全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項(xiàng)目、利比里亞的博米項(xiàng)目，武鋼參與的利比里亞邦礦項(xiàng)目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國(guó)寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項(xiàng)目提前完成了首批鐵礦石交付該項(xiàng)目年產(chǎn)能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預(yù)計(jì)可開采30多年該項(xiàng)目由中國(guó)寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國(guó)金屬煤炭公司和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發(fā)6月17日，由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資（分別持股54%和46%）開發(fā)的西坡項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運(yùn)。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項(xiàng)目、利比里亞的博米項(xiàng)目，武鋼參與的利比里亞邦礦項(xiàng)目相繼投產(chǎn)今年5月21日，中國(guó)寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項(xiàng)目提前完成了首批鐵礦石交付該項(xiàng)目年產(chǎn)能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預(yù)計(jì)可開采30多年該項(xiàng)目由中國(guó)寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國(guó)金屬煤炭公司和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發(fā)6月17日，由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資（分別持股54%和46%）開發(fā)的西坡項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首車鐵礦石發(fā)運(yùn)。

爐料

寶武西坡項(xiàng)目首車鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

2023年3月，合資項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并進(jìn)入全面建設(shè)階段項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2500萬噸鐵礦石，預(yù)計(jì)將于明年3月全線建成投產(chǎn) 圖一： 東坡及西坡鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來源：力拓官網(wǎng) 此外，今年5月21日，寶武在西澳的昂斯洛鐵礦項(xiàng)目（Onslow Iron Project）提前完成了首批鐵礦石交付，該項(xiàng)目由寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources）、美國(guó)金屬煤炭公司（American Metals & Coals International）和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵（Pohang Iron and Steel Co., Ltd.）共同建立的紅山鐵礦合資公司（Red Hill Iron Ore Joint Venture）共同開發(fā)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：2024年低品供應(yīng)或有新格局

2023年三季度季報(bào)中力拓表示，隨著下一批礦山產(chǎn)能置換項(xiàng)目完成，預(yù)計(jì)SP10產(chǎn)品的供應(yīng)在未來幾年中仍然會(huì)保持相對(duì)高位，所以2024年SP10粉發(fā)運(yùn)量預(yù)計(jì)仍有增長(zhǎng)空間 表1-力拓分產(chǎn)品季度發(fā)運(yùn)情況（單位：萬噸） 值得注意的是2024年低品鐵礦石新增產(chǎn)能，一是寶武連同合作伙伴澳大利亞礦產(chǎn)資源有限公司（MRL）韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司（POSCO）美國(guó)金屬煤炭公司（AMCI）共同開發(fā)的鐵礦項(xiàng)目的昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目（Onslow Iron Ore Project），二是印度的粉礦。

主編視角

透視近3年全球鐵礦石供需形勢(shì)變化

其中，澳大利亞發(fā)貨量逐年攀升，巴西季節(jié)性波動(dòng)較大，而且兩國(guó)發(fā)貨量占發(fā)貨總量的80%以上，壟斷地位優(yōu)勢(shì)明顯 第二，2023年1月—9月份全球鐵礦石累計(jì)發(fā)貨量同比增量中，源自四大礦山的增量不足1/3，且僅力拓有一定增量，必和必拓與淡水河谷基本持平，F(xiàn)MG有小幅減量 第三，全球鐵礦石需求方面，2023年1月—9月份累計(jì)同比出現(xiàn)增加的國(guó)家主要是中國(guó)、印度和韓國(guó)等，出現(xiàn)明顯減少的主要是歐洲、美洲、日本等。

爐料

從全球粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量看鐵礦石價(jià)格演變

2009年，在日本、韓國(guó)的鋼廠與這三大礦商確認(rèn)了“首發(fā)價(jià)”后，中國(guó)并沒有接受33％的跌幅，而與FMG達(dá)成了價(jià)格略低的協(xié)議，自此“首發(fā)—跟風(fēng)”模式正式宣告終結(jié)，指數(shù)定價(jià)機(jī)制隨之產(chǎn)生 目前，國(guó)際上發(fā)布的鐵礦石指數(shù)主要有指數(shù)、TSI指數(shù)、MBIO指數(shù)和中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）等自2010年起，指數(shù)被BHP、淡水河谷、FMG和力拓四大礦商選為國(guó)際鐵礦石定價(jià)依據(jù)。

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Mysteel晚餐：央行談房貸政策，唐山鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)布

力拓預(yù)計(jì)2022年西澳Pilbara地區(qū)的鐵礦石裝載量在3.2-3.35億噸 ◎ 1月17日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯和美國(guó)的厚度大于0.16毫米的取向硅電鋼作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁 ◎ 發(fā)改委：2021年核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目90個(gè)，總投資7754億，其中審批67個(gè)、核準(zhǔn)23個(gè)，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行業(yè)。

資訊

全國(guó)馬口鐵市場(chǎng)周評(píng):周內(nèi)鋼市表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)（2021.7.9-2021.7.16）

NSSC表示，若LME鎳價(jià)繼續(xù)保持高位，該公司將決定在8月份再次提價(jià) 6.澳大利亞第二大礦業(yè)公司力拓與中國(guó)寶武、日本新日鐵及韓國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商浦項(xiàng)之特合作，探索、開發(fā)和展示向低碳排放鋼鐵價(jià)值鏈過渡的技術(shù) 該合作伙伴關(guān)系將探索從鐵礦石開采到煉鋼的整個(gè)鋼鐵價(jià)值鏈的一系列脫碳技術(shù)，包括整合力拓的鐵礦石加工技術(shù)和浦項(xiàng)鋼鐵的煉鋼技術(shù)力拓首席商務(wù)官阿爾夫·巴里奧斯 (Alf Barrios) 表示：“與 POSCO 是一家重要且長(zhǎng)期的客戶，此次合作表明我們共同致力于確定在整個(gè)煉鋼過程中減少排放的方法。

每周評(píng)述

鋼礦動(dòng)態(tài)：力拓與浦項(xiàng)簽署低碳排放合作協(xié)議

力拓與浦項(xiàng)簽署低碳排放合作協(xié)議 據(jù)外媒報(bào)道，力拓與韓國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商浦項(xiàng)鋼鐵（POSCO）簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，共同探索和開發(fā)低碳排放鋼鐵價(jià)值鏈的技術(shù)該合作將探索從鐵礦石開采到煉鋼的一系列脫碳技術(shù)，整合力拓的鐵礦石加工技術(shù)和浦項(xiàng)鋼鐵的煉鋼技術(shù)該諒解備忘錄計(jì)劃從2030年起將煉鋼碳排放降低至少30%，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和煉鋼技術(shù)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

礦業(yè)巨頭力拓將與寶武、新日鐵及浦項(xiàng)制鐵共同推進(jìn)低碳鋼發(fā)展

澳大利亞第二大礦業(yè)公司力拓與中國(guó)寶武、日本新日鐵及韓國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商浦項(xiàng)之特合作，探索、開發(fā)和展示向低碳排放鋼鐵價(jià)值鏈過渡的技術(shù) 該合作伙伴關(guān)系將探索從鐵礦石開采到煉鋼的整個(gè)鋼鐵價(jià)值鏈的一系列脫碳技術(shù)，包括整合力拓的鐵礦石加工技術(shù)和浦項(xiàng)鋼鐵的煉鋼技術(shù) 力拓首席商務(wù)官阿爾夫·巴里奧斯 (Alf Barrios) 表示：“與 POSCO 是一家重要且長(zhǎng)期的客戶，此次合作表明我們共同致力于確定在整個(gè)煉鋼過程中減少排放的方法。

產(chǎn)業(yè)資訊

力拓與浦項(xiàng)制鐵簽署氣候諒解備忘錄

根據(jù)力拓7月8日在其官網(wǎng)上發(fā)布的一篇新聞稿，這家澳大利亞礦企已與韓國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商、世界主要鋼鐵企業(yè)之一的浦項(xiàng)制鐵公司簽署了一份氣候諒解備忘錄，共同探索、開發(fā)和展示向低碳煉鋼產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵技術(shù) 此次合作將通過整合力拓的鐵礦石加工技術(shù)和浦項(xiàng)制鐵的先進(jìn)煉鋼工藝，為覆蓋鐵礦石開采到鋼鐵冶煉的整個(gè)黑色產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈探索和研發(fā)最新的降碳技術(shù) 去年12月，力拓曾決定在未來兩年內(nèi)出資1000萬美元與全球最大的鋼鐵企業(yè)中國(guó)寶武集團(tuán)在低碳煉鐵項(xiàng)目和研究方面開展合作。

爐料

Mysteel鐵礦石運(yùn)量簡(jiǎn)報(bào)（20210617）

一、鐵礦石發(fā)運(yùn) （一）全球發(fā)運(yùn)量 本期Mysteel全球發(fā)運(yùn)總量3205.9萬噸，環(huán)比增加110.6萬噸，高于今年周均175.3萬噸，發(fā)往中馬新的比例環(huán)比增1.6%至72.9%，發(fā)往韓國(guó)的比例環(huán)有所下降 澳大利亞、巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2613.5萬噸，環(huán)比增加111.1萬噸。

數(shù)據(jù)解讀