu)成，從根本上補足鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會于2022年推出"鐵資源開發(fā)計劃"——計劃到2025年，國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別較2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸，達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel：2024鋼鐵中國·第十四屆海南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈研討會圓滿落幕

越南自給率最高，為54.55%；而菲律賓和新加坡不具備生產(chǎn)能力，完全依賴進口相比之下，當(dāng)?shù)亻L材自給率較高，越南和馬來供大于求，出口潛力較大另一方面，對于東盟六國產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來增量分析，她表示預(yù)計今年菲律賓四座鋼廠的新增產(chǎn)能將建成投產(chǎn)，共計1380萬噸按照確定性建設(shè)計劃，未來5年內(nèi)鐵礦石需求保守估計將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬噸以上最后，針對中國對東南亞鋼材進出口前景展望，她表示，未來中國鋼企海外產(chǎn)能擴張將面臨更大阻力，中國對東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長期來看出口的強勁勢頭難以為繼。

主編視角

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢待發(fā)

因此，數(shù)量上僅有54%的權(quán)益礦山項目已經(jīng)投產(chǎn)，且有一部分產(chǎn)能較大的新礦今年才剛剛投產(chǎn)或計劃投產(chǎn)，因此當(dāng)前實際生產(chǎn)對比產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率并不高，預(yù)計2024年涉及權(quán)益礦的礦山總產(chǎn)量將達到約8240萬噸（其中中資權(quán)益占比77%），同比增長19.6%,較2020年產(chǎn)量增幅超過58% 具體來看，可以發(fā)現(xiàn)布局海外礦山資源的國內(nèi)鋼廠數(shù)量在不斷提升，從體量上來看，多為國內(nèi)的頭部或大型鋼廠，尤其是寶武在近幾年正在積極布局海外鐵礦資源，其中就包括關(guān)注度極高的西芒杜項目，預(yù)計未來幾年其鐵礦自給率將大幅提升，有效推動鐵礦石供應(yīng)的穩(wěn)定向上發(fā)展并提升企業(yè)的價格話語權(quán)。

主編視角

遼寧省省長李樂成調(diào)研建龍集團思山嶺鐵礦項目

項目的建成投產(chǎn)對提升東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)鐵礦石自給率，保障國家鐵礦資源安全和支撐遼寧省經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義作為“基石計劃”項目中即將投產(chǎn)的第一個“雙超礦山”，思山嶺鐵礦的實踐將對國內(nèi)“超深、超大規(guī)模”冶金礦山的建設(shè)和開發(fā)積累寶貴的經(jīng)驗，起到示范性作用，對進一步攻克“雙超”領(lǐng)域的諸多技術(shù)難題具有重大意義 。

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首鋼集團：適應(yīng)新周期、穩(wěn)住基本盤，扎實推動技術(shù)創(chuàng)新成為第一競爭力

高成本造成國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量偏低，自給率僅有20％左右，對進口鐵礦石價格起不到平抑作用推動降低自產(chǎn)礦稅費，提高企業(yè)投資積極性，增加自產(chǎn)礦產(chǎn)量 建議優(yōu)化廢鋼稅收政策，推動行業(yè)健康發(fā)展，提高資源保障能力加快推進配套政策措施出臺和落地，進一步優(yōu)化鋼鐵企業(yè)在廢鋼采購環(huán)節(jié)的稅收政策，推動資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，降低鋼企稅務(wù)風(fēng)險推動修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，將廢鋼視為綠色可循環(huán)戰(zhàn)略資源，不列入固體廢物管理，對再生鋼鐵原料進口增值稅進行退稅或免征，降低進口成本。

經(jīng)營管理

Mysteel：2023年東南亞鋼鐵市場回顧與展望

按照確定性建設(shè)計劃，未來5年內(nèi)當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石需求保守估計將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬噸以上 出口方面，中期來看，考慮到部分新增產(chǎn)能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴張計劃，投產(chǎn)時間可能會有所滯后，東南亞一定程度上仍將依賴東亞板材的供應(yīng)；且中國鋼廠主動減產(chǎn)力度有限，板材產(chǎn)能/份額也有增量空間，因此預(yù)計出口在近2-3年仍將維持較高水平但長期來看，隨著板材自給率的穩(wěn)步提升，東盟地區(qū)對進口的依賴顯著降低已成為大勢所趨。

研究報告

五家銀行“組團”助力建龍集團思山嶺鐵礦項目建設(shè)

今年5月，在渤海銀行、浙商銀行、盛京銀行、營口銀行4家金融同業(yè)的協(xié)助下，興業(yè)銀行牽頭組建的35億銀團貸款成功落地，為探索“政銀企合作模式”開辟了新的思路未來，興業(yè)銀行將切實履行牽頭行及代理行職責(zé)，與眾多優(yōu)秀的金融同業(yè)一起，為項目的順利投產(chǎn)保駕護航 建龍集團董事長、總裁張志祥對本溪市委書記吳瀾、市長吳世民及出席簽約儀式的各位領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓表示熱烈歡迎他指出，思山嶺鐵礦是首批入選國家“基石計劃”的重點項目之一，項目的建設(shè)投產(chǎn)對提升東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)鐵礦石自給率，保障國家鐵礦資源安全和支撐遼寧省經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。

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Mysteel：撥云見日——鋼市主線行情從“醞釀期”進入“躁動期”

我國鐵礦石、煉焦煤嚴重依賴進口，在原燃料的定價權(quán)不足的劣勢下，一旦國內(nèi)鋼價上漲，便造成下游企業(yè)用鋼成本過高擠壓下游企業(yè)利潤，而在黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤的分配上，利潤占大頭的還是原燃料，吃虧的是國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)鏈；一旦鋼價下跌，卻很難出現(xiàn)原燃料的率先下跌，反而率先擠壓的是鋼廠的利潤，受傷的同樣是國內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè) “雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展離不開持續(xù)的盈利能力，因此，鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展必須要有不斷優(yōu)化的政策支持，而政策方向大概率圍繞以下幾點：一是保障原料供給，加快開發(fā)海外原燃料，提升原燃料自給率；二是繼續(xù)深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革，堅決剔除落后產(chǎn)能，違規(guī)產(chǎn)能，規(guī)范市場惡性競爭行為；三是加快兼并重組；四是提高研發(fā)及創(chuàng)新能力，只有擁有技術(shù)優(yōu)勢才能占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配的塔尖。

主編視角

背靠比亞迪！盛新鋰能 “鋰鹽”新貴要上市？

2022年以來，我國新能源汽車及儲能市場持續(xù)保持高增長態(tài)勢，鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)需求也持續(xù)強勁，為搶占發(fā)展先機，不少新能源企業(yè)爭相拓寬融資渠道，相繼啟動IPO，進程不斷加快 如今，鋰資源的重要性日益凸顯，戰(zhàn)略地位也正顯著提升未來，盛新鋰能將會逐步提升鋰礦自給率，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，并逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

2022鋼礦產(chǎn)融大會-新加坡站圓滿落幕

巫總監(jiān)還強調(diào)在增強中國礦山自主可控能力的道路上，需要國家層面、行業(yè)層面、企業(yè)層面共同努力，通過內(nèi)外資源整合重組、持有礦權(quán)開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)線產(chǎn)能挖掘，建設(shè)智慧化礦山，建立企業(yè)技術(shù)中心等提高自給率，實現(xiàn)鐵礦石資源供應(yīng)的安全保障 隨后由中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會總工程師雷平喜發(fā)表主題演講，演講題目是《新時代新征程國內(nèi)冶金礦山面臨的機遇與挑戰(zhàn)》 雷總工程師表示鋼鐵材料是我國全面建成社會主義現(xiàn)代化強國、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

會展信息

Mysteel負極日報：石油焦價格居高不下 天然石墨關(guān)注度提升

負極材料供應(yīng)量持續(xù)增加，負極成品積極交貨，高端負極材料產(chǎn)品依舊供不應(yīng)求，石墨化自給率在不斷提高，頭部大廠預(yù)計明年超過60%新進負極企業(yè)訂單不多，尤其是負極材料成品，多以代加工形式生產(chǎn)為主此外，天然石墨資源近期關(guān)注度提升，各頭部電池企業(yè)摩拳擦掌布局資源，系負極原料石油焦等價格居高不下，預(yù)計明年或比例有所提升 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

鐵礦石價格承壓

根據(jù)四大礦山的發(fā)運目標(biāo)，四季度鐵礦石海外發(fā)運量大概率維持較高水平 國內(nèi)方面，126家礦企產(chǎn)能利用率和鐵精粉產(chǎn)量持續(xù)回落，一方面，鋼材利潤持續(xù)壓縮，需求偏弱，而內(nèi)礦品位低、開采成本高，礦企停工謹慎觀望；另一方面，部分礦山停工安檢，在即將進入淡季，需求季節(jié)性下滑預(yù)期下，內(nèi)礦供給回升概率不大從歷年同期看，四季度內(nèi)礦供應(yīng)也呈走弱趨勢 由于我國鐵礦石供應(yīng)自給率較低，因此整體上四季度鐵礦石供給將趨向?qū)捤伞?/p>

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陜鋼集團大西溝800萬噸/年菱鐵礦開發(fā)項目正式啟動

閔小建在儀式上作了熱情洋溢的講話，對項目達成合作表示祝賀，他強調(diào)，陜煤研究院與西安建筑科技大學(xué)共同開發(fā)的菱鐵礦懸浮磁化焙燒技術(shù)，為菱鐵礦的大規(guī)模高效利用提供了一條新的技術(shù)路徑他指出，菱鐵礦懸浮磁化焙燒技術(shù)在大西溝落地實施，有利于陜鋼集團優(yōu)化鐵礦石供給結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)科技化水平、增強抵抗市場波動的能力，為我國大量復(fù)雜難選鐵礦的科學(xué)利用提供良好技術(shù)示范，為我國鋼鐵企業(yè)提高資源自給率和競爭力提供有力支撐。

聚焦

談?wù)勛鰪?em class='keyword'>鋼鐵“基石”這件事

現(xiàn)階段，陜鋼在聯(lián)合國內(nèi)4家科研院校攻關(guān)低品位菱鐵礦采選技術(shù)，實現(xiàn)低成本開采，提高內(nèi)部企業(yè)鐵礦石自給率，力爭早日發(fā)揮出陜鋼菱鐵礦資源儲備優(yōu)勢希望國家對相關(guān)政策及技術(shù)團隊給予支持 落實鐵礦產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備制度，國家應(yīng)在政策、資金上給予大力扶持，鼓勵礦山企業(yè)、用礦企業(yè)或地方政府加強儲備，既保障資源供應(yīng)，又助力礦山企業(yè)脫困現(xiàn)階段，陜鋼正與寧波港口集團積極推動長江沿線江陵鐵礦石分儲基地的規(guī)劃與建設(shè)，實現(xiàn)進口礦資源前置至中部地區(qū)。

聚焦

Mysteel解讀：“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（鋼材篇）

支持鐵礦石、銅礦、稀土等國內(nèi)重點礦山建設(shè)，遴選建設(shè)一批重要無機 非金屬礦產(chǎn)資源高效開發(fā)利用基地；到 2025 年，資源保障能力明顯提升，構(gòu)建穩(wěn)定開放的資源保障體系，形成一批國內(nèi)一流的大型重點礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，建設(shè) 15 個以上重點非金屬礦高效開發(fā)利用基地，大幅提高鐵金屬國內(nèi)自給率，廢鋼比達到 30%以上 c. 拓展多元化資源供給渠道，開發(fā)“城市礦山”資源，支持 優(yōu)勢企業(yè)建立大型廢鋼及再生鋁、銅等回收基地和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推進再生金屬回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展；鼓勵輕烴等低碳石化原料進口，嚴格執(zhí)行再生資源進口標(biāo)準(zhǔn)，推進優(yōu)質(zhì)再生資源進口。

市場分析

國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量和項目投資雙增

作為我國鋼鐵行業(yè)“三大痛點”之一，鐵礦石資源的保障問題關(guān)乎著我國鋼鐵供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全進口鐵礦石價格從2020年4月底一路飆升至今年7月中旬的歷史新高盡管隨后礦價開始回落，但目前仍維持在130美元/噸（以62%鐵精粉華北進口CFR價格為參考）以上的較高水平，我國鋼鐵企業(yè)仍然面臨很大的成本壓力，加快提高鐵礦石自給率已成為鋼鐵企業(yè)保持效益穩(wěn)定的重中之重。

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