西非尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新的增長(zhǎng)

四、尼日利亞鋼鐵行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景 2024年9月，尼日利亞政府與俄羅斯財(cái)團(tuán)簽署諒解備忘錄，計(jì)劃恢復(fù)阿賈奧庫(kù)塔鋼鐵公司（ASC）和國(guó)家鐵礦石開(kāi)采公司（NIOMCO）的運(yùn)營(yíng)，以提升粗鋼產(chǎn)能和原材料供應(yīng)能力。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：進(jìn)口鐵礦石春節(jié)補(bǔ)庫(kù)成色如何？

從靜態(tài)預(yù)期來(lái)看，按照當(dāng)前鋼廠高爐停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)月底鐵水降至228萬(wàn)噸，春節(jié)前降至220萬(wàn)噸從動(dòng)態(tài)預(yù)期來(lái)看，目前鋼廠普遍對(duì)明年的需求預(yù)期看弱，12月份的政治局會(huì)議和經(jīng)濟(jì)會(huì)議盡管從整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的角度做了積極表態(tài)和政策指引，但并不能扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵行業(yè)未來(lái)需求承壓以及鐵礦石供應(yīng)寬松的前景判斷因此節(jié)前鐵水產(chǎn)量下降幅度可能要大于目前計(jì)劃所體現(xiàn)的結(jié)果 3、歷年春節(jié)前后鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存及庫(kù)消比 2024-2025年的12月初（春節(jié)-8周）鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)消比32.45，同比降1.58，低于過(guò)去三年農(nóng)歷同期。

主編視角

[PVC]：隆眾早訊--周五版

國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)烏海地區(qū)貿(mào)易主流出廠價(jià)格報(bào)2700元/噸 山東液氯價(jià)格下降150元/噸，執(zhí)行200元出廠；山東省內(nèi)庫(kù)存呈現(xiàn)微漲，但依舊處于低位，部分非鋁下游接貨積極性較差，送主力下游量較大，業(yè)者心態(tài)表現(xiàn)謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)下周山東區(qū)域部分企業(yè)依舊呈現(xiàn)跌勢(shì) 國(guó)內(nèi)黑色系期貨夜盤(pán)收盤(pán)，鐵礦石跌1.86%，螺紋鋼跌1.28%，熱卷跌0.83%，焦煤跌1.47%，焦炭跌1.83% 中央發(fā)文！到2030年推動(dòng)建成一批高水平韌性城市 專(zhuān)家：預(yù)計(jì)建材等行業(yè)將獲益 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：極限壓價(jià)提升不了車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)力 華泰證券：電價(jià)下降預(yù)期或已充分反映 估值吸引力突出 推薦電力板塊 規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)行為 防范外賣(mài)餐飲浪費(fèi)新規(guī)出臺(tái) 華為Mate70為代表的新品密集發(fā)布 消費(fèi)電子行業(yè)迎來(lái)傳統(tǒng)Q4旺季 華自科技：工商業(yè)儲(chǔ)能未來(lái)需求很大 前景廣闊 美國(guó)30年期抵押貸款利率觸及6.69% 跌至10月以來(lái)最低 主要產(chǎn)油國(guó)延長(zhǎng)自愿減產(chǎn)措施至明年3月底 美參議院新秀宣稱(chēng)要終結(jié)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼 讓消費(fèi)者自行決定購(gòu)買(mǎi)車(chē)型 中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)正式測(cè)定：12月06日02時(shí)44分在美國(guó)加利福尼亞州北部沿岸近海發(fā)生7.0級(jí)地震，震源深度10千米。

早間提示

力拓披露西芒杜鐵礦項(xiàng)目進(jìn)展

西芒杜位于幾內(nèi)亞共和國(guó)東南部，擁有世界級(jí)高品位鐵礦石資源，能有效滿(mǎn)足鋼鐵企業(yè)在碳減排背景下對(duì)高品位、低雜質(zhì)鐵礦石日益增長(zhǎng)的需求這類(lèi)礦石非常適合通過(guò)低能耗的可行技術(shù)進(jìn)行冶煉，例如直接還原鐵工藝或電弧爐煉鋼這種礦石在煉鋼過(guò)程中排放的二氧化碳較少，使其成為實(shí)現(xiàn)低碳未來(lái)的關(guān)鍵資源完工后，該項(xiàng)目將成為非洲最大的礦山項(xiàng)目，其中包含的鐵路和港口綜合設(shè)施將支持2個(gè)獨(dú)立采礦項(xiàng)目 力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾（BoldBaatar）表示，進(jìn)博會(huì)幫助力拓開(kāi)展富有成效的對(duì)話，并為合作拓展了更廣闊的前景。

原料

Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)要求抓好增量政策落地落實(shí) 有色金屬漲跌互現(xiàn)

公司的鋅產(chǎn)量已于九月份恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將保持穩(wěn)定 ◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月24日，挪威海德魯公司（Norsk Hydro）公布2024年第三季度報(bào)告2024年第三季度，海德魯公司的鋁土礦產(chǎn)量為225.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少17%，同比減少21%氧化鋁產(chǎn)量為146.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少2%，同比減少4%原鋁產(chǎn)量為51.1萬(wàn)噸，環(huán)比微增1%，同比基本持平 ◎10月21日消息，總部位于納米比亞的Earthmaps Consulting對(duì)倫敦上市的Altona在贊比亞的新Kabompo South項(xiàng)目進(jìn)行的地球物理和地球化學(xué)數(shù)據(jù)評(píng)估結(jié)果表明，鐵礦石/銅/金（IOCG）礦化具有前景。

有色聚焦

俄羅斯鐵礦市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)展望

一、資源概況 俄羅斯是全球鐵礦石資源最為豐富的國(guó)家之一，鐵礦石原礦儲(chǔ)量高達(dá)290億噸，含鐵儲(chǔ)量達(dá)到140億噸，占全球鐵礦石儲(chǔ)量的16.5%，僅次于澳大利亞和巴西，位列第三其礦石平均含鐵量為48%，為國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)俄羅斯的鐵礦資源主要集中在中俄羅斯地區(qū)（占57.4%），其次是烏拉爾山脈中部（占16.7%）和遠(yuǎn)東貝加爾湖以西地區(qū)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：2024鋼鐵中國(guó)·第十四屆海南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈研討會(huì)圓滿(mǎn)落幕

越南自給率最高，為54.55%；而菲律賓和新加坡不具備生產(chǎn)能力，完全依賴(lài)進(jìn)口相比之下，當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)材自給率較高，越南和馬來(lái)供大于求，出口潛力較大另一方面，對(duì)于東盟六國(guó)產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來(lái)增量分析，她表示預(yù)計(jì)今年菲律賓四座鋼廠的新增產(chǎn)能將建成投產(chǎn)，共計(jì)1380萬(wàn)噸按照確定性建設(shè)計(jì)劃，未來(lái)5年內(nèi)鐵礦石需求保守估計(jì)將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬(wàn)噸以上最后，針對(duì)中國(guó)對(duì)東南亞鋼材進(jìn)出口前景展望，她表示，未來(lái)中國(guó)鋼企海外產(chǎn)能擴(kuò)張將面臨更大阻力，中國(guó)對(duì)東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長(zhǎng)期來(lái)看出口的強(qiáng)勁勢(shì)頭難以為繼。

主編視角

必和必拓勢(shì)在必得？考慮提高對(duì)英美資源的收購(gòu)報(bào)價(jià)

該要約提議的每股英美資源價(jià)值約為25.08英鎊，并且要求英美資源分拆其在南非的鉑和鐵礦石業(yè)務(wù) 對(duì)于最初的這份收購(gòu)提議，英美資源集團(tuán)董事長(zhǎng)StuartChambers稱(chēng)這是“投機(jī)取巧的”，并指責(zé)其嚴(yán)重低估了其未來(lái)前景 必和必拓的此次競(jìng)購(gòu)主要集中在英美資源的銅礦資源上由于銅的導(dǎo)電性和耐腐蝕性，從電動(dòng)汽車(chē)、電網(wǎng)到建筑等各個(gè)領(lǐng)域都在使用這種金屬它也成為了清潔能源轉(zhuǎn)型的核心金屬，被各國(guó)政府視為一種戰(zhàn)略礦產(chǎn)。

爐料

英美資源把必和必拓拒了：收購(gòu)報(bào)價(jià)“毫無(wú)吸引力”

澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓（BHPGroup）提出的收購(gòu)要約，被英美資源集團(tuán)（AngloAmerican）拒絕了這家英國(guó)上市礦商稱(chēng)，必和必拓的提議“嚴(yán)重低估”了該公司及其未來(lái)前景，而且該交易對(duì)其股東“非常沒(méi)有吸引力” 日前，必和必拓向英美資源提出全股票收購(gòu)要約，給出311億英鎊的估值（約合388億美元），條件是剝離英美資源集團(tuán)在南非地區(qū)的鉑金和鐵礦石業(yè)務(wù)。

爐料

澳大利亞礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資公司Cyclone Metals旗艦鐵礦項(xiàng)目?jī)?chǔ)量大幅提高

近日，澳大利亞礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資公司Cyclone Metals宣布，公司旗下Iron Bear鐵礦項(xiàng)目的資源儲(chǔ)量從72億噸大幅提升至166億噸，鐵品位為29.3% Iron Bear鐵礦項(xiàng)目位于加拿大拉布拉多海槽地帶，距離直接連接鐵礦石出口港黑角港（Pointe-Noire）的重載鐵路不到25公里，且靠近當(dāng)?shù)氐碾娏υO(shè)施，具有廣闊的經(jīng)濟(jì)與開(kāi)采前景 Cyclone Metals表示，正在對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)濟(jì)和技術(shù)研究，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周內(nèi)提供潛在的生產(chǎn)方案。

礦山動(dòng)態(tài)

海證期貨：螺礦比存在走強(qiáng)的可能性

未來(lái)螺紋鋼和鐵礦石的價(jià)格怎么走？筆者認(rèn)為可以對(duì)2021年、2023年和2024年同期螺紋鋼和鐵礦石的市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行對(duì)比，思考鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，以及今年鋼廠開(kāi)工態(tài)度對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響，進(jìn)而分析黑色系商品的價(jià)格走勢(shì) 從鋼廠庫(kù)存角度看，2021年3月鋼廠面臨較大的庫(kù)存壓力因?yàn)?021年房地產(chǎn)行業(yè)仍處于上行周期，1—2月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增速一度達(dá)到38.3%，基建、制造業(yè)共同發(fā)力，經(jīng)濟(jì)增速較高，需求前景樂(lè)觀，事實(shí)也證明后續(xù)庫(kù)存消化較快。

鋼材

NLMK俄羅斯新利佩茨克鋼鐵Gennady PetrovNath：NLMK運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及綠色治金發(fā)展

他表示NLMK集團(tuán)目前也在中國(guó)尋求一些創(chuàng)新的技術(shù)，尤其是鐵礦石的進(jìn)一步利用，他們積極地探索和尋求這方面合作的機(jī)遇，這個(gè)市場(chǎng)未來(lái)是有很大前景的

嘉賓觀點(diǎn)

ANZ澳新銀行Daniel Hynes：2024年大宗商品市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

他認(rèn)為降息前景提升了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，中國(guó)能源轉(zhuǎn)型加速，推動(dòng)銅需求同時(shí)清潔能源技術(shù)行業(yè)對(duì)銅的需求已達(dá)到總需求的22%更重要的是，在未來(lái)三年的增長(zhǎng)中，預(yù)計(jì)這些水平將顯著上升因此，即使建筑和制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的增長(zhǎng)低于平均水平，也不會(huì)阻止總需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)需要注意的是政治風(fēng)險(xiǎn)依舊很高，冶煉和精煉行業(yè)面臨瓶頸，多個(gè)金屬市場(chǎng)的成本壓力在增加，困難的生產(chǎn)條件和品位下降對(duì)銅供應(yīng)產(chǎn)生影響鐵礦石、電池金屬市場(chǎng)同樣受到供應(yīng)方面問(wèn)題的困擾，黃金價(jià)格則隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)而波動(dòng)。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel：2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)一鐵礦石成都站

2024年2月29日（周四），由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，鞍鋼國(guó)貿(mào)攀枝花有限公司協(xié)辦的2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)—鐵礦石成都站，在鞍鋼國(guó)貿(mào)攀枝花有限公司順利召開(kāi)，來(lái)自川渝地區(qū)的各大鋼企、礦山、貿(mào)易商等多個(gè)類(lèi)型的企業(yè)齊聚成都，共同回顧2023年鐵礦石市場(chǎng)，一起展望2024年鐵礦石發(fā)展前景，攜手并進(jìn)，創(chuàng)造行業(yè)新未來(lái) 首先，會(huì)議第一部分由上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部南方部經(jīng)理肖薇主持開(kāi)場(chǎng)，由鞍鋼國(guó)貿(mào)攀枝花有限公司副總經(jīng)理王俊龍，上海鋼聯(lián)副總裁兼鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理張勇為本次會(huì)議致辭。

鐵礦石

中國(guó)是Fortescue集團(tuán)成功故事中最重要的組成部分 ——訪Fortescue集團(tuán)金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官狄諾

“我們自成立之初就與中國(guó)企業(yè)保持合作中國(guó)為我們企業(yè)發(fā)展提供了很多重要幫助中國(guó)永遠(yuǎn)是我們企業(yè)成功故事中最重要的組成部分我們對(duì)未來(lái)的合作前景充滿(mǎn)期待”他說(shuō) 轉(zhuǎn)型：從單一金屬業(yè)務(wù)到“金屬+能源雙輪驅(qū)動(dòng)” 狄諾此次來(lái)中國(guó)的目的之一是出席Fortescue集團(tuán)成立20周年慶?；顒?dòng)“2023年也是Fortescue集團(tuán)第一船鐵礦石運(yùn)抵中國(guó)15周年。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：短期鐵礦石價(jià)格維持震蕩運(yùn)行（10.30-11.3）

247日均鐵水產(chǎn)量周環(huán)比小幅下降1.33萬(wàn)噸至241.4萬(wàn)噸，仍處年內(nèi)較高位，鋼廠減產(chǎn)節(jié)奏整體仍偏慢本周宏觀情緒未降，延續(xù)上周樂(lè)觀預(yù)期，中央金融工作會(huì)議的召開(kāi)，商品價(jià)格走勢(shì)體現(xiàn)出市場(chǎng)再次傾向于邊際弱現(xiàn)實(shí)強(qiáng)預(yù)期鋼廠利潤(rùn)雖然在宏觀刺激，成材價(jià)格小幅上漲下有所修復(fù)，但仍是虧損的，對(duì)原料端剛需采購(gòu)為主本周以螺紋為主五大材總體保持去庫(kù)速度，在此基礎(chǔ)上鐵水繼續(xù)減產(chǎn)，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)成材去庫(kù)的前景并不是很擔(dān)憂 1.價(jià)格：本周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲 本周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲，截止目前，鐵礦石62%澳粉指數(shù)126.6美元/干噸，周環(huán)比漲幅3.94%；上海螺紋鋼價(jià)格為3940元/噸，周環(huán)比漲幅3.41%。

進(jìn)口礦周評(píng)

11月3日鐵礦石早評(píng)：鐵水減產(chǎn)以及港存累庫(kù)，礦價(jià)震蕩運(yùn)行

11月2日鐵礦石價(jià)格上漲其中62%指數(shù)漲1.3至126.5美金/噸，PB粉價(jià)格持穩(wěn)成交方面，昨日港口現(xiàn)貨成交101.2萬(wàn)噸，較上周日均增加24.4萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交22.5萬(wàn)噸，較上周日均減少55.8萬(wàn)噸昨日更新本周成材產(chǎn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)符合預(yù)期，以螺紋為主五大材總體保持去庫(kù)速度，在此基礎(chǔ)上鐵水繼續(xù)減產(chǎn)，本周下降1.33萬(wàn)噸至241.4萬(wàn)噸，但高爐開(kāi)工率下降卸率相較陡峭，或預(yù)示著下期數(shù)據(jù)減產(chǎn)加速，結(jié)合成材表需淡季不淡和鐵水減產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)成材去庫(kù)的前景并不是很擔(dān)憂，夜盤(pán)黑色系繼續(xù)上漲。

主編視角

12艘122億元！淡水河谷將送給中國(guó)船廠一份大禮

在全球經(jīng)濟(jì)放緩的當(dāng)下，淡水河谷對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景依然持樂(lè)觀態(tài)度，“中國(guó)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，即使在非常困難的2022年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然表現(xiàn)出非凡的韌性”柏安鐸強(qiáng)調(diào)，跨國(guó)比較也表明，中國(guó)對(duì)鋼鐵和鐵礦石的需求可能會(huì)在未來(lái)幾年趨于穩(wěn)定并維持在不錯(cuò)的水平 就“雙碳”目標(biāo)，柏安鐸認(rèn)為淡水河谷與中國(guó)幾乎一致。

船舶

Mysteel解讀：全環(huán)節(jié)進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存簡(jiǎn)析

由于對(duì)鋼鐵行業(yè)的前景不確定以及未來(lái)可能的一些限產(chǎn)的政策的擔(dān)憂，今年鋼廠仍維持隨采隨用，低庫(kù)存經(jīng)營(yíng)思路 下半年展望 根據(jù)近兩年趨勢(shì)來(lái)看，由于下半年是傳統(tǒng)的需求淡季供應(yīng)旺季，全環(huán)節(jié)進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存在下半年有較為明顯的累庫(kù)趨勢(shì)。

主編視角

助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，專(zhuān)家提出中國(guó)鋼鐵工業(yè)三條減碳路徑

鋼鐵是重要的基礎(chǔ)材料，在工業(yè)過(guò)程中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也對(duì)碳排放產(chǎn)生巨大影響除電力外，鋼鐵在所有工業(yè)中碳排放量最大，其碳排放量約占所有工業(yè)碳排放量的30%以上因此，鋼鐵工業(yè)超低碳發(fā)展對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)有重要意義 他分析了鋼鐵工業(yè)的三條低碳路徑及其前景，需求降低的自然減碳從當(dāng)前10.1億噸鋼降至2060年的6億噸鋼；廢鋼用量增加減碳方面，未來(lái)廢鋼量將增至4.5億噸/年以上；超低碳煉鐵技術(shù)減碳方面，2060年我國(guó)可能只需通過(guò)鐵礦石生產(chǎn)鋼鐵1.5億噸左右，可望全采用綠氫“冶金”和綠電冶金等超低碳煉鐵技術(shù)生產(chǎn)。

聚焦