必和必拓前三財季鐵礦石銷量微降

2024財年三季度鐵礦石銷售價格 2024財年三季度，必和必拓鐵礦石銷售均價由2024財年二季度的82.11美元/濕噸（FOB）環(huán)比小幅上揚(yáng)5.8%至86.85美元/濕噸（FOB），與2023財年三季度的106.30美元/濕噸（FOB）相比則大幅下跌18.3% 2024財年前三季度鐵礦石產(chǎn)銷量 2024財年前三季度，受益于South Flank鐵礦項目在2023財年如期達(dá)產(chǎn)以及鐵礦開采效率提升，必和必拓旗下皮爾巴拉中央樞紐（包括South Flank鐵礦項目和C礦區(qū)）鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)前三財季產(chǎn)量歷史新高，推動西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長，抵消了電力驅(qū)動火車運(yùn)行調(diào)試的負(fù)面影響，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量為1.93億噸（按100%股權(quán)計鐵礦石產(chǎn)量為2.17億噸），與2023財年前三季度的1.90億噸相比小幅增加1.1%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

西澳礦企Tempest Minerals加速推進(jìn)Remorse鐵礦石項目

澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司Tempest Minerals Ltd（ASX代碼：TEM）近日宣布，已成功獲得40萬澳元（約合26萬美元）的融資承諾，并計劃通過不可轉(zhuǎn)讓的配股方式進(jìn)一步籌集約146.9萬澳元（約合95萬美元），以支持西澳Yalgoo地區(qū)的鐵礦石與金礦項目開發(fā) 本輪融資將以每股0.004澳元的價格發(fā)行1億股股票，同時發(fā)行2500萬份免費(fèi)附加期權(quán)，行使價格為0.01澳元，有效期為2027年5月31日。

礦山動態(tài)

美國投資者卡梅倫向哈薩克斯坦礦業(yè)巨頭 ERG 提供50億美元

美國商人詹姆斯·卡梅倫 （James Cameron） 已提出以 50 億美元的價格收購礦業(yè)巨頭歐亞資源集團(tuán) （Eurasian Resources Group），他發(fā)給董事會的一封信顯示，該公司準(zhǔn)備參與哈薩克斯坦稀土產(chǎn)量的重大擴(kuò)張 ERG 是一家總部位于盧森堡的銅、鈷、鋁和鐵礦石生產(chǎn)商，由哈薩克斯坦政府擁有 40% 的股份，該公司去年表示，它已成立一個工作組，以勘探哈薩克斯坦的稀土和稀有金屬礦床。

上游企業(yè)

Mysteel早讀：美國CPI通脹超預(yù)期，F(xiàn)ortescue收購澳洲鐵礦項目

交易員預(yù)計美聯(lián)儲將減少政策寬松力度，將下次美聯(lián)儲降息時間從9月調(diào)整至12月 ◎福德士河（Fortescue）計劃收購澳洲紅鷹礦業(yè)及其Blacksmith鐵礦項目，強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)布局Blacksmith項目作為該地區(qū)最大的未開發(fā)鐵礦資源之一，擁有高品位鐵礦石詳情>> ◎?qū)氫?em class='keyword'>股份調(diào)整3月份鋼管條鋼產(chǎn)品國內(nèi)期貨銷售價格，其中，無縫鋼管油井管、焊管基價不變；無縫鋼管高壓鍋爐管和機(jī)械結(jié)構(gòu)管、線材、棒材及方鋼基價上調(diào)100元/噸。

資訊

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場平穩(wěn) 后市預(yù)期有所分化

該項目鐵礦石資源量約2.43億噸，鐵品位為60.5% 據(jù)了解，此次收購計劃以場外要約的方式進(jìn)行，福德士河將以每股1.05澳元（折合約每股0.65美金）的價格收購Red Hawk的全部股份值得注意的是，如果福德士河在要約發(fā)起后的七天內(nèi)獲得75%以上的股份，每股價格將升至1.20澳元（折合約每股0.74美金） （更多信息參考：https://tks.mysteel.com/a/24072515/ED5C4D5110023EE6.html） (2) 1月30日，淡水河谷發(fā)布2024年四季度運(yùn)營報告。

主編視角

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國內(nèi)電石市場烏海地區(qū)貿(mào)易主流出廠價格報2750元/噸，市場看漲 山東液氯價格下調(diào)50元/噸，執(zhí)行150元出廠；供應(yīng)端充裕，非鋁需求表現(xiàn)一般，庫存周內(nèi)存增量預(yù)期下對價格呈現(xiàn)一定利空，預(yù)計近日液堿價格穩(wěn)中下行走勢 國內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石跌1.09%，螺紋鋼跌0.29%，熱卷跌0.34%，焦煤跌1.48%，焦炭跌0.19% 記者實探：優(yōu)化交易結(jié)構(gòu) 次新二手房成市場熱點 中信證券：供需格局或迎拐點 關(guān)注鎂行業(yè)戰(zhàn)略配置價值 銀河證券：宏觀政策再加碼 銀行基本面積極因素積累 中信建投：韌性城市推進(jìn)意見發(fā)布 管網(wǎng)及水務(wù)改造需求有望增長 北京商報：貨幣政策適度寬松利好A股估值提升 華泰證券：政策加碼提振消費(fèi) 看好四大主線 亞行調(diào)低亞太發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長預(yù)期 維持中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期 關(guān)注即將發(fā)布中國11月M2貨幣供應(yīng)、新增人民幣貸款、融資總額 美國農(nóng)業(yè)部：12月美國2024/2025年度大豆產(chǎn)量預(yù)期為44.61億蒲式耳 。

早間提示

聆聽珠璣之語，細(xì)品2024（第十五屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會嘉賓智慧精華!

會上，嘉賓們金句迭出，論述精辟，對黑色金屬市場進(jìn)行了立體化、多層面的深度剖析，助力黑色金屬產(chǎn)業(yè)參與者提前布局2025 致辭嘉賓：劉安棟 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會冶金行業(yè)協(xié)會會長 致辭嘉賓：劉 剛 國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心副主任 致辭嘉賓：吳鼎汕 福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理 致辭嘉賓：榮坤明 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司黨委委員、總裁助理鐵礦&鋼鐵業(yè)務(wù)集群總經(jīng)理 致辭嘉賓：高波 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長兼總裁 演講嘉賓：夏農(nóng) 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長 演講嘉賓： 曹遠(yuǎn)征 前中國銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 演講嘉賓：馬增風(fēng) 中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長 演講嘉賓：Eduardo Mello Franco 淡水河谷市場營銷總經(jīng)理 演講嘉賓：儲滿生 東北大學(xué)低碳鋼鐵前沿技術(shù)研究院院長 演講嘉賓：嚴(yán)凱文 華鑫證券研究發(fā)展部首席宏觀策略研究員權(quán)益策略研究部負(fù)責(zé)人 演講嘉賓：李孝才 宏橋國際貿(mào)易有限公司鐵礦銷售科科長 演講嘉賓：王淑姣 湖南華菱鋼鐵股份有限公司采購中心研究總監(jiān)兼市場部部長 演講嘉賓： 陳冠因 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石高級分析師 2024（第十五屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會的順利舉辦，離不開每一位發(fā)言嘉賓的傾心付出。

會議報道

Golden Ocean業(yè)績強(qiáng)勁但股價下跌

Golden Ocean將繼續(xù)執(zhí)行以有吸引力的價格出售老舊船舶的戰(zhàn)略” 他指出，“盡管所有大宗商品的交易量都很健康，但宏觀和地緣政治環(huán)境造成了金融市場和貨運(yùn)市場的波動，影響了市場情緒展望未來，貨運(yùn)市場預(yù)計將受益于噸海里增長，巴西和幾內(nèi)亞對亞洲的鐵礦石和鋁土礦出口強(qiáng)勁是主要驅(qū)動力運(yùn)力供給側(cè)也有利，Golden Ocean對未來幾年保持樂觀” 2024年三季度，Golden Ocean實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億美元，同比增長17.6%，環(huán)比增長4.2%；營業(yè)利潤達(dá)為9385.8萬美元，同比增長109.1%，環(huán)比增長9.3%；稅前利潤為5637.9萬美元，環(huán)比減少9.9%；調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為1.2億美元，同比增長57.7%；凈利潤為5632.9萬美元，或每股凈利0.28美元，環(huán)比減少9.9%。

船舶

2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會-榮譽(yù)榜單

該活動根據(jù)遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量、為Mysteel遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價格指數(shù)提供樣本的數(shù)量、樣本排除率等多方面進(jìn)行評選最終選出上榜企業(yè)Mysteel恪守第三方立場，秉承公開、公平、公正的原則編制鐵礦石價格指數(shù)，助力鐵礦石行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展 榜單企業(yè)如下： BHP Billiton Marketing AG(SingaporeBranch) Rio Tinto Commercial Pte.Ltd. 淡水河谷金屬（上海）有限公司 Fortescue Ltd 鞍鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 寶武原料供應(yīng)有限公司 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 廣西盛隆冶金有限公司 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 河鋼集團(tuán)北京國際貿(mào)易有限公司 湖南華菱資源貿(mào)易有限公司 寧波寧鋼國際貿(mào)易有限公司 南京鋼鐵集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 中國首鋼國際貿(mào)易工程有限公司 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 安徽熱聯(lián)皖鋼供應(yīng)鏈管理有限公司 東銘礦業(yè)（福建）有限公司 Fomento Commodities Pte.Ltd. 冀東發(fā)展集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司 嘉吉投資(中國)有限公司 寧波市恒厚實業(yè)有限公司 Royalline Trading Pte Ltd - Radiant World 托克投資（中國）有限公司 天柱同德風(fēng)險管理（海南）有限公司 UNICORE RESOURCES PTE.LTD 物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司 香港拓維冶金有限公司 廈門建發(fā)礦業(yè)資源有限公司 廈門象嶼鑫成供應(yīng)鏈有限公司 廈門嶼豐礦產(chǎn)有限公司 中國礦產(chǎn)有限責(zé)任公司 浙商中拓建邦（浙江）礦業(yè)有限公司 2024全國優(yōu)質(zhì)鐵粉供應(yīng)商 榜單企業(yè)：宏橋國際貿(mào)易有限公司 。

鐵礦評選

英美資源集團(tuán)將出售煉鋼煤業(yè)務(wù)，交易金額最高可達(dá)37.8億美元

英美資源集團(tuán)此前已以10.5億美元的價格出售了其在澳大利亞的另一家煤礦的股份 英美資源集團(tuán)首席執(zhí)行官DuncanWanblad周一表示：“出售煉鋼煤是實現(xiàn)我們5月制定的戰(zhàn)略的重要一步，這項戰(zhàn)略旨在打造世界一流的銅、優(yōu)質(zhì)鐵礦石和農(nóng)作物營養(yǎng)素業(yè)務(wù)” 作為一家全球性礦業(yè)巨頭，英美資源的業(yè)務(wù)曾經(jīng)涵蓋銅、鉑族金屬、煉鋼煤炭以及鎳，同時還在開發(fā)農(nóng)作物營養(yǎng)素項目 今年5月，英美資源集團(tuán)宣布了公司107年歷史上最大的重組計劃，它將尋求分拆旗下鉑金公司英美鉑業(yè)，分拆或剝離旗下鉆石部門戴比爾斯，并出售焦煤資產(chǎn)。

鋼材

Mysteel：2024年國慶期間全球鐵礦石市場持穩(wěn)運(yùn)行

十一假期期間，礦選多維持正常生產(chǎn)，隨產(chǎn)隨銷，運(yùn)輸正常部分鋼廠多在節(jié)前完成補(bǔ)庫，節(jié)間無采購操作，唐山主導(dǎo)鋼企則在假期期間維持正常招標(biāo)采購，采購價格漲后回調(diào)，持穩(wěn)為主，按需少量補(bǔ)庫 三、十一國慶假期期間海外鐵礦石市場動態(tài)回顧 1. 十一國慶假期期間海外四大礦山股市波動 2. 十一國慶假期期間海外新聞回顧 （1）10月1日據(jù)悉，英國最大的鋼鐵生產(chǎn)商塔塔鋼鐵英國公司（Tata Steel）已于2024年9月30日關(guān)閉了塔爾伯特港鋼廠（Port Talbot）的最后一座高爐，即4號高爐，結(jié)束了該鋼廠的生產(chǎn)活動。

主編視角

托克與MinRes達(dá)成4億美元鐵礦石交易

托克的年度報告顯示，2012年至2022年，該公司的鐵礦石交易量增長了五倍多，達(dá)到3100萬噸托克集團(tuán)在24財年半年報告中表示，得益于澳大利亞、印度的鐵礦石貿(mào)易量增加以及巴西Tico-Tico鐵礦擴(kuò)產(chǎn)帶動的蘇德斯特港（Porto Sudeste）鐵礦石吞吐量增加，公司礦石交易量增加了25%達(dá)到了5,470萬噸 對于礦產(chǎn)資源公司來說，該交易能一定程度上緩解公司的債務(wù)壓力此前受到年初以來鐵礦石和鋰價格大幅下跌的影響，公司股價大幅下降，再加上對于昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項目礦山和運(yùn)輸?shù)缆返某掷m(xù)投資，出于保持現(xiàn)金流的目的，礦產(chǎn)資源公司自13年以來首次宣布停止派息，此外，今年早些時候，該公司因利潤率下降而宣布關(guān)閉Yilgarn鐵礦石項目。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——廢鋼下游需求弱 價格窄幅下行

【熱點聚焦】 1.美國8月ISM制造業(yè)47.2不及預(yù)期，較7月改善，就業(yè)回暖，價格攀升，新訂單/庫存比率跌至衰退期水平 2.42種商品27個在跌，鐵礦石跌破95美元利比亞石油有望重返市場，布油重挫5%，抹去年內(nèi)漲幅高盛繼續(xù)看多黃金：對沖風(fēng)險首選，央行買入+美聯(lián)儲降息，金價很快漲到2700美元橋水（中國）狂賣A股黃金ETF高盛放棄銅價多頭，將明年銅價預(yù)期下調(diào)5000美元。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

澳洲礦產(chǎn)資源公司自2013年以來首次放棄派息

此外，該公司還宣布將以13億澳元的價格向摩根士丹利（Morgan Stanley）出售昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）專用運(yùn)輸鐵路49%的股份，預(yù)計將于24年年底之前為公司帶來11億澳元左右的現(xiàn)金流 據(jù)悉，今年6月，澳洲礦產(chǎn)資源公司宣布計劃關(guān)閉位于西澳伊爾干（Yilgarn）地區(qū)的高成本鐵礦石業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而開發(fā)昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項目根據(jù)該公司最新公布的財報數(shù)據(jù)顯示，2024財年其向昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項目的資本性支出為19.49億澳元，2025年計劃投資7.99億澳元。

礦山動態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周四版

電石市場烏海地區(qū)貿(mào)易主流出廠價格報2450元/噸，市場暫穩(wěn)運(yùn)行 山東 液氯價格不動，執(zhí)行出廠-100元/噸；主力下游采購32 堿價格上調(diào)15元/噸至765元/噸，山東多數(shù)32堿價格跟漲，高度堿各家?guī)齑孑^低，走貨尚可，現(xiàn)20元/噸的漲幅 國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，純堿、燃料油、低硫燃料油跌超1%漲幅方面，燒堿漲超1% 波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周三上漲 中鋼協(xié)：鐵礦石價格此輪跟漲毫無基本面支撐 中信證券：市內(nèi)免稅店政策落地 核心仍是消費(fèi)回流 中信證券：美聯(lián)儲首次降息后 美債利率仍有下行空間 多數(shù)私募預(yù)期美聯(lián)儲降息對A股影響不大 全球利率下行周期看好科技成長板塊 。

早間提示

多家海外投行預(yù)測鐵礦價格或?qū)⒌?0美元

2024年8月14日，鐵礦石價格已于過去三周內(nèi)四次跌破100美元截至12日下午，新加坡交易所（SGX）鐵礦石期貨價格已下跌至99.4美元與此同時，主要鐵礦石生產(chǎn)商力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHP）和福德士河（Fortescue）的股價在周一也均出現(xiàn)下跌 鐵礦石供應(yīng)方面，高盛（Goldman Sachs）分析師表示隨著鐵礦石消費(fèi)量下降，以防止市場陷入供應(yīng)過剩的局面，預(yù)計低于100美元的價格很可能會對礦山供應(yīng)造成壓力。

礦山動態(tài)

Mysteel周報：短期鐵礦石價格表現(xiàn)或?qū)⑤^為堅挺（7.15-7.19）

綜上所述，供弱需強(qiáng)，港口庫存窄幅波動，鐵礦石價格或?qū)⒈憩F(xiàn)堅挺 由中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會、河北省冶金行業(yè)協(xié)會、河鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，唐山市來巍貿(mào)易有限公司聯(lián)合主辦，河北省非煤礦山發(fā)展中心、河北省冶金礦山行業(yè)協(xié)會、廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司、唐山埔銘礦業(yè)有限公司協(xié)辦，唐山市商務(wù)局支持的“2024河北鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)與市場發(fā)展大會暨第七屆唐山鋼鐵原材料產(chǎn)業(yè)大會”將于 2024 年 8月 21日-23 日在唐山香格里拉大酒店召開，詳情點擊鏈接：https://huizhan.mysteel.com/huodong/tsgt/2024yth 免責(zé)聲明 本報告的信息來源于Mysteel，我司不保證包含內(nèi)容的信息和建議不做任何的變更。

進(jìn)口礦周評

Mysteel早報：黑龍江建筑鋼材早盤價格或暫穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 7月16日，全國主港鐵礦石成交122.80萬噸，環(huán)比增23.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.62萬噸，環(huán)比減21% 投真金白銀增持公司股份，萬科等房企拋“護(hù)盤”計劃穩(wěn)信心 https://news.mysteel.com/a/24071708/CCAFBE3E8E079A56.html 中鋼協(xié)：2024年6月全國鋼鐵產(chǎn)量 https://news.mysteel.com/a/24071708/3BC910F5400D4C53.html 二、 市場價格回顧 1、昨日夜盤螺紋主力合約收盤價3552元/噸，期現(xiàn)價差138元/噸。

早評

國際金價刷新歷史新高，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研相關(guān)上市公司

市場表現(xiàn)看，上周黃金概念股表現(xiàn)活躍此外，國際黃金期貨和現(xiàn)貨價格于周五均創(chuàng)下歷史新高，多家機(jī)構(gòu)調(diào)研相關(guān)A股上市公司其中，耐普礦機(jī)周三接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，目前公司70%的收入來自銅礦，8%來自黃金，4%-5%來自鋰礦，其余部分來自鐵礦石 二級市場表現(xiàn)看，耐普礦機(jī)股價周三收盤漲超11%，最近4個交易日累計最大漲幅達(dá)32% 云南銅業(yè)周三接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，2023年公司生產(chǎn)陰極銅138.01萬噸、黃金16.2噸、白銀737.53噸。

貴金屬

新世紀(jì)期貨：螺紋鋼短期振蕩偏弱運(yùn)行

產(chǎn)業(yè)因素主導(dǎo) 春節(jié)長假期間，鋼坯和螺紋鋼現(xiàn)貨價格有所上揚(yáng)，但節(jié)后首日螺紋鋼盤面走勢僅現(xiàn)高開低走1月社融信貸開門紅，5年期以上LPR降幅超市場預(yù)期，A股向上突破阻力位，但黑色板塊里除煤焦受減產(chǎn)消息影響大幅拉漲外，螺紋鋼反彈后承壓，鐵礦石高估值下重心下移黑色矛盾有所改變，3月供需產(chǎn)業(yè)面將是螺紋鋼漲跌的核心因素 復(fù)產(chǎn)受盈利制約 政策面，2月5日，央行全面降準(zhǔn)0.5個百分點，釋放超過1萬億元長期流動性，本月MLF超額續(xù)作，以及5年期以上LPR超預(yù)期下調(diào)25個基點至3.95%，本次調(diào)降更側(cè)重降低實體經(jīng)濟(jì)中長期融資成本，提振企業(yè)中長期投資以及居民購房意愿，充分體現(xiàn)了央行貨幣政策支持實體經(jīng)濟(jì)的意圖。

鋼材