Mysteel早讀：鐵礦石價(jià)格漲破130美元，印尼計(jì)劃對(duì)鎳鐵征收出口關(guān)稅

◎ 中國(guó)2021年12月新增人民幣貸款11300億元，預(yù)估為12500億元，前值為12732億元。

資訊

Mysteel周報(bào)：汽車原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（4.12-4.18）

月環(huán)比減少12.94萬(wàn)噸，年同比減少11.15萬(wàn)噸 綜合來(lái)看，上周全國(guó)優(yōu)特鋼價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，南北價(jià)差進(jìn)一步收窄受下游需求疲軟及原料端支撐減弱影響，市場(chǎng)成交清淡，當(dāng)前南北價(jià)差已收縮至150元/噸以內(nèi)，區(qū)域流動(dòng)性減弱預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)仍將維持弱勢(shì)震蕩，需關(guān)注鋼廠檢修計(jì)劃及鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本端的影響 主要內(nèi)容摘要④——不銹鋼：成交偏弱，304不銹鋼價(jià)格主穩(wěn)，201冷軋小漲 不銹鋼行情維持弱勢(shì)，鋼廠加大對(duì)原料的壓價(jià)力度，上周高鎳鐵成交集中在980元/鎳（艙底含稅），鉻鐵價(jià)格弱穩(wěn)，不銹鋼成本支撐趨弱。

汽車

英美資源集團(tuán)將以最高 5 億美元的價(jià)格出售鎳業(yè)務(wù)

英美資源集團(tuán)（AAL.L）周二表示，將把其鎳業(yè)務(wù)出售給香港上市公司五礦資源有限公司(1208.HK)的一個(gè)子公司，該公司目前正進(jìn)行一項(xiàng)更廣泛的重組，旨在將其業(yè)務(wù)重新集中在銅和鐵礦石開采上，目前重組正在進(jìn)行中 鎳業(yè)務(wù)包括位于巴西的兩個(gè)鎳鐵項(xiàng)目和兩個(gè)綠地項(xiàng)目 英美資源集團(tuán)在一份聲明中表示，項(xiàng)目完成后將獲得 3.5 億美元，以及高達(dá) 1 億美元的價(jià)格掛鉤收益，以及 5000 萬(wàn)美元的項(xiàng)目潛在開發(fā)現(xiàn)金。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：不銹鋼線材淡季拐點(diǎn)即將到來(lái)？誰(shuí)將打響上漲第一槍？

大宗商品市場(chǎng)呈現(xiàn)分化走勢(shì)，原油價(jià)格受到OPEC減產(chǎn)政策、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況以及地緣政治局勢(shì)的影響，價(jià)格波動(dòng)較大，鐵礦石價(jià)格繼續(xù)受到中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)需求減弱的影響而承壓不銹鋼期貨價(jià)格呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，漲跌幅度相對(duì)較小，下游客戶對(duì)行情多持謹(jǐn)慎擔(dān)憂態(tài)度，詢購(gòu)動(dòng)作少，采買氛圍冷清原料方面，國(guó)內(nèi)鉬市場(chǎng)整體在震蕩偏弱，終端需求疲軟導(dǎo)致價(jià)格傳導(dǎo)受阻，不銹鋼市場(chǎng)面臨持續(xù)倒掛壓力，且鉬鐵鋼招進(jìn)場(chǎng)節(jié)奏放緩，導(dǎo)致成交議價(jià)重心逐步下移；滬鎳震蕩下行，國(guó)內(nèi)鎳鐵市場(chǎng)受下游終端壓力傳導(dǎo)，鎳鐵價(jià)格承壓弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)對(duì)后市信心不足，多持看跌預(yù)期。

不銹鋼頭條

澳大利亞因整個(gè)鎳市場(chǎng)過剩而受到較大影響

這一增長(zhǎng)導(dǎo)致價(jià)格下跌 澳大利亞礦商出乎意料地措手不及，因?yàn)楫a(chǎn)量增加是印尼政府長(zhǎng)期宣揚(yáng)的一項(xiàng)深思熟慮的戰(zhàn)略的結(jié)果印尼于 2020 年禁止出口未精煉鎳礦，以鼓勵(lì)下游投資，特別是在冶煉廠和相關(guān)工業(yè)活動(dòng)方面其長(zhǎng)期目標(biāo)是融入國(guó)際電池供應(yīng)鏈 盡管礦石出口量基本降至零，但印尼精煉鎳產(chǎn)量開始大幅上漲，沖擊市場(chǎng)2019 年，印尼出口了價(jià)值26 億美元的鎳鐵（一種通常用于制造不銹鋼的低質(zhì)量鎳合金）。

產(chǎn)業(yè)資訊

亞洲鎳業(yè)收入下降53%至37億比索

由于印度尼西亞鎳鐵產(chǎn)量增加導(dǎo)致鎳礦石價(jià)格下降，亞洲鎳業(yè)公司的凈利潤(rùn)從 2022 年的 79 億比索下降到去年的 37 億比索，下降了 53% Nickel Asia 總裁兼首席執(zhí)行官 Martin 表示：“盡管全球鎳行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但我們?nèi)杂型麑?shí)現(xiàn)到 2025 年成為首屈一指的環(huán)境、社會(huì)和治理投資公司以及菲律賓證券交易所前 25 名公司的雄心壯志。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

亞洲鎳業(yè)收入下降 53% 至 37億比索

由于印度尼西亞鎳鐵產(chǎn)量增加導(dǎo)致鎳礦石價(jià)格下降，亞洲鎳業(yè)公司的凈利潤(rùn)從 2022 年的 79 億比索下降到去年的 37 億比索，下降了 53% Nickel Asia 總裁兼首席執(zhí)行官 Martin 表示：“盡管全球鎳行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但我們?nèi)杂型麑?shí)現(xiàn)到 2025 年成為首屈一指的環(huán)境、社會(huì)和治理投資公司以及菲律賓證券交易所前 25 名公司的雄心壯志” 據(jù)稱，礦石銷售收入也從 255 億比索降至 214 億比索，下降了16%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：開年201與304需求復(fù)蘇競(jìng)速，實(shí)際成交幾何？

春節(jié)后不銹鋼價(jià)格先跌后漲的現(xiàn)象可以從以下幾個(gè)方面理解：庫(kù)存變化與需求預(yù)期： 春節(jié)期間，由于市場(chǎng)交易停滯和生產(chǎn)活動(dòng)減少，不銹鋼的生產(chǎn)和消費(fèi)暫時(shí)中斷，導(dǎo)致節(jié)后短期內(nèi)庫(kù)存通常會(huì)有所累積此時(shí)市場(chǎng)對(duì)不銹鋼的需求相對(duì)疲軟，庫(kù)存壓力增大會(huì)使得價(jià)格在節(jié)后初期出現(xiàn)回落 原料成本推動(dòng)：不銹鋼的主要原材料鎳、鉻礦石及鉻鐵的價(jià)格波動(dòng)直接影響到不銹鋼的成本滬鎳盤面大漲，提振鎳鐵市場(chǎng)信心，鎳價(jià)上漲，推動(dòng)了不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格上漲。

不銹鋼頭條

Mysteel月報(bào)：1月硅錳開啟節(jié)前備貨 成本支撐價(jià)格或可止跌

近期UMK對(duì)外宣稱會(huì)減少錳礦石供應(yīng)，對(duì)錳礦價(jià)格會(huì)有一定支撐，疊加12月港口到港集港卸貨等問題，港口現(xiàn)貨庫(kù)存下降明顯，也為價(jià)格提供了一定的支撐，近期部分礦種價(jià)格止跌化工焦1月3日降價(jià)100元/噸，短期內(nèi)或偏弱，但因節(jié)期備貨需求仍在，預(yù)計(jì)化工焦降價(jià)空間有限電價(jià)內(nèi)蒙古11月結(jié)算出現(xiàn)小幅反彈，整體波動(dòng)不大，預(yù)期12月及1月電價(jià)基本維持當(dāng)下水平整體來(lái)看，原料端下跌空間有限，綜合成本止降 外因：國(guó)務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，文件指出，逐步淘汰步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)豎爐以及半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵電爐，硅錳合金區(qū)域生產(chǎn)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步調(diào)整。

研究報(bào)告

永安期貨：不銹鋼需求考驗(yàn)仍未結(jié)束

下游鎳鐵等冶煉企業(yè)因擔(dān)心鎳礦供應(yīng)不足，開始競(jìng)相采購(gòu)鎳礦，導(dǎo)致鎳礦價(jià)格出現(xiàn)上漲，部分企業(yè)甚至從另一個(gè)鎳礦生產(chǎn)國(guó)菲律賓進(jìn)口礦石菲律賓鎳礦是國(guó)內(nèi)鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)的主要原料來(lái)源，1.5%中品位的礦石也從7月中下旬的50美元/濕噸上漲到65美元/濕噸，上漲幅度30%，印尼鎳礦也有不同程度的大幅上漲 受印尼礦業(yè)審查政策的影響，市場(chǎng)對(duì)原本產(chǎn)能釋放周期下鎳鐵預(yù)期過剩的觀點(diǎn)作出調(diào)整，開始擔(dān)心中長(zhǎng)期鎳鐵成本上移造成不銹鋼成本重心上移。

鋼材

Mysteel解讀：原料緊張疊加生產(chǎn)虧損，中國(guó)及印尼鎳鐵9月均降產(chǎn)

國(guó)內(nèi)鎳鐵廠最低利潤(rùn)率下跌至-5.12%，最高成本上漲至1212元/鎳成本居高不下；月內(nèi)最低利潤(rùn)率16.6%，最高成本至11839美元/噸另外下游不銹鋼市場(chǎng)需求不振，現(xiàn)貨價(jià)格跟隨期貨價(jià)格走跌，鋼廠加大對(duì)原料的壓力力度九月鋼廠成交價(jià)格從月初的1200元/鎳（到廠含稅）到月底的1140元/鎳（到廠含稅），鎳鐵議價(jià)區(qū)間持續(xù)下移，鎳鐵利潤(rùn)空間遭受擠壓 4.海運(yùn)費(fèi)季節(jié)性價(jià)格上漲，加大印尼鎳鐵回流成本 據(jù)Mysteel調(diào)研了解，將至年底，受煤炭和鐵礦石等大宗商品的影響，印尼港口至中國(guó)港口的海運(yùn)費(fèi)用有所上漲，其中weda bay至天津港的海運(yùn)費(fèi)已達(dá)27美元/噸，按照國(guó)內(nèi)目前鎳鐵價(jià)格，印尼鎳鐵已處于虧損狀態(tài)。

產(chǎn)量概述

Mysteel節(jié)后預(yù)測(cè)：上下游擠壓鎳鐵價(jià)格難漲亦難跌 詢盤冷清節(jié)后或有集中補(bǔ)庫(kù)

臨近國(guó)慶假期，市場(chǎng)多以少量散單成交為主，鎳鐵價(jià)格承壓下行目前鐵廠心理價(jià)格多在1170元/鎳（出廠含稅）附近，鋼廠采購(gòu)鎳鐵價(jià)格多在1155-1160元/鎳（到廠含稅）甚至往下，供需雙方議價(jià)分歧仍然較大 一、產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)空間自上而下遭受擠壓，雙重壓力下鐵廠挺價(jià)出貨 1.印尼鎳礦政策懸而未決，供應(yīng)緊缺下挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng) 據(jù)Mysteel調(diào)研了解，印尼鎳礦事件的影響還在發(fā)酵，由于鎳礦石短缺，印尼的一些工廠已經(jīng)限制甚至?xí)和Ａ松a(chǎn)。

鎳頭條

印尼鎳價(jià)格因采礦審批調(diào)查而飆升

菲律賓最大的鎳礦石生產(chǎn)商之一全球鎳鐵控股公司總裁但丁 ·布拉沃表示，印度尼西亞的局勢(shì)也推高了菲律賓的鎳礦石價(jià)格 Antam 公司秘書Syarief Faizal Alkadrie表示，盡管Mandiodo 區(qū)塊暫停運(yùn)營(yíng)，但該公司仍將 2023 年鎳礦產(chǎn)量目標(biāo)維持在 1130 萬(wàn)濕噸 世界金屬統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2022年印度尼西亞鎳礦石產(chǎn)量為161萬(wàn)噸，占全球總量的一半。

產(chǎn)業(yè)資訊

臨沂鋼投短流程不銹鋼提質(zhì)增效技改項(xiàng)目披露

但受制于廢鋼市場(chǎng)規(guī)模小、廢鋼價(jià)格高于礦石冶煉成本等因素影響，存在短流程煉鋼成本高于長(zhǎng)流程煉鋼的短板，同時(shí)公司現(xiàn)有項(xiàng)目產(chǎn)品方案只有不銹鋼板壞一種類型，存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問題在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)低迷、高位庫(kù)存持續(xù)施壓鋼價(jià)的行業(yè)的背景下，公司作為短流程煉鋼企業(yè)面臨巨大的發(fā)展壓力 為緊抓未來(lái)高端不銹鋼新型市場(chǎng)機(jī)遇需求，積極探索行業(yè)降本增效技術(shù)，擺脫低價(jià)激烈競(jìng)爭(zhēng)的掣肘，公司擬對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工序?qū)嵤┘夹g(shù)改造，實(shí)施短流程不銹鋼提質(zhì)增效技改項(xiàng)目，建設(shè)1套不銹鋼方圓連鑄成型機(jī)，在產(chǎn)能不變的前提下，通過更改產(chǎn)品截面外形尺寸，增加型材、棒材產(chǎn)品類型，拓展不銹鋼下游市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)生存能力；建設(shè)2臺(tái)80t合金熔化爐，僅用于熔化鎳鐵、鉻鐵合金，增加不銹鋼中鎳、鉻含量，增加推進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel半年報(bào)：2023下半年鎳礦價(jià)格仍將承壓 關(guān)注階段性反彈

概述：上半年在印尼鎳鐵大量進(jìn)口的沖擊下，中國(guó)鎳鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量進(jìn)一步縮減，鎳礦石需求同比明顯減少；而東南亞尤其菲律賓逐漸脫離雨季影響，鎳礦供應(yīng)量有所恢復(fù)，鎳礦石價(jià)格呈現(xiàn)為下跌為主，主流品位鎳礦CIF價(jià)格已跌破近兩年低位。

鎳頭條

Merdeka Copper表示今年煤價(jià)下跌可緩解鎳生產(chǎn)成本

預(yù)計(jì)煤炭價(jià)格下降也有助于緩解高鎳礦石成本帶來(lái)的壓力，鎳礦石成本在鎳鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)中占很大比重，并可能在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持這一趨勢(shì) “鎳礦價(jià)格相當(dāng)高，因?yàn)閷?duì)高品位腐泥土鎳的需求很大價(jià)格將保持在當(dāng)前水平最終取決于鎳價(jià)因此，如果鎳價(jià)下跌，鎳礦價(jià)格也會(huì)下降，”Merdeka Copper Gold 主管大衛(wèi)托馬斯福勒周二（2023.6.13）在公開曝光活動(dòng)中表示。

產(chǎn)業(yè)資訊

【海外鎳企季報(bào)】南32(South 32)：2023年一季度鎳鐵(FeNi)產(chǎn)量同比下降3.77%

2023年二季度South 32計(jì)劃生產(chǎn)鎳鐵0.99萬(wàn)金屬噸 South 32在2023財(cái)年的鎳指導(dǎo)產(chǎn)量下調(diào)7%至4.05萬(wàn)噸（2023財(cái)年起止時(shí)間為2022年7月-2023年6月） 主要是由于高品位的Q＆P礦坑的礦石可用性較低，因?yàn)榄h(huán)境令暫時(shí)限制了物流運(yùn)輸不過，該訂單已于本季度末取消，Q＆P材料的卡車運(yùn)輸已恢復(fù) 此外，由于哥倫比亞比索（美元：COP匯率為4688）走弱和與價(jià)格掛鉤的特許權(quán)使用費(fèi)降低，預(yù)計(jì)將抵消計(jì)劃產(chǎn)量的下降，F(xiàn)Y23運(yùn)營(yíng)單位成本指導(dǎo)保持在4.99美元/磅不變。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：節(jié)前市場(chǎng)觀望明顯，鎳鐵價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行

臨近元旦加之受疫情影響，終端需求持續(xù)低位，節(jié)前鋼廠對(duì)原料采購(gòu)多持觀望態(tài)度，持續(xù)關(guān)注成交情況及一體化鋼廠外售自產(chǎn)印尼鎳鐵情況 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel調(diào)研：對(duì)下周不銹鋼市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查（20221229）

近期多地疫情高發(fā)，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)人員到崗不足，物流以及運(yùn)輸均受到不同程度影響，從市場(chǎng)反饋來(lái)看，總體成交有限，市場(chǎng)基本處于休市狀態(tài)原料端，鎳鐵、鉬鐵價(jià)格走勢(shì)較強(qiáng)，棒材以及管材316L價(jià)格以漲為主但漲后基本沒有成交目前剛需逐步萎縮，價(jià)格高企，投機(jī)情緒偏低元旦前后市場(chǎng)商家開始陸續(xù)放假，短期在期貨不出現(xiàn)較大回調(diào)前提下，預(yù)計(jì)不銹鋼管型材價(jià)格高位震蕩 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

情緒調(diào)查

Mysteel日?qǐng)?bào)：不銹鋼管材價(jià)格穩(wěn)漲跌均現(xiàn)，市場(chǎng)交投氛圍冷清

周內(nèi)不銹鋼期貨持續(xù)走高，卷板、窄帶價(jià)格有所走強(qiáng)，但弱需求壓制下，焊管企業(yè)累庫(kù)現(xiàn)象出現(xiàn)，下游開工率連續(xù)回落，商家為降庫(kù)進(jìn)行讓利動(dòng)作316L資源因原料鎳鐵走強(qiáng)而跟漲，基本面仍難改弱勢(shì)局面，成交偏淡隨著春節(jié)臨近，產(chǎn)銷以及補(bǔ)庫(kù)均有進(jìn)一步放緩的趨勢(shì)，市場(chǎng)休假節(jié)奏早于去年宏觀層面上，全國(guó)財(cái)政工作視頻會(huì)議在北京召開，延續(xù)強(qiáng)調(diào)了寬松方向，預(yù)計(jì)不銹鋼管在當(dāng)前的區(qū)間震蕩運(yùn)行 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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