全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項目、利比里亞的博米項目，武鋼參與的利比里亞邦礦項目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項目提前完成了首批鐵礦石交付該項目年產(chǎn)能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預計可開采30多年該項目由中國寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國金屬煤炭公司和韓國浦項制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發(fā)6月17日，由力拓集團和中國寶武合資（分別持股54%和46%）開發(fā)的西坡項目實現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項目、利比里亞的博米項目，武鋼參與的利比里亞邦礦項目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項目提前完成了首批鐵礦石交付該項目年產(chǎn)能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預計可開采30多年該項目由中國寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國金屬煤炭公司和韓國浦項制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發(fā)6月17日，由力拓集團和中國寶武合資（分別持股54%和46%）開發(fā)的西坡項目實現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運。

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寶武西坡項目首車鐵礦發(fā)運 又一西澳權益礦項目出現(xiàn)重大進展！

2023年3月，合資項目正式啟動，并進入全面建設階段項目設計年產(chǎn)能2500萬噸鐵礦石，預計將于明年3月全線建成投產(chǎn) 圖一： 東坡及西坡鐵礦項目位置示意圖 圖片來源：力拓官網(wǎng) 此外，今年5月21日，寶武在西澳的昂斯洛鐵礦項目（Onslow Iron Project）提前完成了首批鐵礦石交付，該項目由寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources）、美國金屬煤炭公司（American Metals & Coals International）和韓國浦項制鐵（Pohang Iron and Steel Co., Ltd.）共同建立的紅山鐵礦合資公司（Red Hill Iron Ore Joint Venture）共同開發(fā)。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：2024年低品供應或有新格局

2023年三季度季報中力拓表示，隨著下一批礦山產(chǎn)能置換項目完成，預計SP10產(chǎn)品的供應在未來幾年中仍然會保持相對高位，所以2024年SP10粉發(fā)運量預計仍有增長空間 表1-力拓分產(chǎn)品季度發(fā)運情況（單位：萬噸） 值得注意的是2024年低品鐵礦石新增產(chǎn)能，一是寶武連同合作伙伴澳大利亞礦產(chǎn)資源有限公司（MRL）韓國浦項鋼鐵公司（POSCO）美國金屬煤炭公司（AMCI）共同開發(fā)的鐵礦項目的昂斯洛鐵礦石項目（Onslow Iron Ore Project），二是印度的粉礦。

主編視角

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，澳大利亞發(fā)貨量逐年攀升，巴西季節(jié)性波動較大，而且兩國發(fā)貨量占發(fā)貨總量的80%以上，壟斷地位優(yōu)勢明顯 第二，2023年1月—9月份全球鐵礦石累計發(fā)貨量同比增量中，源自四大礦山的增量不足1/3，且僅力拓有一定增量，必和必拓與淡水河谷基本持平，F(xiàn)MG有小幅減量 第三，全球鐵礦石需求方面，2023年1月—9月份累計同比出現(xiàn)增加的國家主要是中國、印度和韓國等，出現(xiàn)明顯減少的主要是歐洲、美洲、日本等。

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從全球粗鋼產(chǎn)量與消費量看鐵礦石價格演變

2009年，在日本、韓國的鋼廠與這三大礦商確認了“首發(fā)價”后，中國并沒有接受33％的跌幅，而與FMG達成了價格略低的協(xié)議，自此“首發(fā)—跟風”模式正式宣告終結，指數(shù)定價機制隨之產(chǎn)生 目前，國際上發(fā)布的鐵礦石指數(shù)主要有指數(shù)、TSI指數(shù)、MBIO指數(shù)和中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）等自2010年起，指數(shù)被BHP、淡水河谷、FMG和力拓四大礦商選為國際鐵礦石定價依據(jù)。

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Mysteel晚餐：央行談房貸政策，唐山鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)計劃發(fā)布

力拓預計2022年西澳Pilbara地區(qū)的鐵礦石裝載量在3.2-3.35億噸 ◎ 1月17日，歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國、日本、韓國、俄羅斯和美國的厚度大于0.16毫米的取向硅電鋼作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁 ◎ 發(fā)改委：2021年核準固定資產(chǎn)投資項目90個，總投資7754億，其中審批67個、核準23個，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行業(yè)。

資訊

全國馬口鐵市場周評:周內鋼市表現(xiàn)強勢 馬口鐵現(xiàn)貨價格上調（2021.7.9-2021.7.16）

NSSC表示，若LME鎳價繼續(xù)保持高位，該公司將決定在8月份再次提價 6.澳大利亞第二大礦業(yè)公司力拓與中國寶武、日本新日鐵及韓國最大的鋼鐵生產(chǎn)商浦項之特合作，探索、開發(fā)和展示向低碳排放鋼鐵價值鏈過渡的技術 該合作伙伴關系將探索從鐵礦石開采到煉鋼的整個鋼鐵價值鏈的一系列脫碳技術，包括整合力拓的鐵礦石加工技術和浦項鋼鐵的煉鋼技術力拓首席商務官阿爾夫·巴里奧斯 (Alf Barrios) 表示：“與 POSCO 是一家重要且長期的客戶，此次合作表明我們共同致力于確定在整個煉鋼過程中減少排放的方法。

每周評述

鋼礦動態(tài)：力拓與浦項簽署低碳排放合作協(xié)議

力拓與浦項簽署低碳排放合作協(xié)議 據(jù)外媒報道，力拓與韓國最大的鋼鐵生產(chǎn)商浦項鋼鐵（POSCO）簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，共同探索和開發(fā)低碳排放鋼鐵價值鏈的技術該合作將探索從鐵礦石開采到煉鋼的一系列脫碳技術，整合力拓的鐵礦石加工技術和浦項鋼鐵的煉鋼技術該諒解備忘錄計劃從2030年起將煉鋼碳排放降低至少30%，到2050年實現(xiàn)碳中和煉鋼技術。

鋼礦動態(tài)

礦業(yè)巨頭力拓將與寶武、新日鐵及浦項制鐵共同推進低碳鋼發(fā)展

澳大利亞第二大礦業(yè)公司力拓與中國寶武、日本新日鐵及韓國最大的鋼鐵生產(chǎn)商浦項之特合作，探索、開發(fā)和展示向低碳排放鋼鐵價值鏈過渡的技術 該合作伙伴關系將探索從鐵礦石開采到煉鋼的整個鋼鐵價值鏈的一系列脫碳技術，包括整合力拓的鐵礦石加工技術和浦項鋼鐵的煉鋼技術 力拓首席商務官阿爾夫·巴里奧斯 (Alf Barrios) 表示：“與 POSCO 是一家重要且長期的客戶，此次合作表明我們共同致力于確定在整個煉鋼過程中減少排放的方法。

產(chǎn)業(yè)資訊

力拓與浦項制鐵簽署氣候諒解備忘錄

根據(jù)力拓7月8日在其官網(wǎng)上發(fā)布的一篇新聞稿，這家澳大利亞礦企已與韓國最大的鋼鐵生產(chǎn)商、世界主要鋼鐵企業(yè)之一的浦項制鐵公司簽署了一份氣候諒解備忘錄，共同探索、開發(fā)和展示向低碳煉鋼產(chǎn)業(yè)鏈轉型所需的關鍵技術 此次合作將通過整合力拓的鐵礦石加工技術和浦項制鐵的先進煉鋼工藝，為覆蓋鐵礦石開采到鋼鐵冶煉的整個黑色產(chǎn)業(yè)價值鏈探索和研發(fā)最新的降碳技術 去年12月，力拓曾決定在未來兩年內出資1000萬美元與全球最大的鋼鐵企業(yè)中國寶武集團在低碳煉鐵項目和研究方面開展合作。

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Mysteel鐵礦石運量簡報（20210617）

一、鐵礦石發(fā)運 （一）全球發(fā)運量 本期Mysteel全球發(fā)運總量3205.9萬噸，環(huán)比增加110.6萬噸，高于今年周均175.3萬噸，發(fā)往中馬新的比例環(huán)比增1.6%至72.9%，發(fā)往韓國的比例環(huán)有所下降 澳大利亞、巴西鐵礦發(fā)運總量2613.5萬噸，環(huán)比增加111.1萬噸。

數(shù)據(jù)解讀