粗鋼產(chǎn)出總量控制與制造流程結(jié)構(gòu)交替演變展望

根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，3種情景下，2030年前，我國(guó)廢鋼資源量年均增速較慢，到2030年廢鋼資源量大多保持在3.3億噸左右，比2023年增加0.5億噸，增幅約18.48%；2045年左右將進(jìn)入廢鋼資源回收的峰值平臺(tái)期，廢鋼資源量的峰值將有望達(dá)到5.8億噸/年左右，比2023年增加約3億噸；在2050年—2060年，我國(guó)廢鋼資源量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但總體上仍將保持在5億噸/年以上；屆時(shí)國(guó)內(nèi)鋼資源與自產(chǎn)礦基本能滿足粗鋼生產(chǎn)需求，大大降低鐵礦石對(duì)外依存度。

鋼材

巴西礦業(yè)公司CSN三季度鐵礦石發(fā)運(yùn)創(chuàng)歷史新高

2024年11月13日，巴西礦業(yè)公司CSN發(fā)布2024年三季度產(chǎn)銷報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容如下： 鐵礦石生產(chǎn)方面：CSN三季度生產(chǎn)鐵礦石（包含向第三方購(gòu)買）1143.78萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)9.7%，同比下降1.3%報(bào)告中指出公司出于追求利潤(rùn)率的戰(zhàn)略，減少了向第三方購(gòu)買鐵礦石的數(shù)量，從而導(dǎo)致了鐵礦石產(chǎn)量的同比下降，而公司自產(chǎn)方面，鐵礦石數(shù)量達(dá)到了歷史新高 圖片來(lái)源：CSN官網(wǎng) 鐵礦石銷售方面：CSN三季度銷售鐵礦石1188.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.1%，同比增長(zhǎng)2.1%，創(chuàng)公司發(fā)運(yùn)的歷史記錄。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel專訪：高頂十載繪芳華 砥礪前行向未來(lái)

目前每年自產(chǎn)和銷售近 500 萬(wàn)噸高品 位鋁土礦 高頂國(guó)際多元化商品組合重點(diǎn)包含煤炭，每年銷售超過 600 萬(wàn)噸印尼電煤，是印尼重要的本地和出口 煤炭貿(mào)易商之一其它商品包括鐵礦石、陰極銅、鎳、石灰石和河沙等 以下為 Mysteel 對(duì)高頂國(guó)際本次采訪的內(nèi)容 Mysteel: 高頂國(guó)際去年起在幾內(nèi)亞承包的礦山開始對(duì)外出售，在此期間面臨了哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？ Victor Tan: 我們看到了這一業(yè)務(wù)拓展所帶來(lái)的諸多機(jī)會(huì)，幾內(nèi)亞擁有世界上最大規(guī)模的可開采鋁土礦 儲(chǔ)量，目前每年供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)一半的鋁土礦資源需求，高達(dá)一億噸，持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ彩欠浅＞薮蟮摹?/p>

國(guó)際資訊

鏡鐵山礦自產(chǎn)鐵礦石超計(jì)劃目標(biāo)10.96%

上半年，該公司自產(chǎn)鐵礦石、周邊礦、銅礦指標(biāo)分別超計(jì)劃目標(biāo)10.96%、6.1%、5.08% 為降低動(dòng)力能耗，鏡鐵山礦業(yè)公司持續(xù)推進(jìn)算賬經(jīng)營(yíng)，對(duì)外積極溝通，爭(zhēng)取成本計(jì)劃指標(biāo)達(dá)到年計(jì)劃基準(zhǔn)線；對(duì)內(nèi)持續(xù)降本增效，挖掘自身潛力，優(yōu)化阿米巴經(jīng)營(yíng)管理模式，生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升 上半年，該礦8項(xiàng)一級(jí)對(duì)標(biāo)指標(biāo)進(jìn)步率62.5%，8項(xiàng)二級(jí)對(duì)標(biāo)指標(biāo)進(jìn)步率87.5%； 下一步，鏡鐵山礦業(yè)公司將進(jìn)一步統(tǒng)籌把握全年工作節(jié)奏，干字為先、奮力沖刺，向薄弱處攻堅(jiān)、在關(guān)鍵處發(fā)力，算好成本賬、效益賬，為集團(tuán)公司創(chuàng)建世界一流企業(yè)貢獻(xiàn)力量。

爐料

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

另一方面，由于鐵礦石由美元定價(jià)，其在特殊時(shí)刻還有匯率保值的金融屬性，隨著海外加息、降息周期的更迭，估值體系已然發(fā)生變化 印度鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展使其自身鐵礦石需求逐年增加印度作為鐵礦石主產(chǎn)國(guó)，既能自產(chǎn)自銷，掌握部分定價(jià)話語(yǔ)權(quán)、降低成本，修復(fù)產(chǎn)銷分離的定價(jià)傾斜；又能消耗部分中國(guó)去產(chǎn)能階段引起的鐵礦石需求減量，引導(dǎo)國(guó)際貿(mào)易新流向但要看到的是，中國(guó)的鐵礦石需求體量依然十分龐大，這種估值體系的調(diào)整道阻且長(zhǎng)。

爐料

花克：懸浮焙燒預(yù)熱預(yù)還原-電爐熔煉(SRPEF)新技術(shù)在冶煉中的高效應(yīng)用

原流程所得鐵精礦TFe品位約62.5%，鐵回收率也僅為65%逢石科技針對(duì)海南石碌鐵礦石，創(chuàng)新性研發(fā)了預(yù)選脫硫-氫基礦相轉(zhuǎn)化-磁選技術(shù)，獲得了優(yōu)異技術(shù)指標(biāo)，與現(xiàn)有工藝相比，鐵精礦品位提高了3個(gè)百分點(diǎn)，鐵回收率提高了20個(gè)百分點(diǎn)2023年8月，由逢石科技自主設(shè)計(jì)建造的海南礦業(yè)石碌鐵礦200萬(wàn)噸/年氫基礦相轉(zhuǎn)化項(xiàng)目開始進(jìn)入調(diào)試階段 3、酒鋼項(xiàng)目： 鏡鐵山鐵礦是酒鋼集團(tuán)鋼鐵板塊主要原料地，屬于典型的復(fù)雜難選氧化鐵礦，受礦石性質(zhì)影響，長(zhǎng)期存在鐵精礦品質(zhì)差、金屬回收率低等問題，難以滿足高爐對(duì)自產(chǎn)鐵精礦的需求，嚴(yán)重影響其經(jīng)濟(jì)效益。

會(huì)議

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行（20240409）

隨著昨日黑色金屬期貨震蕩反彈，鋼坯價(jià)格逐步上調(diào)，唐山鋼坯累計(jì)上調(diào)60元/噸，基地和貿(mào)易商盼漲情緒濃厚，目前鋼廠的庫(kù)存有所下降，對(duì)于廢鋼的需求有所提升今日螺紋鋼期貨提升，上游的廢鋼加工基地心態(tài)有所轉(zhuǎn)好，收貨意愿增強(qiáng)，市場(chǎng)流通小幅提升，加之周邊地區(qū)鋼廠廢鋼價(jià)格上調(diào)20-30元/噸，預(yù)計(jì)寧夏地區(qū)市場(chǎng)廢鋼將小幅上調(diào) 二、今日全國(guó)鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)匯總 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、外交部：中國(guó)將繼續(xù)為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力 2、上海：6大主題消費(fèi)季活動(dòng)將覆蓋2024年全年 3、廣東：2023年全省跨境電商進(jìn)出口8433億元，增長(zhǎng)25.2% 產(chǎn)業(yè)消息 1、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲5.63%，乾坤期貨減持3千手空單 2、中國(guó)能建：世界首臺(tái)（套）300兆瓦級(jí)壓氣儲(chǔ)能電站并網(wǎng)發(fā)電 3、云煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)首季“開門紅”，自產(chǎn)原煤152.22萬(wàn)噸 。

日?qǐng)?bào)

中鋼國(guó)際簽訂酒鋼宏興懸浮磁化焙燒爐項(xiàng)目

酒鋼宏興作為酒鋼的上市子公司，擁有鏡鐵山礦和西溝石灰石礦兩座礦山為提升礦石利用率、提高自產(chǎn)精礦質(zhì)量、大幅提升周邊礦產(chǎn)資源消納能力，酒鋼宏興難選鐵礦石資源高效利用技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生，中鋼設(shè)備憑借領(lǐng)先技術(shù)從招標(biāo)中脫穎而出 根據(jù)協(xié)議，中鋼設(shè)備負(fù)責(zé)為酒鋼宏興新建165萬(wàn)噸/年的2#懸浮磁化焙燒爐、并改造原有1#懸浮爐余熱鍋爐，工期預(yù)計(jì)20個(gè)月項(xiàng)目投產(chǎn)后： 鐵精礦品位提高↗12.5% 鐵金屬回收率↗16% 作業(yè)率可達(dá)93% 年鐵精礦產(chǎn)量?約22萬(wàn)噸 產(chǎn)品質(zhì)量及資源利用水平顯著提升 項(xiàng)目將采用氫基礦相轉(zhuǎn)化技術(shù)（原稱"懸浮焙燒"技術(shù)），通過利用氫氣等還原性氣體作為還原劑，將礦石中的弱磁性鐵礦物轉(zhuǎn)化為強(qiáng)磁性鐵礦物，實(shí)現(xiàn)難選鐵礦資源的高效利用，實(shí)現(xiàn)低品位礦石到高品位的鐵精礦粉的升級(jí)蛻變。

經(jīng)營(yíng)管理

寶武資源鎮(zhèn)江大港港區(qū)礦石混配基地投產(chǎn)！利比里亞Bomi礦首批產(chǎn)品到港

5類海外自產(chǎn)礦產(chǎn)品集中亮相，包括混合粉、利比里亞Bomi礦、老撾寶象塊及寶象粉、澳大利亞“絲路粉”、利比里亞Bong礦等據(jù)悉，該系列產(chǎn)品將于今年起陸續(xù)面向市場(chǎng)銷售 江蘇省鎮(zhèn)江市相關(guān)部門及口岸聯(lián)檢單位代表，寶武資源與投資合作方代表，鋼鐵企業(yè)、供應(yīng)鏈伙伴單位及項(xiàng)目合作單位等生態(tài)圈企業(yè)代表齊聚港口現(xiàn)場(chǎng)，共同見證了大港港區(qū)礦石混配基地投產(chǎn)，以及寶武資源利比里亞Bomi礦首批鐵礦石靠泊碼頭。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

中國(guó)寶武胡望明：創(chuàng)新突破，走好未來(lái)鋼鐵之路

同年10月12日，滿載4.5萬(wàn)噸利比里亞邦鐵礦產(chǎn)品的"長(zhǎng)航濱海"輪順利靠泊江蘇鎮(zhèn)江港，是寶武資源加快海外資源開發(fā)建設(shè)以來(lái)的首船海外自產(chǎn)鐵礦產(chǎn)品當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年12月24日，滿載著4.6萬(wàn)噸鐵礦石的"安昌"號(hào)散貨船從利比里亞首都蒙羅維亞的自由港碼頭啟航，標(biāo)志著寶武資源在西非利比里亞的Bomi（博米）項(xiàng)目建成投產(chǎn) "目前，澳大利亞西坡項(xiàng)目、西芒杜項(xiàng)目等鐵礦石項(xiàng)目取得積極進(jìn)展，境外礦產(chǎn)資源掌控能力顯著提升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

圓桌對(duì)話：“2024年鋼材市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)”

在16日會(huì)議上，上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤主持題為“2024年鋼材市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)”的討論，力邀六位黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大咖共話2024鋼市變局，解析行業(yè)形勢(shì)、市場(chǎng)前景等熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題。

2024中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)

李鳳海：實(shí)施礦產(chǎn)資源差別化管理，扶持國(guó)內(nèi)鐵礦資源開發(fā)是當(dāng)務(wù)之急

“從河北省2000年以來(lái)自產(chǎn)鐵礦石保障情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)產(chǎn)礦保證程度嚴(yán)重偏低，違背了鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展需要的兩種資源的科學(xué)定位，這種比例對(duì)鋼鐵大國(guó)和鋼鐵大省來(lái)講是不安全的，應(yīng)當(dāng)采取措施，對(duì)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)實(shí)施差別化管理，扶持國(guó)內(nèi)鐵礦資源開發(fā)是當(dāng)務(wù)之急”11月9日，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)地方鐵礦委員會(huì)主任委員、河北省非煤礦山發(fā)展中心主任李鳳海在全國(guó)鐵礦企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)座談會(huì)上做報(bào)告時(shí)特別說道。

聚焦

德龍鋼鐵：堅(jiān)持創(chuàng)新是第一動(dòng)力，增品種、提質(zhì)量、創(chuàng)品牌

該項(xiàng)目的順利投產(chǎn)有效擴(kuò)大了德信鋼鐵自產(chǎn)焦炭的供應(yīng)規(guī)模，極大地改善了德信煉鐵現(xiàn)有2座1780立方米高爐的焦炭供應(yīng)缺口，為后續(xù)一期擴(kuò)容項(xiàng)目——3號(hào)高爐順利建成投產(chǎn)提供了穩(wěn)定的原料保障 2023年，德龍鋼鐵確定了“一主兩翼”總體戰(zhàn)略定位（“一主”即堅(jiān)守鋼鐵主業(yè)，“兩翼”即鐵礦石等上游原材料和下游氫能源），要求盡快補(bǔ)齊短板，搶占產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)份額，提升高附加值產(chǎn)品盈利空間。

行業(yè)熱點(diǎn)

郭斌：向西開放，打造中北亞鐵礦石進(jìn)口烏魯木齊合作機(jī)制

過去一年，順應(yīng)廣大鋼鐵企業(yè)需求，中國(guó)礦產(chǎn)重點(diǎn)圍繞東部海運(yùn)市場(chǎng)，開展了鐵礦石代理采購(gòu)工作，為加強(qiáng)國(guó)際合作、提高采購(gòu)效率、促進(jìn)公平貿(mào)易、保障資源穩(wěn)定供應(yīng)做出了積極貢獻(xiàn)同時(shí)，中國(guó)礦產(chǎn)也注意到，中國(guó)西北部地區(qū)鋼廠鐵礦石主要依賴自產(chǎn)和從周邊國(guó)家進(jìn)口，鐵礦石的“西來(lái)”對(duì)于穩(wěn)定我國(guó)西部地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈具有重要意義中北亞地區(qū)鐵礦石、天然氣等資源豐富，與中國(guó)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)明顯，雙方在資源投資開發(fā)、加工貿(mào)易、綠色低碳發(fā)展等方面具備廣闊的合作發(fā)展空間。

爐料

抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，走穩(wěn)廢鋼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路

一是自產(chǎn)廢鋼，在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生，以各種切頭和廢品形式存在二是加工廢鋼，在生產(chǎn)鋼材制成成品時(shí)產(chǎn)生的廢品、邊角余料及含鐵廢棄物、多為沖壓邊角料、車屑、料頭等三是折舊廢鋼，由鋼鐵材料制成的各種機(jī)械設(shè)備、交通工具、農(nóng)用機(jī)械、機(jī)具、軍事用品、生活用品等經(jīng)過一定使用年限后的報(bào)廢品其中，加工廢鋼和折舊廢鋼統(tǒng)稱社會(huì)廢鋼 會(huì)上，與會(huì)嘉賓分析了當(dāng)前廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 從機(jī)遇來(lái)看，一是作為鋼鐵生產(chǎn)原料的鐵礦石集中在巴西、澳大利亞等的四大礦山，而我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度超過80%，“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)極大，受地緣政治等因素影響，對(duì)國(guó)外礦石的過高依賴可能對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)原料安全、產(chǎn)業(yè)安全造成威脅。

爐料

巴西CSN礦業(yè)公司一季度鐵礦石產(chǎn)量同比增加38.8%

巴西礦業(yè)公司CSN公司發(fā)布2023年一季度產(chǎn)銷報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容如下： 鐵礦石產(chǎn)量方面：CSN一季度自產(chǎn)鐵礦石總產(chǎn)量為893.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少4%，同比增加38.8% 鐵礦石銷量方面：一季度鐵礦石總銷量為861.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少11%，同比增加24.3%。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周廢鋼、鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格全線下跌（4.17-4.21）

上海鋼聯(lián)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日，廢鋼價(jià)格指數(shù)3143.2元/噸，環(huán)比跌幅0.19%；鐵礦石價(jià)格指數(shù)110.35美元/干噸，較上周下跌8.2美元/干噸，環(huán)比跌幅6.92%；焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)2385.5元/噸，較上周下跌166元/噸，環(huán)比跌幅6.52%（詳情見表1） 廢鋼：需求下降，廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行1）供應(yīng)端，廠房設(shè)備產(chǎn)廢及鋼廠自產(chǎn)廢鋼增加，今年廢鋼整體供應(yīng)高于往年，供應(yīng)相對(duì)寬松；2）需求端，本周成材價(jià)格大幅下跌，長(zhǎng)短流程鋼廠利潤(rùn)均受到壓縮，開始下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格。

原料指數(shù)評(píng)述

2023年2月下旬我國(guó)鋼企鐵礦石日耗結(jié)構(gòu)分析

另外，貴州、湖北、內(nèi)蒙古、云南和重慶的樣本鋼廠無(wú)自產(chǎn)球團(tuán)，所用皆為外購(gòu)，故沒有造球精粉日耗 結(jié)論 經(jīng)過以上分析，筆者總結(jié)出如下結(jié)論 第一，2022年1月-2023年2月份，隨著鋼鐵企業(yè)經(jīng)歷限產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)、虧損減產(chǎn)后在強(qiáng)預(yù)期下復(fù)產(chǎn)等產(chǎn)量波動(dòng)過程，燒結(jié)粉礦的日耗量隨之波動(dòng)相對(duì)較大，而塊礦和球團(tuán)礦的日耗量相對(duì)波動(dòng)較小 第二，2022年，全國(guó)樣本鋼廠鐵礦石日耗結(jié)構(gòu)出現(xiàn)“燒增塊減”，但球團(tuán)礦占比變化較小。

爐料

巴西礦業(yè)公司CSN四季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比減少3%

巴西礦業(yè)公司CSN發(fā)布2022年第四季度產(chǎn)銷報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容顯示： 鐵礦石產(chǎn)量方面： CSN四季度自產(chǎn)鐵礦石總產(chǎn)量為933.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少3%，同比增加25.7%2022全年鐵礦石產(chǎn)量為3370萬(wàn)噸，同比減少6.8% 鐵礦石銷量方面： 四季度鐵礦石總銷量為972.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7%，同比增長(zhǎng)26%其中供巴西國(guó)內(nèi)銷量為103.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少7%，同比減少13%。

礦山動(dòng)態(tài)

巴西礦業(yè)公司CSN與嘉能可簽署5億美元的鐵礦石采購(gòu)協(xié)議

巴西第二大鐵礦石出口商CSN Mineracao與全球大型貿(mào)易商嘉能可(Glencore)簽署了鐵礦石采購(gòu)協(xié)議，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)出口預(yù)付款最高可達(dá)5億美元 此前，CSN宣布2023-27年的資本支出（CAPEX）為26億美元通過這筆投資，該公司希望將鐵礦石自產(chǎn)量和從第三方購(gòu)買鐵礦石的量從今年的3400萬(wàn)噸增加到2027年的6800萬(wàn)噸 據(jù)悉，CSN鐵礦石儲(chǔ)量約超30億噸，擁有Casa de Pedra和Engenho礦山、Pires選礦設(shè)施、MRS 鐵路的股份以及伊塔瓜伊港（Itaguaí Port）鐵礦石出口專用碼頭。

礦山動(dòng)態(tài)