Mysteel早讀：美國(guó)CPI通脹超預(yù)期，F(xiàn)ortescue收購(gòu)澳洲鐵礦項(xiàng)目

◎美國(guó)1月CPI同比增長(zhǎng)3%，為2024年6月以來(lái)最大增幅，高于市場(chǎng)預(yù)期。

資訊

瑞達(dá)期貨：鐵礦石日內(nèi)短線交易

五一假期，外盤(pán)鐵礦石期價(jià)先抑后揚(yáng)，跌幅為0.46%宏觀方面，特朗普稱可以接受美國(guó)經(jīng)濟(jì)“暫時(shí)陷入衰退”，特朗普認(rèn)為，美國(guó)最終會(huì)表現(xiàn)得非常出色供需情況，由于澳洲個(gè)別港口泊位檢修，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量-217.9萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存由降轉(zhuǎn)增；鋼廠高爐開(kāi)工率小幅上調(diào)，鐵水產(chǎn)量+4.23萬(wàn)噸技術(shù)上，I2509合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運(yùn)行于0軸下方操作上，日內(nèi)短線交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：螺紋鋼3100附近短多，止損參考3050

夜盤(pán)I2509合約震蕩偏強(qiáng)宏觀方面，商務(wù)部表示，在充分考慮全球期待、中方利益、美國(guó)業(yè)界和消費(fèi)者呼吁的基礎(chǔ)上中方?jīng)Q定同意與美方進(jìn)行接觸供需情況，由于澳洲個(gè)別港口泊位檢修，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量-217.9萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存則小幅增加；鋼廠高爐產(chǎn)能利用率繼續(xù)上調(diào)，鐵水產(chǎn)量+1.07萬(wàn)噸技術(shù)上，I2509合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA低位反彈操作上，震蕩偏多交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制 夜盤(pán)RB2510合約減倉(cāng)反彈。

機(jī)構(gòu)

11日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

供給端，澳洲發(fā)運(yùn)量伴隨季未沖量結(jié)束有所回落，巴西發(fā)運(yùn)量持續(xù)回升，全球發(fā)運(yùn)量有所降低需求端，鐵水產(chǎn)量小幅波動(dòng)，鋼廠采購(gòu)按需補(bǔ)庫(kù)，多維持低庫(kù)存運(yùn)行，持觀望態(tài)度當(dāng)前美國(guó)對(duì)部分國(guó)家實(shí)施關(guān)稅暫停，短期市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，但全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂仍存，外部沖擊影響未消除，鐵礦石市場(chǎng)情緒反復(fù)綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行 ◎ 唐山港口：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般，價(jià)格較昨日有所上漲 【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格有所上漲，成交一般。

成交報(bào)告

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn) 成交較少

供給端，澳洲發(fā)運(yùn)量伴隨季未沖量結(jié)束有所回落，巴西發(fā)運(yùn)量持續(xù)回升，全球發(fā)運(yùn)量有所降低需求端，鐵水產(chǎn)量小幅波動(dòng)，鋼廠采購(gòu)按需補(bǔ)庫(kù)，多維持低庫(kù)存運(yùn)行，持觀望態(tài)度當(dāng)前美國(guó)對(duì)部分國(guó)家實(shí)施關(guān)稅暫停，短期市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，但全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂仍存，外部沖擊影響未消除，鐵礦石市場(chǎng)情緒反復(fù)綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

中州期貨：鐵礦石震蕩偏弱

3月3日-9日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量1905.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加19.1萬(wàn)噸；北方六港鐵礦石到港總量為965.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加139.9萬(wàn)噸全球鐵礦石發(fā)運(yùn)3159.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.9%，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2642.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少95.1萬(wàn)噸澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量1826.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少115.1萬(wàn)噸，巴西發(fā)運(yùn)量816.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加20.1萬(wàn)噸美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華德·盧特尼克9日證實(shí)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普承諾的對(duì)所有美國(guó)進(jìn)口的鋼鐵和鋁征收25%關(guān)稅的政策將于3月12日按計(jì)劃生效。

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：鋼材建議日內(nèi)短線交易

隔夜鐵礦石2505合約小幅高開(kāi)宏觀面，法國(guó)和英國(guó)正在提議俄烏之間實(shí)現(xiàn)為期一個(gè)月的部分停戰(zhàn)供需情況，本期鐵礦石港口庫(kù)存延續(xù)下滑，但隨著澳洲天氣擾動(dòng)減弱，澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量再度增加，日均鐵水產(chǎn)量227.94萬(wàn)噸，環(huán)比上周增加0.43萬(wàn)噸技術(shù)上，I2505合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA低位運(yùn)行操作上，建議維持震蕩偏空，注意操作節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制 隔夜螺紋2505合約減倉(cāng)整理宏觀方面，美國(guó)對(duì)墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅將于3月4日生效；特朗普還表示，“對(duì)等關(guān)稅”將于4月2日生效。

機(jī)構(gòu)

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒕S持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（2.24-2.28）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）2月24日：十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十四次會(huì)議在京舉行 （2）2月25日：兩會(huì)前瞻｜全國(guó)兩會(huì)即將召開(kāi)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中外關(guān)注 （3）2月26日：烏克蘭稱與美國(guó)達(dá)成資源開(kāi)發(fā)協(xié)議，特朗普撤回“5000億美元”訴求 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月28日:9成以上企業(yè)認(rèn)為3月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢(shì)前高后低 （2）2月27日:寶武“2526工程”啟動(dòng)：全面部署DeepSeek，用AI重新定義鋼鐵 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月25日:澳洲礦企Fenix收購(gòu)CZR擴(kuò)張鐵礦版圖 （2）2月26日:Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長(zhǎng) 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)節(jié)后市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中鋼廠客戶有22.22%認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，33.33%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，44.44%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⑥D(zhuǎn)為震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（1.24-2.8）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）1月31日：歐洲央行第五次出手降息，后續(xù)還有？ （2）2月2日：證監(jiān)會(huì)詳解中長(zhǎng)期資金入市方案，美宣布對(duì)中國(guó)商品加征10%關(guān)稅 （3）2月4日：中方宣布：對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅 2、國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月7日:2024年河北鋼材出口375.2億元 （2）2月7日:美國(guó)對(duì)鋼制螺桿發(fā)起第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查 （3）2月8日:中鋼協(xié)：1月下旬重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存量1535萬(wàn)噸 3、海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月1日:淡水河谷2024年第四季度和2024年產(chǎn)銷量報(bào)告 （2）2月5日:新項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，澳洲礦產(chǎn)資源公司四季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量大幅增加 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)節(jié)后市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中鋼廠客戶有36.36%認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，63.64%客戶認(rèn)為節(jié)后市場(chǎng)穩(wěn)。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel鋼鐵市場(chǎng)周度觀察：節(jié)后需求未明 價(jià)格修復(fù)盤(pán)整

上周，黑色市場(chǎng)價(jià)格整體走高，表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期此前鋼價(jià)連續(xù)三周下跌，上海螺紋鋼價(jià)格一度接近3250元的冬儲(chǔ)意向價(jià)，觸發(fā)了市場(chǎng)對(duì)小幅反彈的預(yù)期然而，多重因素推動(dòng)了上周價(jià)格漲幅的擴(kuò)大： 1、美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁，帶動(dòng)原油價(jià)格上漲；美國(guó)CPI數(shù)據(jù)顯示通脹壓力持續(xù)放緩，市場(chǎng)信心增強(qiáng) 2、鐵礦石價(jià)格以周均 3.3% 的漲幅領(lǐng)漲黑色市場(chǎng)，受益于鐵水產(chǎn)量見(jiàn)底回升、春節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)預(yù)期以及澳洲熱帶氣旋影響下力拓港口清港的推動(dòng)。

觀點(diǎn)

中州期貨：鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)下降，震蕩運(yùn)行

8月5日-8月11日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2429.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少375.8萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2354.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少256.0萬(wàn)噸；澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2443.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少92.6萬(wàn)噸澳洲發(fā)運(yùn)量1639.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少171.3萬(wàn)噸8月9日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼制輪轂（SteelWheels）作出第一次反傾銷和反補(bǔ)貼快速日落復(fù)審終裁印度賈坎德邦通過(guò)礦產(chǎn)法案，增加開(kāi)采鐵礦石附加稅，該法案將對(duì)開(kāi)采的不同礦產(chǎn)按每公噸征收附加稅，其中鐵礦石將加征稅100盧比。

機(jī)構(gòu)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　以中國(guó)寶武為代表的企業(yè)積極踐行"鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃"，在澳大利亞、利比里亞、幾內(nèi)亞布局鐵礦石資源開(kāi)發(fā)2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項(xiàng)目、利比里亞的博米項(xiàng)目，武鋼參與的利比里亞邦礦項(xiàng)目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國(guó)寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項(xiàng)目提前完成了首批鐵礦石交付該項(xiàng)目年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年該項(xiàng)目由中國(guó)寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國(guó)金屬煤炭公司和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開(kāi)發(fā)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項(xiàng)目、利比里亞的博米項(xiàng)目，武鋼參與的利比里亞邦礦項(xiàng)目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國(guó)寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項(xiàng)目提前完成了首批鐵礦石交付該項(xiàng)目年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年該項(xiàng)目由中國(guó)寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國(guó)金屬煤炭公司和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開(kāi)發(fā)6月17日，由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資（分別持股54%和46%）開(kāi)發(fā)的西坡項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運(yùn)。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項(xiàng)目、利比里亞的博米項(xiàng)目，武鋼參與的利比里亞邦礦項(xiàng)目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國(guó)寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項(xiàng)目提前完成了首批鐵礦石交付該項(xiàng)目年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年該項(xiàng)目由中國(guó)寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國(guó)金屬煤炭公司和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開(kāi)發(fā)6月17日，由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資（分別持股54%和46%）開(kāi)發(fā)的西坡項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運(yùn)。

爐料

寶武西坡項(xiàng)目首車鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

2023年3月，合資項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并進(jìn)入全面建設(shè)階段項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2500萬(wàn)噸鐵礦石，預(yù)計(jì)將于明年3月全線建成投產(chǎn) 圖一： 東坡及西坡鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來(lái)源：力拓官網(wǎng) 此外，今年5月21日，寶武在西澳的昂斯洛鐵礦項(xiàng)目（Onslow Iron Project）提前完成了首批鐵礦石交付，該項(xiàng)目由寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources）、美國(guó)金屬煤炭公司（American Metals & Coals International）和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵（Pohang Iron and Steel Co., Ltd.）共同建立的紅山鐵礦合資公司（Red Hill Iron Ore Joint Venture）共同開(kāi)發(fā)。

礦山動(dòng)態(tài)

寶武資源澳大利亞Ashburton項(xiàng)目首船礦發(fā)運(yùn)

近日，寶武資源澳大利亞Ashburton項(xiàng)目首批11.35萬(wàn)噸鐵礦石從當(dāng)?shù)谹shburton港裝船發(fā)運(yùn)，駛往寶鋼股份湛江基地，標(biāo)志著該項(xiàng)目正式投入生產(chǎn)運(yùn)行，澳洲海外礦山開(kāi)發(fā)打開(kāi)新局面，寶武資源做大海外邁出實(shí)質(zhì)性步伐 Ashburton項(xiàng)目位于西澳皮爾巴拉地區(qū)，是寶武連同合作伙伴澳大利亞礦產(chǎn)資源有限公司（MRL）、韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司（POSCO）、美國(guó)金屬煤炭公司（AMCI）共同開(kāi)發(fā)的鐵礦項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能3000萬(wàn)噸，計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間2024年6月。

聚焦

Mysteel早讀：沙鋼廢鋼上調(diào)80，澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)總量環(huán)比增加

澳洲發(fā)運(yùn)量1829.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加383.0萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1605.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加441.8萬(wàn)噸巴西發(fā)運(yùn)量626.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加153.5萬(wàn)噸本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3010.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加618.1萬(wàn)噸 ◎ 外交部發(fā)言人汪文斌宣布，應(yīng)中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅邀請(qǐng)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿安東尼·布林肯將于4月24日至26日訪華。

資訊

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤(rùn)5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長(zhǎng)；煤炭同比增長(zhǎng)4.7%，印尼、澳洲增長(zhǎng)較多；糧運(yùn)同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長(zhǎng)，但被阿根廷和美國(guó)出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長(zhǎng)2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長(zhǎng)明顯，鋼材出口下半年開(kāi)始有一定增長(zhǎng)。

船舶

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏強(qiáng)

美聯(lián)儲(chǔ)宣布新的緊急銀行定期融資計(jì)劃，美國(guó)財(cái)政部將從“外匯穩(wěn)定基金”中撥款250億美元支持該計(jì)劃 數(shù)據(jù)：3月13日，全國(guó)主港鐵礦石成交130.00萬(wàn)噸，環(huán)比增36.7%；237家主流貿(mào)易商建材成交21.18萬(wàn)噸，環(huán)比增18.7%3月6日-3月12日，澳洲巴西19港鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2428.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少32.5萬(wàn)噸澳洲發(fā)運(yùn)量1711.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少124.5萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1465.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少65.1萬(wàn)噸。

期評(píng)

Mysteel早讀：國(guó)際油價(jià)大跌，黑色期貨夜盤(pán)下挫

11:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布政策利率； 15:00 德國(guó)10月工廠訂單 21:30 美國(guó)10月貿(mào)易帳； 熱門(mén)活動(dòng)都在這里，點(diǎn)擊圖片，立即了解！ 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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