Mysteel鐵礦石月報(bào)——7月鐵礦石過(guò)渡至供應(yīng)寬松格局，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格偏弱震蕩

澳洲日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加23萬(wàn)噸，同比減少4萬(wàn)噸；巴西日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加6萬(wàn)噸，同比增加5萬(wàn)噸非主流國(guó)家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加3萬(wàn)噸，同比增加6，其中環(huán)比增量主要體現(xiàn)在烏克蘭、馬來(lái)西亞、瑞典、塞拉利昂、利比里亞預(yù)計(jì)7月全球鐵礦石日均發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少，同比增加 2.3需求：6月日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比下滑 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量： Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠樣本6月鐵水產(chǎn)量總量預(yù)計(jì)環(huán)比減少327萬(wàn)噸至7258萬(wàn)噸，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比減少2.76萬(wàn)噸至241.93萬(wàn)噸/天，降幅1.1%。

月報(bào)

Mysteel早報(bào)：福建建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)小幅拉漲

（元/噸） 全球最大的航運(yùn)貿(mào)易動(dòng)脈之一正在出現(xiàn)令人不安的跡象——部分船東開(kāi)始主動(dòng)遠(yuǎn)離霍爾木茲海峽這一戰(zhàn)略要道，運(yùn)費(fèi)飆升24%國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格迎來(lái)年內(nèi)第5次上調(diào)據(jù)國(guó)家發(fā)改委，自6月17日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別上漲260元和255元6月17日Mysteel進(jìn)口鐵礦石62%澳洲粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55 期螺夜盤上漲0.03%，早盤拉升，預(yù)計(jì)今日福建市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格或小幅拉漲。

日?qǐng)?bào)

羅伊山和阿特拉斯礦業(yè)將合并成立漢考克鐵礦石公司

6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特(Gina Rinehart)透露，計(jì)劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效 Roy Hill是澳大利亞一家大型鐵礦石開(kāi)采商，每年向亞洲市場(chǎng)出口約6400萬(wàn)噸鐵礦石，雇傭了大約2800名工人Atlas Iron于2018年被Hancock Prospecting收購(gòu)，每年開(kāi)采和出口約1000萬(wàn)噸鐵礦石，其勞動(dòng)力主要依賴承包商。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：美國(guó)將對(duì)多種家電加征關(guān)稅，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)下降

◎ 商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|表示，依法依規(guī)對(duì)稀土相關(guān)物項(xiàng)出口許可申請(qǐng)進(jìn)行審查，已經(jīng)依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的合規(guī)申請(qǐng)，并將持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)申請(qǐng)的審批工作 ◎ 6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特透露，計(jì)劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效。

資訊

Mysteel晚餐：唐山鋼坯下調(diào)30元，鋼材總庫(kù)存小幅下降

◎6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特透露，計(jì)劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效 ◎山西大同礦區(qū)大北溝煤業(yè)有限公司等15座煤礦確認(rèn)為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系二級(jí)達(dá)標(biāo)煤礦有效期為自確認(rèn)之日起3年 ◎商務(wù)部新聞發(fā)言人：中國(guó)已依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的稀土相關(guān)物項(xiàng)出口許可合規(guī)申請(qǐng)，并將持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)申請(qǐng)的審批工作。

資訊

Mysteel解讀：11.86億成功收購(gòu)紅鷹礦業(yè)，福德士河鐵礦產(chǎn)量能否再創(chuàng)新高？

而由于福德士河不斷的優(yōu)化皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石運(yùn)營(yíng)，因此赤鐵礦的成本有所下降，達(dá)到自2023年二季度以來(lái)的新低17.53美元/濕噸（圖4） 三、鐵橋項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，公司收購(gòu)?fù)卣硅F礦新項(xiàng)目 福德士河于本季度成功收購(gòu)了澳洲礦產(chǎn)公司紅鷹礦產(chǎn)（Red Hawk Mining LTd），由此獲得了其旗下正在開(kāi)發(fā)的鐵礦石新項(xiàng)目Black Smith，據(jù)Mysteel調(diào)研，Black Smith鐵礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年四季度投產(chǎn)，主要生產(chǎn)DSO（直運(yùn)鐵礦石），品位大約為60.00%，年產(chǎn)能500萬(wàn)噸。

主編視角

澳洲礦產(chǎn)公司Burley Minerals為鐵礦石新項(xiàng)目融資100萬(wàn)美元

此次進(jìn)行融資的Cane Bore鐵礦項(xiàng)目是Burley正在開(kāi)發(fā)的鐵礦石新項(xiàng)目之一，該礦區(qū)位于皮爾巴拉地區(qū)，距離昂斯洛（Port of Onslow）和阿什伯頓港（Port of Ashburton）不到100 公里，已經(jīng)簽署了原住民遺產(chǎn)協(xié)議，并已于2024年9月獲得了澳洲政府頒發(fā)的勘探許可證，目前計(jì)劃進(jìn)行首次鉆探活動(dòng)Cane Bore 勘探區(qū)有超過(guò) 30 公里的殘余河道鐵礦床（CID），通過(guò)歷史巖石取樣確定河床內(nèi)鐵礦石品位約為51.3% ~55.0%。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel鐵礦石季報(bào)---- 二季度鐵礦石價(jià)格震蕩下行

其中澳洲鐵礦石累計(jì)供應(yīng)21746萬(wàn)噸，同比減少270萬(wàn)噸，降幅1.2%；巴西鐵礦石累計(jì)供應(yīng)8252萬(wàn)噸，同比減少7萬(wàn)噸，基本持平；澳巴以外鐵礦石累計(jì)供應(yīng)6671萬(wàn)噸，同比減少512萬(wàn)噸，降幅7.1%；非主流國(guó)家中同比減量最多的國(guó)家主要是印度，增量突出利比里亞、塞拉利昂、瑞典從目前四大礦山發(fā)運(yùn)進(jìn)度、新增產(chǎn)能及年度發(fā)運(yùn)目標(biāo)來(lái)看，二季度澳巴發(fā)運(yùn)仍有增量空間，全球鐵礦石供應(yīng)環(huán)比或?qū)⒃黾?2025年1-3月中國(guó)47港鐵礦石兩港卸前到港量為30405.6萬(wàn)噸，同比減少2664.6萬(wàn)噸，降幅8%。

月報(bào)

澳洲礦企Fenix收購(gòu)CZR擴(kuò)張鐵礦版圖

2025年2月25日—澳洲礦企Fenix Resources（FEX）宣布將通過(guò)全股票非市場(chǎng)收購(gòu)方式，收購(gòu)當(dāng)?shù)罔F礦企業(yè)CZR Resources（CZR）100%的股份此次收購(gòu)標(biāo)志著Fenix將成為西澳洲領(lǐng)先的多區(qū)域大規(guī)模鐵礦石生產(chǎn)和物流供應(yīng)商，進(jìn)一步鞏固其在全球鐵礦石行業(yè)的地位 此次收購(gòu)將為Fenix帶來(lái)顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，合并后的公司將在西澳的皮爾巴拉和中西部地區(qū)擁有超過(guò)1.37億噸的鐵礦礦產(chǎn)資源和4600萬(wàn)噸的鐵礦石儲(chǔ)量。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：全年鐵礦石價(jià)格高點(diǎn)或于本輪春季行情出現(xiàn)

但全年鐵礦石供給過(guò)剩無(wú)法改變，且下半年發(fā)運(yùn)壓力由于一季度的天氣擾動(dòng)會(huì)更大，整體鐵礦石供強(qiáng)需弱的基本面使得后續(xù)鐵礦石價(jià)格呈M型走勢(shì)，而M型的右尾或被拉長(zhǎng)，全年鐵礦石價(jià)格高點(diǎn)或于本輪春季行情出現(xiàn) 正文： 春節(jié)過(guò)后，鐵礦石與其他黑色系價(jià)格走勢(shì)有所分化鐵礦石期貨主力合約價(jià)格已突破去年924行情高點(diǎn)，創(chuàng)下新高，其上漲原因主要有二點(diǎn)：供給端，受澳洲強(qiáng)熱帶氣旋“澤莉婭”影響，黑德蘭港，丹皮爾港均關(guān)閉，對(duì)于短期鐵礦供給造成一定影響；需求端，目前鋼廠盈利率尚可，節(jié)后第一期鐵水產(chǎn)量數(shù)據(jù)由節(jié)前225.45萬(wàn)噸/日上升至228.44萬(wàn)噸/日，鋼廠加速?gòu)?fù)產(chǎn)，鐵礦石短期供弱需強(qiáng)的基本面持續(xù)推升礦石價(jià)格。

觀點(diǎn)

日本三井斥資53億美元收購(gòu)力拓羅茲嶺鐵礦項(xiàng)目

2月19日，日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社宣布，將以53.4億美元的價(jià)格收購(gòu)力拓旗下的位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的羅茲嶺（Rhodes Ridge）鐵礦項(xiàng)目40%的股份三井將以33.34億美元的價(jià)格收購(gòu)澳洲鐵礦石開(kāi)發(fā)商VOC Group Limited（下簡(jiǎn)稱“VOC”）全部擁有的該項(xiàng)目25%的權(quán)益，該交易預(yù)計(jì)將于2026年3月底完成另外，三井將計(jì)劃以20億美元的價(jià)格從澳洲投資公司 AMB Holdings Pty Ltd （下簡(jiǎn)稱“AMB”）收購(gòu)該項(xiàng)目15%的權(quán)益。

礦山動(dòng)態(tài)

Fortescue收購(gòu)Blacksmith鐵礦項(xiàng)目，強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)布局

反之，Blacksmith鐵礦項(xiàng)目距Fortescue物流系統(tǒng)僅30公里，可以依靠Fortescue的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行出口，這些完善的基礎(chǔ)設(shè)施可以保障Blacksmith鐵礦項(xiàng)目的鐵礦石生產(chǎn)加工以及出口，提高生產(chǎn)效率降低風(fēng)險(xiǎn) 圖片來(lái)源：Fortescue官網(wǎng) （2）Fortescue：強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石項(xiàng)目布局 此前，澳洲礦業(yè)巨頭力拓（Rio Tinto）通過(guò)開(kāi)發(fā)羅茲山脊（Rhodes Ridge）和西部山脈（Western Range）鐵礦來(lái)應(yīng)對(duì)皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石品位和儲(chǔ)量不斷下降的問(wèn)題。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：美國(guó)CPI通脹超預(yù)期，F(xiàn)ortescue收購(gòu)澳洲鐵礦項(xiàng)目

交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將減少政策寬松力度，將下次美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間從9月調(diào)整至12月 ◎福德士河（Fortescue）計(jì)劃收購(gòu)澳洲紅鷹礦業(yè)及其Blacksmith鐵礦項(xiàng)目，強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)布局Blacksmith項(xiàng)目作為該地區(qū)最大的未開(kāi)發(fā)鐵礦資源之一，擁有高品位鐵礦石詳情>> ◎?qū)氫摴煞菡{(diào)整3月份鋼管條鋼產(chǎn)品國(guó)內(nèi)期貨銷售價(jià)格，其中，無(wú)縫鋼管油井管、焊管基價(jià)不變；無(wú)縫鋼管高壓鍋爐管和機(jī)械結(jié)構(gòu)管、線材、棒材及方鋼基價(jià)上調(diào)100元/噸。

資訊

駱鐵軍會(huì)見(jiàn)力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾一行

鋼協(xié)總經(jīng)濟(jì)師王穎生對(duì)力拓在現(xiàn)貨平臺(tái)上面操作提出了改進(jìn)化的建議 巴特爾介紹了力拓2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，2024年力拓皮爾巴拉鐵礦石發(fā)運(yùn)量為3.286億噸，并表示力拓一直致力于增加鐵礦石的供應(yīng)，力拓在澳洲新建項(xiàng)目和合資項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，西非的西芒杜預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將提供1.2億噸高品位鐵礦石，持續(xù)助力中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展，為減碳做出應(yīng)有的貢獻(xiàn) 力拓中國(guó)首席執(zhí)行官許峰、力拓鐵礦全球技術(shù)營(yíng)銷及研發(fā)高級(jí)總監(jiān)宋陽(yáng)升、力拓商務(wù)集團(tuán)對(duì)外事務(wù)及傳播總裁袁凌，鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)石洪衛(wèi)等參加會(huì)見(jiàn)。

原料

Mineral Resources加速布局澳洲低成本礦山 產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)突破

另外，2024財(cái)年四季度，MinRes已收購(gòu)澳大利亞礦產(chǎn)資源公司BCI Minerals的Iron Valley鐵礦資產(chǎn)，全面接管該項(xiàng)目，目的是為了開(kāi)發(fā)超1億噸的鐵礦石儲(chǔ)量，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)開(kāi)始開(kāi)展工作此外，MinRes還表示希望未來(lái)能夠啟動(dòng)與澳洲鐵礦勘探公司漢考克（Hancock Prospecting）合作的第三號(hào)碼頭項(xiàng)目 根據(jù)最新季報(bào)，皮爾巴拉鐵礦項(xiàng)目2024年三季度（2025財(cái)年一季度）的鐵礦石產(chǎn)量為251.1萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)16%，發(fā)運(yùn)量244萬(wàn)噸，環(huán)比下降18%，F(xiàn)OB成本為每濕噸74澳元（折合約47美金）。

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司肖項(xiàng)目鐵礦石品位更新至65%！

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司（Australian Critical Minerals，簡(jiǎn)稱ACM）在完成采樣分析后，確定了澳洲皮爾巴拉地區(qū)肖項(xiàng)目（Shaw Project）具有開(kāi)采出直運(yùn)鐵礦石（Direct Shipping Ore，簡(jiǎn)稱DSO）的潛力此次采樣分析于2024年9月開(kāi)始，耗時(shí)三個(gè)月，共采樣測(cè)得鐵品位為65%、61%和60%的鐵礦石樣品。

礦山動(dòng)態(tài)

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目最新進(jìn)展匯總

此外鐵熊項(xiàng)目所在的拉布拉多海槽區(qū)域還有多家礦業(yè)公司，開(kāi)展鐵礦石出口業(yè)務(wù)，包括IOC（力拓）、冠軍鋼鐵（Champion Iron）和塔塔鋼鐵（Tata Steel），他們共享區(qū)域內(nèi)鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施 圖片來(lái)源：Cyclone Metals官網(wǎng) 3.澳洲Critical Minerals鐵礦項(xiàng)目勘探結(jié)果良好 10月16日據(jù)悉，澳大利亞重要礦業(yè)公司（Australian Critical Minerals，以下簡(jiǎn)稱ACM）報(bào)告了近期肖項(xiàng)目（Shaw Project）和庫(kù)萊塔項(xiàng)目（Cooletha Project）最新勘探結(jié)果，結(jié)果顯示在澳洲皮爾巴拉地區(qū)的肖項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)大面積的帶狀鐵礦層（Banded Iron Formation，簡(jiǎn)稱BIF），肖項(xiàng)目西部地區(qū)BIF走向長(zhǎng)度超過(guò)7公里，寬度超過(guò)100米，東部地區(qū)BIF走向長(zhǎng)度超過(guò)9公里。

礦山動(dòng)態(tài)

塞拉利昂鐵礦運(yùn)營(yíng)情況--利昂洛克

利昂洛克金屬集團(tuán)（Leone Rock Metals Group，簡(jiǎn)稱LRMG）2010年在非洲成立公司，是一家綜合的公司，從事鐵礦石加工開(kāi)采，鐵路港口運(yùn)營(yíng)管理，海上遠(yuǎn)洋船運(yùn)，鐵精粉國(guó)際貿(mào)易，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋多個(gè)重要礦業(yè)板塊，具體來(lái)看： 礦石開(kāi)采：該企業(yè)擁有塞拉利昂鐵礦資源，可取得塞拉利昂鋁礬土、金紅石、金礦、鋰礦，以及澳洲煤礦、鐵礦等一手資源。

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，馬里拉納項(xiàng)目為公司旗艦項(xiàng)目，同時(shí)也是布萊克萬(wàn)與澳洲礦產(chǎn)資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項(xiàng)目該項(xiàng)目擁有已探明的JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲(chǔ)量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量截至2024年二季度，上述兩個(gè)項(xiàng)目尚未投產(chǎn) 卡拉拉礦業(yè)公司 卡拉拉礦業(yè)公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運(yùn)營(yíng)磁鐵礦的礦企之一，主要運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目為卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目。

原料

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

據(jù)悉近三十年來(lái)，鐵礦石的價(jià)格一直居高不下，中國(guó)對(duì)于鐵礦石的需求一直較為旺盛，極大的推動(dòng)了澳大利亞對(duì)中國(guó)的鐵礦石出口據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年澳大利亞對(duì)中國(guó)出口鐵礦石金額高達(dá)1360億澳元，此外鐵礦石產(chǎn)業(yè)相關(guān)的衍生業(yè)務(wù)也為澳洲政府提供了一定的稅收貢獻(xiàn)然而，目前中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的情況，引發(fā)了澳大利亞的擔(dān)憂 澳大利亞皮爾巴拉港務(wù)局（Pilbara Ports）公布的新數(shù)據(jù)表明，7月黑德蘭港（Hedland Port）鐵礦石出口量為4320萬(wàn)噸，較6月份環(huán)比下降20.4%，其中3410萬(wàn)噸（約78%）運(yùn)往中國(guó)，較6月份減少1440萬(wàn)噸，環(huán)比下降29.6%，對(duì)澳大利亞經(jīng)濟(jì)造成約17.3億澳元的損失。

礦山動(dòng)態(tài)