Mysteel專訪：高頂十載繪芳華 砥礪前行向未來

目前每年自產和銷售近 500 萬噸高品 位鋁土礦 高頂國際多元化商品組合重點包含煤炭，每年銷售超過 600 萬噸印尼電煤，是印尼重要的本地和出口 煤炭貿易商之一其它商品包括鐵礦石、陰極銅、鎳、石灰石和河沙等 以下為 Mysteel 對高頂國際本次采訪的內容 Mysteel: 高頂國際去年起在幾內亞承包的礦山開始對外出售，在此期間面臨了哪些機遇與挑戰(zhàn)？ Victor Tan: 我們看到了這一業(yè)務拓展所帶來的諸多機會，幾內亞擁有世界上最大規(guī)模的可開采鋁土礦 儲量，目前每年供應中國市場一半的鋁土礦資源需求，高達一億噸，持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ彩欠浅＞薮蟮摹?/p>

國際資訊

Mysteel早讀：美PCE通脹降溫 有色金屬漲跌互現(xiàn)

◎9月27日，淡水河谷基本金屬 (VBM) 董事長Mark Cutifani表示，淡水河谷正在考慮在2026年底之前將其基本金屬部門公開上市淡水河谷去年將其鎳、銅和鈷業(yè)務從鐵礦石業(yè)務中分離出來，并將10%的股份出售給沙特阿拉伯 ◎9月26日，中國紫金礦業(yè)集團正在考慮擴建其在剛果民主共和國的合資銅礦，這將使其成為世界上最大的單一銅礦之一紫金礦業(yè)董事長陳景河表示，紫金希望將非洲銅礦帶的大型卡莫阿-卡庫拉礦的年產量擴大到100萬噸，遠遠超出現(xiàn)有約60萬噸的年度產量。

有色聚焦

Fortescue執(zhí)行董事長安德魯·福雷斯特：鐵礦石價格降至80美元/噸時仍有成本支撐

本周，鐵礦石期貨跌破100美元大關福雷斯特表示，他相信鐵礦石價格在80 美元/噸時仍有成本支撐，其他行業(yè)或面臨控產倒閉的風險此前也有類似情況 長遠來看，福雷斯特表示，F(xiàn)ortescue將進一步推進綠色鐵礦石的發(fā)展，并擴大生產規(guī)模，在2025年建成之時，達到商業(yè)規(guī)模，自2025年起每年生產約1500噸綠鐵Fortescue首席執(zhí)行官蒂諾·奧特蘭托（Dino Otranto）表示Fortescue將會出售綠鐵產品到中國，這也是與中國合作的重要內容之一。

礦山動態(tài)

印度果阿邦將于6月份起允許9家公司出售低品位鐵礦石

據印媒報道，從今年6月份開始，印度果阿邦將允許九家公司出售低品位鐵礦石 在此之前由于無法出售，這些低品位礦石堆在礦區(qū)外數(shù)年中國自21世紀初開始購買低品鐵礦，利潤驅使下，這里礦山被肆意開采，導致果阿邦的采礦業(yè)一度停止。

礦山動態(tài)

Mysteel周報：亞洲長材價格持穩(wěn)運行 埃及長材市場弱穩(wěn)運行（5.17-5.24）

可交易價格在575-585美元/噸FOB區(qū)間徘徊，環(huán)比下跌10-15美元/噸盡管價格面臨下行壓力，但由于以低于580美元/噸FOB的價格出售螺紋鋼將難以盈利，因此鋼廠仍繼續(xù)維持堅挺的報價水平目前螺廢差已跌破200美元/噸大關，但即便將價差維持在200美元/噸，部分鋼廠出口仍面臨20美元/噸的虧損 成交方面，中國政府出臺一系列包括降首付、付利息、政府下場購房等在內的地產救市政策，導致中國鋼價和鐵礦石雙雙上漲，從而激勵了廢鋼市場。

周報

澳大利亞礦企CRZ出售Robe Mesa鐵礦石項目權益

澳大利亞礦企CRZ Resources將其在西澳大利亞的Robe Mesa鐵礦石項目85%的權益以1.02億美元的價格出售給了中國深圳納奧姜瀾投資有限公司子公司 CRZ于2023年10月發(fā)布了Robe Mesa鐵礦石項目的最終可行性研究結果，并公布其最新的礦石儲量從820萬噸增加至3340萬噸，年產量從200萬噸增加至350-500萬噸

礦山動態(tài)

大公司動態(tài)：1家鋼廠降價，Vale啟動世界首座鐵礦石壓塊廠

12月14日，Mysteel匯總部分大宗商品相關企業(yè)動態(tài) 12月13日，全國累計5家鋼廠發(fā)布調價信息，整體調幅在0-30元/噸 淡水河谷象征性地啟動世界上首座鐵礦石壓塊廠，第二座壓塊廠計劃于2024年初啟動運營，兩座壓塊廠年產能總量將達到600萬噸；碧桂園以30.7億元出售珠海萬達商管1.79%股權；中國建筑1-11月累計新簽合同額3.83萬億元，同比增長11.7%；中國中冶1-11月新簽合同額1.19萬億元，同比增長2.5%。

資訊

中國鐵礦石海外權益礦項目回顧

該項目是中國在澳大利亞最大的單筆投資，資本支出預計為120億美元，高出最初預算3倍項目于2013年末實現(xiàn)了首船成品礦啟運，2022年生產了約2140萬噸磁鐵精礦，被送往中信集團中信特鋼江陰興澄鋼廠和新冶鋼鋼廠此外，中信集團也向中國其他鋼廠出售鐵礦石 2）卡拉拉鐵礦 卡拉拉鐵礦位于西澳大利亞Geraldton港以東200公里處，由卡拉拉礦業(yè)有限公司（KML）擁有，卡拉拉礦業(yè)有限公司是鞍山鋼鐵集團公司（持股52.16%）和Gindalbie金屬公司（持股47.84%）組建的合資企業(yè)。

爐料

12艘122億元！淡水河谷將送給中國船廠一份大禮

2021年，中國市場占到淡水河谷凈營收的52.5%2022年，淡水河谷向中國出口鐵礦石和球團礦1.9億噸，與1973年首次對華出口數(shù)萬噸鐵礦石相比，發(fā)生了巨大變化據介紹，中國目前已是淡水河谷鐵礦石的全球最大單一市場，進口了該企業(yè)鐵礦石總產量的六成以上截至目前，淡水河谷已向中國累計供應了近30億噸鐵礦石產品 50年來，淡水河谷不僅向中國客戶出售鐵礦石，也從中國廠商那里購買采礦、基建、物流等領域的設備和服務，與中國上下游企業(yè)合作日益緊密，成為中巴經貿合作蓬勃發(fā)展的一個縮影。

船舶

Mysteel：3月西北無縫管價格或維持區(qū)間震蕩

四、總結 有消息稱；為平抑快速上漲的鐵礦石價格，中國據悉正采取一些措施遏制大宗商品通脹壓力，其中包括敦促部分持有大量鐵礦石現(xiàn)貨的公司出售存貨等。

主編視角

鐵礦石期貨重挫，鋼價偏強運行

宏觀面：國家發(fā)展改革委研究加強鐵礦石價格監(jiān)管；銀保監(jiān)會主席郭樹清表示鼓勵住房、汽車等大宗商品消費；我國對新冠病毒感染正式實施“乙類乙管”；全國各地口岸客貨運通關逐步恢復 產業(yè)面：12月房企融資規(guī)模破千億，環(huán)比大增超八成；中鋼協(xié)預計2022年中國粗鋼產量約10.1億噸，同比下降2.2%；復星國際擬67億元出售天津建龍等4家旗下公司股權；寶武馬鋼320萬新特鋼項目，預計4月投產。

期評

歐盟同意與智利聯(lián)盟促進獲取綠色原材料

它將增加對智利家禽和其他肉類以及橄欖油的歐盟配額歐盟將能夠出售更多的乳制品，尤其是奶酪此外，還將擴大為原產地產品保留食品和飲料名稱的系統(tǒng)例如，“prosecco”將只用于意大利的起泡酒此外，中國還將放開快遞、電信、海運和金融服務等服務業(yè)貿易方面需要獲得歐洲議會和歐盟各國政府的批準才能生效，可能會在2024年生效 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產業(yè)資訊

中國恒大將以75億元出售一塊商業(yè)地，錄得1.63億元虧損

中國恒大將以75億元人民幣出售一塊位于深圳的商業(yè)地，錄得約1.63億元人民幣的虧損受讓方深圳市安和一號房地產開發(fā)有限公司是在中國成立的有限責任公司，主要從事房地產建設業(yè)務 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

地產

Frontier Lithium首席執(zhí)行官表示，中國投資遇冷給加拿大礦商帶來“缺口”

并補充道，這是一個需要填補的缺口，只能由政府填補，這必須迅速發(fā)生 上個月，政府加強了有關外國投資關鍵礦產的規(guī)定，并下令三家中國公司出售其在三家加拿大鋰礦勘探公司的股份據某機構匯編的數(shù)據顯示，二十多家加拿大礦業(yè)公司的投資者與中國有關聯(lián) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產業(yè)資訊

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄綠，12家鋼廠降價

中國45港鐵礦石到港總量2112.5萬噸，環(huán)比減少541.2萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為964.0萬噸，環(huán)比減少301.6萬噸 ◎ 東北鋼廠于10月15日復產一條棒線，目前東北鋼廠螺紋停產共4家、不飽和排產4家 ，線材停產共5家、不飽和排產3家 ◎ 針對復星集團將向沙鋼集團出售南鋼股份股權的傳聞，記者致電南鋼股份，對方稱已留意到相關傳聞，已在與股東核實，目前暫時沒有得到明確的書面回復，信息核實后會根據情況披露。

資訊

Mysteel解讀：8月鐵礦石進口利潤持續(xù)擴張原因分析及短期市場預判

背后的邏輯在于，中國市場低迷的鋼鐵需求導致鋼廠心態(tài)趨于保守，采取小批量采購、低原料庫存的策略在這樣的背景下，鋼廠大量降低海漂鐵礦石采購量，并且轉向了國內港口市場 6月底至7月中旬遠期市場成交持續(xù)低迷，美元價格易跌難漲 自6月初開始，市場對疫情后國內下游需求恢復仍持觀望態(tài)度，美金市場投機積極性下滑，市場成交量呈現(xiàn)明顯減量，與此同時國內鋼廠因減產導致礦石消耗減少，開始在美金市場上出售長協(xié)資源，致使美金可貿易資源量不斷累積，加大鐵礦石美金價格下行壓力，直至7月中下旬鋼廠需求有好轉跡象，遠期周度成交量緩慢由6月低點的126萬噸回升至382萬噸。

研究報告

NAC:2022年上半年鎳礦銷量下降16%至659萬濕噸

銷量下降主要是由于礦場尤其是蘇里高地區(qū)惡劣天氣，導致對公司采礦業(yè)務造成不利影響，以及中國市場的持續(xù)封鎖在銷售下滑的情況下，NAC 受益于加權平均鎳礦石銷售價格，從每濕噸的 25.54 美元上漲18%至每濕噸30.03 美元該公司通過出售鎳礦石實現(xiàn)了每美元 P52.56，比 P48.25 上漲了 9% 鎳礦石銷售來看，NAC 以每濕噸42.05 美元的平均價格出口了 312 萬濕噸腐泥土和褐鐵礦石，而2021年的出口量為 455 萬濕噸，每濕噸為37.62 美元。

產業(yè)資訊

Mysteel晚餐：鋼廠庫存止升小降，電爐利潤漲至377元

◎ 11月12日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，對原產于中國、韓國和歐盟的無錫鋼板作出反傾銷肯定性終裁 ◎ 11月18日，世界第二大礦業(yè)公司淡水河谷預計鐵礦石供需平衡，可能在明年出售更多的鐵礦石。

資訊

Mysteel晚餐：電爐利潤漲破700，鐵礦石港庫下滑

◎ 印度國有鋼鐵公司SAIL已被要求給出出售閑置堆場和尾礦的7000萬噸鐵礦石庫存具體時間安排，以便讓其他鋼企可以獲得煉鋼原料 ◎ 9月16日，泰國商業(yè)部發(fā)布公告稱，應泰國國內企業(yè)的申請，對原產于中國等地的不銹鋼管啟動第一次反傾銷日落復審立案調查 ◎ 鄭商所：自2021年9月27日結算時起，硅鐵及錳硅期貨合約的交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為9%。

資訊

鋼礦動態(tài)：中俄同江鐵路界河橋試運行利好鐵礦石運輸

Rana Gruber簽訂鐵礦石互換合約 據外媒報道，位于挪威的Rana Gruber AS公司已經簽訂了62%鐵礦石，CFR中國（TSI）互換合約根據互換內容，Rana Gruber AS公司同意在2021年和2022年共出售33萬噸鐵礦石，其平均價格為143美元/噸。

鋼礦動態(tài)