“聚焦硅寶”系列報(bào)告（二）—帶您探索“硅”界格局

從下游企業(yè)分布來(lái)看，相比于工業(yè)硅行業(yè)的供應(yīng)壟斷格局，下游無(wú)論是有機(jī)硅、多晶硅還是鋁合金產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)出百花齊放的供應(yīng)格局從中下游的消費(fèi)需求來(lái)看，年消費(fèi)工業(yè)硅超過(guò)1萬(wàn)噸的重點(diǎn)企業(yè)大約23家，工業(yè)硅貿(mào)易的企業(yè)約有100家合盛硅業(yè)不僅是工業(yè)硅企業(yè)的龍頭產(chǎn)商，也是有機(jī)硅的代表產(chǎn)商 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)

鐵水產(chǎn)量下降為何鐵礦石價(jià)格還在反彈

鐵礦石供應(yīng)先抑后揚(yáng) 據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2021年，全球鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到26億噸，增長(zhǎng)5.3%而全球四大礦商BHP、Rio Tinto、Vale和FMG在2021年的產(chǎn)量為10.8億噸，占全球鐵礦石總產(chǎn)量的41.5%鐵礦石產(chǎn)出集中度較高，呈現(xiàn)寡頭壟斷的狀態(tài)國(guó)內(nèi)方面，國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)較快國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到9.8億噸，同比增長(zhǎng)9%。

爐料

寧夏：力爭(zhēng)“十四五”投放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能1000萬(wàn)噸

加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)分析研判，建立鐵礦石、化肥等價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，開(kāi)展區(qū)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，整合分析相關(guān)價(jià)格數(shù)據(jù)；繼續(xù)對(duì)石灰石、白云石、石膏價(jià)格變化開(kāi)展長(zhǎng)效監(jiān)測(cè)密切關(guān)注大宗原材料龍頭企業(yè)減停產(chǎn)情況，及時(shí)幫助企業(yè)解決困難和問(wèn)題，穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)落實(shí)《重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，適時(shí)對(duì)價(jià)格指數(shù)行為主體開(kāi)展價(jià)格指數(shù)評(píng)估和合規(guī)性審查加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查和反壟斷執(zhí)法。

爐料

寧夏印發(fā)《自治區(qū)關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)》

加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)分析研判，建立鐵礦石、化肥等價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，開(kāi)展區(qū)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，整合分析相關(guān)價(jià)格數(shù)據(jù)；繼續(xù)對(duì)石灰石、白云石、石膏價(jià)格變化開(kāi)展長(zhǎng)效監(jiān)測(cè)密切關(guān)注大宗原材料龍頭企業(yè)減停產(chǎn)情況，及時(shí)幫助企業(yè)解決困難和問(wèn)題，穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)落實(shí)《重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，適時(shí)對(duì)價(jià)格指數(shù)行為主體開(kāi)展價(jià)格指數(shù)評(píng)估和合規(guī)性審查加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查和反壟斷執(zhí)法。

熱點(diǎn)資訊

應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲，重慶出臺(tái)十條政策措施助企紓困

此外，重慶還明確，依法查處相互串通、哄抬價(jià)格、壟斷等違法行為；密切跟蹤市內(nèi)外價(jià)格波動(dòng)情況，重點(diǎn)做好對(duì)鐵礦石、鋼鐵、煤炭、玉米、豆油等大宗商品價(jià)格走勢(shì)及對(duì)下游產(chǎn)品價(jià)格影響的監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)，并適時(shí)發(fā)布市場(chǎng)價(jià)格情況

國(guó)內(nèi)

應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲 重慶出臺(tái)十條政策措施助企紓困

此外，重慶還明確，依法查處相互串通、哄抬價(jià)格、壟斷等違法行為；密切跟蹤市內(nèi)外價(jià)格波動(dòng)情況，重點(diǎn)做好對(duì)鐵礦石、鋼鐵、煤炭、玉米、豆油等大宗商品價(jià)格走勢(shì)及對(duì)下游產(chǎn)品價(jià)格影響的監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)，并適時(shí)發(fā)布市場(chǎng)價(jià)格情況

熱點(diǎn)資訊

應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲，重慶出臺(tái)十條政策措施助企紓困

在加大金融支持方面，重慶明確，繼續(xù)落實(shí)好普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策；鼓勵(lì)供應(yīng)鏈核心企業(yè)及時(shí)支付中小微企業(yè)款項(xiàng)，及時(shí)通過(guò)應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行確權(quán)，為供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)融資提供便利 此外，重慶還明確，依法查處相互串通、哄抬價(jià)格、壟斷等違法行為；密切跟蹤市內(nèi)外價(jià)格波動(dòng)情況，重點(diǎn)做好對(duì)鐵礦石、鋼鐵、煤炭、玉米、豆油等大宗商品價(jià)格走勢(shì)及對(duì)下游產(chǎn)品價(jià)格影響的監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)，并適時(shí)發(fā)布市場(chǎng)價(jià)格情況。

鋼材

熱烈慶祝2021鋼鐵中國(guó)·第十八屆四川鋼市高峰論壇圓滿落幕

他指出，國(guó)家正在高度重視大宗商品價(jià)格攀升帶來(lái)的不利影響，遏制其價(jià)格不合理上漲，努力防止向居民消費(fèi)價(jià)格傳導(dǎo)依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格特別是囤積居奇等行為并公開(kāi)曝光5月23日，國(guó)家發(fā)展改革委等五個(gè)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)會(huì)議要求，有關(guān)重點(diǎn)企業(yè)要提高站位，樹(shù)立大局意識(shí)，積極履行社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)上下游行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，維護(hù)行業(yè)良好生態(tài)；要強(qiáng)化法律意識(shí)，依法合規(guī)有序經(jīng)營(yíng)，帶頭維護(hù)大宗商品市場(chǎng)價(jià)格秩序，不得相互串通操縱市場(chǎng)價(jià)格、捏造散播漲價(jià)信息，不得囤積居奇、哄抬價(jià)格。

日?qǐng)?bào)

庫(kù)存高壓之下的優(yōu)特鋼市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，突出重點(diǎn)綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價(jià)格不合理上漲，努力防止向居民消費(fèi)價(jià)格傳導(dǎo) 5月23日，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國(guó)資委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)等五個(gè)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)此次約談明確，有關(guān)監(jiān)管部門(mén)將密切跟蹤監(jiān)測(cè)大宗商品價(jià)格走勢(shì)，加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，對(duì)違法行為“零容忍”，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為。

主編視角

確保重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)，遏制大宗商品價(jià)格不合理上漲

另一方面，針對(duì)哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為，監(jiān)管部門(mén)重拳出擊 5月23日，國(guó)家發(fā)展改革委等5部門(mén)聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，強(qiáng)調(diào)對(duì)違法行為“零容忍”，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為 6月中下旬，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局相繼派出聯(lián)合工作組和調(diào)研組，對(duì)煤炭市場(chǎng)、鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)、尿素市場(chǎng)等保供穩(wěn)價(jià)進(jìn)行調(diào)查。

聚焦

Mysteel:6月需求受阻，累庫(kù)提前到來(lái), 7月鋼市能否止跌上揚(yáng)

基建方面，下游資金面偏緊，工地施工進(jìn)度放緩、按需采購(gòu) 三、原料成本情況 鐵礦石方面，于6月21日國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局赴北京鐵礦石交易中心開(kāi)展調(diào)研，并召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為，對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開(kāi)曝光，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序。

熱點(diǎn)資訊

需求高峰已過(guò)、前期估價(jià)過(guò)高，鐵礦石大跌近9%

國(guó)家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)健康發(fā)展，鼓勵(lì)相關(guān)市場(chǎng)主體依法合規(guī)交易，同時(shí)將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化，及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為，對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開(kāi)曝光，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序 西南期貨分析師夏學(xué)釗對(duì)期貨日?qǐng)?bào)記者表示，最近兩周，鐵礦石期貨價(jià)格持續(xù)回落，目前回調(diào)幅度較價(jià)格最高點(diǎn)已經(jīng)超過(guò)20%我們認(rèn)為前期高點(diǎn)或是鐵礦石期貨價(jià)格的頂部。

爐料

發(fā)改委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)交易情況

6月21日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局赴北京鐵礦石交易中心開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解今年以來(lái)鐵礦石交易及價(jià)格變化情況，并召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作 會(huì)議指出，鐵礦石價(jià)格大幅上漲并持續(xù)高位運(yùn)行，加大了中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力，引起社會(huì)各方面高度關(guān)注國(guó)家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)健康發(fā)展，鼓勵(lì)相關(guān)市場(chǎng)主體依法合規(guī)交易，同時(shí)將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化，及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為，對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開(kāi)曝光，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序。

爐料

Mysteel：水渣、礦粉價(jià)格連續(xù)走弱 市場(chǎng)何時(shí)回暖

但是自5月中旬開(kāi)始，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議連續(xù)兩次點(diǎn)名，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點(diǎn)企業(yè)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為隨后，鋼材市場(chǎng)價(jià)格大跌，黑色金屬期貨短時(shí)間暴跌百分之25水渣及礦粉市場(chǎng)又疊加傳統(tǒng)淡季影響出貨量大降，雖然因?yàn)橐恍┨厥庠驔](méi)有出現(xiàn)暴跌的情況，但是頹勢(shì)已現(xiàn)，市場(chǎng)弱勢(shì)下跌的局面將會(huì)維持一段時(shí)間。

市場(chǎng)研究

下半年礦價(jià)有望震蕩回落

國(guó)常會(huì)提出，應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格過(guò)快上漲及其連帶影響之后，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點(diǎn)企業(yè)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為隨后，鋼材市場(chǎng)價(jià)格大跌，鋼廠效益明顯收縮，采購(gòu)鐵礦石較為謹(jǐn)慎，市場(chǎng)投機(jī)性情緒“降溫” 保供穩(wěn)價(jià)—— 須多方面下功夫 5月份以來(lái)，國(guó)家層面關(guān)注大宗商品價(jià)格和原材料價(jià)格，指出用市場(chǎng)化辦法引導(dǎo)供應(yīng)鏈上下游穩(wěn)定原材料供應(yīng)和產(chǎn)銷(xiāo)配套協(xié)作，做好保供穩(wěn)價(jià)。

爐料

我的有色早餐：中國(guó)LPR維持不變，有色夜盤(pán)全線反彈

◎美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭：贊成盡早踩下“剎車(chē)”；我們正處在一個(gè)通脹高于目標(biāo)的新時(shí)代，2021年通脹高于目標(biāo)似乎沒(méi)有太多疑問(wèn)，問(wèn)題是通脹高于目標(biāo)的情況會(huì)以多快的速度消失；預(yù)計(jì)2022年通脹率將降至2.4% ◎歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：若有需要，歐洲央行仍有空間下調(diào)利率；歐洲央行將于7月14日討論數(shù)字歐元 ◎國(guó)家發(fā)改委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)交易情況，將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化，及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為，對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、哄抬價(jià)格等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開(kāi)曝光，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序。

有色聚焦

價(jià)格調(diào)控部門(mén)頻頻出手，釋放哪些信號(hào)？

大宗商品價(jià)格波動(dòng)引起決策層和監(jiān)管部門(mén)的注意5月19日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，保障大宗商品供給，遏制其價(jià)格不合理上漲，努力防止向居民消費(fèi)價(jià)格傳導(dǎo)隨后，多部門(mén)聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)，明確將密切跟蹤監(jiān)測(cè)大宗商品價(jià)格走勢(shì)，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為 記者了解到，為促進(jìn)大宗商品市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)將持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)供需雙向調(diào)節(jié)，加強(qiáng)大宗商品期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，對(duì)投機(jī)炒作行為“零容忍”，及時(shí)排查異常交易，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，著力引導(dǎo)大宗商品價(jià)格向供需基本面回歸，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行營(yíng)造良好價(jià)格環(huán)境。

聚焦

價(jià)格調(diào)控部門(mén)頻頻出手，釋放哪些信號(hào)？

大宗商品價(jià)格波動(dòng)引起決策層和監(jiān)管部門(mén)的注意5月19日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，保障大宗商品供給，遏制其價(jià)格不合理上漲，努力防止向居民消費(fèi)價(jià)格傳導(dǎo)隨后，多部門(mén)聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)，明確將密切跟蹤監(jiān)測(cè)大宗商品價(jià)格走勢(shì)，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為 記者了解到，為促進(jìn)大宗商品市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)將持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)供需雙向調(diào)節(jié)，加強(qiáng)大宗商品期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，對(duì)投機(jī)炒作行為“零容忍”，及時(shí)排查異常交易，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，著力引導(dǎo)大宗商品價(jià)格向供需基本面回歸，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行營(yíng)造良好價(jià)格環(huán)境。

鋼材

6月螺紋鋼價(jià)格震蕩調(diào)整為主，關(guān)注區(qū)域供需變化

由于前期鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅上漲，下游終端用戶產(chǎn)生抵觸情緒，要求降價(jià)呼聲很高，引起國(guó)家高層的重視國(guó)常會(huì)兩次提及大宗商品價(jià)格問(wèn)題，提出應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格過(guò)快上漲及其連帶影響之后，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點(diǎn)企業(yè)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)將加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為國(guó)務(wù)院將專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取鋼鐵價(jià)格的匯報(bào)。

觀點(diǎn)

近期大宗商品市場(chǎng)宏觀調(diào)控影響幾何？

2021年5月23日，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國(guó)資委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)等五個(gè)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、有色金屬協(xié)會(huì)參加會(huì)議明確，下一步，有關(guān)監(jiān)管部門(mén)將密切跟蹤監(jiān)測(cè)大宗商品價(jià)格走勢(shì)，加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，對(duì)違法行為“零容忍”，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為。

鋼材