Mysteel專訪：高頂十載繪芳華 砥礪前行向未來

目前每年自產(chǎn)和銷售近 500 萬噸高品 位鋁土礦 高頂國(guó)際多元化商品組合重點(diǎn)包含煤炭，每年銷售超過 600 萬噸印尼電煤，是印尼重要的本地和出口 煤炭貿(mào)易商之一其它商品包括鐵礦石、陰極銅、鎳、石灰石和河沙等 以下為 Mysteel 對(duì)高頂國(guó)際本次采訪的內(nèi)容 Mysteel: 高頂國(guó)際去年起在幾內(nèi)亞承包的礦山開始對(duì)外出售，在此期間面臨了哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？ Victor Tan: 我們看到了這一業(yè)務(wù)拓展所帶來的諸多機(jī)會(huì)，幾內(nèi)亞擁有世界上最大規(guī)模的可開采鋁土礦 儲(chǔ)量，目前每年供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)一半的鋁土礦資源需求，高達(dá)一億噸，持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ彩欠浅＞薮蟮摹?/p>

國(guó)際資訊

Mysteel早讀：美PCE通脹降溫 有色金屬漲跌互現(xiàn)

◎9月27日，淡水河谷基本金屬 (VBM) 董事長(zhǎng)Mark Cutifani表示，淡水河谷正在考慮在2026年底之前將其基本金屬部門公開上市淡水河谷去年將其鎳、銅和鈷業(yè)務(wù)從鐵礦石業(yè)務(wù)中分離出來，并將10%的股份出售給沙特阿拉伯 ◎9月26日，中國(guó)紫金礦業(yè)集團(tuán)正在考慮擴(kuò)建其在剛果民主共和國(guó)的合資銅礦，這將使其成為世界上最大的單一銅礦之一紫金礦業(yè)董事長(zhǎng)陳景河表示，紫金希望將非洲銅礦帶的大型卡莫阿-卡庫(kù)拉礦的年產(chǎn)量擴(kuò)大到100萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有約60萬噸的年度產(chǎn)量。

有色聚焦

Fortescue執(zhí)行董事長(zhǎng)安德魯·福雷斯特：鐵礦石價(jià)格降至80美元/噸時(shí)仍有成本支撐

本周，鐵礦石期貨跌破100美元大關(guān)福雷斯特表示，他相信鐵礦石價(jià)格在80 美元/噸時(shí)仍有成本支撐，其他行業(yè)或面臨控產(chǎn)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)此前也有類似情況 長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，福雷斯特表示，F(xiàn)ortescue將進(jìn)一步推進(jìn)綠色鐵礦石的發(fā)展，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在2025年建成之時(shí)，達(dá)到商業(yè)規(guī)模，自2025年起每年生產(chǎn)約1500噸綠鐵Fortescue首席執(zhí)行官蒂諾·奧特蘭托（Dino Otranto）表示Fortescue將會(huì)出售綠鐵產(chǎn)品到中國(guó)，這也是與中國(guó)合作的重要內(nèi)容之一。

礦山動(dòng)態(tài)

印度果阿邦將于6月份起允許9家公司出售低品位鐵礦石

據(jù)印媒報(bào)道，從今年6月份開始，印度果阿邦將允許九家公司出售低品位鐵礦石 在此之前由于無法出售，這些低品位礦石堆在礦區(qū)外數(shù)年中國(guó)自21世紀(jì)初開始購(gòu)買低品鐵礦，利潤(rùn)驅(qū)使下，這里礦山被肆意開采，導(dǎo)致果阿邦的采礦業(yè)一度停止。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：亞洲長(zhǎng)材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 埃及長(zhǎng)材市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行（5.17-5.24）

可交易價(jià)格在575-585美元/噸FOB區(qū)間徘徊，環(huán)比下跌10-15美元/噸盡管價(jià)格面臨下行壓力，但由于以低于580美元/噸FOB的價(jià)格出售螺紋鋼將難以盈利，因此鋼廠仍繼續(xù)維持堅(jiān)挺的報(bào)價(jià)水平目前螺廢差已跌破200美元/噸大關(guān)，但即便將價(jià)差維持在200美元/噸，部分鋼廠出口仍面臨20美元/噸的虧損 成交方面，中國(guó)政府出臺(tái)一系列包括降首付、付利息、政府下場(chǎng)購(gòu)房等在內(nèi)的地產(chǎn)救市政策，導(dǎo)致中國(guó)鋼價(jià)和鐵礦石雙雙上漲，從而激勵(lì)了廢鋼市場(chǎng)。

周報(bào)

澳大利亞礦企CRZ出售Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目權(quán)益

澳大利亞礦企CRZ Resources將其在西澳大利亞的Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目85%的權(quán)益以1.02億美元的價(jià)格出售給了中國(guó)深圳納奧姜瀾投資有限公司子公司 CRZ于2023年10月發(fā)布了Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目的最終可行性研究結(jié)果，并公布其最新的礦石儲(chǔ)量從820萬噸增加至3340萬噸，年產(chǎn)量從200萬噸增加至350-500萬噸

礦山動(dòng)態(tài)

大公司動(dòng)態(tài)：1家鋼廠降價(jià)，Vale啟動(dòng)世界首座鐵礦石壓塊廠

12月14日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 12月13日，全國(guó)累計(jì)5家鋼廠發(fā)布調(diào)價(jià)信息，整體調(diào)幅在0-30元/噸 淡水河谷象征性地啟動(dòng)世界上首座鐵礦石壓塊廠，第二座壓塊廠計(jì)劃于2024年初啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，兩座壓塊廠年產(chǎn)能總量將達(dá)到600萬噸；碧桂園以30.7億元出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán)；中國(guó)建筑1-11月累計(jì)新簽合同額3.83萬億元，同比增長(zhǎng)11.7%；中國(guó)中冶1-11月新簽合同額1.19萬億元，同比增長(zhǎng)2.5%。

資訊

中國(guó)鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目回顧

該項(xiàng)目是中國(guó)在澳大利亞最大的單筆投資，資本支出預(yù)計(jì)為120億美元，高出最初預(yù)算3倍項(xiàng)目于2013年末實(shí)現(xiàn)了首船成品礦啟運(yùn)，2022年生產(chǎn)了約2140萬噸磁鐵精礦，被送往中信集團(tuán)中信特鋼江陰興澄鋼廠和新冶鋼鋼廠此外，中信集團(tuán)也向中國(guó)其他鋼廠出售鐵礦石 2）卡拉拉鐵礦 卡拉拉鐵礦位于西澳大利亞Geraldton港以東200公里處，由卡拉拉礦業(yè)有限公司（KML）擁有，卡拉拉礦業(yè)有限公司是鞍山鋼鐵集團(tuán)公司（持股52.16%）和Gindalbie金屬公司（持股47.84%）組建的合資企業(yè)。

爐料

12艘122億元！淡水河谷將送給中國(guó)船廠一份大禮

2021年，中國(guó)市場(chǎng)占到淡水河谷凈營(yíng)收的52.5%2022年，淡水河谷向中國(guó)出口鐵礦石和球團(tuán)礦1.9億噸，與1973年首次對(duì)華出口數(shù)萬噸鐵礦石相比，發(fā)生了巨大變化據(jù)介紹，中國(guó)目前已是淡水河谷鐵礦石的全球最大單一市場(chǎng)，進(jìn)口了該企業(yè)鐵礦石總產(chǎn)量的六成以上截至目前，淡水河谷已向中國(guó)累計(jì)供應(yīng)了近30億噸鐵礦石產(chǎn)品 50年來，淡水河谷不僅向中國(guó)客戶出售鐵礦石，也從中國(guó)廠商那里購(gòu)買采礦、基建、物流等領(lǐng)域的設(shè)備和服務(wù)，與中國(guó)上下游企業(yè)合作日益緊密，成為中巴經(jīng)貿(mào)合作蓬勃發(fā)展的一個(gè)縮影。

船舶

Mysteel：3月西北無縫管價(jià)格或維持區(qū)間震蕩

四、總結(jié) 有消息稱；為平抑快速上漲的鐵礦石價(jià)格，中國(guó)據(jù)悉正采取一些措施遏制大宗商品通脹壓力，其中包括敦促部分持有大量鐵礦石現(xiàn)貨的公司出售存貨等。

主編視角

鐵礦石期貨重挫，鋼價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行

宏觀面：國(guó)家發(fā)展改革委研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管；銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清表示鼓勵(lì)住房、汽車等大宗商品消費(fèi)；我國(guó)對(duì)新冠病毒感染正式實(shí)施“乙類乙管”；全國(guó)各地口岸客貨運(yùn)通關(guān)逐步恢復(fù) 產(chǎn)業(yè)面：12月房企融資規(guī)模破千億，環(huán)比大增超八成；中鋼協(xié)預(yù)計(jì)2022年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量約10.1億噸，同比下降2.2%；復(fù)星國(guó)際擬67億元出售天津建龍等4家旗下公司股權(quán)；寶武馬鋼320萬新特鋼項(xiàng)目，預(yù)計(jì)4月投產(chǎn)。

期評(píng)

歐盟同意與智利聯(lián)盟促進(jìn)獲取綠色原材料

它將增加對(duì)智利家禽和其他肉類以及橄欖油的歐盟配額歐盟將能夠出售更多的乳制品，尤其是奶酪此外，還將擴(kuò)大為原產(chǎn)地產(chǎn)品保留食品和飲料名稱的系統(tǒng)例如，“prosecco”將只用于意大利的起泡酒此外，中國(guó)還將放開快遞、電信、海運(yùn)和金融服務(wù)等服務(wù)業(yè)貿(mào)易方面需要獲得歐洲議會(huì)和歐盟各國(guó)政府的批準(zhǔn)才能生效，可能會(huì)在2024年生效 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

中國(guó)恒大將以75億元出售一塊商業(yè)地，錄得1.63億元虧損

中國(guó)恒大將以75億元人民幣出售一塊位于深圳的商業(yè)地，錄得約1.63億元人民幣的虧損受讓方深圳市安和一號(hào)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是在中國(guó)成立的有限責(zé)任公司，主要從事房地產(chǎn)建設(shè)業(yè)務(wù) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

地產(chǎn)

Frontier Lithium首席執(zhí)行官表示，中國(guó)投資遇冷給加拿大礦商帶來“缺口”

并補(bǔ)充道，這是一個(gè)需要填補(bǔ)的缺口，只能由政府填補(bǔ)，這必須迅速發(fā)生 上個(gè)月，政府加強(qiáng)了有關(guān)外國(guó)投資關(guān)鍵礦產(chǎn)的規(guī)定，并下令三家中國(guó)公司出售其在三家加拿大鋰礦勘探公司的股份據(jù)某機(jī)構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)顯示，二十多家加拿大礦業(yè)公司的投資者與中國(guó)有關(guān)聯(lián) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄綠，12家鋼廠降價(jià)

中國(guó)45港鐵礦石到港總量2112.5萬噸，環(huán)比減少541.2萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為964.0萬噸，環(huán)比減少301.6萬噸 ◎ 東北鋼廠于10月15日復(fù)產(chǎn)一條棒線，目前東北鋼廠螺紋停產(chǎn)共4家、不飽和排產(chǎn)4家 ，線材停產(chǎn)共5家、不飽和排產(chǎn)3家 ◎ 針對(duì)復(fù)星集團(tuán)將向沙鋼集團(tuán)出售南鋼股份股權(quán)的傳聞，記者致電南鋼股份，對(duì)方稱已留意到相關(guān)傳聞，已在與股東核實(shí)，目前暫時(shí)沒有得到明確的書面回復(fù)，信息核實(shí)后會(huì)根據(jù)情況披露。

資訊

Mysteel解讀：8月鐵礦石進(jìn)口利潤(rùn)持續(xù)擴(kuò)張?jiān)蚍治黾岸唐谑袌?chǎng)預(yù)判

背后的邏輯在于，中國(guó)市場(chǎng)低迷的鋼鐵需求導(dǎo)致鋼廠心態(tài)趨于保守，采取小批量采購(gòu)、低原料庫(kù)存的策略在這樣的背景下，鋼廠大量降低海漂鐵礦石采購(gòu)量，并且轉(zhuǎn)向了國(guó)內(nèi)港口市場(chǎng) 6月底至7月中旬遠(yuǎn)期市場(chǎng)成交持續(xù)低迷，美元價(jià)格易跌難漲 自6月初開始，市場(chǎng)對(duì)疫情后國(guó)內(nèi)下游需求恢復(fù)仍持觀望態(tài)度，美金市場(chǎng)投機(jī)積極性下滑，市場(chǎng)成交量呈現(xiàn)明顯減量，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)鋼廠因減產(chǎn)導(dǎo)致礦石消耗減少，開始在美金市場(chǎng)上出售長(zhǎng)協(xié)資源，致使美金可貿(mào)易資源量不斷累積，加大鐵礦石美金價(jià)格下行壓力，直至7月中下旬鋼廠需求有好轉(zhuǎn)跡象，遠(yuǎn)期周度成交量緩慢由6月低點(diǎn)的126萬噸回升至382萬噸。

研究報(bào)告

NAC:2022年上半年鎳礦銷量下降16%至659萬濕噸

銷量下降主要是由于礦場(chǎng)尤其是蘇里高地區(qū)惡劣天氣，導(dǎo)致對(duì)公司采礦業(yè)務(wù)造成不利影響，以及中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)封鎖在銷售下滑的情況下，NAC 受益于加權(quán)平均鎳礦石銷售價(jià)格，從每濕噸的 25.54 美元上漲18%至每濕噸30.03 美元該公司通過出售鎳礦石實(shí)現(xiàn)了每美元 P52.56，比 P48.25 上漲了 9% 鎳礦石銷售來看，NAC 以每濕噸42.05 美元的平均價(jià)格出口了 312 萬濕噸腐泥土和褐鐵礦石，而2021年的出口量為 455 萬濕噸，每濕噸為37.62 美元。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel晚餐：鋼廠庫(kù)存止升小降，電爐利潤(rùn)漲至377元

◎ 11月12日，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、韓國(guó)和歐盟的無錫鋼板作出反傾銷肯定性終裁 ◎ 11月18日，世界第二大礦業(yè)公司淡水河谷預(yù)計(jì)鐵礦石供需平衡，可能在明年出售更多的鐵礦石。

資訊

Mysteel晚餐：電爐利潤(rùn)漲破700，鐵礦石港庫(kù)下滑

◎ 印度國(guó)有鋼鐵公司SAIL已被要求給出出售閑置堆場(chǎng)和尾礦的7000萬噸鐵礦石庫(kù)存具體時(shí)間安排，以便讓其他鋼企可以獲得煉鋼原料 ◎ 9月16日，泰國(guó)商業(yè)部發(fā)布公告稱，應(yīng)泰國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)等地的不銹鋼管啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查 ◎ 鄭商所：自2021年9月27日結(jié)算時(shí)起，硅鐵及錳硅期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。

資訊

鋼礦動(dòng)態(tài)：中俄同江鐵路界河橋試運(yùn)行利好鐵礦石運(yùn)輸

Rana Gruber簽訂鐵礦石互換合約 據(jù)外媒報(bào)道，位于挪威的Rana Gruber AS公司已經(jīng)簽訂了62%鐵礦石，CFR中國(guó)（TSI）互換合約根據(jù)互換內(nèi)容，Rana Gruber AS公司同意在2021年和2022年共出售33萬噸鐵礦石，其平均價(jià)格為143美元/噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)