全球最大的鐵礦石發(fā)運港黑德蘭港9月鐵礦石出口環(huán)比減少5.7%

2023年10月12日，澳大利亞皮爾巴拉港務局（PPA）公布9月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示其9月份總吞吐量為6050萬噸，同比減少2% 9月黑德蘭港口總吞吐量為4570萬噸，同比減少1%。

礦山動態(tài)

全球最大鐵礦石發(fā)運港黑德蘭港月鐵礦石出口至中國量環(huán)比增加11.3%

2023年6月15日，澳大利亞皮爾巴拉港務局（PPA）公布5月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示其5月份總吞吐量為6250萬噸，環(huán)比增加8.3%，同比增加1.3%；1-5月份累計吞吐量為30200萬噸，同比增長2% 5月黑德蘭港口鐵礦石總出口為4816.6萬噸，環(huán)比增加11.3%，同比增加0.9%其中出口至中國的量4051.8萬噸，環(huán)比增加14.05%，同比增加0.2%。

鋼礦動態(tài)

全球最大的鐵礦石發(fā)運港黑德蘭港4月鐵礦石出口環(huán)比減少5.5%

2023年5月16日，澳大利亞皮爾巴拉港務局（PPA）公布4月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示其4月份總吞吐量為5770萬噸，環(huán)比減少7%，同比減少2%；1-4月份累計吞吐量為23950萬噸，同比增長2.1% 4月黑德蘭港口鐵礦石總出口為4326.8萬噸，環(huán)比減少5.5%其中出口至中國的量為3552.5萬噸，環(huán)比下降12.1%，同比減少10%。

鋼礦動態(tài)

全球最大的鐵礦石發(fā)運港黑德蘭港3月鐵礦石出口環(huán)比增長17.9%

2023年4月20日，澳大利亞皮爾巴拉港務局（PPA）公布3月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示其3月份總吞吐量為6210萬噸，環(huán)比增長13%，同比增長3%；1-3月份累計吞吐量為18180萬噸，同比增長3.6% 3月黑德蘭港口鐵礦石總出口為4576.3萬噸，環(huán)比增加17.9%其中出口至中國的量為4040.7萬噸，相比2月份增長18.8%，較去年同期增長2.3%這樣明顯的增量一方面是因為2月份運輸天數(shù)少，另一方面是因為在海外制造業(yè)持續(xù)收縮的背景下，對鐵礦石需求整體呈現(xiàn)回落態(tài)勢，而國內(nèi)鋼廠的持續(xù)增復產(chǎn)帶動鐵礦需求增加，致使更多鐵礦資源流向中國。

礦山動態(tài)

全球最大鐵礦商Q1出口量環(huán)比大跌15%，但下半年產(chǎn)量有望回升

今年第一季度，全球最大鐵礦生產(chǎn)商力拓集團的鐵礦石部門表現(xiàn)非常疲弱，鐵礦石出口量環(huán)比下跌15%，因為新建礦山的生產(chǎn)設施零部件故障導致產(chǎn)量下降不過，公司暗示，今年下半年其鐵礦石產(chǎn)量有望反彈 力拓Q1鐵礦石出口量大幅下滑 據(jù)公司公布的數(shù)據(jù)，在截至3月31日的三個月里，其西澳大利亞皮爾巴拉（Pilbara）地區(qū)鐵礦石業(yè)務的總出口量為7150萬噸，較上一季度下降15%，較上年同期下降8%。

爐料

山鋼非鋼多元產(chǎn)業(yè)第1季度利潤總額同比增長44.51%

山鋼國貿(mào)聚力保供與出口，第1季度，該公司進口礦采購成本跑贏鐵礦石指數(shù)，出口簽約量保持較高水平，特別是萊鋼國貿(mào)出口簽約超挑戰(zhàn)指標4.21萬噸“出?！辈季殖尚С躏@，拿下更多終端客戶訂單未來“山鋼制造”將借力數(shù)字貿(mào)易——鋼材出口跨境電商平臺走向全球 面對新形勢、新任務，山鋼資本主動出擊，搶抓市場機遇，第1季度實現(xiàn)利潤總額2.63億元，成為山鋼集團經(jīng)營業(yè)績的強支撐、非鋼多元產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)效龍頭。

其它動態(tài)

鋼價逐步企穩(wěn)反彈

不過，隨著國產(chǎn)及部分海運煤供應縮減，焦煤價格進一步下行空間有限鐵礦石方面，一季度全球發(fā)運量同比減少約800萬噸，4月發(fā)運量亦未見明顯增長在鐵水產(chǎn)量同比顯著高于去年的情況下，二季度鐵礦石庫存累積壓力可控，且主力合約2509深度貼水現(xiàn)貨，期貨盤面持續(xù)走強，基差修復態(tài)勢明顯 綜合來看，一方面，當前市場已充分計價悲觀出口預期，且二季度鋼材內(nèi)需延續(xù)向好態(tài)勢的概率較強；另一方面，目前鋼價已觸及2024年9月底以來的歷史低位區(qū)間，在供需格局改善與成本底部支撐的雙重作用下，后市下行動能明顯衰減。

鋼材

南非礦業(yè)產(chǎn)量2月下跌9.6%或沖擊首季GDP

不過，2025年以來鉑、鈀和銠的蘭特價格有所上漲，原因在于中國以外地區(qū)電動汽車普及速度預計放緩，這為用于傳統(tǒng)燃油汽車的鉑族金屬帶來喘息空間，但關(guān)稅不確定性使得主要生產(chǎn)商短期內(nèi)不急于增產(chǎn) 鐵礦石產(chǎn)量方面，受庫姆巴鐵礦石公司（Kumba Iron Ore）等企業(yè)減產(chǎn)和業(yè)務重組影響而下降，這主要是由于鐵路運輸限制影響出口，而非市場需求變化作為全球大型鐵礦石生產(chǎn)商之一的英美資源集團（Anglo American）子公司，已將今年產(chǎn)量預期從此前的3900萬-4100萬噸下調(diào)至3500萬-3700萬噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

寶鋼股份：2025年一季度實現(xiàn)利潤總額32.92億元

此次評估由第三方評估機構(gòu)作出，賬面凈資產(chǎn)125億經(jīng)評估增至145億，增值率16%，主要原因在于土地使用權(quán)增值，馬鋼歷史悠久，其擁有的土地原始成本較低，另一方面就是不少固定資產(chǎn)經(jīng)折舊后賬面余值已經(jīng)很低，但其狀態(tài)良好，所以部分資產(chǎn)評估時也會有一定的增值空間橫向?qū)Ρ?023年底寶鋼股份收購山鋼日照17%的溢價率，以及中信收購南鋼的案例，我覺得此次寶鋼股份收購馬鋼有限16%的溢價率是客觀且公允的 問題四：今年以來，全球關(guān)稅壁壘日益嚴峻，韓國、越南等國家對中國鋼材直接出口加征關(guān)稅，中美貿(mào)易戰(zhàn)也全方位影響鋼材的間接出口，對下游需求造成沖擊，同時還可能對匯率帶來巨大不確定性，進一步加大鐵礦石進口的風險敞口。

鋼材

Mysteel：卷帶價差收縮，帶鋼旺季低庫存與市場信心困境

在宏觀經(jīng)濟層面，全球經(jīng)濟增長動能減弱已形成系統(tǒng)性壓力海外需求萎縮直接壓縮我國帶鋼出口空間，東南亞、中東等傳統(tǒng)出口市場訂單量持續(xù)下滑；國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的進程中，房地產(chǎn)行業(yè)的深度盤整與機械制造業(yè)的增長放緩，使得帶鋼需求中樞顯著下移以房地產(chǎn)行業(yè)為例，新開工面積連續(xù)數(shù)月負增長，建筑用帶鋼需求已難以支撐市場上行預期 行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性矛盾同樣不容小覷產(chǎn)能過剩陰影下，企業(yè)間的價格博弈持續(xù)白熱化，天津等重點區(qū)域市場已出現(xiàn)顯著的利潤倒掛現(xiàn)象 —— 下游加工企業(yè)面臨鐵礦石、焦炭等原料價格高位震蕩的成本重壓，而終端訂單價格卻因市場競爭陷入持續(xù)低迷，企業(yè)盈利空間被嚴重壓縮。

北京鋼聯(lián)聚焦

Mysteel：4月下旬線材制品價格走勢獨家預判

國內(nèi)政策調(diào)整呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化與長期潛力，五大部門聯(lián)合出臺的鋼材出口新規(guī)，強化稅務核驗與企業(yè)注銷監(jiān)管，短期內(nèi)可能增加企業(yè)合規(guī)成本并限制部分低附加值產(chǎn)品出口；長期來看，新規(guī)通過淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，有助于推動行業(yè)向高附加值領域轉(zhuǎn)型國際貿(mào)易政策擾動對鋼材出口市場短期壓力顯著，主要體現(xiàn)在價格承壓和訂單收縮國際宏觀環(huán)境的不確定性加劇供應端競爭，但全球終端需求不振導致產(chǎn)能釋放難以轉(zhuǎn)化為實際收益 三、后市展望與策略建議 后市展望：鋼廠排產(chǎn)計劃顯示產(chǎn)能利用率維持高位，新增產(chǎn)能釋放可能加劇供需失衡；原料成本波動加劇 ，焦炭第十二輪提降預期與鐵礦石價格波動形成雙向擠壓，成本傳導機制受阻；線材制品因基建需求支撐相對穩(wěn)定，但漲幅受限，預計4月下旬鋼廠出場價格繼續(xù)持穩(wěn)運行。

金屬制品

南非談判破裂欲罷工 警惕影響礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品運輸

工會希望加薪10% 工會在一份聲明中表示：“南非運輸網(wǎng)絡公司對完成這一程序持樂觀態(tài)度，同時將繼續(xù)努力扭轉(zhuǎn)公司局面，造福公司和南非經(jīng)濟” 在美國全民關(guān)稅威脅顛覆全球貿(mào)易之際，罷工將對南非低迷的經(jīng)濟造成沉重打擊 據(jù)南非礦業(yè)委員會估計，2022年的一次罷工每天給礦業(yè)公司造成約8.15億蘭特的損失 這些日漸老化的公用事業(yè)鐵路和港口設施是南非出口煤炭、鐵礦石等大宗商品以及柑橘等農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)鍵。

產(chǎn)業(yè)資訊

提供應對國際大宗商品風險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務

海南國際清算所總經(jīng)理劉世源指出：“中國既是全球最大的大宗商品進口國也是最大出口國，近期由美國挑起的關(guān)稅大戰(zhàn)，給全球經(jīng)濟發(fā)展帶來嚴重挑戰(zhàn)，國際貿(mào)易風險急劇增加，大宗商品價格波動劇烈，企業(yè)避險需求尤為強烈，海南國際清算所市場反應明顯，交易活躍，會員開戶和成交規(guī)模屢創(chuàng)新高海南國際清算所恰逢其時推出人民幣海漂鐵礦石掉期產(chǎn)品，將打造‘價格風險’與‘匯率風險’一站式對沖模式，填補了該領域人民幣計價大宗商品衍生品市場的空白，是構(gòu)建大宗商品“人民幣定價生態(tài)圈”的關(guān)鍵一步，將為海南自貿(mào)港跨境業(yè)務提供具體實踐場景，是海南國際清算所跨境業(yè)務方面的一次大膽嘗試。

部委協(xié)會

Mysteel：1-2月鋼鐵板材出口環(huán)比小幅下降 年內(nèi)或?qū)⒂鲎?/a>

Mysteel早報：成交有所好轉(zhuǎn) 預計今日全國焊管價格或?qū)⒎€(wěn)中趨強運行

昨日午后黑色系期貨震蕩上行，原料價格小幅探漲，市場卻出現(xiàn)補跌行情，“關(guān)稅”在即，鋼材搶出口行為導致短期內(nèi)全球市場鋼材流通量增加，支撐了價格階段性上漲綜上，預計今日全國焊管價格或趨強運行 【樣本說明】 1.焊管、鍍鋅管均采取4寸*3.75mm價格 2.鐵礦石采取62%鐵礦石指數(shù) 3.焦煤采取沙河驛主焦煤價格 4.帶鋼采取唐山355前一日收盤價 5.熱軋板卷采取4.75mm價格 。

每日分析

Mysteel參考丨一季度廢鋼市場回顧及二季度展望

出口端受全球貿(mào)易保護主義升溫沖擊，中國鋼材出口量預計同比下降，不過東南亞等新興市場仍有拓展空間政策調(diào)控持續(xù)深化，粗鋼產(chǎn)量調(diào)控重心轉(zhuǎn)向節(jié)能降碳與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，二季度限產(chǎn)政策存在落地預期，供給端或有收縮，推動行業(yè)利潤修復原材料價格方面，鐵礦石供需趨向?qū)捤桑瑑r格或小幅下降，但焦煤等成本支撐仍存，鋼材生產(chǎn)成本可能有所緩解然而，供需矛盾未根本緩解，鋼材價格預計小幅回落，不過政策托底可能帶來階段性修復機會，整體鋼材產(chǎn)銷將呈現(xiàn)弱平衡態(tài)勢。

Mysteel參考

2025年南非鐵礦石生產(chǎn)波動下的挑戰(zhàn)與機遇

前言：南非作為全球鐵礦石資源的重要供給國，憑借其高品位礦石儲量與穩(wěn)定的生產(chǎn)基礎，長期在國際礦業(yè)格局中占據(jù)關(guān)鍵地位近年來，南非鐵礦石產(chǎn)業(yè)在復雜的內(nèi)外部環(huán)境中展現(xiàn)出韌性，2023至2024年產(chǎn)量與出口量實現(xiàn)同比增長，但2025年開端的同比下滑凸顯了當前行業(yè)面臨的深層挑戰(zhàn)本文將從南非主要礦山的生產(chǎn)發(fā)運出發(fā)，分析2025年開端南非鐵礦石行業(yè)波動原因以及后續(xù)發(fā)展預測。

礦山動態(tài)

西芒杜鐵礦2025年底投產(chǎn)，2026年產(chǎn)量劍指億噸

近年來，全球鐵礦石供應緊張，價格高企，而西芒杜鐵礦作為世界上最大的未開發(fā)鐵礦資源，其投產(chǎn)將有效增加全球鐵礦石供應量，有助于緩解市場供需矛盾同時，高品質(zhì)的鐵礦石也將提升鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進一步推動全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展 此外，西芒杜鐵礦的開發(fā)還將為幾內(nèi)亞帶來顯著的經(jīng)濟效益和社會效益該項目將創(chuàng)造大量就業(yè)機會，提升當?shù)鼐用竦纳钏?；同時，通過出口高品質(zhì)鐵礦石，幾內(nèi)亞將獲得可觀的外匯收入，有助于推動國家經(jīng)濟的多元化和可持續(xù)發(fā)展。

原料

天津錦億供應鏈管理有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應商20強

天津錦億供應鏈管理有限公司于2016年設立在美麗的濱海城市——天津，我公司主要從事鐵礦類產(chǎn)品的國內(nèi)、國際貿(mào)易及相關(guān)物流，國際金融等業(yè)務在眾多全球鐵礦石進口商和供應鏈服務商中，具有行業(yè)領先地位，是一家集銷售，出口于一體的現(xiàn)代化企業(yè)從公司設立之初，已與國內(nèi)外眾多知名企業(yè)建立了良好、穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系 公司內(nèi)部擁有一支朝氣蓬勃、知識全面的精英團隊，每一位成員都似一顆璀璨的星星，在各自的崗位上發(fā)光發(fā)熱，他們的專業(yè)素養(yǎng)和協(xié)作精神，逐步形成了強大的人才優(yōu)勢，這使得各類鋼材產(chǎn)品的出口銷售能力得到進一步加強。

鐵礦評選

專訪：巴西淡水河谷高管盧西亞娜·布魯姆

展望未來，相信中國將繼續(xù)在全球經(jīng)濟中發(fā)揮關(guān)鍵作用 淡水河谷1973年開始向中國出口鐵礦石，是最早與中國開展經(jīng)貿(mào)往來的巴西企業(yè)之一布魯姆說，對于跨國企業(yè)來說，中國市場具備諸多發(fā)展優(yōu)勢，例如穩(wěn)定的營商環(huán)境、龐大的消費群體、熟練的勞動力資源、完整且穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈，以及持續(xù)創(chuàng)新與技術(shù)進步尤為重要的是，中國堅定不移推進高水平對外開放，持續(xù)優(yōu)化外商投資環(huán)境“我們在日常運營中一直深切感受到中國政府對外資企業(yè)的關(guān)心與支持。

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